Hej! Hur får vi en automatiserad spårbarhet samt historik när ett offertmail har skickats i Vismas inbyggda mail? Vi önskar att systemet åtminstone per automatik lägger över offertstatusen på "Skickat" när vi skickar ett offertmail direkt från Visma PM.   Varför skapas det inte en aktivitet när offertmailet har skickats? Det vore ju kalas om det skickade mailet visades i tidslinjen för aktiviteter?   Offertmailens frånvaro av funktionalitet på ovan två beskrivna punkter känns inte färdigutvecklad eller finns det andra sätt att få bättre spårbarhet och historik i denna funktion? Eller kan detta läggas till som önskemål för utveckling, i så fall hur?   MVH Ola ... View more

Hej! Vi avser att följa upp vår marginal på produkter och tjänster genom att följa upp faktureringen som sker på respektive produkt/tjänst med vår inrapporterade tid. Vi vill under året som går tidsrapportera och fakturera på en specifik produkt och när året är slut vill vi kunna följa upp med en rapport hur stor vinst eller förlust vi har på den enskilda produkten baserat på all tidsrapportering och all fakturering oavsett kund.   I syfte att få intäkter på en viss produkt kopplar vi vår fakturering mot den specifika produkten/tjänsten hos en kund och borde därav vid årets bokslut kunna få all fakturering aggregerat för en viss produkt oavsett kund. Vi har idag ett förvaltningsprojekt för respektive kund. I detta projekt fakturerar vi flera olika produkter och tjänster. Men, hur gör vi sedan för att kunna rapportera tid mot en specifik produkt i kundens förvaltningsprojekt?   Den enda koppling jag har hittat för detta är att man kan fakturera mot en specifik fas i projektplanen, är det lösningen eller finns det andra sätt? Om det är lösningen, hur få jag då fram en rapport vid bokslutet som visar all tidsrapportering samt fakturering mot en produkt för samtliga av våra kunder i syfte att utläsa marginalen?   ... View more