Idag när vi loggade in så var vi plötsligt migrerade till nya orderfönstret trots löften från vår leverantör att det inte skulle ske innan alla problem var lösta. Är det någon som vet om det går att komma tillbaks? (vår leverantör skyller på visma så vi står själva i en mörk gränd just nu).   Om inte, är det någon som vet hur vi får till följande?   Kritiskt: 1.Lägga till möjlighet att skriva ut en speciell plocklista utan att skapa en utleverans (alltså direkt från ordern, vi hade detta i gamla orderfönstret så rapportmallen finns färdig). 2. Allokera lot och serienummer på artikel innan utleverans, alltså direkt i ordern.   3. Få ordern att hämta "standard extern referens" från kundkortet till fältet "Extern referens" när man gör en ny order.   Mindre kritiskt men i behov a v justering: 4. Det går inte att söka på ort när man söker på kund, söker man på del så ser man att den snappar upp namnet i orten om det även finns samma bokstäver i kundnamnet men om såkningen endast matchar orten så visas inga resultat. 5. Även om man väljer att inte visa beskrivning på kunddokument så är kryssrutan för detta på orderfönstret fortfarande inkryssad som standard. 6. I rutan "kontakt" visas kontakt-id först, det är ju totalt irrelevant och många gånger syns inte hela namnet då id:t tar så mycket plats. Bör endast vara kontaktnamn i rutan. 7. Enter används för att bekräfta artikelnr, men tab ska användas för att flytta sig på raden. Bör rimligtvis fungera även med enter för att slippa byta i registrering.   8. När man sparar en order så tycks "tillgängligt" inte räkna med att man är i den aktuella ordern. Exempel: Om man har 3st på lager och tillgängligt av artikel ABC123 och registerar en order på 2st ABC123 så visas en grön fin bock att de finns på lager. När man trycker på spara så ändras bocken till en varningstriangel, den tycks alltså "reservera" dem på lager och behandlar den sparade ordern som ytterligere en order i beräkningen av tillgängligt antal.. mycket förvirrande.   9. Det visas inte hur många aktiviteter som finns på en order, man måste aktivt klicka på kalender-ikonen för att se om man skickat en orderbekräftelse eller gjort andra aktiviteter.   10. Det går inte längre att se valutabkursen och  "visa bas" på förstasidan på ordern. Vill ogärna behöva klicka runt bland flikar i orderregistrering och även i ekonomiinställningar så saknas "visa bas". ... View more

Förteslår att lägga till möjligheten att sända och mottaga orderbekräftelser i XML-format (peppol).   För inkommande orderbekräftelser från leverantör så skulle detta göra att bekräftat leveransdatum, eventuell prisavvikelse osv skulle kunna köras in automatiskt istället för manuellt. Tänker en lista i systemet som visar bekräftelser och som man kan godkänna eller avvisa/redigera.   Vi ser även att flera kunder också har börjat fråga om detta vilket är ett givet steg efter att fakturor sänds på detta sätt. Borde vara ganska enkelt att kunna klicka i XML-orderbekräftelse på kundkortet och ange en mailadress. PS. snälla detta är standardfunktioner som borde finnas, ni kan inte kräma ut extra avgifter för varje liten funktion. Detta behövs för att hålla systemet aktuellt och relevant. ... View more

Önskar att möjligheten till schemaläggning blir tillgängligt automatiskt på alla tabeller som har massåtgärd aktiverat.   Detta skulle möjliggöra totalt automatiserad fakturaprocess för oss när produkten utlevererats. Ser ingen anledning rent tekniskt till att schemaläggning inte skulle finnas där massåtgärd finns tillgängligt. ... View more

Föreslår en uppdatering för att göra uppdatering av artikelbilder enklare och mer visuellt tillgängligt. 1. Bilden på produkten bör synas någonstans på den generella informationssidan.   2. Bilder bör kunna batch-inläsas till systemet, att dra över en bildfil, vänta osv är allt för tidskrävande och svårt att hålla aktuellt. Del två görs förslagsvis genom att man anger en url i attribut "Bild 1"  och att systemet helt enkelt hämtar bilden när man öppnar artikeln. Om bilden redan finns hämtad görs endast kontroll mot servern huruvida en nyare version finns annars används den redan nedladdade bilden för att minska trafik. Alternativet är att de uppdateras av systemet med körningar på nätterna, behöver göras i mindre batcher per domän dock för att inte utlösa röda sirener i brandväggarna men ca 400 förfrågningar per 10min brukar inte vara några problem så enkelt att sprida ut det. Fördelen med att använda en url är också att man kan exportera värdet till andra system så som webshoppar osv och då få med sig rätt bildlänk även dit. Här är två taffliga illustrationer på hur det skulle kunna se ut, givetvis kan man med detta system ha fler bilder per produkt.     ... View more

Vi har använt FO som standard ordertyp i flera år och SO är inaktiverad men sedan igår (onsdag 15/8) så använder visma.net SO när man skapar en ny order.  Inställningarna säger fortfarande FO Men vid skapande av ny order så används den inaktiva typen SO   Är det en miss i en uppdatering från vismas håll eller något i systemet som har ändrats gällande detta? Version just nu: 10.13.03.1004 (10.13.03.0005) ... View more

Föreslår en funktion att kunna sätta unika villkor som endast styr en specifik tabell i en generell förfrågan.   Skulle nog kräva en extra flik i generella förfrågan kallad "Tabellvillkor" men i övrigt kan det tyckas som en ganska basal funktion. Vill helt enkelt kunna sätta villkor för vad respektive tabell skall filtreras på.   Exempel på applikationer: 1. Detta skulle möjliggöra att man kan ha fyra kolumner som visar försäljning de senaste fyra kvartalen för bra överskådlighet och inköpsplanering.    2. Det skulle ge möjlighet att se hur många av produkten som ligger reserverade i en speciell ordertyp och orderstatus (tex utlån). 3. Det skulle möjliggöra att visa artikelns aktuella inpris från leverantörspriser.   4. Det skulle möjliggöra visning av aktuellt lagersaldo per lagerställe i olika kolumner. ... View more

Försöker skapa en generell förfrågan för överblick vid inköp men kan inte finna hur jag får fram antal sålda artiklar under en viss period. Någon som vet hur man får till det?   Vill ha följande parametrar på artikelnivå summerat på artikelraden. 1. Sålt senaste 3mån 2. Sålt senaste 12mån 3. Sålt perioden -12mån till -15mån (senaste tre mån -1år) 4. Sålt perioden -9mån till -12mån (kommande tre mån förra året) 5. Lagerbehållning i antal månader som lagret räcker (om möjligt)   En fingervisning om vilken tabell som behöver läggas till skulle uppskattas, gärna också datafält i resultatnätet om nån har det? ... View more

Finns det något bra sätt att hantera orderbekräftelser från leverantör? Vi får en stor andel bekräftelser med pris och beräknad leveransvecka som tar allt för mycket tid att registrera manuellt utan god översikt.   Denna del av processen verkar inte finnas med i någon processöversikt, finns det ett smidigt sätt att hantera orderbekräftelser från leverantör per orderrad?   Tänker att processen bör: 1. ta emot xml-filer alternativt PDF och behandla automatiskt 2. Identifiera vilket inköp det refererar till samt vilka av inköpets artikelrader som berörs utifrån leverantörens artikelnr 3. Skapa lista över matchade samt icke matchade rader för alla inkomna orderbekräftelser med indikering för avvikande pris och möjlighet att manuellt koppla till inköp och inköpsrad där matchning ej gjorts automatiskt. Samt godkänna orderbekräftat pris vid differens från vad som angivits i inköpet. 4. För matchade rader; läsa in beräknad leveransdag/vecka, pris samt bifoga orderbekräftelsen till ordern. ... View more

Pilen för att komma till nästa artikel i vyn "Specifikation för strukturartikel" fungerar inte, se bifogat klipp där jag dels klickar på nästa och dels visar att vi har en fler än en strukturartikel. Skulle även uppskatta en rapport där man får ut alla huvudprodukter och dess underliggande strukturartiklar till excel snabbt och smidigt. ... View more

Hej Vi har dragit igång Peppol och har en stor andel Regioner och Kommuner som kunder där tre referenser är väldigt viktiga. När man ser på fakturorna i inexchange så heter dessa "Ert referensnr", "Er referens" samt Er Kontakt". Är fortfarande lite osäker på hur detta faktiskt fungerar mellan visma och inexchange men resultatet är att dessa värden kastas om någon stans i Inexchange tolkning av peppolfakturorna. Rent logiskt tycker jag att det borde vara såhär: "Ert referensnr" hos inexchange borde sätts i fältet :: kund - plats - Inställningar för AutoInvoice - "Ref. för redovisningskostnad". Detta ger en "default" per kund vilket är det vanligaste men som också kan justeras individuellt per order (syns tyvärr inte på förstasidan av ordern dock). I peppol-XML:en hamnar detta i fältet <cbc:AccountingCost>XXXXX</cbc:AccountingCost> vilket borde vara rätt. "Er referens" borde vara värdet som skrivs in i rutan "Kundreferens" i ordervyn och hamnar i XML:ens värdefält <cbc:ID>XXXXX</cbc:ID> "Er kontakt" borde vara kontaktpersonen som väljs i ordervyn och som hamnar i <cbc:BuyerReference>XXXXX</cbc:BuyerReference>   Är det någon som har en bra uppsättning för hur man registrerar dessa tre värden för kommuner och regioner så att inexchange tolkar dem rätt? Känns som att tolkningen mellan visma och inexchange är feluppsatt men det kanske bara är vi som gör fel? ... View more

Hej Finns det någonstans i ordervyn där man kan se kundens "Ref för redovisningskostnad" hämtat från platsen och också ändra värdet för just den ordern om så önskas? Referensen behövs för fakturering till många större bolag och regioner och vi behöver se så att den stämmer vid orderregistrering. Det är onödigt tidskrävande att öppna plats och sen inställningar för autoinvoice på varje order. Det är ej heller rimligt att behöva kontrollera det vid varje fakturering. Skulle helst se en uppdatering av rutorna för referenser på ordervyn där det idag bara finns "Kundreferens" och "Extern ref". Hade man istället haft "Kundens ordernr", "Kundreferens" samt "Fakturareferens" så hade det både varit mer tydligt och täckt behoven bättre. ... View more

Visma.net är en molnbaserad produkt utan möjlighet till att se sin data offline. Det betyder i praktiken att OM Visma går i konkurs, hemsidan går ner eller servrarna blir komprometterade så har jag som kund ingen möjlighet att varken komma åt eller använda min data. Att denna risk är godkänd av skatteverket och revisorer att vi som företag kan ta har troligtvis bara med okunskap att göra och jag ser ingen annan framtid än att restriktioner där vi som företag inte får vara 100% beroende av en ERP-leverantörs enstaka onlinetjänst. För att stävja detta och vara ett steg före så föreslår jag härmed att: 1. Vi som kund skall kunna spara ner vår data som backup 2. Visma skapar en offline-version av visma.net med möjlighet att se och exportera men inte ändra den data som finns i sagda backup PS. förstår att man använder flera servrar, backuper osv men faktum kvarstår att visma.net kan vi hackat och ligga nere under krig, konkurs eller liknande scenarion och den dag det händer står vi som företag i en digital ålder helt utan bokföringshistorik. ... View more

Dagens system för förbättringsförslag går som jag förstår det mest ut på att få likes. Med tanke på att ekonomer/administratörer är grovt överrepresenterat här blir det således punkter som berör dessa grupper som får betydligt mer fokus än på delar gällande logistik, lager, demontering, strukturer osv som oftast handhas av personer med mindre focus på detta community. Vi ser dessutom att det är just där bristerna i systemet är som störst, troligen för att det är samma fördelning inom utvecklingsgruppen hos Visma. Har förståelse att det är svårt att få det på en bra nivå, men vill man bli den ERP-lösning som fungerar bäst även utanför kontorsbåset så skulle nog systemet med likes för att få igenom en förändring behöva ändras. ... View more

Vid demontering måste man ange vilka priser per artikel som skall in på lager skall belastas med. Problemet är att även om man gör jobbet att ta lagervärdet på basartikeln och sprider ut över komponenterna så hamnar det oftast en slaskpost på ”produktionsavvikelse”. Vi har inte lyckats hitta var detta kommer ifrån men möjligtvis räknas produkter inköpta i euro om först då man faktiskt genomför demonteringen? Vi har massor av exempel om någon från visma önskar undersöka. Oftast vill man att den demonterade produktens kostnad skall spridas över komponenterna och inget skall falla mellan stolarna. Föreslår att man i vyn för demontering både kan se hur mycket som finns kvar att fördela samt att kunna ange en av slutprodukterna som kostnadsbärare för all eventuell differens så att priset för basprodukten alltid fördelas i sin helhet på de produkter man skapar. ... View more

Då man gör en montering och lägger till en artikelrad så anges alltid lagerplats 1 även om det finns 30st på lagerplats A75. Man måste då manuellt gå in på lagerplats, sortera på antal i lager och välja platsen där det finns antal vilket både är onödigt merarbete och en stor riskfaktor för felregistrering. Vid demontering gäller samma men omvänt, alltså att man aktivt måste välja var den skall läggas in istället för att standardmottagare till används. Föreslår att lagerplats med antal alltid väljs som standard i första hand, standardmottagare till i andra hand och lagerplats 1 i sista hand. Precis som det görs i order och inköp. ... View more

I epostvyn för orderbekräftelse och önskar ändra från standard epostadress Till så visas samtliga kontakter i hela systemet. Föreslår att standardfilter endast visar kontaktpersoner knutna till den kund/leverantör som ordern gäller. Om man har 5st Eva som kontaktpersoner från olika kunder och leverantörer är det i dagsläget väldigt lätt att man råkar sända till fel Eva samt svårt att finna vilken som arbetar hos kunden/leverantören om de har samma efternamn. Detta gäller visma.net och samtliga vyer i order och inköp där man skall skicka epost och klickar på förstoringsglaset i Till-fältet. ... View more