Wil je werken met vaste prijzen in Visma Advisor? In deze video laat Michaela stap voor stap zien hoe je vaste prijzen instelt, deze declareert aan je klanten en hoe je inzicht krijgt in de winstgevendheid.    📌 Wat je leert in deze video: ✔️ Vaste prijzen instellen ✔️ Declareren aan klanten ✔️ Winstgevendheid analyseren   ... View more

Knab heeft onlangs de ondersteuning voor spaarrekeningen in de huidige PSD2-bankkoppeling stopgezet. In de Premium-bankkoppeling is deze functionaliteit wel beschikbaar. Daarom stapt eAccounting per 10 maart 2025 over op deze koppeling.   Wat betekent dit voor jou?   Voor jou als klant verandert er niets in de manier waarop je de directe bankkoppeling gebruikt. De koppeling blijft werken zoals je gewend bent. Wel zijn er enkele verbeteringen:   ✔️ Nieuwe bankkoppelingen hoef je niet meer te activeren met iDIN ✔️ Je hoeft niet meer om de 180 dagen toestemming te geven voor de bankkoppeling ✔️ Nieuwe aanmeldingen of wijzigingen in bestaande koppelingen worden sneller verwerkt (binnen enkele uren in plaats van alleen 's nachts).   Je hoeft verder niets te doen. De overgang gebeurt automatisch en zorgt ervoor dat de bankkoppeling goed blijft werken.   Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op! ... View more

In deze video legt Dudu uit wat AutoInvoice is en hoe je eenvoudig e-invoices kunt verzenden en ontvangen in eAccounting. Bespaar tijd en minimaliseer fouten met digitale facturatie.     Tarieven: https://nl.visma.com/eaccounting/uitbreidingen/autoinvoice/#tarieven Peppol: https://directory.peppol.eu/public   ... View more

Met de snelle factuurinvoer kun je eenvoudig en snel verkoopfacturen boeken die buiten eAccounting zijn gemaakt, met behulp van een boekingssjabloon. Dit is handig wanneer er verkoopfacturen zijn gescand met de Scanner app of geüpload vanaf de harde schijf.   Maak eerst een nieuw boekingssjabloon aan.  Ga in het menu naar Instellingen - Boekingssjablonen en klik op Nieuw boekingssjabloon     Ga nu naar Inkoop - Geüploade foto’s.  Kies de verkoopfactuur en klik op Koppel foto.   Kies bij Type Document en bij Boekingssjabloon Verkoopfactuur.       De journaalpost wordt automatisch ingevuld en er opent een venster om de factuurgegevens in te vullen.     Klik op Bewaar en Boek. Wil je de snelle factuurinvoer gebruiken zonder een geüploade foto? Dan doe je dat op dezelfde manier via Boekhouding - Boekstukken - Nieuw Boekstuk. ... View more

Gebruik je in eAccounting een bankkoppeling van Triodos? Vanaf eind mei 2025 ondersteunt Triodos deze koppeling niet meer. Triodos stapt namelijk over op de nieuwe bankkoppeling die gebruikmaakt van PSD2-technologie. We vertellen je graag wat dit voor jou betekent.   Waarom een nieuwe koppeling De huidige koppeling is verouderd en moet voldoen aan nieuwe Europese PSD2-regels. Op triodos.nl/psd2 lees je hier meer over.   Voordelen van een PSD2-koppeling Het maakt het eenvoudiger en veiliger om bankafschriften en betalingsinformatie te delen. Dit jaar wordt het hierdoor mogelijk extra diensten aan te bieden, zoals het koppelen van spaarrekeningen en het starten van (bulk)betalingen vanuit eAccounting. Het is goed om te weten dat de overstap alleen gaat om de manier waarop we de koppeling maken. Na de overstap regel je je administratie zoals je gewend bent. Wil je meer informatie over boekhoudkoppelingen? Kijk dan op triodos.nl/boekhoudkoppeling .   Stap vóór 31 mei 2025 over 31 mei 2025 stopt Triodos met de huidige bankkoppeling. Zorg dat je vóór 31 mei 2025 overstapt op de koppeling via PSD2.   Zo werkt het Log in bij eAccounting. Ga naar register.ebanking.vismasoftware.nl en doorloop de stappen, je wordt automatisch doorgeleid naar Triodos Internet Bankieren. Verzorgt je accountant de administratie in eAccounting? Vraag het serienummer dan op bij je accountant. Volg daarna de stappen om toestemming te geven aan Triodos Bank voor het delen van je transactiegegevens. Voor een PSD2-koppeling zijn er strikte eisen. Bij de eerste aanmelding doorloop je stappen om je gegevens te controleren. Nadat je Triodos toestemming hebt gegeven, rond je de stappen verder af bij eAccounting. De koppeling is klaar voor gebruik. Vanaf nu deelt Triodos transactiegegevens met eAccounting, zoals je gewend bent.   Belangrijke informatie over identificeren Voor de overstap maakt eAccounting gebruik van iDIN. Met iDIN kun je je identificeren via je particuliere bankrekening. Triodos Bank biedt geen ondersteuning voor iDIN. Dat betekent dat je je alleen kunt identificeren via een andere bank. Gebruik hiervoor een rekening bij een van de volgende banken: ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, ING, Rabobank, RegioBank of SNS.   Heb je geen particuliere rekening bij een van deze banken? Dan kan Triodos de overstap naar de nieuwe koppeling bij eAccounting niet ondersteunen.    Goed om te weten Triodos Bank berekent geen kosten voor de PSD2-koppeling. Volgens de regels van PSD2 moet je elke 180 dagen je goedkeuring vernieuwen om je koppeling te behouden. Wanneer het tijd is om te verlengen, ontvang je instructies van ons. ... View more

Ben je net begonnen met eAccounting en wil je snel aan de slag? In dit artikel vind je twee handige video's die je op weg helpen. Dudu laat stap voor stap zien hoe je eenvoudig de gegevens van je debiteuren, crediteuren en artikelen kunt importeren. Ook laat ze zien hoe je eenvoudig de openingsbalans en de openstaande posten van het vorige boekjaar invoert.   Stamgegevens importeren   Openingsbalans en openstaande posten invoeren   ... View more

AutoInvoice is de facturatieservice van eAccounting waarmee je e-facturen kunt verzenden en ontvangen. Ook kun je ontvangen pdf-facturen laten scannen via de scanservice. Hieronder vind je de veelgestelde vragen over AutoInvoice.     Kan ik ook gebruik maken van AutoInvoice zonder een geldig KvK-nummer? De foutcode 100 verschijnt bij het activeren van AutoInvoice Mijn KvK-nummer is gewijzigd, werkt AutoInvoice dan nog? Zijn er kosten verbonden aan het verzenden van e-invoices via AutoInvoice? Hoe zie ik of de verzonden e-invoice wel/niet is aangekomen? Waar vul ik het e-invoicingadres van mijn debiteur in? Mijn debiteur/klant vraagt of ik een referentie van de inkooporder kan toevoegen, waar kan ik dat doen? Ik zie dat de crediteur is toegevoegd in de lijst Crediteuren maar deze is nog grijs/inactief. Hoe lang duurt het voordat mijn inkoopfacturen zijn verwerkt door de scan- en herken service? Welke bestandstypes kunnen worden ingestuurd? Aan welke eisen moet een PDF-factuur voldoen om te kunnen worden geïnterpreteerd door AutoInvoice? Kunnen buitenlandse facturen worden geïnterpreteerd door AutoInvoice? Is het mogelijk om vanuit een eigen e-mail account automatisch te laten forwarden naar het emailadres van de scanservice? Kan ik meerdere PDF-inkoopfacturen in één mail naar het e-mailadres van de scanservice sturen? Kan ik facturen meerdere keren insturen? Waar kan ik het e-mailadres voor foutmeldingen registreren? Is het ook mogelijk om verkoopfacturen in te sturen via scanservice?     1. Kan ik ook gebruik maken van AutoInvoice zonder een geldig KvK-nummer? Nee, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van Autoinvoice. ( Terug naar boven) 2. De foutcode 100 verschijnt bij het activeren van AutoInvoice Controleer of er een geldig KvK-nummer is ingevoerd in de bedrijfsinstellingen. ( Terug naar boven) 3. Mijn KvK-nummer is gewijzigd, werkt AutoInvoice dan nog? Het wijzigen van het KvK nummer kan de werking van Autoinvoice beïnvloeden. Neem hiervoor contact op met onze Support afdeling om dit te voorkomen. ( Terug naar boven) 4. Zijn er kosten verbonden aan het verzenden van e-invoices via AutoInvoice? De eerste 100 facturen (business to business) zijn kosteloos, daarna betaal je per factuur. Voor de actuele tarieven klik hier: https://nl.visma.com/eaccounting/uitbreidingen/autoinvoice/ ( Terug naar boven)   5. Hoe zie ik of de verzonden e-invoice wel/niet is aangekomen? Net als bij facturen per e-mail kunt u de status terugvinden onderaan de pagina bij de geopende factuur in Visma eAccounting. ( Terug naar boven) 6. Waar vul ik het e-invoicingadres van mijn debiteur in? Het e-invoicingadres van je debiteur leg je vast bij de debiteurinstellingen (Verkoop > Debiteuren). Het e-invoicingadres van Visma eAccounting-klanten wordt geregistreerd op basis van het KvK-nummer. De identifier voor het KvK-nummer is 0106. Als uw KvK-nummer bijvoorbeeld 12345678 is, wordt uw e-invoicingadres 0106:12345678. Voor het versturen van facturen naar (semi)overheid wordt er gebruik gemaakt van het overheidsidentificatienummer (OIN), dit adres vul je dan in als e-invoicingadres. Ook het e-invoicingadres van de overheid kun je zoeken op de website van PEPPOL. De optie controleer ontvanger zoekt alleen de debiteuren die via Visma AutoInvoice aangesloten zijn op PEPPOL. Op de website van PEPPOL kunt u de e-invoicingadressen van bedrijven die niet via Visma Autoinvoice zijn aangesloten eenvoudig opzoeken op basis van bijvoorbeeld de bedrijfsnaam, of KvK nummer. ( Terug naar boven) 7. Mijn debiteur/klant vraagt of ik een referentie van de inkooporder kan toevoegen, waar kan ik dat doen? Gebruik daarvoor het veld Orderreferentie debiteur op de verkoopfactuur in Visma eAccounting. ( Terug naar boven) 8. Ik zie dat de crediteur is toegevoegd in de lijst Crediteuren maar deze is nog grijs/inactief. Deze situatie kan ontstaan wanneer er een concept-inkoopfactuur klaar staat, die vanuit Autoinvoice is ontvangen. Op het moment dat de concept-inkoopfactuur is geboekt wordt de crediteur automatisch actief. ( Terug naar boven) Scan en herken service 9. Hoe lang duurt het voordat mijn inkoopfacturen zijn verwerkt door de scan- en herken service? De documenten worden 24/7 verwerkt,  de verwerkingstijd voor facturen is gemiddeld rond de vier uur, echter zijn er soms uitzonderingen tot 24 uur mogelijk. De verwerkingstijd hangt af van een aantal factoren. Hieronder ziet u de belangrijkste factoren: - Het totaal aantal facturen dat op dat moment door de scan-en herken service moet worden verwerkt. - Of de factuur in één keer juist kan worden verwerkt door de scan-en herken service. Anders zal de factuur handmatig moeten worden geïnterpreteerd, waardoor het vaak ook langer kan duren voordat een factuur beschikbaar komt. ( Terug naar boven) 10. Welke bestandstypes kunnen worden ingestuurd? De bestandstypes pdf, png, doc(x), xls(x), ubl kunnen worden ingestuurd. Ook kunnen er bonnen worden ingestuurd. Let op: ook aanmaningen en pakbonnen worden verwerkt als facturen indien deze ingestuurd worden. Wanneer dit niet de bedoeling is, is het advies deze dus ook niet in te sturen. ( Terug naar boven) 11. Aan welke eisen moet een PDF-factuur voldoen om te kunnen worden geïnterpreteerd door AutoInvoice? - De naam, het KvK-nummer, het BTW-nummer en het IBAN-nummer van de afzender (de crediteur). - Als u meerdere facturen per e-mail verstuurt dan gebruikt u verschillende bestandsnamen. - De maximale grootte van de e-mail is 10MB. - De PDF-bestanden moeten in PDF versie 1.3 of hoger gemaakt zijn. - Er mag geen wachtwoord of encryptie op het PDF-bestand zitten. - De documentgrootte mag niet groter zijn dan 210 x 297 mm (standaard A4 formaat) - De bestandsnaam mag geen speciale karakters bevatten, alleen a-z, A-Z, 0-9 ( Terug naar boven) 12. Kunnen buitenlandse facturen worden geïnterpreteerd door AutoInvoice? Ja, maar geen facturen die gebruikmaken van het Griekse, Chinese of Arabische alfabet (alleen het Latijnse alfabet). Afhankelijk van de aanwezige gegevens zoals een btw-nummer, zal de crediteur in meer of mindere mate herkend worden. Wij maken gebruik van verschillende registers om de adresgegevens aan te vullen. Deze worden dus niet direct vanaf de factuur zelf herkend. ( Terug naar boven) 13. Is het mogelijk om vanuit een eigen e-mail account automatisch te laten forwarden naar het emailadres van de scanservice? Ja dat is mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met onze supportafdeling. ( Terug naar boven) 14. Kan ik meerdere PDF-inkoopfacturen in één mail naar het e-mailadres van de scanservice sturen? Ja, het is mogelijk om meerdere bestanden in één e-mail mee te sturen. Als er meerdere facturen in één pdf-bestand zitten, dan worden deze automatisch opgesplitst in aparte facturen welke als aparte concept-inkoopfactuur in Visma eAccounting geplaatst worden. Let op: - Indien je een factuur hebt waar een bijlage bij hoort, stuur dan de betreffende factuur en de bijlage in 1 mail en voeg geen andere bestanden toe. - Meerdere facturen in één PDF worden altijd uitgesplitst. Door #PD in het onderwerp van de mail toe te voegen zorg je ervoor dat als er verschillende documenten in één PDF zitten deze als 1 document wordt verwerkt. Dit is bijvoorbeeld handig voor declaraties waarbij er meerdere bonnetjes in 1 PDF zitten maar het als 1 totaalbedrag moet worden verwerkt. ( Terug naar boven) 15. Kan ik facturen meerdere keren insturen? Ja, een factuur met hetzelfde factuurnummer kan meerdere keren ingestuurd worden. Dit betekent dus ook dat er per ongeluk dubbele facturen ingestuurd kunnen worden. ( Terug naar boven) 16. Waar kan ik het e-mailadres voor foutmeldingen registreren? Foutmeldingen vanuit de scanservice worden direct aan de verzender verstuurd. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het automatisch doorsturen van facturen vanuit de mailbox dan moet de regel zo worden ingesteld dat foutmeldingen niet direct weer worden ingestuurd. Dit zorgt namelijk voor een oneindige loop waarvan de kosten ook in rekening worden gebracht. Vraag hierbij eventueel de systeembeheerder om hulp. ( Terug naar boven) 17. Is het ook mogelijk om verkoopfacturen in te sturen via scanservice? Het is op dit moment niet mogelijk om verkoopfacturen in te sturen. ( Terug naar boven) ... View more

In deze video legt Dudu uit wat een verkoopcategorie is. Ook legt ze uit hoe je daarmee de omzet van je verkoopfactuur kan splitsen over meerdere omzetrekeningen.    ... View more

Tweestapsverificatie voegt een extra beveiligingslaag toe aan je account, door naast je wachtwoord nog een tweede verificatiestap uit te voeren. Bijvoorbeeld door een code in te voeren die naar je telefoon is gestuurd via de Google Authenticator app of per SMS. Hiermee bescherm je je account beter en zorg je ervoor dat alleen jij toegang hebt, zelfs als iemand anders je wachtwoord weet. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit kunt instellen.   1. Tweestapsverificatie Instellen voor eAccounting   Log in op vismaonline.com met je gebruikersnaam en wachtwoord van eAccounting. Ga in het linkermenu naar Mijn gebruikersprofiel. Zoek onder Inloggen met wachtwoord de optie Tweestapsverificatie inschakelen en klik daarop.     Log vervolgens weer in met je wachtwoord en doorloop de stappen   2. Authenticator app downloaden en instellen    Download via de App Store of Google Play Store de Google Authenticator app op je mobiel. Vervolgens kun je de QR-code scannen door in de app rechtsonder op het plusje te klikken.      Scan met je mobiel de QR-code die je op het beeldscherm ziet, of voer handmatig de groene code in.     Klik op Volgende   3. QR-code bevestigen   Nadat je de QR-code hebt toegevoegd, voer je de 6-cijferige code in die zichtbaar is in de Google authenticator app.       Klik op Volgende   4. SMS voor tweestapsverificatie instellen   Vervolgens krijg je de optie om SMS als tweestapsverificatie in te stellen. Voer je telefoonnummer in zodat je ook kan inloggen met de code die per SMS naar je wordt verstuurd.      Klik op Volgende   Ter bevestiging wordt er een sms naar je verstuurd zodat je dit kunt verifiëren.   5. Back-upcode opslaan   Als laatste krijg je een back-up code te zien. Mocht de telefoon kwijtraken, kapot gaan of gestolen worden, dan kun je met deze noodcode eenmalig inloggen zonder tweestapsverificatie.  Let op: Bewaar deze code goed en deel het met niemand.     Vink Ik heb de code gekopieerd en veilig opgeslagen aan en klik op Volgende 6. Overige opties voor tweestapsverificatie   Nu de  tweestapsverificatie succesvol is ingeschakeld, kun je hier voortaan mee inloggen. Je kunt ervoor kiezen om het vinkje Onthoud dit apparaat 30 dagen aan te zetten, zodat je de code maar één keer per 30 dagen hoeft in te voeren.      Mocht er toch iets verkeerd gaan met het inloggen of heb je geen toegang tot de Google Authenticator App, dan kun je kiezen voor de optie Probeer het op een andere manier. Hiermee krijg je een overzicht van de beschikbare opties om op andere manieren in te loggen.       ... View more

Dit stappenplan helpt je om vlot over te stappen van Davilex naar eAccounting. Het beschrijft hoe je debiteuren, crediteuren en artikelen kunt overnemen, en wat ervoor nodig is om een bankkoppeling met eAccounting te activeren.   Let op: Vanwege verschillen in de opbouw van Davilex en eAccounting is het overzetten van financiële gegevens niet mogelijk. We adviseren daarom een nieuwe start te maken in eAccounting waarbij je een openingsbalans en eventueel openstaande posten eenvoudig toevoegt.     Stamgegevens exporteren Startwizard eAccounting Stamgegevens importeren Openingsbalans invoeren Bankkoppelingen activeren   1. Stamgegevens exporteren Voor het exporteren vanuit Davilex heb je minimaal versie 9.14 nodig. Heb je een lagere versie, neem dan contact op met Davilex support. Als je in Davilex veel debiteuren, crediteuren en artikelen hebt, dan kun je deze exporteren en later eenvoudig importeren in eAccounting. Is dit voor jou niet van toepassing, dan sla je deze stap over.   kies in het menu van Davilex Import en Export voor Exporteren nadat je Export Visma eAccounting hebt aangeklikt. Hierna volg je de instructies en sla je de relevante gegevens op als CSV-bestand voor Visma eAccounting. Voor stamgegevens uit eerdere boekjaren kun je een export maken voor referentiedoeleinden. Klik hier voor een exporthandleiding.   2. Startwizard eAccounting Als je de eerste keer eAccounting start, verschijnt er een wizard die je helpt bij het vastleggen van instellingen die nodig zijn om snel aan het werk te kunnen. Zorg ervoor dat in de wizard ‘Gebruik standaardrekeningschema’ geselecteerd is. Nadat je de wizard hebt voltooid, kun je debiteuren, crediteuren en artikelen eenvoudig importeren.   3. Stamgegevens importeren De bestanden Debiteuren, Crediteuren en Artikelen die je hebt aangemaakt bij stap 1 zijn direct importeerbaar in eAccounting via Instellingen > Import en export.   4. Openingsbalans invoeren De openingsbalans voer je in via Instellingen > Boekjaren en openingsbalans. Afhankelijk van hoeveel openstaande posten je hebt, kun je daar op een aantal manieren mee omgaan. In de openingsbalans boek je de openstaande postensaldo’s op tussenrekeningen die je aanmaakt. Bijvoorbeeld 1205 Debiteuren openingsbalans en 1505 Crediteuren openingsbalans. De betalingen van de openstaande posten boek je in dit geval af op deze tussenrekeningen. Hieronder zie je bijvoorbeeld de instellingen van zo’n tussenrekening. Wil je de openstaande posten geboekt hebben op de verzamelrekeningen debiteuren en crediteuren dan kun je dit via snelle factuurinvoer doen. De tegenrekening is de tussenrekening die je bij de eerste optie ziet. Hieronder een voorbeeld van zo’n boekstuk.  Geef alle openstaande posten als factuurdatum de eerste dag van het eerste boekjaar (dus bijvoorbeeld 01-01-2025). Je kunt de posten wel verschillende vervaldatums geven als deze maar vallen op of na de eerste dag van het eerste boekjaar. Heb je veel openstaande posten? Dan kun je overwegen deze te importeren via https://import.eaccounting.nl/. Meer informatie over deze optie vind je op de community. Bij het importeren markeer je niet de optie ‘btw specificeren’ en voor iedere openstaande post geef je in het importbestand als rekening de tussenrekening op.   5. Bankkoppelingen activeren Als je een bankkoppeling hebt met Davilex, dan kunnen wij deze voor je overzetten naar eAccounting. Zorg ervoor dat je deze gegevens verzamelt:   Het IBAN waarvoor je de bankkoppeling wilt laten overzetten.  Je aanmeldcode van Davilex: dit vind je in de Help van Davilex.  Je serienummer van eAccounting: dit vind je door in eAccounting te kiezen voor Kas- en bankrekeningen en op de rekening-courant te gaan staan waaraan het IBAN gekoppeld is. Vervolgens kies je voor Schakel bankkoppeling in en zie je het klantnummer (serienummer).     Nadat je dit nummer genoteerd hebt, kies je voor Annuleren. Hierna verzoek je ons via http://eaccounting.nl/portal de bankkoppeling over te zetten waarbij je de verzamelde gegevens meegeeft. ... View more

Dit stappenplan helpt je om vlot over te stappen van AccountView naar eAccounting. Het beschrijft hoe je debiteuren, crediteuren en artikelen kunt overnemen, en wat ervoor nodig is om een bankkoppeling met eAccounting te activeren.   Let op: Vanwege verschillen in de opbouw van AccountView en eAccounting is het overzetten van financiële gegevens niet mogelijk. We adviseren daarom een nieuwe start te maken in eAccounting waarbij je een openingsbalans en eventueel openstaande posten eenvoudig toevoegt.     Stamgegevens exporteren Eindbalans afdrukken Startwizard eAccounting Stamgegevens importeren Openingsbalans invoeren Bankkoppelingen activeren   1. Stamgegevens exporteren Als je in AccountView veel debiteuren, crediteuren en artikelen hebt, dan kun je deze exporteren en later eenvoudig importeren in eAccounting. Is dit voor jou niet van toepassing, dan sla je deze stap over.   Voor het exporteren kies je in AccountView Bestand > Administraties en ga je op de administratie staan waaruit je deze stamgegevens wilt exporteren. Hierna kies je Document > Exporteren > eAccounting-migratie. Zorg ervoor dat rekeningen voor debiteuren en crediteuren (beginbalans) gevuld zijn en wijzig verder geen instellingen in de dialoog.       Kies Volgende om een doelmap op te geven waarin je wilt exporteren. Nadat je voor Exporteren gekozen hebt, krijg je de beschikking over deze bestanden: Auditfile (XAF) Grootboekrekeningen (CSV) Debiteuren (CSV) Crediteuren (CSV) Artikelen (CSV)    Later bij het importeren in eAccounting gebruik je alleen de bestanden Debiteuren, Crediteuren en Artikelen. De bestanden Auditfile en Grootboekrekeningen hoef je niet te importeren omdat in eAccounting al een ingericht rekeningschema beschikbaar is en je start met boeken in een nieuw boekjaar.   2. Eindbalans afdrukken Een eindbalans druk je vanuit AccountView af door in de administratie te kiezen voor Bestand > Grootboek en daarna Rapporten > Balans. Zorg ervoor dat je het rapport afdrukt tot en met de laatste periode waarin je mutaties hebt ingevoerd.     Na Volgende > krijg je de mogelijkheid om het rapport af te drukken of op te slaan als bestand. Deze eindbalans gebruik je later bij het invoeren van een openingsbalans in eAccounting.   3. Startwizard eAccounting Als je de eerste keer eAccounting start, verschijnt er een wizard die je helpt bij het vastleggen van instellingen die nodig zijn om snel aan het werk te kunnen. Zorg ervoor dat in de wizard ‘Gebruik standaardrekeningschema’ geselecteerd is. Nadat je de wizard hebt voltooid, kun je debiteuren, crediteuren en artikelen eenvoudig importeren.   4. Stamgegevens importeren De bestanden Debiteuren, Crediteuren en Artikelen die je hebt aangemaakt bij stap 1, zijn direct importeerbaar in eAccounting via Instellingen > Import en export.   5. Openingsbalans invoeren De openingsbalans voer je in via Instellingen > Boekjaren en openingsbalans. Afhankelijk van hoeveel openstaande posten je hebt, kun je daar op een aantal manieren mee omgaan. In de openingsbalans boek je de openstaande postensaldo’s op tussenrekeningen die je aanmaakt. Bijvoorbeeld 1205 Debiteuren openingsbalans en 1505 Crediteuren openingsbalans. De betalingen van de openstaande posten boek je in dit geval af op deze tussenrekeningen. Hieronder zie je bijvoorbeeld de instellingen van zo’n tussenrekening. Wil je de openstaande posten geboekt hebben op de verzamelrekeningen debiteuren en crediteuren dan kun je dit doen via snelle factuurinvoer. De tegenrekening is de tussenrekening die je bij de eerste optie ziet. Hieronder een voorbeeld van zo’n boekstuk. Geef alle openstaande posten als factuurdatum de eerste dag van het eerste boekjaar (dus bijvoorbeeld 01-01-2025). Je kunt de posten wel verschillende vervaldata geven als deze maar vallen op of na de eerste dag van het eerste boekjaar. Heb je veel openstaande posten? Dan kun je overwegen deze te importeren via https://import.eaccounting.nl/. Meer informatie over deze optie vind je op de community. Bij het importeren markeer je niet de optie ‘btw specificeren’ en voor iedere openstaande post geef je in het importbestand als rekening de tussenrekening op. 6. Bankkoppelingen activeren   Als je een bankkoppeling hebt met AccountView, dan kunnen wij deze voor je overzetten naar eAccounting. Zorg ervoor dat je de volgende gegevens verzamelt:   Het IBAN waarvoor je de bankkoppeling wilt laten overzetten.  Je serienummer van AccountView: dit vind je via Help > Info in AccountView.  Je serienummer van eAccounting: dit vind je door in eAccounting te kiezen voor Kas- en bankrekeningen en op de rekening-courant te gaan staan waaraan het IBAN gekoppeld is. Vervolgens kies je voor Schakel bankkoppeling in en zie je het klantnummer (serienummer).     Nadat je dit nummer genoteerd hebt, kies je voor Annuleren. Hierna verzoek je ons via http://eaccounting.nl/portal de bankkoppeling over te zetten waarbij je de verzamelde gegevens meegeeft. ... View more

In deze video laten wij zien hoe je in Visma Advisor een samenwerking met je klant kunt bewerken of beëindigen.    ... View more

We helpen jou en je collega’s graag om optimaal gebruik te maken van onze software. Daarom hebben wij twee hand-outs gemaakt, zodat jij meteen een goede start kan maken.   Practicemanagement Ontdek hoe je Visma Advisor inricht om jouw interne kantoorbeheer te optimaliseren, door middel van supportvideo’s en verwijzingen naar Help-artikelen.  (Alleen voor de eAccounting Accountancy Compleet bundel)   Servicemanagement Kom alles te weten over het starten en beheren van eAccounting-samenwerkingen in Visma Advisor. Ook wordt uitgelegd hoe je het beste een eAccounting-administratie kan inrichten.     Via onderstaande link kan je beide hand-outs benaderen: https://nl.visma.com/eaccounting/voor-de-accountant/starten/     ... View more

Vanaf 6 september start er weer een nieuwe reeks practicemanagement-masterclasses. Dit keer op onze vestiging in Veenendaal.   Wil je ook het maximale uit je software halen om je interne kantoorbeheer optimaal te stroomlijnen? Tijdens een masterclass van een dagdeel laten onze experts op basis van verschillende thema's zien hoe je je interne kantoorbeheer in de praktijk efficiënt inricht met onze practicemanagement-tool Visma Advisor.   Schrijf je hier in op één of meerdere masterclasses: https://nl.visma.com/eaccounting/voor-de-accountant/masterclasses/ ... View more

Wil je ook het maximale uit je software halen om je interne kantoorbeheer optimaal te stroomlijnen? Op verzoek van meerdere gebruikers organiseren wij dit jaar verschillende practicemanagement-masterclasses.   Tijdens een masterclass van een dagdeel laten onze experts op basis van verschillende thema's zien hoe je je interne kantoorbeheer in de praktijk efficiënt inricht met onze practicemanagement-tool Advisor.   Schrijf je hier in: https://bit.ly/3KqupT5 ... View more

We laten je zien hoe je voor jouw klant snel een Visma eAccounting-licentie aanmaakt. Om het je nog makkelijker te maken bieden we je een hand-out aan, zodat je jouw klant direct op weg kan helpen.   Komt je klant er niet uit? Geen probleem! Bij Visma Software staan wij altijd klaar om te ondersteunen waar nodig. Zo ontzorgt ons Visma eAccounting-supportteam jou als kantoor. Maak in drie eenvoudige stappen een licentie aan voor je cliënt: https://bit.ly/3NbuUCp ... View more

Wanneer u een (nieuwe) medewerker toegang wilt geven tot de eAccounting-cliëntadministraties, dan moet u de medewerker eerst in Visma Advisor aanmaken. Als u dit al hebt gedaan, dan kunt u door naar stap 2.   1. Een nieuwe medewerker aanmaken in Visma Advisor   Open Visma Advisor. Ga in het menu naar Instellingen - Medewerkers en klik rechtsboven op Nieuw. De pagina Gebruikers en diensten in Visma Online wordt geopend. Klik rechtsboven op Maak gebruiker aan. Voer vervolgens de gegevens van de medewerker in en klik op Maak aan. Nu kunt u aan de rechterkant de gewenste dienst(en) activeren:   Met de dienst Visma Advisor (€ 10 p/m) heeft de medewerker toegang tot de volledige functionaliteit van Visma Advisor en kunt u in Visma Advisor de medewerker toegang geven tot de eAccounting-cliëntadministraties.   Wilt u de medewerker ook toegang geven tot de eAccounting-administratie van uw kantoor, dan schakelt u de dienst Visma eAccounting Pro in. De overige diensten die u hier ziet hebben alleen betrekking op uw kantooradministratie. Als de medewerker ook tot die diensten toegang moet hebben, dan schakelt u die op dezelfde manier in.        5. Activeer de gewenste dienst(en) en klik op Bewaar.     2. Medewerkers toegang geven tot eAccounting-cliëntadministraties   Om medewerkers toegang te geven tot de eAccounting-cliëntadministraties moet de medewerker als deelnemer worden toegevoegd aan de dienst waarbij de samenwerking in eAccounting is aangemaakt. In Visma Advisor kunt u dit op twee manieren doen, namelijk: Individueel per klant Groepsgewijs voor meerdere klanten tegelijk   Individueel per klant   Ga in het menu van Visma Advisor naar Klanten. Klik op de betreffende klant en ga naar het tabblad Diensten. Kies de dienst waarbij de eAccounting-administratie is aangemaakt en voeg de medewerker(s) toe bij Deelnemers:      4. Klik op Opslaan.     Groepsgewijs voor meerdere klanten tegelijk   Ga in het menu van Visma Advisor naar Klanten. Maak eventueel met behulp van de filters een selectie van de klanten waartoe de medewerker toegang moet krijgen. Klik rechtsboven op het pictogram voor Groepsgewijs bijwerken en kies Dienst bewerken: Er wordt een overzicht van de geselecteerde klanten weergegeven. Klik op Volgende. Kies de dienst waarbij de eAccounting-samenwerking is aangemaakt en voeg de medewerker(s) toe:        6. Klik op Volgende en daarna op Bevestigen. ... View more

In deze video laten wij zien hoe je in Visma Advisor een Visma eAccounting samenwerking activeert.     ... View more

U hebt de mogelijkheid om grafieken, rapporten, budgetten en prognoses uit Visma Financial Overview als pdf in Visma Advisor te bewaren. Klik hiervoor op het printerpictogram op de betreffende pagina:      Kies Bewaar in Visma Advisor. Vervolgens worden de gegevens in Visma Advisor als pdf opgeslagen op de tab Documentatie bij de betreffende cliënt. ... View more

In Visma Financial Overview is het mogelijk om opmerkingen aan de startpagina en aan de verschillende rapporten toe te voegen. U kunt met opmerkingen werken in het zijpaneel, dat u opent door op het pictogram voor opmerkingen te klikken.     Nadat u uw opmerking hebt verzonden, ziet uw cliënt in Visma Financial Overview dat er een nieuwe opmerking is binnengekomen. De cliënt kan zelf ook een opmerking toevoegen:       ... View more

Via Documenten in Visma Financial Overview kunnen u en uw cliënt documenten uitwisselen en archiveren door bestanden naar het blauwe vlak te slepen of een bestand te selecteren op de pc. Het is ook mogelijk om bestanden onder te brengen in jaarmappen of om aangepaste mappen toe te voegen:     Als uw cliënt nieuwe documenten heeft geüpload, dan wordt het bestand vetgedrukt weergegeven. Ook staat er achter de map een getal dat aangeeft hoeveel nieuwe documenten er zijn geüpload. Dit geldt ook andersom voor uw cliënt als u documenten uploadt:     U als accountant of administratiekantoor beschikt over de extra functie om bestanden in Visma Advisor te bewaren:   Het document wordt vervolgens opgeslagen op de tab Documentatie van de betreffende cliënt in Visma Advisor:   Als u alleen gebruik wilt maken van documentuitwisseling met uw cliënt zonder eAccounting-administratie dan kunt u vanuit Visma Advisor gratis de samenwerking Visma Financial Overview inschakelen via de tab Samenwerkingen.       ... View more