Registrerer ønsket på vegne av en kunde. Dagens adgangsgrupper i Doksenter er fastlåste og en har ingen mulighet til å redigere disse. Hvis en velger "godkjenning alle" får en full tilgang til å endre ved godkjenning, men velger en "godkjenn med endring av kostnadsbærer og konto" er det flere ting en ikke får lov til. Kunden har behov for å ha en adgangsgruppe i mellom som tillater endring kostnadsbærer og konto, men også tillater periodisering og fordelingsnøkkel. Bruker en da "godkjenning alle" har en også mulighet til å endre leverandørnummer, bilagsdato og mvabeløp som de ikke ønsker det skal være mulig å endre (Kunden bruker da godkjenning i Dokumentsenter).   Den beste løsningen her ville vært å kunne lage egne adgangsgrupper hvor en angir hvilke felter en skal få lov/ikke lov å redigere når de godkjenner faktura. En slik løsning bør da fungere både mot godkjenning i Approval og om en godkjenner i Dokumentsenter.  ... View more

Registrerer sak på vegne av en kunde. De har ett ønske om å kunne sette opp ett regelsett på hvilken informasjon som må være fylt ut før godkjenner får lov å godkjenne fakturaene. Det er  da ønsket å ha denne funksjonaliteten både ved godkjenning direkte i Visma Dokumentsenter eller om en godkjenner via Approval. En kan da sette opp at kostnadsbærer prosjekt må fylle ut. Tilsvarende mulighet til å sette krav om utfylling før godkjenning på andre kostnadsbærere. Det er da også ønske om å kunne sette opp krav om at fakturaen er i balanse debet/kredit før en får lov å godkjenne fakturaen.   I løsningen bør en da kunne sette opp hvilke felt/kostnadsbærere som må fylles ut, samt hake av for krav om at dokumentet skal balansere før en får trykke godkjenn. ... View more

Når arkiv åpnes blir det alltid åpnet med utvalget "Dokumenter som er opprettet denne perioden" og år 2023.  Under til godkjenning huskes det siste søket som ble gjort og dette hentes opp igjen neste gang vi starter Dokumentsenter og åpner fanen.    Kunden min ønsker tilsvarende for arkiv. Slik at en husker det søket en gjorde forrige gang en var inne på arkivet. ... View more

Når det er mange dokumenter på flyt tar det veldig lang tid å genere Excel rapporten for flyt under Rapporter i Dokumentsenter. Det gjør at kunden min må vente 15 min - 2 timer på att rapporten blir produsert. Det hadde derfor vært en god funksjon om rapporten ble skrevet basert på utvalget en har i skjermbildet eller at det kommer noen filtervalg opp før vi starter rapporten som gjør det mulig å begrense utvalget. ... View more

Kunden min ønsker å få opp felter som prosjekt og avdeling i dokumentlistehodet. Dette for å gjøre det lett å søke per prosjekt eller avdeling. Det fungerer greit å bruke filterfunksjonen(Trakten) for avdeling som er relativt statisk. Da kan en velge hvilken avdeling en ønsker å få opp dokumentet for, men når det er prosjekter blir det mye vedlikehold å måtte opprette nytt søk/redigere eksisterende for nye prosjekter.     Vi forstår problemstillingen med at dette er info som ligger på linjene og at det kan være flere verdier på ett dokument. En løsning på dette kunne vært at dere hadde ett felt som viste alle alternative prosjekt med komma mellom eller at dere viste den øverste verdien fra linjene. Å vise en verdi i hode er også likt prinsippet som følges i Visma Global og Visma Business hvor en kan sette kostnadsbærer i ordrehode, men en kan også overstyre det på linjene. Rapporter basert på hode vil da kun vise de som treffer på verdien i ordrehode. Det er veldig ofte godt nok og bedre enn slik det er nå.   Hadde dere fått til ett filterfelt som lå fremme på prosjekt etc. som søkte på linjene og viste alle dokumenter med treff på en linje, ville det selvsagt vært det beste. Dette feltet bør da være fremme i hovedskjermbildet. Da er typisk prosjekt og avdeling gjentagende felter som mange ønsker seg søk på.  ... View more

Når kunden min skal legge inn en flytgruppe hadde de ønsket at de slapp å trykke på knappen "hent flytgrupper". Det er ett ekstra trykk og listen over flytgrupper kan ta tid å hente frem hvis det er mange grupper. I stedet ønsker de da at en får ett felt som heter "Legg til flytgruppe" under eller over "Legg til en godkjenner". Det feltet skal en da kunne søke opp med tekst eller legge inn flytgruppenummer i og få treff. Dette er mest aktuelt for de fakturaene hvor en ikke få satt flytgruppe automatisk via Autoflow.     ... View more

Når vi legger inn ett nytt felt med kobling mot medarbeider i artikkelregisteret roter det til medarbeiderfeltet som ligger under Kostnadsbærere. Årsaken er av litt teknisk art, men det skyldes da at Dropdown boksen for kostnadsbærere bruker høyeste objektid på felt som er koblet mot medarbeidertabellen. Den er ikke hardkodet mot gitt objektid. Det gjør at egendefinerte felt som er koblet mot medarbeider vil havne inn under kostnadsbærer boksen og det andre feltet vil havne som ordinært felt på artikkelkortet.    Her burde Visma hardkodet ID på de feltene som viser under kostnadsbærer så ville problemet vært løst. ... View more

Kunden ønsker å få ekspandert fordelingsnøklene i Dokumentsenter. Dette gjør at de som skal godkjenne kan se det når de får det på flyt. Det vil også være mulig for de som skal sende det på flyt å velge å bruke linjegodkjenning på linjene etterpå. Samme funksjonalitet bør være tilgjengelig uansett hvor i dokumentsenter en legger på flytgruppen. Om det blir lagt av godkjenner(om en ikke godkjenner via Approval) eller om det blir lagt inn etter at flyt er godkjent.    Alternativt hadde de ønsket seg en mal i dokumentsenter. Hvor de kunne legge inn malnummer som de har bygget opp på forhånd. Ut fra denne ble linjer opprettet for de prosjektene/kostnadsbærer kombinasjonene en ønsker å føre på. Så kan en da legge inn beløp på de forskjellige linjene manuelt om en ikke har lagt inn en prosentfordeling. Det blir rett og slett en mal for opprettelse av flere linjer. ... View more

Utfordringen er at kunden har kontantsalg i kassen. Da bruker de kontantordre. Når de selger ting som ligger ute i butikken er dette uproblematisk, men når kunden spør etter varen og inn på lager for å finne varen oppstår problemet. Hvis noen allerede har skrevet ett plukk på denne varen eller om det er feil i beholdning i systemet, vil en klare å legge denne varen inn på kontantnotaen og det blir opprettet ett negativt parti.    Det finnes en løsning i følge hjelpen hvor vi legger inn en kommando i oppstarten. Denne virker ikke lenger. Det er ingen god løsning med en oppstartskommando og dette bør legges inn som ett parameter i systemet.    Det burde da være parameterstyrt om kontantnotaer skal få lov å ta ut varer selv om det ikke er noe tilgjengelig for levering i systemet. På den måten ville brukeren blitt hindret i å ta varene ut av systemet uten at de var tilgjengelig for levering. ... View more

Det burde være mulig å angi hvilke leverandører en ønsker å bruke linjeimport for. Slik det er nå må du slå det på for alle og angi hvilke leverandører du ønsker at ikke skal bruke linjeimport.   Det motsatte burde være mulig. At du slår av linjeimport, men slår den på for angitte leverandører. Som regele er det kjekkest å ha på for noen få leverandører.   Mvh Kjetil ... View more

Ønsker å få en egen engelsk OCR tolk som ikke snur om på datoformatet. De fleste engelske fakturaene har europeisk datoformat. Det blir da feil når datoen blir snudd. Kan enkelt løses ved å ha en Europeisk tolk. ... View more

Utfordringen oppstår når en har haket av for parameteret "kopier bilagsdato til posteringsdato" i VG.  (For at remitteringer/ocr betalinger skal komme inn på riktig periode når en import inneholder betaling fra to perioder må dette parameteret være slått på i VG.) Problemet er at når vi har dette parameteret på i VG så blir posteringsdatoen vi har satt i VDC skrevet over av bilagsdatoen, når bunten flyttes inn i VG. Her bør en ikke skrive over posteringsdatoen når vi allerede har satt avvikende posteringsdato i VDC. Overføringen fra VDC til VG bør uansett sette bilagdsdato og posteringsdato lik det den var i VDC. Ellers risikerer en at fakturaer kommer på en annen periode enn vi bokførte med i VDC. ... View more

Ønsker en tilsvarende løsning mellom Visma Dokumentsenter og Visma Global som de per idag har for Visma Business. (Gjerne en forbedret versjon)   Først legges det inn en bestilling mot leverandør. Denne blir sendt på vanlig epost, print eller EDI. Deretter kommer det en EHF faktura inn i VDC. Hvis linjepris, linjeantall og linjesum er innenfor angitt prisavvik så blir fakturaen automatisk godkjent og bokført i VG ut fra posteringsmalen på artiklene som ligger i bestillingen. Frakt, gebyrer og øreavrunding legges på en forhåndsdefinert artikkel i VG.   Hvilken grense en ønsker å godta må kunne oppgis i kroner og %. Denne bør kunne settes overordnet i firmatinnstillingene og på leverandøren. For at løsningen skal fungere er det en forutsetning at artiklene er koblet med leverandørens varenummer. Enten fra "artikkelnummer hovedleverandør" på artikkelkortet hvis leverandøren stemmer med det som ligger på artikkelen. Hvis det ikke stemmer så må dette skjekkes om alternative leverandører.   Dere bør i sammenheng med dette lage en enkel godkjenningsrutine i VG av innkjøp før de sendes ut. Gjerne med mulighet for å basere denne på beløpsgrense som settes på medarbeider, leverandør eller prosjekt. Hvis over beløp må innkjøpet godkjennes av angitt overordnet på medarbeider eller prosjekt. Da er innkjøpet godkjent når det er sendt og en trenger ikke godkjenne bestillingen når den kommer inn i VDC. Da kan den bokføres automatisk hvis prisene stemmer.   Se litt på hvordan dette er løst i VB, men se også på feilsituasjonene de har fått der så vi kan unngå disse når denne løsningen blir laget for VG.   Å lage en slik løsning vil virkelig kunne effektivisere prosessen med å bokføre faktuaraer som skal matches mot innkjøp og en nærmer seg veldig automatisk bokføring. Alle kunder som bruker innkjøpsrutinen i VG og VDC vil kunne ha stor nytt av en slik løsning.   Mvh Kjetil ... View more