User Profile
Kjetil Vikse Moen
139
Posts
530
Kudos
2
Solutions
08-02-2024
10:06
3 Kudos
Registrerer ønsket på vegne av en kunde. Dagens adgangsgrupper i Doksenter er fastlåste og en har ingen mulighet til å redigere disse. Hvis en velger "godkjenning alle" får en full tilgang til å endre ved godkjenning, men velger en "godkjenn med endring av kostnadsbærer og konto" er det flere ting en ikke får lov til. Kunden har behov for å ha en adgangsgruppe i mellom som tillater endring kostnadsbærer og konto, men også tillater periodisering og fordelingsnøkkel. Bruker en da "godkjenning alle" har en også mulighet til å endre leverandørnummer, bilagsdato og mvabeløp som de ikke ønsker det skal være mulig å endre (Kunden bruker da godkjenning i Dokumentsenter). Den beste løsningen her ville vært å kunne lage egne adgangsgrupper hvor en angir hvilke felter en skal få lov/ikke lov å redigere når de godkjenner faktura. En slik løsning bør da fungere både mot godkjenning i Approval og om en godkjenner i Dokumentsenter.
... View more
- Find more ideas tagged with:
- adgagngsgrupper
- adgagngskontroll
- approval
- dokumentsenter
- godkjenning
See more ideas labeled with:
05-02-2024
14:24
4 Kudos
Registrerer sak på vegne av en kunde. De har ett ønske om å kunne sette opp ett regelsett på hvilken informasjon som må være fylt ut før godkjenner får lov å godkjenne fakturaene. Det er da ønsket å ha denne funksjonaliteten både ved godkjenning direkte i Visma Dokumentsenter eller om en godkjenner via Approval. En kan da sette opp at kostnadsbærer prosjekt må fylle ut. Tilsvarende mulighet til å sette krav om utfylling før godkjenning på andre kostnadsbærere. Det er da også ønske om å kunne sette opp krav om at fakturaen er i balanse debet/kredit før en får lov å godkjenne fakturaen. I løsningen bør en da kunne sette opp hvilke felt/kostnadsbærere som må fylles ut, samt hake av for krav om at dokumentet skal balansere før en får trykke godkjenn.
... View more
- Find more ideas tagged with:
- approval
- dokumentsenter
- godkjenning
- utfyllingskrav
- valideringsregler
20-12-2023
15:36
5 Kudos
Når arkiv åpnes blir det alltid åpnet med utvalget "Dokumenter som er opprettet denne perioden" og år 2023. Under til godkjenning huskes det siste søket som ble gjort og dette hentes opp igjen neste gang vi starter Dokumentsenter og åpner fanen. Kunden min ønsker tilsvarende for arkiv. Slik at en husker det søket en gjorde forrige gang en var inne på arkivet.
... View more
- Find more ideas tagged with:
- Arkiv
- standarverdi
- søk
See more ideas labeled with:
20-12-2023
15:18
6 Kudos
Når det er mange dokumenter på flyt tar det veldig lang tid å genere Excel rapporten for flyt under Rapporter i Dokumentsenter. Det gjør at kunden min må vente 15 min - 2 timer på att rapporten blir produsert. Det hadde derfor vært en god funksjon om rapporten ble skrevet basert på utvalget en har i skjermbildet eller at det kommer noen filtervalg opp før vi starter rapporten som gjør det mulig å begrense utvalget.
... View more
See more ideas labeled with:
20-12-2023
14:50
4 Kudos
Kunden min ønsker å få opp felter som prosjekt og avdeling i dokumentlistehodet. Dette for å gjøre det lett å søke per prosjekt eller avdeling. Det fungerer greit å bruke filterfunksjonen(Trakten) for avdeling som er relativt statisk. Da kan en velge hvilken avdeling en ønsker å få opp dokumentet for, men når det er prosjekter blir det mye vedlikehold å måtte opprette nytt søk/redigere eksisterende for nye prosjekter. Vi forstår problemstillingen med at dette er info som ligger på linjene og at det kan være flere verdier på ett dokument. En løsning på dette kunne vært at dere hadde ett felt som viste alle alternative prosjekt med komma mellom eller at dere viste den øverste verdien fra linjene. Å vise en verdi i hode er også likt prinsippet som følges i Visma Global og Visma Business hvor en kan sette kostnadsbærer i ordrehode, men en kan også overstyre det på linjene. Rapporter basert på hode vil da kun vise de som treffer på verdien i ordrehode. Det er veldig ofte godt nok og bedre enn slik det er nå. Hadde dere fått til ett filterfelt som lå fremme på prosjekt etc. som søkte på linjene og viste alle dokumenter med treff på en linje, ville det selvsagt vært det beste. Dette feltet bør da være fremme i hovedskjermbildet. Da er typisk prosjekt og avdeling gjentagende felter som mange ønsker seg søk på.
... View more
- Find more ideas tagged with:
- avdeling
- fakturahode
- prosjekt
- søk
See more ideas labeled with:
20-12-2023
13:52
10 Kudos
Når kunden min skal legge inn en flytgruppe hadde de ønsket at de slapp å trykke på knappen "hent flytgrupper". Det er ett ekstra trykk og listen over flytgrupper kan ta tid å hente frem hvis det er mange grupper. I stedet ønsker de da at en får ett felt som heter "Legg til flytgruppe" under eller over "Legg til en godkjenner". Det feltet skal en da kunne søke opp med tekst eller legge inn flytgruppenummer i og få treff. Dette er mest aktuelt for de fakturaene hvor en ikke få satt flytgruppe automatisk via Autoflow.
... View more
- Find more ideas tagged with:
- flyt
- Flytgrupper
See more ideas labeled with:
27-06-2023
10:45
1 Kudo
Når vi legger inn ett nytt felt med kobling mot medarbeider i artikkelregisteret roter det til medarbeiderfeltet som ligger under Kostnadsbærere. Årsaken er av litt teknisk art, men det skyldes da at Dropdown boksen for kostnadsbærere bruker høyeste objektid på felt som er koblet mot medarbeidertabellen. Den er ikke hardkodet mot gitt objektid. Det gjør at egendefinerte felt som er koblet mot medarbeider vil havne inn under kostnadsbærer boksen og det andre feltet vil havne som ordinært felt på artikkelkortet. Her burde Visma hardkodet ID på de feltene som viser under kostnadsbærer så ville problemet vært løst.
... View more
- Find more ideas tagged with:
- Artikkel
- design
- Egendefinertfelt
- koble felt
27-03-2023
10:10
Det å ikke kunne sette prosjekt via app er savnet av flere kunder som bruker Project Accounting i Visma.net. Håper dere kan få dette på plass snart ja.
... View more
13-09-2022
15:45
5 Kudos
Kunden ønsker å få ekspandert fordelingsnøklene i Dokumentsenter. Dette gjør at de som skal godkjenne kan se det når de får det på flyt. Det vil også være mulig for de som skal sende det på flyt å velge å bruke linjegodkjenning på linjene etterpå. Samme funksjonalitet bør være tilgjengelig uansett hvor i dokumentsenter en legger på flytgruppen. Om det blir lagt av godkjenner(om en ikke godkjenner via Approval) eller om det blir lagt inn etter at flyt er godkjent. Alternativt hadde de ønsket seg en mal i dokumentsenter. Hvor de kunne legge inn malnummer som de har bygget opp på forhånd. Ut fra denne ble linjer opprettet for de prosjektene/kostnadsbærer kombinasjonene en ønsker å føre på. Så kan en da legge inn beløp på de forskjellige linjene manuelt om en ikke har lagt inn en prosentfordeling. Det blir rett og slett en mal for opprettelse av flere linjer.
... View more
17-11-2021
15:47
3 Kudos
Utfordringen er at kunden har kontantsalg i kassen. Da bruker de kontantordre. Når de selger ting som ligger ute i butikken er dette uproblematisk, men når kunden spør etter varen og inn på lager for å finne varen oppstår problemet. Hvis noen allerede har skrevet ett plukk på denne varen eller om det er feil i beholdning i systemet, vil en klare å legge denne varen inn på kontantnotaen og det blir opprettet ett negativt parti. Det finnes en løsning i følge hjelpen hvor vi legger inn en kommando i oppstarten. Denne virker ikke lenger. Det er ingen god løsning med en oppstartskommando og dette bør legges inn som ett parameter i systemet. Det burde da være parameterstyrt om kontantnotaer skal få lov å ta ut varer selv om det ikke er noe tilgjengelig for levering i systemet. På den måten ville brukeren blitt hindret i å ta varene ut av systemet uten at de var tilgjengelig for levering.
... View more
- Find more ideas tagged with:
- direkte uttak
- kontantordre
- negativt parti
05-02-2020
11:15
Ja er forsåvidt enig i det også. Men hverfall det at en kan slå av linjeimport for en klient og slå på for enkelte leverandører i den aktuelle klienten. Ikke slå på og fjerne de leverandrøene en ikke ønsker å ha linjeimport for.
... View more
21-01-2020
09:25
1 Kudo
Veldig ofte skyldes slike differanser feil ved disponering av årsoverskuddet. Kjør råbalansen noen år tilbake til du finner hvilket år den oppstod. Sjekk da årsdisponeringene opp mot det faktiske resultatet. Mvh Kjetil
... View more
13-12-2019
15:14
14 Kudos
Det burde være mulig å angi hvilke leverandører en ønsker å bruke linjeimport for. Slik det er nå må du slå det på for alle og angi hvilke leverandører du ønsker at ikke skal bruke linjeimport. Det motsatte burde være mulig. At du slår av linjeimport, men slår den på for angitte leverandører. Som regele er det kjekkest å ha på for noen få leverandører. Mvh Kjetil
... View more
07-11-2019
09:44
12 Kudos
Ønsker å få en egen engelsk OCR tolk som ikke snur om på datoformatet. De fleste engelske fakturaene har europeisk datoformat. Det blir da feil når datoen blir snudd. Kan enkelt løses ved å ha en Europeisk tolk.
... View more
08-10-2019
15:39
Bra den ligger der og. Visma ba meg registrere den begge plasser. Da slipper jeg å registrere den på Global og klikker liker på din også 🙂
... View more
02-10-2019
09:04
8 Kudos
Utfordringen oppstår når en har haket av for parameteret "kopier bilagsdato til posteringsdato" i VG. (For at remitteringer/ocr betalinger skal komme inn på riktig periode når en import inneholder betaling fra to perioder må dette parameteret være slått på i VG.) Problemet er at når vi har dette parameteret på i VG så blir posteringsdatoen vi har satt i VDC skrevet over av bilagsdatoen, når bunten flyttes inn i VG. Her bør en ikke skrive over posteringsdatoen når vi allerede har satt avvikende posteringsdato i VDC. Overføringen fra VDC til VG bør uansett sette bilagdsdato og posteringsdato lik det den var i VDC. Ellers risikerer en at fakturaer kommer på en annen periode enn vi bokførte med i VDC.
... View more
09-07-2019
13:20
Supert 🙂
... View more
19-12-2018
11:14
1 Kudo
Det kan som nevnt over i tråden oppstå hull hvis to går inn og lager en ordre samtidig og den ene velger å trykke ESC. Da blir den ikke lagret og Visma Global vil fortsette på nummeret over den andre som ble opprettet. Så det er riktig, men det er ikke riktig at ordre som blir slettet forsvinner. Hvis du sletter en ordre legger den seg i kopitabellen. Dere kan finne slettede ordre hvis dere går inn i skjermbilde forespørsel - fakturakopi. Klikk F12 i feltet ordrenummer eller fakturanummer. Du skal da få opp alle fakturakopier og slettede ordre. Slettede ordre vil da ha fakturanummer 0 i denne tabellen. Finn den aktuelle ordren og hent den opp i fakturakopi skjermbilde. Så om det er hull i ordrenummerserien kan dere sjekke her. Er det fremdeles hull skyldes det nok det som ble nevnt tidligere i tråden her. Mvh Kjetil
... View more
13-12-2018
08:44
1 Kudo
Hei igjen, Da har jeg fått bekreftet dette av Visma. De sier følgende: "Det er gjort forbedringer på dette til versjon 13.10. Her er det f. eks kun et valg for visning av faktura-bilde (enten det er en PDF eller TIFF eller annet bilde-format). Systemet skal også huske hva du sist har valgt, slik at du skal slippe å velge dette hele tiden. Dette kan sikkert gjøres bedre med hurtigtaster, standardvalg, etc, men det får komme i senere versjoner."
... View more
12-12-2018
08:47
Hei, Hvis jeg ikke tar helt feil så skal Visma ha gjort forbedringer rundt dette til versjon 13.10 som slippes snart. Det ble kommentert på Visma Global Partner Update og jeg er ganske sikker på det ble sagt at de hadde gjort forbedringer på dette til 13.10. Prøvde å finne noe om det i presentrasjonen, men det fant jeg desverre ikke. Sjekk med partneren din om de kan få bekreftet at det er løst til 13.10. Så kan dere vurdere en oppgradering til denne versjonen etterpå. Mvh Kjetil
... View more
11-12-2018
08:40
Så vidt jeg har forstått er det gjort forbedringer rundt dette til versjon 13. Nå blir ikke PDF filene gjort om til Tiff lenger og en skal få færre problemer med visningen. Mens for XML faktura vil det være mulig å vise dokumentene på en annen måte enn tidligere. Det er uansett gjort endringer i rutinene og jeg vil anbefale å ta kontakt med partner for å vurdere en oppgradering. Mvh Kjetil
... View more
10-12-2018
10:06
2 Kudos
Hei, Du kan knytte prosjekt opp mot godkjennere ved å lage regel basert på prosjekt eller fakturareferanse. Gå inn i System - AutoFlowkonfigurasjon. Opprett ny regel. Velg kostnadssted eller fakturareferanse som fordelingsnøkkel. Gå videre og knytt opp mot flytgruppe. Fakturareferanse kan benyttes istedenfor prosjekt hvis ønskelig. Da benyttes referanseteksten som står i feltet til å fordele. Ved prosjekt må prosjektnummer benyttes. Hvis dere ikke få tolket prosjekt på fakturaene vil jeg anbefale å legge inn en ny verdi leverandørspesifikk ordliste for XML ordlisten ved EHF faktura eller i leverandørspesifikk ordliste i den ordinære ordlisten for fakturaer som kommer inn på EHF eller papir. Da kan du koble hvilket felt den aktuelle leverandøren benytter for å angi prosjekt. Det er viktig at leverandøren legger inn prosjektnummer i dette feltet og bare det hvis dere ønsker å få koblet inn prosjektet automatisk. Dere kan gjøre det samme for fakturareferanse hvis dere ønsker å benytte dette feltet for å definere AutoFlow. Mvh Kjetil
... View more
07-12-2018
08:57
Hei, Det høres rart ut. Jeg har en rapport hos meg som henter fra statistikktabellen. Den tar med seg artikler selv om de er satt til utgått. Hvilken tabell henter du dataene fra? Kan du teste med å sette artikkelen aktiv for å se om den kommer med på rapporten da? Kanskje det er noe annet som gjør at den ikke kommer med. Hvis den ikke dukker opp når du setter den aktiv igjen er det noe annet du må se etter. Mvh Kjetil
... View more
07-12-2018
08:37
Vi i Proplan AS kan også levere en slik løsning via vår samarbeidspatner Integrasjonspartner Bits AS. Ønsket her er å få en standarisert løsning på lik linje med VB så slipper kundene å betale for spesialtilpasset løsning.
... View more
05-12-2018
09:24
12 Kudos
Ønsker en tilsvarende løsning mellom Visma Dokumentsenter og Visma Global som de per idag har for Visma Business. (Gjerne en forbedret versjon) Først legges det inn en bestilling mot leverandør. Denne blir sendt på vanlig epost, print eller EDI. Deretter kommer det en EHF faktura inn i VDC. Hvis linjepris, linjeantall og linjesum er innenfor angitt prisavvik så blir fakturaen automatisk godkjent og bokført i VG ut fra posteringsmalen på artiklene som ligger i bestillingen. Frakt, gebyrer og øreavrunding legges på en forhåndsdefinert artikkel i VG. Hvilken grense en ønsker å godta må kunne oppgis i kroner og %. Denne bør kunne settes overordnet i firmatinnstillingene og på leverandøren. For at løsningen skal fungere er det en forutsetning at artiklene er koblet med leverandørens varenummer. Enten fra "artikkelnummer hovedleverandør" på artikkelkortet hvis leverandøren stemmer med det som ligger på artikkelen. Hvis det ikke stemmer så må dette skjekkes om alternative leverandører. Dere bør i sammenheng med dette lage en enkel godkjenningsrutine i VG av innkjøp før de sendes ut. Gjerne med mulighet for å basere denne på beløpsgrense som settes på medarbeider, leverandør eller prosjekt. Hvis over beløp må innkjøpet godkjennes av angitt overordnet på medarbeider eller prosjekt. Da er innkjøpet godkjent når det er sendt og en trenger ikke godkjenne bestillingen når den kommer inn i VDC. Da kan den bokføres automatisk hvis prisene stemmer. Se litt på hvordan dette er løst i VB, men se også på feilsituasjonene de har fått der så vi kan unngå disse når denne løsningen blir laget for VG. Å lage en slik løsning vil virkelig kunne effektivisere prosessen med å bokføre faktuaraer som skal matches mot innkjøp og en nærmer seg veldig automatisk bokføring. Alle kunder som bruker innkjøpsrutinen i VG og VDC vil kunne ha stor nytt av en slik løsning. Mvh Kjetil
... View more
05-12-2018
09:12
1 Kudo
Hvis du får hjelp til å opprette en dummyskriverdriver som ikke skriver ut på serveren , kan du koble remitteringsjournalen til denne skriveren fast. Det gjør du i Verktøy - administrator - skrivere. Her må du først legge inn skriveren som er installert på serveren som en skriver i VG. Deretter kan du koble denne ved å legge inn en kobling mellom remitteringsjournal og skriveren under kobling rapport/skriver. Legg inn koblingen enten for alle ved å legge den på standard nivået eller på angitt bruker om det kun skal gjelde deg. Finn rapporten remitteringsjournal og koble denne til "null skriveren" noen har installert på serveren for deg. Mvh Kjetil
... View more
30-11-2018
08:43
Hei, Du må sette opp inkassoprofilen under Grunndata - vedlikehold registre - kunde. Her er det endel parametre du må ta stilling til. Les mer om dette ved å tykke F1 eller ta kontakt med forhandleren din for en gjennomgang. Videre må du sette opp instillingene under rutiner - inkasso. Det er også her du generer inkassorutinene dine. Ellers vil jeg anbefale å gjøre justeringer på blankettene du benytter. Du kan også velge å sette ut inkassorutinen til Visma AutoCollect. Da vil du med nyeste versjon få en helintegrert inkassorutine hvor du slipper å ta deg av denne rutinen selv. Mvh Kjetil
... View more
30-11-2018
08:38
Hei, Da er det enten lagt sperre for å føre både debet og kredit i Approval fra Visma eller så er det posteringstypen din som styrer det. Da må du eventuelt åpne posteringstypen din til å tillate både debet og kreditføringer. Har dessverre ikke anledning til å testet dette selv. Hvis du ikke får svar fra noen andre ville jeg sjekket med partneren din så kan de se nærmere på det. Jeg kommer dessverre ikke videre herfra. Mvh Kjetil
... View more
21-11-2018
15:58
Du kan ha to posteringstyper. En som er knyttet opp med den ene bilagsarten og en som er knyttet opp mot den andre. Når du har slått på parameteret jeg nevnte må du starte VG på nytt. Først da vil den funksjonen gjelde. Mvh Kjetil
... View more
21-11-2018
15:56
Mulig det er sperret for å føre på noe annet enn leverandør på kreditsiden. Kanskje det ligger en posteringstype i grunn som hindrer det, men jeg tror ikke Approval tar hensynt til det og misstenker at du ikke får føre noe annet enn leverandør på kredit.
... View more
Activity Feed for Kjetil Vikse Moen
- Kudoed Ansatte fra Payroll for Eivind Smedsvig_. 11-07-2024 08:27
- Got a Kudo for Arkiv - huske siste søk her. 24-06-2024 08:35
- Kudoed Flere epost adresser for Morten Lunde. 12-03-2024 16:00
- Got a Kudo for Egendefinerte adgangsgrupper for godkjenning av faktura. 13-02-2024 14:50
- Got a Kudo for Egendefinerte adgangsgrupper for godkjenning av faktura. 08-02-2024 14:46
- Got a Kudo for Regelsett for når en får lov å godkjenne faktura. 08-02-2024 14:43
- Got a Kudo for Egendefinerte adgangsgrupper for godkjenning av faktura. 08-02-2024 13:50
- Posted Egendefinerte adgangsgrupper for godkjenning av faktura on Idéer i Visma Document Center. 08-02-2024 10:06
- Tagged Egendefinerte adgangsgrupper for godkjenning av faktura on Idéer i Visma Document Center. 08-02-2024 10:06
- Tagged Egendefinerte adgangsgrupper for godkjenning av faktura on Idéer i Visma Document Center. 08-02-2024 10:06
- Tagged Egendefinerte adgangsgrupper for godkjenning av faktura on Idéer i Visma Document Center. 08-02-2024 10:06
- Tagged Regelsett for når en får lov å godkjenne faktura on Idéer i Visma Document Center. 08-02-2024 09:30
- Tagged Regelsett for når en får lov å godkjenne faktura on Idéer i Visma Document Center. 08-02-2024 09:30
- Tagged Regelsett for når en får lov å godkjenne faktura on Idéer i Visma Document Center. 08-02-2024 09:30
- Got a Kudo for Regelsett for når en får lov å godkjenne faktura. 07-02-2024 07:36
- Got a Kudo for Regelsett for når en får lov å godkjenne faktura. 06-02-2024 09:19
- Got a Kudo for Regelsett for når en får lov å godkjenne faktura. 05-02-2024 14:42
- Posted Regelsett for når en får lov å godkjenne faktura on Idéer i Visma Document Center. 05-02-2024 14:24
- Got a Kudo for Forenklet rutine for å sette på flytgruppe når en sender til godkjenning. 16-01-2024 12:34
- Got a Kudo for Arkiv - huske siste søk her. 11-01-2024 21:17