Denne feilmeldingen kommer dersom du sender en faktura via bankens nettverk hvor forfallsdatoen på fakturaen er mindre enn fire arbeidsdager. Fakturaen blir da avvist og forsøkt sendt på e-post. ... View more

Noen benytter fremdeles avtaler på Gammelt format i Visma.net AutoPay. Fra 31.12.21 vil det ikke lengre være mulig å remittere via disse. Anbefaler derfor at man endrer slike avtaler til Nytt format ( ISO20022) så snart som mulig.   For mer info, se dette brukertipset ... View more

I Visma Global har du en knapp på verktøylinjen, som tar deg til de siste skjermbildene du var i. Denne er kjekk å bruke dersom du lukker et skjermbildet, men deretter ønsker å gå tilbake til det. ... View more

Denne funksjonaliteten er nå tilgjengelig fra versjon 15.10 av Visma Global.   Dette ble implementert på bakgrunn av en idé her på Community, som vi så at mange ønsket seg.   For å opprette et tilbud går du inn på kundekortet, henter opp den aktuelle kunden, og deretter høyreklikker du i skjermbildet for å få frem et nytt tilbud. Da vil tilbudsregistrering åpne seg, og du kan da reistrere et nytt tilbud på den aktuelle kunden. ... View more

Det kan hende at verdiene som ligger under "Akkumulert transaksjons informasjon" på fane 2 ikke stemmer. Det kan da hjelpe å kjøre rutinen "Regenerer driftsmiddel saldoer" . Denne finner du under Verktøy/Administrator rutiner /Vedlikehold av data/Servicerutiner  Det er også viktig å merke seg, at dersom firmaet er satt opp med avvikende regnskapsår, så støtter ikke Visma Global Driftsmiddelrutinen. Dersom dette er tilfellet, kan Finale - avstemming være et alternativ. ... View more

Dersom du har Visma BizWeb aktivert i ditt ERP system, kan du benytte deg av den for å gjøre oppslag på kunder i Visma Webfaktura. Dette gjøres ved å gå på Kunder og Ny kunde, under Navn skriver du minimum tre bokstaver og klikker på F2, det gjøres da et oppslag og her kan du finne den aktuelle kunden og klikke på Velg. All nødvendig informasjon vil da fylles ut på kundekortet. ... View more

Hvis du ønsker å jobbe med flere utvalg samtidig i Kontoforespørsel, kan du ha flere mapper med ulike kriterier. Dette gjør du ved å velge "Nytt utvalg" helt nederst i tabellen. I denne kan du sette nye kriterier. Hvis du ønsker å slette et utvalg (en lomme) høyreklikker du på navnet (lommen). Ved å dobbeltklikke på en lomme, kan du gi lommen et nytt navn som gjenspeiler utvalget som er gjort. Den nye lommen (utvalget) blir bare lagret så lenge du har skjermbildet oppe. ... View more

I Visma Global må alle hovedbokskontoer være tilknyttet en SAF-T konto, det kan derfor være lurt å sette opp en valideringsregel som sier at når du oppretter en ny hovedbokskonto, så må du også legge inn SAF-T konto. Dette gjør du ved å gå på Verktøy - Administrator rutiner og Valideringsregler. Her oppretter du en ny regel ved å klikke enter. Velg tabellen Hovedbok og sett "Må fylles ut" på SAF-T kontonr. Huk også av for "Gjelder for alle" oppe til høyre i skjermbildet. Du vil da få en melding om at SAF-T kontonr. må fylles ut neste gang du opretter en ny hovedbokskonto    ... View more

Dersom du har vedlegg på ordre som sendes til Visma.net Autoinvoice, kommer ikke vedlegget med dersom du har XML 5.3 på EDI - profilen. Denne må du da endre til XML 6.0   EDI - profilen finner du på kundekortet i Visma Global, under ordreregler. Dobbeltklikk på EDI - profilen og velg Visma XML- format 6.0 under faktura format   ... View more

Her kommer en liten sjekkliste, dersom import fra Autoinvoice ikke fungerer.   Det kan være det ligger feil passord på integrasjonsbruker i VDC under systeminnstillinger og systemkonfigurasjon.  Legg inn riktig passord og trykk Ok. Ikke trykk valider. Selv om det ligger feil passord der så fungerer det meste av VDC som vanlig, men ikke AutoInvoice import.    Det kan være at brukeren som kjører servicen VDC Server ikke har rettigheter nok. Forsøk å stoppe VDC Server og så heller kjøre VismaWorkflowServer med Run as admin. Da kan det hende de kommer inn, hvis ikke så kan det hende årsaken til at det ikke blir importert vil fremkomme     Kontroller at Autoinvoice innstillingene er lagt inn rett. Dvs. rett epost og API-nøkkel. I VDC systemdatabase: Sjekk AutoinvoiceMapping tabellen og kontroller at API- nøkkelen som ligger der er korrekt ... View more

Dersom du har egne bankkontoer for EUR, USD etc. som benyttes ved fakturering, er det ønskelig at rett kontonummer kommer i xml-filen. Det gjør du ved å opprette finansforbindelser under betalingsbetingelser på kundekortet. Her legger du inn ønsket kontonummer under OCR/Mottak   Merk! Om du benytter Autopay: Koble bankkkonto mot hovedbokskonto i firmaopplysninger / eksterne kontoer. Husk at det må være huket av for valider bankkonto ved OCR-innlesning i firmainnstillinger. ... View more

Det kan oppstå situasjoner, ved f.eks avstemming, der du trenger å finne et eksakt beløp. Dette kan du søke på i Visma Global under Forespørsel - Søkemotor. Her kan du søke på kontoer og beløp, og selektere på transaksjonstype, debet/kredit og periode. ... View more

Dersom du ønsker å skrive ut to eksemplarer av en blankett, f.eks. Tilbudsbekreftelse, kan du gjøre dette i Design studio.    Hent frem blanketten i Design studio Dobbeltklikk på blanketten, og gå på fanen "Egenskaper" Her kan du endre på feltet "Antall kopier"   ... View more

Det hender at man ikke får registrert seg i Autoinvoice fordi firmaet allerede er tilknyttet et annet aksesspunkt. For å finne ut hvilket aksesspunkt, benytt denne linken Her fyller du inn: ISO identifier: 9908 = Peppol Bis 2, 0192 = Peppol Bis 3 (for Norge) Participant Lookup: Organisasjonsnummer   Her kan du også se hvilke formater de kan ta imot.   ... View more

I AutoInvoice-portalen finnes det 3 steder man kan deaktivere varsling:   1.Innstillinger -> Firmainnstillinger -> Firmaopplysninger -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger på det valgte selskapet deaktiveres for alle brukere.   2. Innstillinger -> Personlige innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling av fakturahandlinger - Denne gjør at varslinger man får vedrørende selve fakturaene deaktiveres for den valgte brukeren.   3. Innstillinger -> Personlige innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger deaktiveres for den valgte brukeren. ... View more

Du kan sette egne farger på linjer i tabeller osv. i Visma Global.   Dette gjør du under Verktøy og Mine innstillinger - Farge innstillinger Du kan også  bruke knappen "Tilbakestill til standard" om du vil tilbake til gammel visning.  ... View more

Dersom du har flere artikler, som du ønsker å behandle som en artikkel, har du i Visma Global mulighet til å sette opp en artikkelstruktur.    En artikkelstruktur benytter du til behandling av sammensatte artikler. En artikkel kan bestå av en eller flere andre artikler, for på den måten å utgjøre ett nytt produkt, altså en artikkelstruktur.    For å sette opp en artikkelstruktur, går du på Grunndata - Vedlikehold register og Artikkelstruktur.  Her må du først opprette hovedkomponenten, før du kan opprette de komponentene som skal inngå i strukturen   Du kan lese mere om Artikkelstruktur i F1 hjelpen       ... View more

 Dersom du har en ordre hvor du skal levere 10, men bare får levert 8, hvordan få en oversikt over hva som ikke har blitt levert på ordren?   En slik oversikt finner du under: "Rapportering / Utskrifter / Rapporter / Ordrestatistikk / I ordre pr. artikkelnummer" ... View more

Dersom du har avsluttet en termin og oversendt skattemeldingen til Autoreport, men får en feilmelding i Autoreport. Hvordan får du da sendt skattemeldingen på nytt?     Får å sende inn en allerede avsluttet oppgave må du velge erstatningsoppgave. Da vil oppgaven i sin helhet bli sendt inn på nytt.    ... View more

Under Rapportering-Utskrifter og Rapporter har du tilgang til Hovedboksutskrift. Denne gir en utskrift for hele året, dersom du ønsker en utskrift som viser kun Januar, kan du lage et utvalg på dette. Klikk på knappen Endre utvalg og legg inn periode 1 for Januar. 1     ... View more

Masseoppdatering i tabell Med rutinen "Masseoppdatering" kan du endre verdien på flere poster samtidig i en tabell. Rutinen gir deg mulighet til å sette en bestemt verdi på flere poster. Du kan kun endre på poster der det er gitt mulighet for dette via F2 (Sett kolonne i endre modus).   Hvordan bruke rutinen Før du benytter rutinen"Masseoppdatering" må du hente inn de postene du skal endre i tabellen. Dette gjør du via utvalgsdialogen eller benytter den blå søkelinjen. Tabellen skal kun inneholde de postene du skal endre og for å kunne endre en verdi må du først aktivisere feltet. Du gjør følgende: Endre den første posten til ønsket verdi ved å: a) Sett fokus i den kolonnen du ønsker å endre b) Trykk F2 c) Endre til ønsket verdi. Tast Enter eller piltast ut av kolonnen. Sett igjen fokus i den kolonnen du skal endre. Kommentar: Fokus skal alltid stå i det feltet du har endret. Velg menyvalget "Sett alle linjer i tabell til verdien for aktuelle linje/kolonne" via høyre musetast. Resultat: Det kommer opp en dialog der du må bekrefte hva du ønsker å oppdatere. Sett kryss i feltet "Ja, jeg skal oppdatere alle", hvis du ønsker å endre verdi i alle linjene. Resultat: Knappen "Oppdater alle" aktiviseres. Trykk på knappen "Oppdater alle". Resultat: Alle postene i den aktive tabellen blir endret til den verdien som står spesifisert i dialogen "Masseoppdatering" Kommentar: Du avbryter rutinen med knappen "Avbryt" Se vedlegg for eksempel med skjermbilder. ... View more

 Dersom et bilag skal periodiseres over flere måneder, kan det enkelt gjøres ved å sette "p" foran beløpet i bilagsregistreringen, du får da opp en boks hvor du definerer antall perioder     ... View more

Under menyvalget Rapportering, Utskrift og Rapporter har du mulighet til å få ut en fakturaliste under Fakturahistorikk. Dersom du ønsker at denne listen kun skal vise kreditnotaer, kan du lage et utvalg på dette:       ... View more

 Inkasso-Etter at antall varsel er oppdatert, hvordan få utskrift av betalingsvarselet på en gitt dato?   I inkasso arkiv, gå på trakten og hent frem INKASSO DATO. Legg inn ønsket dato, så vil du kunne få utskrift av betalingsvarsel ... View more

Dersom du opplever at verdiene under Akkumulert transaksjonsinformasjon ikke stemmer. (De har f.eks doblet seg)   Da kan det hjelpe å kjøre rutinen Regenerer driftsmiddel saldoer. Denne finner du under Verktøy og Administrator rutiner:       ... View more

Dersom du får feilmelding i aktiv EDI sentral ved sending til Autoinvoice:   "Validering av summer feilet (nåværende avvik: 0.01)!" Da må du på Firmainnstillinger-Logistikk under EDI. Her kan du sette maks avvik. Vi anbefaler at denne settes til 1. ... View more

Vi har endret prinsippene for dette slik at innførsel som det IKKE skal beregnes mva av, følger samme prinsipp som innførsel som det skal beregnes mva av. Nå må også innførsel som er mva fri føres i ettertid, gjerne ut fra tolldeklarasjonsoversikten. I og med at Altinn har lager oversikt over alle tolldeklarasjonene, er det naturlig å føre alt samtidig. Se http://www.toll.no/no/bedrift/import/tolldeklarasjonsoversikt/tolldeklarasjons oversikt-i-altinn/ I ordre og i bilagsregistrering føres alt som før med mva kode 29. Dette for å merke transaksjonen samt få riktig SAF-T kode, på samme måte som ved bruk av mva kode 20. Fra og med versjon 12 vil ikke NYE transkjoner med mva kode 29 komme på mva oppgaven i post 11. For å få dette inn på mva oppgaven post 11 så føres dette på samme måte som for innførsel avgiftspliktig, men med mva kode 80. Dette gjelder altså kun transakjoner som er ført i versjon 12 og senere versjoner. Med standard mva oppsett fra Global kan du føre debet 2755, kredit 2754 og mva kode 80. Historikken er bli tatt vare på ved at gamle transaksjoner med momsrapportkode 29 er konvertert fra momsrapportkode 29 til 59. Disse kommer med på mva oppgaven, og på mva-historikken. Så du kan oppgradere til versjon 12 midt i en mva termin. Dersom du ønsker å oppdatere eksisterende førte bilag i en mva termin som ikke er avsluttet, kan du bruke Endre trans. Transaksjoner med momsrapportkode 59 vil da få momsrapportkode 29 og vil IKKE kommer på mva oppgaven. Gjør du dette på alle du har ført tidligere i inneværende mva termin, kan så føre hele beløpet for «Innførsel av varer det ikke skal beregnes mva av» ut fra tolldeklarasjonsoversikten. Ingen av disse transaksjonene som med på en avsluttet mva terminoppgave kan du bruke Endre trans på ... View more