När man går in på en leverantörsfaktura och tittar på fliken Godkännandedetaljer ser man flödet för godkännande av fakturan. Jag skulle önska att det där fanns både för- och efternamn. Med bara förnamn är det inte så tydligt vem som godkänt.  Vi kan väl inte vara det enda företaget där flera personer har samma förnamn? Om det är så att det inte finns utrymme för efternamn kan initialen i efternamnet kanske gå att få till? ... View more

Jag önskar att man kunde skicka en påminnelse från Approval till personer som har fakturor att godkänna.   Idag får man sköta detta via separat mejlsystem. Men det skulle underlätta om man i Approval kunde välja "Skicka påminnelse" vid aktuell faktura/godkännare. ... View more

När en leverantörsfaktura saknar likvidkonto vill jag att det ska komma upp en varning.   Som det är nu har vi kunnat boka och skicka iväg en faktura för betalning i AutoPay utan att likvidkonto var angivet på fakturan. Det kom ingen varning i något läge alls i flödet om att det saknades likvidkonto. Vi trodde därför att fakturan var betald men uppmärksammades av leverantören att den inte betalats och fick därför felsöka.   Logiskt sett borde det inte gå att skicka en faktura för betalning utan angivet likvidkonto. Men en varning vore i alla fall bra! ... View more

I Approval finns tre olika vyer för att se var leverantörsfakturorna är i flödet (Ärendeöversikt, Processöversikt och Dokumentöversikt). Vyerna visar lite olika information och jag förstår inte behovet av alla tre vyer. Det är endast i Ärendeöversikt man ser hos vilken person (godkännare) fakturan befinner sig.   Jag vill kunna se godkännaren även i vyerna Processöversikt och  Dokumentöversikt. Det skulle underlätta så jag sllipper växla mellan vyerna.     ... View more

När en faktura får status Blockerad i Fakturainkorgen kan man söka efter leverantören om man tror att den redan finns upplagd.  I fönstret som öppnas vill jag att bg.nr (betalningsinformation) ska synas för att kunna se att det blir rätt leverantör med samma bg.nr som på fakturan i fakturainkorgen. Idag syns nästan all annan information än betalningsinformationen, se bild nedan. Som det är idag måste jag gå in i fönstret Leverantörer och öppna den leverantör jag tror det är för att sedan gå tillbaka till fakturainkorgen och välja leverantör.    Men den första frågan/funderingen är egentligen varför systemet inte hittar leverantören när den redan finns upplagd? ... View more

Jag önskar att man använder samma termer genomgående i Approval.   Det vore även bra om samma begrepp används i Approval och Visma.net ERP eftersom de ofta används tillsammans.   I Approval, när man godkänner en faktura, finns ett fönster som har rubriken Faktura-detaljer. I högerpanelen där man kan dölja eller visa information står det Visa/dölj dokumentdetaljer för att visa/dölja det fönstret.  I fönstret Faktura/dokument-detaljer står det Kostnadsbärare, men i fönstret som visar konteringsinformationen är begreppet Koddel. Begreppet koddel används även i Visma.net ERP därför vore det bra om man genomgående bytte till koddel istället för kostnadsbärare. ... View more

När vi stämmer av periodiseringar för leverantörsfakturor och tar ut Rapport Översikt Scheman så följer inte summaraderna med vid export till Excel. Det är helt tomt i fälten.   Summaraderna syns på varje sida i systemet innan export till Excel och de följer med vid export till pdf.   Vi vill att hela rapporten, inklusive summaraderna, ska följa med vid export till Excel.   ... View more

Jag vill kunna se leverantörsfakturans period i Approval. Den som godkänner fakturan kan på så sätt se att fakturan hamnat i rätt period.   Övrig information om fakturan finns med och jag ser inte att det är trångt om utrymme så det borde gå att lägga till.     ... View more

När man periodiserar en leverantörsfaktura genom att använda start- och slutdatum på konteringsraden kan man inte se periodiseringsdatumen i Approval.    Konteringsraden: Den som ska godkänna fakturan i Approval ser bara namnet på periodiseringsnyckeln.   Jag vill att periodiseringsdatumen ska synas i Approval. ... View more

I Approval i fönstret där man ser fakturauppgifter och kontering finns även fakturans förfallodatum med. Formatet är månad/dag/år. Se klipp nedan.     Jag vill att formatet ändras till svensk standard som är år-månad-dag (med årtalet i fyra siffror).   Även om det inte går att få rätt streck skulle det underlätta om ordningen i alla fall ändrades till år/månad/dag.   Det skulle förhindra förvirring och missförstånd i de fall både dag och månad är låga tal. ... View more

När jag lägger upp förbättringsförslag saknar jag en etikett för Financials.   ... View more

Visma.net Financials, Leverantörer   När betalningsuppgifter behöver ändras, eller en ny leverantör läggas upp måste betalningsuppgifterna godkännas. I Leverantörsfönstret får man bara en varning och ett meddelande om att t ex kontot inte är godkänt. Men, det saknas information om var man gör godkännandet.     Vi önskar en hänvisning om i vilket fönster man ska utföra godkännandet. ... View more

När jag filtrerat i vyn Leverantörsfakturor går det inte att med pilarna inne på en faktura gå till nästa i filtreringen.   Jag skulle vilja kunna gå till nästa faktura inom filtreringen. ... View more

När jag har konterat klart och skickat en leverantörsfaktura till Approval skulle det underlätta om fakturan stängdes och man kom tillbaka till listan Leverantörsfakturor för att där välja en ny faktura att kontera.   Nu är fakturan fortsatt öppen och jag måste trycka på lilla backtangenten för att komma tillbaka till listan över fakturor, det blir väldigt många onödiga klick när det är många fakturor som ska behandlas.   Det skulle underlätta om det fanns en funktion man kunde välja att antingen öppna nästa faktura automatiskt (som i Approval när man har flera fakturor att godkänna) eller att fakturan stängs och man kommer tillbaka till listan Leverantörsfakturor.   ... View more