Hej,   Snyggt jobbat och bra att köra i testmiljö innan! Nej, kommer inte på något på rak arm. Om du skapar en testfaktura kan du ju kolla på fakturabilden och skapa e-post för att se att det blir rätt fakturalayout och meddelandemall som används.   Om det är en layoutmall/meddelandemall som skall användas på många kunder så kan det vara värt att göra justeringar på en kundklass så du slipper ändra på varje ny kund du skapar.   ... Visa mer

Hej, Precis som Susanne skriver ändrar du det på AutoPay avtalet. Gå till modulen AutoPay och fliken Administration:   Tryck på pennan för avtalet du önskar justera inställningarna på Inne på avtalet går du till avsnittet "Lägg till information om betalaren" och justerar informationen i fältet "Epostadress för godkännare". Vill du ha fler adresser så kan du bara avgränsa dessa med semikolon exempelvis; namn1@adress.se;namn2@adress.se;namn3@adress.se osv.   När du gjort dina justeringar så sparar du.   ... Visa mer

Hej Maria,   Det stämmer, är det annan information än de referenser du ser i "Sänd på nytt" du önskar justera så behöver ni i detta fallet kreditera och skicka om fakturan.   Om det hade varit så att ni fått ett felmeddelande och fakturan inte kommit fram till kunden så hade man kunnat skicka om den i sin helhet ifrån Visma Net utan att behöva kreditera men så är nu inte fallet.   ... Visa mer

Hej Maria,   Jag antar att ni använder AutoInvoice för att skicka era kundfakturor? Det låter också som att kunden kunde ta emot fakturan vilket betyder att ni inte fick något felmeddelande när ni försökte skicka iväg fakturan, stämmer det?  Om så är fallet tänker jag att ni har två alternativ för att skicka om fakturan och vilket som gäller beror på vilken information på fakturan som saknats. Det första alternativet är att skicka om fakturan inne i AutoInvoice genom att leta upp fakturan under "Skickade fakturor" och sen trycka på "Sänd på nytt". Detta gäller då det varit felaktiga eller saknade referenser på fakturan.   Det andra alternativet i detta fallet är att kreditera fakturan och skicka en ny faktura till kunden. För att man skall kunna skicka om fakturan i sin helhet från Visma Net måste den ha "studsat", alltså fått ett felmeddelande från AutoInvoice som säger att fakturan inte gick att skicka av en eller annan anledning. Om man enbart skickar om fakturan från AutoInvoice som i alterantiv ett så uppdateras inte företagsnamn, orgnr, momsregnr m.m.   ... Visa mer

Hej My,   Vi har inte upplevt några fel idag med Handelsbanken och AutoPay-filer. Om ni använder schemaläggningar bör du kanske kolla så inte någon av dom har slutförts med ett fel? Alternativt så kan du kolla i AutoPay under "Filer från banken" om ni mottagit filer där för dagens datum. Finns det filer där så kan du kolla om dom behandlats i arbetsfönstret AutoPay-inkorg inne i Visma Net.   Beroende på vilken tjänst ni använder för skanning i AutoInvoice kan det dröja olika lång tid innan fakturan dyker upp i Visma Net. Använder ni AutoScan så skall det i regel gå snabbt att få in fakturan i fakturainkorgen men använder ni den klassiska skanningstjänsten så kan det vid tillfällen dröja innan den kommer in, har sett att det tagit upp till 24 h innan fakturan dykt upp i fakturainkorgen.    ... Visa mer

Du kan skriva av både fakturor, kreditfakturor och kundinbetalningar i den rutinen. Vilket motkonto det bokförs mot beror på vilken orsakskod du väljer att använda. Så du kan skriva av det som en öresavrundning, valutakursdifferens eller kundförlust via denna rutinen beroende på vald orsakskod.   (Tips för framtiden) Är det så att detta uppstått på grund av att ni fått en inbetalning på ert SEK konto för en faktura utställd i annan valuta så hade ni kunnat hantera valutakursdifferensen direkt i behandla kundinbetalningar/kontoutdrag om ni följt denna instruktionen: https://confect.se/kunskapsbank/visma-net/matcha-inbetalning-p%C3%A5-sek-konto-till-en-faktura-utst%C3%A4lld-i-annan-valuta   ... Visa mer

Hej Siw, Min rekommendation är alltid att låta kreditfakturan få samma schema då du inte kan "ta bort" eller papperskorga ett frisläppt periodiseringsschema och detta förfarande ger dig minst manuell hantering.   Om det ändå är så att man inte vill att kreditfakturan skall få ett periodiseringsschema som nollar originalfakturan, så går det att justera transaktionsraderna för ett frisläppt periodiseringsschema. Om transaktionsraderna på schemat är öppna så kan man ändra mängden transaktioner, när dessa transaktioner skall utföras och hur mycket som skall periodiseras för varje transaktion. Så det man kan göra är att ta bort alla transaktionsrader, skapa 1 rad som bokför hela beloppet och sen vända denna transaktionen när den bokförts.    Före justering Efter justering   Men som sagt, låt kreditfakturan få samma periodisering och sen schemalägg fönstret utför periodiseringar så behöver man inte tänka på detta.     ... Visa mer

Hej Jenka,   Om det är så att du fått ett restbelopp på en kundinbetalning som egentligen skulle varit en valutakursdifferens så brukar jag föreslå att använda arbetsfönstret och rutinen Avskrivning kundfordran för att boka bort det resterande beloppet.  Väl inne i Avskrivning kundfordran väljer man Typ "Skriv av kreditfaktura" och då kommer även betalningar komma upp i detta fönstret. Här kan du välja orsakskod vilket styr motkonto så du kan skriva av det som en valutakursdifferens. Om inte betalningen dyker upp kan du behöva höja beloppet i fältet Gräns då det gör så att fönstret endast visar belopp upp till detta värde. För mer detaljerad instruktion kan du kolla här: https://confect.se/kunskapsbank/visma-net/hur-skriver-jag-av-en-kundfaktura   ... Visa mer

Hej, Det kommer bli ett ganska långt svar nu men ser egentligen två alternativ som ni kan lösa det på: Alternativ 1. Skapa ett "mellankonto" som ni också gör till likvidkonto som ni lägger under fliken redovisningsdetaljer på de kundfakturor ni hanterar på detta sättet. Skapa en manuell kundinbetalning med det nya likvidkontot mot kundfakturan och stäng den och sen boka bort er manuella transaktion mot samma likvidkonto. Alternativ 2. Även om det är lite omständigt kanske så går det också att hantera hela processen via Bank/Likvidhanteringen via antingen Behandla kontoutdrag eller Behandla kundinbetalningar beroende på hur er uppsättning ser ut (processen blir likadan i bägge fönster). Om jag tolkat dig fel i något steg får du säga till så får vi se på alternativa lösningar: Säg att jag ställt ut en faktura om 1000 USD till kurs 11 (11000 SEK):   Ni får sedan en inbetalning om 1000 USD till vad jag antar är ert SEK-konto baserat på din beskrivning ovan. Säg att avgiften kunden tar för fakturahanteringen är 50 SEK och att ni då får 10900 SEK in på ert konto efter att dom dragit av avgifter samt att det vid detta tillfället blivit valutaförlust, då ser det ut enligt följande på kontoutdraget: Det man får göra sen är då att dela denna raden i två, en del för att boka upp avgiften, och en del för att matcha mot kundfakturan och boka upp valutakursdiffen.   1. Vi börjar med avgiften. Tryck på skapa under "skapa post" och välj bank/likvidhantering, välj betalningstyp 02 och skriv in avgiftsbeloppet på raden med ett "-" tecken framför så talet blir negativt. (i mitt exempel -50 SEK): Tryck sen på dela knappen. Du får då en rad till i din lista. Det sista vi skall göra med denna raden är nu att ändra betalningstyp från 02 till ex. 01 och sen sätta önskat konto på konteringsraden: Talet kommer ändras till positivt vilket är helt korrekt.   2. Låt oss nu hantera matchningen mot kundfakturan och boka upp valutakursdifferensen - Du gör detta genom att markera den andra raden du fått när du valde att klicka på dela knappen. När du markerat den raden trycker du igen på skapa under fliken "Skapa post" och väljer betalningstyp kundreskontra, kunden ni ställt ut fakturan mot samt att plocka fram den öppna fakturan på konteringsraden:   För att du skall kunna få till valutakursdifferensen kan du behöva ta fram den kolumnen om du inte redan har den framme:   I fältet för kursdifferens kan du nu skriva in rätt valutakurs för transaktionen. Om du inte har kursen tillgänglig brukar det gå fint att ta det inbetalade SEK-beloppet dividerat med USD beloppet på fakturan för att få kursen. (10950 / 1000 = 10,95 i mitt exempel). När du har kursen skriver du in den i fältet kursdifferens. Du kan behöva uppdatera det betalade beloppet på raden då det ändras ibland. Har du gjort korrekt så skall saldo på raden och i huvudet båda vara 0, då kommer både betalning och faktura att stängas.   Spara och sen tryck behandla. Resultatet blir att skapas två transaktioner, en likvidtransaktion i bank/likvidhantering för avgiften samt en kundinbetalning i kundreskontran som stänger kundfakturan. Bank/likvidtransaktionen rent konteringsmässigt:   Kundinbetalningen rent konteringsmässigt:   ... Visa mer

Hej,   Tror koden borde bli =Format( 'Invoice {0}', [ARInvoice.RefNbr]) för att det skall bli som du önskar. Det som kan ske om koden är fel är att när du klickar på skriv ut faktura eller förhandsgranska faktura är att du får ett felmeddelande istället för att få upp fakturabilden.   ... Visa mer