Hei @Lisa Rognerud! Når jeg nå leste det du skrev gikk jeg inn på en av de "kompliserte" kundene mine - som har veldig mange fakturaer fra samme leverandør månedlig, og ikke alltid får med alle - og betaler samlesum som jeg må klare å matche til bokførte fakturaer. Ikke alltid jeg har mottatt alle fakturaer, og dermed må differanse føres manuelt inntil faktura mottas. Nå fikk jeg kjedet mottatte fakturaer mot allerede førte betalinger samt manuelle bilag mot hverandre! Supert! Men - Merker at jeg ikke alltid får opp "kjede"-knappen, oftest hvis det er snakk om en faktura. Det skulle jeg gjerne hatt uansett hva slags bilag det er snakk om, ikke bare kreditnota/man bilag..   Så da har ønsket og problemet mitt innskrenket seg til at det ser uoversiktelig ut på åpen post og reskontroutskrift når det ikke kommer fram andre detaljer enn bilagsnummer på manuelle bilag. Ingen dato og ingen tekst, kun bilagsnummer og beløp - det er ikke godt nok. Er dette under arbeid? ... View more

Det problemet med at filer har forsvunnet i Visma Økonomioversikt har ikke jeg hatt / oppdaget - det skal jeg jammen følge opp hos mine kunder. Men ulempen med å lagre dokumenter der er at det blir veldig mye filer hvis alle tilbud, "diversefiler" skal lagres der. Jeg bruker de mappene til rapportering til kunden istedet for å sende over epost. Det jeg savner er at kunden også kunne lagt inn filer der. Kanskje hatt en "innboks" som kunden hadde tilgang til å laste inn dokumenter til? Mer praktisk enn at vi skal bruke tid på å lagre dokumenter som lagres i bildevedlegg - da må man åpne bildet/fila som om det skal bokføres, så skrive ut bildet/fila, og derfra kan man lagre bildet/fila. Deretter avbryte bilagsføringen, og så slette fila fra bildevedlegg, da det ikke er et bilag (f.eks. kontrakter, kontoutskrifter, årsoppgaver). ... View more

"Oppsett og bruk av Visma AutoCollect er gratis.  Det vil bli lagt på purregebyr, salær og renter på faktura som igjen blir betalt av din kunde og går til oss."   Jf denne teksten går dette til Visma - noe som jo er riktig da de gjør jobben med å purre mm.. kunne kanskje delt på rentene da vi jo taper de rentene vi evt kunne fått ved å ha de pengene på konto. Men - svaret på spørsmålet ditt er at det er Visma som får purregebyr, salær og renter. ... View more

Begynner å bli et stort problem at jeg ikke kan matche manuelle føringer mot hverandre, eller kreditnota/Faktura mot allerede bokført manuell inn/utbetaling. Åpen post blir veldig uoversiktelig nå, og det blir vanskeligere å avstemme. Ideelt er alle så ryddige at dette ikke er nødvendig, men slik er det ikke.... Jeg kvier meg nå for å bruke manuell føring, fordi jeg vet det blir en opprydningsjobb når aktuell faktura/kreditnota/motbetaling dukker opp. Spesielt når det er snakk om en som har betalt et stort beløp til en leverandør - som dekker flere fakturaer. Når da jeg mangler en eller to av fakturaene betalingen gjelder har jeg to valg - enten ikke føre betalingen i det hele tatt (og dermed miste oversikt over hvilke fakturaer som faktisk er betalt) eller bokføre betalingen og der det mangler fakturaer bokføre beløpene manuelt. Når så de manglende fakturaene blir bokført må jeg enten bare la de og de matchende betalingene stå åpne i åpen post da jeg ikke får matchet de manuelt, eller så må jeg tilbakeføre HELE betalingsbilaget (inkludert de betalingene som faktisk er mathcet riktig) for å få mathcet de resterende riktig. Dette blir MYE "att og fram føringer" - noe som gjør hovedbok/reskontroutskrift VELDIG uoversiktlig. Dermed er jeg tilbake til start ved å ikke benytte meg av manuell reskontroføring. Savner i tillegg mer informasjon om bilaget til inn/utbetalingen (den manuelle føringen) enn kun bilagsnummer i åpen post. Det er ikke alle kunder som klarer å lese rapporter/åpen post i utgangspunktet, så dette begynner å bli flaut å sende fra seg. ... View more

Hei igjen! Flott at det nå er mulig å skrive ut en rapport som inkluderer flere prosjekter - men vi savner en rapport der de er spesifisert i egne kolonner. For en av mine kunder har det ingen hensikt å se prosjektene samla i en sum, han er intr i å få skrevet dem ut slik at han kan sammenligne linje for linje på de forskjellige prosjektene uten å måtte skrive ut flere rapporter. F.eks. en liggende rapport kan ha flere prosjektregnskap i kolonner bortover. Gir det noen mening det jeg prøver å beskrive? 🙂 ... View more

Emilie, hvordan ligger dette an i planlegginga? ... View more

Dette savner jeg også, det er ting jeg ønsker å lagre hos kunden istedet for eller i tillegg til i kundekortet i Visma Byrå. ... View more

For å være litt masete (selv om jeg vet dere utvikler masse) - hvordan er ståa her? Nå er vi i september.. 🙂 ... View more

Ser den, mbjugan. Har vært borti det selv nå, når en kunde fikk bankintegrasjon og Autoinvoice.. ... View more

Kommet videre i vurderinga her? 🙂 Savner det veldig! ... View more

Hei! Jeg kan ikke se at denne siste endringen har skjedd, er fortsatt kun mulig å skrive ut et og et prosjekt. Og innebærer denne endringen at det kun blir totalsummer, eller vil det komme som underrapporter i rapporten, slik at man kan se rapport pr prosjekt samtidig som man får totalbeløpene? ... View more

Jeg har en annen variant knyttet til dette. Så lenge det ikke går an å ha tvungen prosjekttilknytning når man bokfører en faktura (både utgående og inngående) eller andre bilag, så er det lett å glemme å påføre prosjektnummer. Jeg savner da en måte å kunne finne de kontoene som IKKE er knyttet til noe prosjekt for å kunne fange opp hvilke bilag vi må inn på for å legge til prosjekt. Dette kunne vært gjort ved å gi avdeling og prosjekt egen kolonne i Regnskap - Kontooversikt. Dette blir en kjapp og grei oversikt, der vi kan sjekke de kontoer vi vil. Ellers så støtter jeg at det er en kolonne med prosjekt i fakturaoversikten... ... View more

Signerer denne. Gjør det lettere for mine kunder å gå over til elektroniske fakturaer istedet for å motta på papir/skrive ut elektroniske fakturaer for så å skrive på prosjektnummer, for så å scanne inn igjen......... ... View more

Hvordan er status her? ... View more

Hvordan går det med prosessen i det å kunne lage kommentarer på bildevedlegg?   Ulf-Johnny - jeg anbefaler at du lager egen tråd på din problematikk, da den ikke helt stemmer med det trådstarter etterlyste. ... View more

Har svart på undersøkelsen, men lurer på om dere er igang med å endre kommaformat på excel-filene? Slik det er nå så får jeg alle tall i tekstformat, da punktum er satt inn som komma/desimalskille, og dermed blir det helt håpløst å jobbe med. ... View more

Til en viss grad enig. Men det kan bli mye info å laste ned, og dermed kan innlasting av siden ta fryktelig lang tid hvis man for eksempel har 451 bilag å laste inn.. Det burde vært mulig å sortere etter dato, beløp eller noe, siden det nå tolkes i stor grad ved scanning/importering av bildevedlegg. Det kunne hjulpet, kanskje? ... View more

Savner også at de rapportene vi faktisk får skrevet ut i excel har kommaformat. Slik det er nå så må jeg skrive inn hvert beløp på nytt på excel-skjema når jeg f.eks. eksporterer saldobalanse til dette, da tallene har punktum istedet for komma, og det dermed tolkes som tekst av excel, og blir umulig å jobbe med. ... View more

Jeg har flere kunder dette kunne vært nyttig for. De er ikke nødvendigvis like aktiv her inne - da de vil at jeg gjør det meste. Vanskelig å anbefale Visma-produkter, hvis de ikke snakker sammen. Kundene velger da heller andre produkter som er billigere når jobben blir den samme. ... View more

Signerer denne!   Savner å kunne kommentere på bildevedlegg til kunden/den som har lastet opp bilaget. F.eks. - denne må tas bilde av/scannes på nytt pga ulesbar, eller mangler side 2 av denne fakturaen og så videre... ... View more

Hei! Nå er vi i desember, hvordan ligger denne an? Savner dette veldig.. ... View more

Denne støttes, jeg som regnskapsfører er blir litt flau på vegne av Visma når kundene mine kommer og sier "jammen, Conta hadde en bedre løsning for dette!". På tide å få dette på plass. ... View more

Hei!   Ja denne muligheten ønsker vi - også når vi bokfører kvittering! Det er mer aktuelt/viktig når det gjelder bokføring av kvittering enn når det gjelder betaling av kunde/leverandørfaktura etter min mening. Slik det har vært nå så har jeg som regnskapsfører brukt mer tid på å føre en kvittering Debet kostnadskonto/kredit kto 1900, for så og lage et korrigeringsbilag for å flytte beløpet fra konto 1900 til 2060. Min ene kunde har for eksempel både bedrifts og privatkonto i samme bank, og banken gir automatisk kortene samme kode. Kortet til disse kontoene ser helt like ut. Han har forsøkt å legge dem på forskjellige steder, men det hender han betaler med feil kort. Da er det kjekt å kunne velge kto 2060 som betalingskonto. ... View more

Som regnskapsfører anbefaler vi våre kunder å opprette egen bankkonto som er relatert til bedriften. Det er krav om dette for AS, ikke enda for ENK, men regner med at det kommer. Men jeg er enig i at vi burde kunne benytte konto 2060 som betalingsløsning da mine kunder også innimellom betaler kvittering med egne kontanter/eget privat kort eller faktura via privat konto. Da blir det kronglete å bruke kto 1900 for så å gjøre en korrigering slik at beløpet havner på konto 2060. ... View more

Her har jeg brukt den muligheten å åpne i nytt vindu (knappen helt til høyre øverst i bilagsvinduet) før jeg klikker på for å opprette/redigere leverandør. Da har jeg alt tilgjengelig under redigering av leverandørinfo. ... View more