Hva må man huske på:

1. Oppsett på kunde:

Dette gjøres kun en gang pr. kunde eller ved eventuell endring.
Sjekk om kunden er registrert i DIFI registeret. Kopier evt. organisasjonsnummeret derfra.

Legg inn opplysninger under hovedopplysninger:

• Organisasjonsnummer

Legg inn opplysninger under Tillegg:

• E-fakturaformat = Autoinvoice
• Meldingsformidler  (PEPPOL om kunden er registrert i DIFI ellers se info fra kunde)
• Efaktura-adresse (9908: er kode for Norge. 9908:orgnummer dersom PEPPOL)
• Hak av for om PDF filer skal slåes sammen i faktureringen    

Notat på kunden:

• Legger man inn at kunden skal ha e-faktura, vil dette komme opp ved registrering av ordre.

2.  Oppsett på ordre:

• Skal kunden ha timeliste på fakturerte timer? Kan det legges fast på kunden.
• Husk å legge inn "Deres ref." og  "Ekstern ordrereferanse".
• Husk å hake av dokumenter som skal vedlegges fakturaen.

3. Lage faktura:

• Husk evt. fakturaoppsett med koder for arbeidssted.
• Arbeidssted må hentes frem som tekstlinje nede på fakturaen for at det skal komme med i e-faktura filen.

4.  Utskrift av faktura: 

• Man trenger ikke tenke på hvilke fakturaer som skal skrives ut. Systemet vet om det skal skrives på papir, skal dannes e-faktura eller om de skal sendes på E-post.
• Det anbefales å ikke hake av for ”skriv ut papirkopi av elektroniske fakturaer” ved utskrift. Man får da skrevet ut kun dem som skal sendes i posten.
• For å få et eksemplar i arkivet om det trengs, velger en reprint og ALLE på aktuell dato og velge til skriver.

5. Omsending av e-faktura:

• OBS! Husk å hake av for eventuelle vedlegg på nytt!
• Benytt reprint fra Ordrebehandling > Spørring > Faktura, finn aktuell faktura eller velg Fakturering > Utskrift > Faktura: Hak av for reprint.
• Velg E-faktura til E-faktura
• Velg hvilket faktura nummer som skal reprintes.