Visma Administration integration: Fältöverföring

[#1]

I detta dokument hittar du information om vad som förs över i vår integration mellan Visma.net Project Management och Visma Administration. 

Om du vill ladda ner dokumentet som PDF-fil klickar du här.

• Kundöverföring: Visma PM <> Visma Administration
• Kontaktöverföring: Visma PM <> Visma Administration
• Projektöverföring: Visma PM > Visma Administration
• Fakturaöverföring: Visma PM > Visma Administration
  • Fakturauppgifter
  • Fakturarader
• Leverantörsfakturaöverföring: Visma Adminsitration > Visma PM
• Artikelöverföring

För information om hur du använder integrationen klicka här.

Kundöverföring

Fält/Uppgift	Information
Kundnummer	Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma.net PM
Kundnamn	Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma.net PM
Momsregistreringsnummer	Måste vara formaterat som ett svenska momsnummer.
VAT-nummer	Om kunden är markerad som momsfri i PM eller export i Administration, används VAT-nummer istället för Momsregistreringsnummer
Export/Momsfri	Om en kund är markerad som Momsfri i PM markeras den som Export-kund i Visma Administration. Omvänd logik gäller.
Valuta
Språk	Språkmappning i integrationsinställningar behöver göras.
Anteckningar
Betalningsvillkor	Betalningsvillkorsmappning behöver göras i integrationsinställningar.
E-post
Telefon	Från huvudkontorets adress
Fax	Från huvudkontorets adress
Adress	Gatuadress, postort, postkod och land för huvudkontorsadressen överförs. Övriga adresser överförs inte till Visma Administration

 Kundkort Visma.net PM:

Visma Administration Grunduppgifter:

Visma Administration Fler uppgifter:

Kontaktöverföring

Kontaktöverföring sker i samband med kundöverföring

Fält/Uppgift	Information
Namn	Förnamn och efternamn från Visma.net PM
Adress	Gatuadress, postort, postkod och land
Telefon
Beskrivning/Anteckningar
Företagsnamn/Kundnummer

Visma PM kontaktkort

Visma Administration kontaktkort

Projektöverföring

Fält/Uppgift	Information
Kundnamn
Kundnummer
Projektnamn
Projektnummer
Startdatum
Slutdatum	Krävs för att projektet ska kunna föras över till Visma Administration
Avslutat
Avslutat datum	Datum då projektet stängdes

Projektinformation Visma PM:

Projektöversikt Visma Administration

Projektöversikt Visma PM efter att projektet är stängt:

Visma Administration projektöversikt efter att projeket är stängt:

Fakturaöverföring

Informationen om vilka fakturauppgifter som överförs är uppdelat i två delar, en för fakturansuppgifter och en för dess poster.

Fakturauppgifter

Fält/Uppgift	Information
Kundnummer
Kundnamn
Momsregistreringsnummer
Adressinformation	Adress, postort, postnummer, land. Överförs även till alternativ leveransadress i Visma Administration
Valutakurs	Valutakursen överförs från Visma.net PM
Valuta
Språk	Måste ställas in i integrationens inställningar för språkmappning.
Datum
Förfallodatum
Fakturanotering	Överförs från Visma PMs fakturainformation ovanför fakturaposter
Fakturanummer	Endast om fakturan har ett nummer från Visma PM, annars finns möjligheten att skicka Visma Administrations fakturanummer till Visma PM efter överföring.
Vår referens	Måste anges i Vår referens textfält i Visma PM
Er referens	Måste anger i Er referens textfält i Visma PM
Betalningsvillkor	Måste ställas in i integrationens inställningar för betalningsvillkorsmappning, där antalet dagar från Visma PM motsvarar koden för betalningsvillkoret i Visma Administration.
Beställningsnummer	Överförs till Ert ordernr i Visma Administration
Kreditfaktura	När kreditfaktura överförs även information om vilken faktura den krediterar.
Projekt	Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.

Fakturaöversikt Visma PM:

Fakturainställningar Visma Severa

Visma Administration fakturaöversikt

Visma Administration kunduppgifter:

Fakturarader

Fält/Uppgift	Information
Artikelnummer	Vilken artikel som ska användas för fakturaposten. Kräver att produkter, arbetstimmar och reseersättningar har en kod definierat motsvarande artikelnummer. Om ingen kod finns angivet i Visma PM används standardkoden som är angiven i integrationens inställningar.
Artikeltext	Texten från Visma PM överförs som benämning för posten, maximalt 60 tecken är tillåtet i Visma Administration. Är texten längre från Visma PM "klipps" texten efter 60 tecken och fortsätter på nästa rad.
Antal	Överförs till Visma Administrations Levererat antal
Enhet	För att enheten ska överföras från Visma PM krävs att enhetsmappning är gjort i integrationsinställningarna, annars används produktens enhet.
Resultatenhet*	Vilken resultatenhet posten tillhör. Allt som rapporterats in via tidrapporteringen i Visma PM knyts till användarens resultatenhet. Allt som matas in i ett projekt knyts till projektets resultatenhet.
Enhetspris	Enhetspris för fakturaposten.
Projekt	Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.

   *Resultatenhet heter i Visma Severa Kostnadsställe (Verktyg > Inställningar > Kostnadsställen). Kostnadsställen anges på avdelningsnivå (Verktyg > Inställningar > Avdelningar).

Visma PM fakturaposter:

Visma Administration fakturaposter:

Leverantörsfakturaöverföring

Fält/Uppgift	Information
Projekt
Fakturadatum
Info	Texten i Info fältet från Visma Administration kombineras med leverantörsfakturans nummer och blir produktens namn i Visma PM.
Debet kr /Kostnad	Beloppet blir kostnaden för produkten i Visma PM.
Pris	I inställningarna för integrationen anges om priset ska vara detsamma som kostnaden eller om priset ska bli 0kr, och då bli ej fakturerbart i PM.

Visma Administration leverantörsfaktura:

Visma PM produkt:

Artikelöverföring

 Det som kan hämtas från Visma PM som artiklar är produkter, arbetstyper och reseersättningstyper. 

Fält/Uppgift	Information
Artikelnr/Kod
Benämning/Namn
Enhet	För att enhet ska överföras krävs att enhetsmappning är uppsatt i integrationens inställningar.

Visma PM produkt:

Visma Administration artikel: