avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
av Susanne Neretnieks VISMA
Återanvänd innehållet i offerten för att skapa en faktureringsplan
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Här hittar i en lista över vanliga felmeddelanden och åtgärder. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Så här söker du efter en fras i hjälpfilen.
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Innan det blir möjligt för er att inaktivera en användare som hade varit chef för organisationen i Visma.net Project Management finns det en del aktiviteter som behöver hanteras först.    1. Det ni får börja med är att gå in under Kugghjulet - Inställningar - Användarhantering. Som första steget öppnar användarprofil på en användare som ska ta över som chef för organisationen och välja dem för chef för organisationen under Översikt - Arbetsledare.      2. Även när ni valt en annan chef för organisationen kan det fortfarande bli omöjligt att inaktivera användaren. Ni får därmed som steg två kontrollera om användaren inte ligger som Godkännare av Användningsvillkor. Detta är något ni kontrollerar under Inställningar - Företagsuppgifter. Det är viktigt att ni väljer ny ansvarig där.      3. Som sista steg behöver ni välja en kontaktperson för fakturering. Detta ställs in under Kugghjulet - Uppgraderingar - Fakturauppgifter.     Först när ni är klara med alla nämnda aktiviteter kan ni inaktivera användaren. Har ni några följdfråga är ni välkomna att kontakta supportavdelning. 
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Det finns två enkla och smidiga sätt att fakturera med omvänd skattskyldighet i Visma.net Project Management.  Det första sättet gäller kunder som alltid faktureras med omvänd skatt. I detta fall öppnar du kundkortet och pendlar till fliken Kundinställningar. Därefter bokar ni i Omvänd skattskyldighet under Faktureringsinformation.      Har ni behov att endast skapa en enskild faktura med omvänd moms görs detta under Detaljerad information  på fakturan.    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎26-02-2020 14:16
Ni som använder Visma.net Project Management har möjlighet att lägga upp flera olika momssatser på organisationsnivå. Det görs under Inställningar - Momssatser.    För att lägga till flera momssatser skriver man uppgifter i raderna uppe på sidan och trycker därefter på Lägg till.  OBS! Ni måste alltid välja en standardmomssats för organisationen och detta görs genom att trycka på Använd som standard på den valda raden.  Alla momssatser förutom de vanliga momssatserna (0-6-12-25%) kan raderas efter inaktivering genom att trycka det röda krysset på högra sidan.    Att tänka på: Även om ni väljer en momssats för organisationen överstyrs den av individuella inställningar på kundnivå:    eller på fakturanivå:      Uppstår det ett problem med detta är ni välkomna att kontakta supportavdelning.  https://community.visma.com/t5/Support-Visma-net-Project/bd-p/SE_SW_Nya-Severa_support
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Ifall ert företag har bytt namn, adress eller momsregistreringsnummer så kan in enkelt uppdatera informationen direkt in i Visma.net Project Management. Bytet görs nämligen under Inställningar - Företagsuppgifter.    Sparade uppgifter uppdateras automatiskt hos avtalsavdelning. Har ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta supportavdelning.
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Ifall ni befinner er i ett läge där ni behöver uppdatera fakturauppgifter så finns det ett enkelt och smidigt sätt att göra det direkt i programmet. Man gör det nämligen under Uppgraderingar - Fakturauppgifter.     De ifyllda uppgifterna följer vidare till avtalsavdelning.    Är ni osäkra om era uppgifter ligger rätt är ni välkomna att kontakta supportavdelning.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎24-02-2020 14:57
I Visma.net Project Management kan ni jobba både med interna och extra projekt.   För att skapa ett internt projekt trycker ni på rubriken Projekt och sedan på Lägg till projekt. Därefter pendlar man till Internt projekt på fönstret som dyker upp.    Under rubriken Kontaktperson har man möjlighet att välja en kontaktperson.  Ifall en efterfrågad person inte finns med på listan behöver ni lägga upp dem på det interna bolaget. Ni kan göra det genom att söka upp det gråmarkerade bolaget under Kunder.      Efteråt kommer ni in på kundkortet och lägger upp nya kontakter genom att trycka på Ny kontakt under fliken Kontaktuppgifter. 
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Ifall ni har ett behov att byta e-post på användare i Visma.net Project Management kan ni enkelt göra det via Connect. Ni behöver nämligen gå in en av våra vanliga supportsidor connect.visma.com. Alternativt kan ni logga in i Visma.net PM och klicka därefter på pilen vid sidan om Visma.net Project Management-knappen -. Därefter väljer ni Home.    Då hamnar ni en sida där ni ser alla tillgängliga appar på ert konto. För att ändra e-posten behöver ni dock klicka på ert namn uppe i högra hörnet och välja Mina uppgifter.   På sidan som öppnas trycker ni på pennan uppe till höger för att sedan kunna klicka på Ändra e-postadress.   När ni trycker på knappen ska programmet fråga om lösenordet samt nya e-postadressen.      Trycker ni på Skicka e-postbekräftelse får ni ett mejl direkt till den nya adressen. Med hjälp av den bekräftar ni bytet.  Uppstår det något problem i denna processen får ni gärna kontakta supportavdelning för vidare instruktioner.
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
I Visma.net Project Management får ni justera antal användarlicenser när som helst utan att behöva kontakta våran supportavdelning eller försäljare. Det gör man enkelt om man går in nya gränssnittet och går in under kugghjulet och uppgraderingar.      Därefter går man in under Egenskaper. Ni ser då hur många licenser ni använder i dagsläget samt vad är kostnaden. Informationen kommer uppdateras hos avtalsavdelning innan ni får nästa faktura.     Uppstår det något problem är ni välkomna att kontakta vår supportavdelning. Ni hittar kontaktuppgifter under länken nedan: https://community.visma.com/t5/Support-Visma-net-Project/bd-p/SE_SW_Nya-Severa_support
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Enkelt sätt att skapa heldagsaktivitet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎06-02-2020 13:36
Vi har fått en del frågor gällande problem med inloggning som uppstår när man använder en gammal sparad länk för att logga in i Visma.net Project Management. Man möts då av ett felmeddelande enligt nedanstående:   Den nya inloggningssidan är https://connect.visma.com/ alternativt https://home.visma.com/home. Ni kan också logga in direkt i programmet via http://projectmanagement.visma.net/ Hoppas att det hjälper er!
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
När du söker i det övre sökfältet kan du se om ett projekt är öppet eller stängt om sökresultatet visar en grå punkt framför projektnamnet.    Håll muspekaren över namnet på projektet så visas ytterligare detaljer. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Tips för att lägga till fler projektmedlemmar.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎31-12-2019 09:56
Startsidorna visas som första sida när man loggar in i Visma Severa. Sidorna visas också när man tryckt på Visma loggan i den översta menyn samt när man trycker på Hem som visas vid rubriknamn. Via startsidorna kan ni få snabb åtkomst till verktyg, information och rapporter. När man klickar på ett rapportnamn öppnas hela rapporten för att enklare kunna analysera informationen göra en export eller utskrift. Startsidorna sorteras automatiskt i alfabetisk ordning. Vill man ändra ordningen kan man t.ex. döpa sidorna till 1. Startsida, 2. Startsida, för att styra sorteringen.   FLERA STARTSIDOR Att använda fler Startsidor tillåter dig att snabbt hitta informationen du behöver när du behöver den. Du kan enkelt skapa startsidor med olika syften, så att ni kan ha startsidor anpassat för sälj med aktiva kunder, kontakter, aktiviteter eller en startsida för enkel redigering av arbetstid med formulär för arbetstidsregistrering, stoppur samt rapporter med summerad arbetstid.Som standard visas en startsida baserad på din behörighetsprofil. SKAPA OCH REDIGERA STARTSIDOR För att redigera startsidor kan man enkelt markera Redigera startsida uppe till höger på en startsida. Välj därefter vilken flik du vill redigera och redigera den genom att trycka på kugghjulet vid sidan om namnet.   Startsidorna är uppbyggda av olika sektioner som går att fylla med innehåll, både grafiska och vanliga rapporter samt funktioner som gör det möjligt att ange t.ex. arbetstid. Vill du redigera vyn på startsidan genom att minska eller förstora dess grafiska element sätter du muspekaren nere i elementets högra kant, vänsterklickar och drar. Vill du placera elementet på en annan del av sidan sätter du muspekaren uppe på det istället. Ser du ikon med handflatan kan du börja dra elementet. För att fylla en sektion med innehåll tryck på Redigera startsida > Lägg till innehåll. Tillgängliga rapporter och funktioner visas och du väljer dem genom att klicka på vald rapport eller funktion.   För att radera innehåll tryck på papperskorg uppe på den valda rapporten eller funktion. Observera att papperskorg-ikonen endast dyker upp när Redigera startsida är iklickad.   Önskar du skapa en ny startsida trycker du på Redigera startsida > Lägg till startsida . Därefter fyller du namn på den nya startsidan väljer om den ska ligga som egen eller delad startsida. DELA STARTSIDOR   För delning av startsidor behöver du skapa en ny, delad startsida. Därefter markerar du vilka behörighetsprofiler som ska ha åtkomst till startsidan.De uppgifterna kan sedan ändras genom att klicka på kugghjulet vid sidan om en startsidas namn.     Tänk på följande innan du påbörjar arbete med Startsidor: Startsidor kan delas baserat på behörighetsprofiler. Möjligheten att dela startsidor styrs av behörighetsprofiler. Informationen som visas justeras efter användarens rättigheter.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎13-12-2019 14:03
KLART FÖR FAKTURERING   När det finns möjlighet att skapa en faktura av produkter, arbetstimmar eller resekostnader visas som standard klart för fakturering med beloppet uppe i högra hörnet i projektöversikten. För att skapa en faktura klickar man på beloppet. Därefter visas automatiskt utkastet av fakturan.     NY FAKTURA   Om det inte finns något redo att faktureras kan fakturor skapas manuellt. Detta kan man göra genom att antingen trycka på beloppet 0,00 kr i projektöversikten eller genom att i avedelningen Fakturering - Skapa fakturor trycka på knappen Skapa från grunden.     Finns något belopp redo att faktureras kommer detta också att automatiskt visas på fakturan. När en faktura skapas utan fördefinierat belopp får man själv ange informationen. Man använder då knappen Lägg till en avgift eller kostnad för att lägga till produkter som ska faktureras.     Om en ny produkt som inte är fördefinierad anges här kan den inte belastas med en kostnad. Lägg då istället upp produkten under Produkter i projektöversikten. Finns det ofakturerade poster i projektet kan man välja att fakturera dem på fakturan som skapas.     Det går även att visa ej fakturerbara poster genom att markera Visa ej fakturerbara poster. Ifall dem ska faktureras behöver posterna markeras. Därefter trycker man på Fakturera nu uppe på sidan.    
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Nya kunder skapas genom att trycka på den gröna Lägg till ny kund knappen som dyker upp när man går in under Kunder i sidomenyn. Man kan fylla i basinformation om kunden i en rubrik som kommer upp. Trycker man på Adress och faktureringsinfromation kan man lägga till ytterligare info om kunden. När den önskade informationen är ifylld trycker man på knappen Spara längst ner på sidan för att lägga till kunden.   Under denna flik lägger man till standarduppgifterna som adresser och kontakter. En av adresserna blir sedan utvald till HUVUDKONTOR. Vill man ändra huvudkontoret trycker man på Ändra vid sidan om huvudkontoret.      En kund kan ha en eller flera adresser. För att lägga till en ny adress, klicka på kundkorten och klicka på Ny adress . När du lägger till en adress kan du välja om den avser huvudkontoret, vilket används som standard när du lägger till nya kontaktpersoner eller för rapportering. För varje adress kan du sedan ange om det är en postadress, besöksadress eller faktureringsadress. Faktureringsadressen används som standard för fakturering.    KONTAKTPERSONER   Eftersom många försäljningsaktiviteter involverar kundkontakterna är det viktigt att hålla dem uppdaterade. För att lägga till en kontaktperson på ett kundkort, öppna kundkortet och klicka på Ny kontakt . Om kunden har flera adresser kan du välja vilken av företagets adresser du vill koppla kontaktpersonen till.   KUNDUPPGIFTER   Ute till höger på kundkortet finns en sektion som heter Kunduppgifter . Här kan du ange mer information om företaget, till exempel organisations- eller momsregistreringsnumret, om de har en företagswebbplats eller vilken bransch/industri de tillhör. De fördefinierade branscherna har definierats i systeminställningarna. På kundkortets flik Kundinställningar finns ytterligare information om kunden, till exempel standardinställningar på kundnivå avseende faktureringsvillkor, kundens fakturamall och standardprislista samt information om kundens eventuella e-fakturaadress. Under kundnamnet i övre delen av fönstret finns en länk för att öppna kundens beskrivning. Här kan du skriva in en detaljerad beskrivning om projektet. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den även att ligga öppen som standard i alla kundfönster du öppnar.    KUNDGRUPPERING   Kundgruppering hittas längst ner under flik Kundinställningar och används för att gruppera kunder efter olika kategorier. Alla kategorier samt deras val skapas och uppdateras av er, vilket gör att ni kan ange och anpassa informationen så att allt passar er verksamhet.   Kungrupperingsval är sökbara i rapporter vilket gör det möjligt att enkelt söka efter vissa typer av kunder för t.ex. uppföljning eller inför utskick.   UPPFÖLJNING PÅ KUNDNIVÅ   Det finns flera olika perspektiv att följa upp sina kunder kring.  Man ser aktivitetsuppföljning per kund på fliken Kontaktuppgifter längst ner sektionen Aktiviteter . Här listas alla aktiviteter som är inplanerade och som rör den aktuella kunden, oavsett vilket införsäljnings- eller genomförandeprojekt de tillhör. På detta sätt får man till exempel som kundansvarig en bra överblick över vad som är på gång med den aktuella kunden.  På fliken Försäljning & Projekt visas alla pågående och avslutade försäljnings- och genomförandeprojekt för den aktuella kunden. På kundkortets flik Samarbete visas en sammanställning över alla projektaktiviteter från alla projekt som berör den aktuella kunden   TÄNK PÅ ATT Möjligheten att skapa och redigera kunder styrs av behörigheter Import av kunder kan göras från csv-fil.Via csv-fil kan man också lägga till fler kundkontakter och adresser för befintliga kunder samt uppdatera kundgrupperingar. För att läsa mer om detta klicka här (engelsk artikel)
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎09-12-2019 10:48
Sedan slutet av 2017 har vi rullat ut det nya gränssnittet till befintliga kunder och det är många som helt har gått över till detta gränssnitt. Om ni inte har tagit klivet över i det nya gränssnittet ännu finns det flera saker ni kan göra. Se användarhandboken om nya gränssnittet, finns i länken Dokument ute till höger. Kontakta våra konsulter och ta hjälp av dem för att få en anpassad utbildning eller genomgång av hur ni kan dra nytta av det nya gränssnittet på bästa sätt. Skicka ett mail till konsult.softwareab@visma.com Titta på ett inspelat om skillander och fördelar med nya gränssnittet      
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎09-12-2019 10:05
Vad betyder ett visst värde i rapporten?
Visa fullständig artikel