Guide Webfaktura - Hvordan opprette ny kunde

[#1]

Kunder

Normalt overføres kundene fra regnskapsbyrået ved oppretting av firmaet i Webfaktura. Deretter opprettes nye kunder av Webfaktura bruker.

Kunder kan opprettes på tre ulike måter:

Overføre kunder fra ditt regnskapsbyrå

Klikk på Kunder i menyen til venstre. Ligger det kunder her allerede?

Hvis ditt regnskapsbyrå har registrert kundene i sitt regnskapssystem, kan de overføres til Webfaktura. Dette gjøres normalt ved oppstart. Hvis de ikke ligger der, kan du be din regnskapsfører om å overføre disse.

NB! Det er viktig å angi korrekt kundenummerserie og bli enig med din regnskapsfører hvem som oppretter kunder. For byrå som benytter Visma Business, skal kunder som er opprettet i Visma Business, og som blir overført fra byrået, ha en annen kundenummerserie enn nye kunder du oppretter i Webfaktura.

Opprette nye kunder manuelt

Normalt opprettes nye kunder i Webfaktura.

Slik opprettes nye kunder manuelt

1. Klikk på Kunder i menyen til venstre
2. Klikk på Ny kunde øverst til høyre.
   
3. Skriv inn navnet på kunden og fyll ut kundeinformasjon
   
   

   Bedriftskunde/firmakunde

   1. Hvis du oppretter en firmakunde, trykk F2 for å søke opp firmaet i bedriftsdatabasen Bizweb. Bizweb er tilgjengelig i siste versjon av nettleserne Internet Explorer , FireFox, Chrome og Safari
   2. Velg firma blant søkeresultatene fra Bizweb og trykk på Velg-knappen nederst
   3. Navn, adresse, organisasjonsnummer, e-post, etc. blir automatisk utfylt på kunden.
   4. Type Næring er automatisk foreslått
   
   

   Privatkunder

   1. Fyll ut adressene manuelt. Postnummer henter automatisk Poststed
   2. Velg Type= Privat for privatpersoner
   3. NB! Skal du benytte eFaktura på privatkunder, må du sjekke at mobilnummer og/eller e-post adresse er registrert. Les om eFaktura!

4. Fakturainnstillinger - Fyll ut fakturainnstillinger - Dette er verdier som vil bli standardinnstillinger på fakturaen for denne kunden.
5. Distribusjon - Verdiene du fyller ut her blir standardverdier på fakturaene for denne kunden.
6. Trykk Lagre når du er ferdig

Alternativt kan du opprette nye kunder når du skal registrere Ny faktura ved å klikke på Ny kunde øverst til høyre.

Importere kunder fra en csv-fil

Har du mange kunder du ønsker å legge inn, så kan det være lurt og bruke import-funksjonen. Vi anbefaler at du laster ned og tar utgangspunkt i eksempel filen.

Slik importeres kunder fra fil

1. Klikk på Kunder i menyen til venstre
2. Klikk på knappen Importer øverst til høyre. Du finner en beskrivelse av hvilke felt som kan importeres.

   

3. Last ned Eksempelfil ved å klikke på linken Eksempelfil
4. Åpne filen i for eksempel MS Excel.
5. Legg inn de kundene du vil importere.

 

NB! Pass på at du har de nødvendige feltene utfylt. Hvis importen feiler, så kan det være manglende data som er problemet.

6. Lagre filen og last den opp i Webfaktura ved å trykke på Start import

 

Eksport av kunder

Kundene kan eksporteres til en formatert fil som kan åpnes i Excel. Dersom du skal endre mange kunder, kan du eksportere kundene, gjøre ønskede endringer og importere tilbake ved hjelp av Import funksjonen.

Søk

Du kan søke på kunder både på kundenummer og kundenavn.