Hvordan kan jeg forhindre at ordrer ikke blir fakturert før de er klar til fakturering?

[#1]

I Mamut kan du sette en innstilling som gjør at ordrer ikke kan faktureres før de er blitt huket av for Klar til fakturering. Dette kan være aktuelt hvis en bruker registrerer en ubehandlet ordre, og en annen bruker skal fakturere denne. Ved å sette denne innstillingen kan man forhindre at ordrer ikke blir feilaktig fakturert.

Slik settes innstillingen for å hindre at ordrer ikke skal bli feilaktig fakturert:
1. Gå til Vis - Innstillinger - Firma.
2. Velg fanekortet Innstillinger per modul og klikk knappen Ordre/Faktura.
3. Velg fanekortet Generelt, og merk av for Ingen effektuering før 'Klar til overføring' (tilbud) eller 'Klar til fakturering' (ordre).

Slik gjør du klar en ordre for fakturering:
1. Gå til Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.

2. Velg fanekortet Diverse.

3. Merk av for Klar til fakturering.  

Det går ann å velge at den avhukningen automatisk skal bli oppdatert ved utskrift av enten Pakkseddel eller Plukkliste:
1. Gå til Vis - Innstillinger - Firma.

2. Velg fanekortet Innstillinger per modul og klikk knappen Ordre/Faktura.
3. Velg fanekortet Utskrifter, og sett oppdateringsvalg i rullegardinen for Oppdater 'Klar til fakturering' ved utskrift av.
4. Velg enten Pakkseddel eller Plukkliste. Hvis det er mest hensiktsmessig for bedriften at fakturering skal skje rett etter at enten pakkseddel eller plukkliste er skrevet ut, så kan dette være et fornuftig valg.