Hvordan opprette et nytt dokument basert på aktivitet?

[#1]

I Aktivitetsvinduet kan du kopiere informasjon fra en aktivitet over til et dokument. Det kreves at det er knyttet en eller flere kontakter til aktiviteten, da opplysninger hentes fra kontakten.

NB: For å kunne benytte denne funksjonen skal du ha opprettet dokumentet, som du ønsker å flette, som en dokumentmal. Se link nederst i artikkel.

Slik oppretter du et dokument fra en aktivitet:

1. Åpne Aktivitetslisten ved å klikke på Vis - Aktivitet - Aktivitetsliste.
2. Marker den aktuelle aktiviteten og klikk på Rediger. (Du kan også opprette en ny aktivitet ved å klikke Ny)
3. Velg fanekort Dokumenter i nederste halvdel av vinduet.
4. Klikk på Ny.
5. Skriv en Overskrift og velg hvilket Program som dokumentet skal oprettes i (Word, Excell eller Powerpoint)
6. Velg den ønskede dokumentmalen fra nedtrekksmenyen Dokumentmal.
7. Klikk på Opprette/flette, når du har valgt de ønskede innstillinger.

Et nytt dokument blir nå opprettet, med informasjon baseret på den aktuelle aktivitet.

I denne artikkelen finner du en opplæringsvideo for hvordan opprette nye dokumentmaler