Hvordan opprette salgsordre på grunnlag av kundeavtaler? (video)

[#1]

Opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeavtaler foregår i to steg. I det første steget setter du utvalg på hvilke avtaler og kunder det skal genereres ordre for, mens du i steg 2 får en oversikt over kundeavtaler det kan opprettes ordre for basert på utvalget du har satt.

Se opplæringsvideo her
Veiviseren for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeavtaler kan startes både fra Avtaleregisteret og fra Kundeavtaler.

Slik går du frem:

1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Avtalefakturering.
2. Klikk på knappen Ordre/Faktura i verktøylinjen for å starte veiviseren.
3. Velg om Alle avtaler skal inkluderes i utvalget eller om du ønsker å sette utvalg på En avtale. Ved valg av En avtale kan du klikke på søkeknappen og velge aktuell avtale i listen.
4. Velg om Alle kunder skal inkluderes i utvalget, eller merk av for En kunde og klikk på søkeknappen for å velge aktuell kunde.
5. Angi datoen for hvor langt frem i tid avtalegrunnlaget skal settes.
6. Merk av dersom du ønsker å vise statusrapport over ordre som opprettes via veiviseren.
7. Klikk Ok.

I steg 2 av veiviseren får du en oversikt over kundeavtaler det kan opprettes ordre for, basert på utvalget du har satt i steg 1. Kundeavtaler det kan opprettes ordre for vil som standard være merket av, men det er mulig å fjerne markeringen dersom det skulle være kundeavtaler du ikke ønsker å generere ordre for i denne omgang.

Når du har gjort eventuelle tilpasninger i utvalget klikker du Fullfør for å opprette ordrene. Har du valgt å vise statusrapporter over ordre opprettet via veiviseren, vil denne vises.

Ordrene som opprettes finner du igjen i den vanlige modulen for Ordre/Faktura som du finner ved å velge Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.

Slik går du frem for å fakturere overførte avtaleordre:

1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
2. Klikk på knappen Fakturere når du står på en vilkårlig ordre.
3. Velg Utvalg på venstre side i bildet.
4. Klikk Ok.
5. Velg aktuell avtale i nedtrekkslisten for dette.
6. Klikk Ok.
7. Du får nå opp en liste over ordrene som inngår i utvalget ditt. Fjern eventuelt ordre du ikke vil ha med ved å bruke pilene.
8. Klikk Ok.

Det vil nå skrives ut faktura fra alle ordrene i utvalget.