Kom i gang med salgsprognose

[#1]

Salgsprognose er et nyttig verktøy som hjelper deg å forutse selskapets fremtidige salg basert på en status som du selv velger på tilbud eller ordre. Statusen reflekterer sannsynligheten for at salget gjennomføres.

Når du har begynt å registrere sannsynlighet for salg, vil en grafisk fremstilling av firmaets salgsprognose bli synlig på Status arbeidsområdet i Mamut og Mamut Online. Her kan du også åpne en liste over alle tilbud/ordre i salgsprognosen, og listen kan skrives ut eller eksporteres til Microsoft Excel.

Slik går du fram:

1. Aktiver funksjonaliteten ved å gå til Vis - Innstillinger - Firma – Innstillinger per modul, og klikk på Tilbud/Ordre/Faktura.
2. Under fanekortet Generelt kan du huke av for Bedriften benytter salgsprognose på tilbud og/eller Bedriften benytter salgsprognose på Ordre.
3. Klikk OK for å lukke vinduet.
4. Når du nå oppretter Tilbud og/eller Ordre kan du velge sannsynlighet for salg i en nedtrekksliste på Tilbud/Ordre-hodet.
   
   
   Her kan du velge mellom fem forhåndsdefinerte statuser for å bestemme sannsynlighet for salg (lead, behovsanalyse, møte, kontrakt og venter på informasjon). Du kan enkelt opprette nye statuser eller redigere eksisterende statuser dersom du har behov for det. Dette gjør du ved å høyreklikke i feltet, og velge Endre i standardregister.
   
   
5. Når du har registrert sannsynlighet for salg på ordre/tilbud, så kan du se en grafisk fremstilling av salgsprognosen ved å klikke på arbeidsområdet Status både i Mamut  og i Mamut Online.
   
   Mamut:
   
   Klikk på linken på beløp eller tekst for å åpne en liste over alle tilbud/ordre som har aktuell status.
   
   I listen kan du:

-          Eksportere eller skrive ut ved å høyreklikke.

-          Filtrere ved å velge ønsket status i nedtrekkslisten oppe til høyre.

-          Åpne tilbud/ordre ved å dobbeltklikke på en linje.

Mamut Online:

Klikk på trakten for å åpne en liste over alle tilbud/order som har aktuell
status.

I denne listen kan du:

-          Filtrere ved å velge ønsket status i nedtrekkslisten.

-          Åpne tilbud/ordre ved å klikke på tilbud/ordrenummer.