Hva må regnskapsbyrået gjøre med AutoInvoice når en kunde slutter?

[#1]

Når en klient ikke lenger er en kunde av deres regnskapsbyrå, må dere fjerne kobling og mottaks-tjenestene til AutoInvoice for at dere ikke skal bli belastet for disse kundene.

AutoInvoice-kontoen skal ikke slettes helt, da kunden ofte går over til et annet Visma-byrå eller kjøper sitt eget Visma-system. De kan da bruke samme AutoInvoice-konto videre.

Dette må gjøres:

1. Gå til AutoInvoice-portalen, velg “Innstillinger” og “Motta faktura” i menyen til venstre.
2. Deaktiver skanningskonto ved å trykke på “Oppdater” og “Deaktiver”.
3. Deretter trykker du på “Deaktiver” under “Inngående”, slik at det slutter å komme inn elektroniske fakturaer.

4. Gå inn i Visma Business og Slett AutoInvoice-nøklene til denne klienten:
   

5. Gå inn i Visma Document Center og fjern koblingen til kunden:
   
6. Gå inn i “Licensing” i Visma.net, fjern selskapsnøkkel under lisens og sett deaktiveringsdato på alle lisenser som kan sende/motta faktura fra AutoInvoice. Dette gjør du under “Settings” -> “Lisenser” og trykk på “Bedrifter” under aktuelle lisenser. 
7. Ta bort Selskapskode, sett deaktiveringsdato og trykk “Oppdater”:
8. 
9. Gi kunden tilgang til sin AutoInvoice-konto, hvis de ikke allerede har tilgang, slik at de kan bruke den videre. Dette gjøres ved å legge til dem som bruker i AutoInvoice (Innstillinger, Brukere).

[Catarina Syversen]

Hvordan fjerner vi en sluttet kunde fra vår oversikt i Autoinvoice?