Merke privatkunder i Business for eFaktura

[#1]

For at systemet skal sende fakturaen via AutoInvoice som B2C-faktura, så må du merke kundene som privatpersoner. 

I tillegg til dette må man angi at sendemåte skal være AutoInvoice (på samme måte som B2B).

Hvis man har sendt eFaktura tidligere, vil eksisterende kunder ha en eFaktura-referanse. For å beholde disse avtalene, må man legge denne referansen  inn som elektronisk fakturaadresse på hver kunde.

NB! Hvis du har tillatelse til å lagre personnumre på kunden, så må dette ikke lagres i orgnummer-feltet. Fordi dette da vil komme med på fakturaen i den elektroniske filen, noe som ikke er lov å sende ut.

Som standard så sender Business fakturaen i Peppol Bis 3-format til AutoInvoice.  Hvis man derimot har krysset av for "Bruk eldre format for fakturering" i AutoInvoice behandling" i tabellen "Bedriftsopplysninger",  så vil den sende i Visma XML-format, og da skal man bruke samme oppskrift som for versjoner før 13.10.2. 

Visma Business, fra versjon 13.10.2

(Pass på at krysset av for "Bruk eldre format for fakturering" i AutoInvoice behandling" i tabellen "Bedriftsopplysninger" ikke er satt)

Følgende må legges inn på kunden som skal motta fakturaen:

• Sendemåte for dok1 = AutoInvoice
• Under Kundepref, må det være krysset av for "Privatperson"
• Hvis man har annen eFaktura-referanse enn kundenummeret, må denne legges inn i "AutoInvoice endepunkt-ID"
• Mobilnummer eller epostadresse bør også fylles ut for å få flest mulige fakturaer sendt som eFaktura. Mobilnummer legges i “Telefonnr” og epostadressen følger samme logikk som B2B, dvs at man kan bruke firma-epostadressen eller AutoInvoice-epostadresse med de innstillingene som finnes rundt dette.

Visma Business, før versjon 13.10.2

Pass på at det er krysset av for "Bruk eldre format for fakturering" i AutoInvoice behandling" i tabellen "Bedriftsopplysninger" (har du eldre enn versjon 12, så finnes ikke dette valget, og du trenger da ikke sette dette krysset).

Følgende må legges inn på kunden som skal motta fakturaen:

• Sendemåte for dok1 = AutoInvoice
• "AutoInvoice operatørnr" må være B2CNO
• Hvis man har annen eFaktura-referanse enn kundenummeret, må denne legges inn i "GLN/GS1"-feltet
• Mobilnummer eller epostadresse bør også fylles ut for å få flest mulige fakturaer sendt som eFaktura. Mobilnummer legges i “Telefonnr” og epostadressen følger samme logikk som B2B, dvs at man kan bruke firma-epostadressen eller AutoInvoice-epostadresse med de innstillingene som finnes rundt dette.