Manuell kreditering av faktura

[#1]

I de tilfeller du skal kreditere deler av en faktura, må du lage en manuell kreditnota. Dette gjøres på følgende måte:

(Ved kreditering av hele fakturaen, kan du bruke rutinen Autokredit - se eget brukertips).

Gå til Fakturering - registrering - faktura:

Sett "knappen" på kreditnota

Legg inn ordre nummer eller kunde nummer alt avhengig av om du skal kreditere en ordre som er opprettet, eller et beløp direkte på kunden. Du kan søke ved å trykke F6 i feltet.

Når ordren eller kunden er lagt inn - kommer du til X-Ref feltet. Her trykker du F6 for å søke opp en faktura du ønsker å kreditere deler av:

Når du kommer ned til varenummer feltet, kan du enten legge inn et diverse varenummer eller en eksisterende vare. Du kan søke med F6 i feltet. NB!!! Ikke sett negativt fortegn noen steder da dette kommer automatisk i og med at du har valgt kreditnota:

Som du ser i bildet under, ligger nå beløpene med et minus tegn bak og totalbeløpene er røde. Dette indikerer at det er en kreditering:

Når du er ferdig med å taste inn ønsket varenummer for hva som skal krediteres, er det bare å taste Esc og velge klar til fakturering og OK:

Nå er din kreditnota klar til å skrives ut. Gå til Fakturering - utskrift - faktura og skriv den ut som en vanlig faktura.

[Anonymous]

Hei. Hvordan påvirker dette lagerbeholdninga på den vara som blir kreditert?

[Anne Haagensen]

Hei! Ved manuell kreditering av et varenummer som er merket som lagervare, vil antallet legge seg tilbake på lageret. Dette forutsetter at haken for "oppdater lager" i fakturahodet står på.