Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
av Hege Johansen2 VISMA
Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting hvis det er ønskelig og klargjøre ordre før fakturering. Logg inn som systembruker Gå deretter til System -> vedlikehold -> systemkoder         Sett hake på Ordre skal klargjøres før fakturering. Deretter kan man i ordrebehandling når ordren er godkjent og ferdig, gå på Spørring -> akkumulert og sette hake her på Klar for fakturering           og du har da mulighet for å søke i ordrebehandlingen på kun de fakturaene som da ligger klare.                            
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎17-12-2018 08:53
Ved føring av bilag i Visma Dokumentsenter som føres debet/kredit hovedbokskonto mot en ordre, må føres på hver sin linje, hvis ikke vil begge føringene gå mot ordre i Visma Contracting. For eksempel føring av utlegg.   Det vanligste er å føre en leverandørfaktura mot leverandørkontoen og da kan man føre debet/kredit på samme linje mot ordre. Da vil kun den ene føringen gå mot pakkseddel/returseddel.   Dersom man eksempelvis har ført debet varekjøp / kredit bank på samme linje dannes det en returseddel på ordre. Kredit beløpet blir større enn debet beløpet mot ordre, i og med at det trekkes ut mva på debetposten. Summen av debet/kredit blir et negativt beløp som resulterer i en returseddel.   Korrigering av en feilføring kan gjøres ved å finne dokumentet som er ført feil, lage et duplikat av dokumentet, for så å føre motsatt. Deretter lages et nytt duplikat som føres på 2 linjer.       Et annet alternativ vil være å korrigere dette på ordren ved å sette seddelen til "Ikke fakturerer denne seddel" - og fjerne haken for kost til ordre på linjene som er feil. Deretter registreres det en manuell pakkseddel med riktig beløp. Det er ikke lenger adgang til å slette sedler.     Tilgang til å kunne sette hake for "Ikke fakturer denne seddel" settes på brukeren. Logg inn som systembruker og gå på menyen System-Vedlikehold-Brukere.         
Vis hele artikkelen
av Hege Johansen2 VISMA
I dette brukertipset viser vi hvordan en kan tildele / endre en rolle i Dokumentsenter.
Vis hele artikkelen
av Anne Haagensen VISMA
Her viser vi Installasjon av Dokumentsenter på "arbeidsstasjoner"
Vis hele artikkelen
av Anne Haagensen VISMA
Her viser vi Installasjon av Dokumentsenter på "arbeidsstasjoner"
Vis hele artikkelen
av Hege Johansen2 VISMA
I dette brukertipset viser vi hvordan du kan flytte timer fra en ordre over til en annen ordre.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Dersom du vil slippe alle utskriftene ved autofakt kan man gjøre følgende: Gå inn som systembruker, deretter går du på System- vedlikehold- brukere
Vis hele artikkelen
av Hege Johansen2 VISMA
Etter lønnstakeren er opprettet i Visma Contracting, må denne overføres til Handyman / Speedy Craft.
Vis hele artikkelen
av Hege Johansen2 VISMA
Her viser vi hvordan man kan flytte en ordre til nytt anlegg.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Se film om hvordan du setter opp boligmappa-ikonet i ordrebildet i Visma Contracting
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Les mer om hvordan du setter opp Boligmappa i Visma Contracting
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Dette er en kjent melding dere kan få når dere skal forsøke å laste ned autofakt fra grossist via FTP. Dette kan også forekomme når dere skal hente ned rabattfil og prisfil fra grossist. Gjør som følger...
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Hvis omsetningen i resultatrapporten er ikke 100%, endre omsetningskode på konti i hovedboken.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Noen av dere ønsker en liste over i excel – for eksempel kundeliste. Når man skal lage en blankett som skal fungere bare i excel – er linjer og felter det man må ta hensyn til...
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
En serviceavtale vil være en ordre som er aktiv en kort periode for registrering av timer og materiell. Etter at service er avholdt vil denne ligge i dvale til neste serviceoppdrag skal utføres. Ved opprettelse av en serviceavtale(ordre) vil det automatisk opprettes to punkter, ett for fastpris og ett for arbeid etter regning. Serviceavtalen vil faktureres på fastprispunktet, punkt 1, mens eventuelle tillegg faktureres på punkt 2 etter regning (timer og materiell). Alle avtaler samles under flik, ”Serviceavtaler”, i ordrebehandlingen.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
I ordrebehandlingen kan man opprette egne utvalg. I listen til venstre kan man legge opp nye utvalg eller vedlikeholde det utvalget man har.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Etter import fra Handyman og SpeedyCraft kan man få meldingen om ”Timer feil” og/eller ”varer feil”. Hvordan rette dette er beskrevet her...
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Det hender at timene som har blitt importert fra Hmandyman / SpeedyCraft er borte fra tidregistreringen, men de ligger på orderen...
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats av arbeid og materiell er kostnadsført på prosjektene uten at forventet inntekt av dette er med i regnskapet. Har du mye ufakturert, vil regnskapet vise for dårlig resultat. Har du forfakturert for mye, vil regnskapet vise for godt resultat. Derfor er det viktig å ha oversikt over situasjonen på alle prosjekter under utførelse.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Hvis en ordre har feil status kan den endres...
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign