Brukertips i Visma Contracting

Hvordan skal man purre- og renteberegne en kunde?..

Her finner dere grossistinnstillinger. Serverkataloger, masker og info vedr. de forskjellige grossistene.

Hvis leverandører ikke kan levere prisfil i noen av de formater som Visma Contracting har som standardformater, kan man bygge format med bakgrunn i leverandørens prisfil. Forutsetningen er at man kan ta denne inn som en lesbar csv eller txt fil. Det vil fungere om man får filen i Excel. Da må man fjerne overflødige kolonner. Det må kun være en liste av varer. Filen må ikke inneholde overskrifter inne i regnearket, kun på topplinjen. Det må også være KUN ett ark i filen.

Dette er beskrivelse av hvordan man setter opp en FTP-kobling mot grossist. Hver grossist har sin adresse og forskjellige oppsett. Du må sørge for å få brukernavn og passord, samt FTP-adressen fra grossisten. VIKTIG! Be om at grossisten legger ut rabattfil og prisfil i EFO/NELFO Versjon 4.0

En serviceavtale vil være en ordre som er aktiv en kort periode for registrering av timer og materiell. Etter at service er avholdt vil denne ligge i dvale til neste serviceoppdrag skal utføres. Ved opprettelse av en serviceavtale(ordre) vil det automatisk opprettes to punkter, ett for fastpris og ett for arbeid etter regning. Serviceavtalen vil faktureres på fastprispunktet, punkt 1, mens eventuelle tillegg faktureres på punkt 2 etter regning (timer og materiell). Alle avtaler samles under flik, ”Serviceavtaler”, i ordrebehandlingen.

Etter import fra Handyman og SpeedyCraft kan man få meldingen om ”Timer feil” og/eller ”varer feil”. Hvordan rette dette er beskrevet her...

Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats av arbeid og materiell er kostnadsført på prosjektene uten at forventet inntekt av dette er med i regnskapet. Har du mye ufakturert, vil regnskapet vise for dårlig resultat. Har du forfakturert for mye, vil regnskapet vise for godt resultat. Derfor er det viktig å ha oversikt over situasjonen på alle prosjekter under utførelse.

Spesielt før siste lønnskjøring for året så alle tall til lønns- og trekkoppgaven blir riktig...

Hvis du logger på systemet og meldingen "Pålogget" kommer må du taste et utropstegn (!) i stedet for brukernavn, deretter "enter-tasten". Skriv inn passord som vanlig for brukeren. Dette skjer hvis man ikke logger av systemet på riktig måte eller får et brudd og blir kastet ut. Da er systemet ennå "pålogget".

Denne dokumentasjonen er laget for konsulenter og teknisk personell. For terminalserver kreves spesial kompetanse på hvordan brukere " kastes ut". Enkelte filer i Contracting som er åpne hindrer oppdatering av Runtime eller låser slik at andre brukere ikke får jobbet. Oppstår som regel hvis brukere ikke logger seg ut av systemet på normal måte. Alt det som er beskrevet må gjøres pålogget som administrator på selve server/ hoved maskin hvor Contracting ligger installert. På en Windows 2008 server gjøres dette ved å bruke Share og Storage Management. Høyreklikk på My Computer og velge " Manage". Man får da opp " Server Manager". Du får da opp listen over alle åpne filer på server, sorter denne på kolonne " Open file" og finn mappen hvor Contracting er installert. Hvis alle brukere er logget ut av Contracting på riktig måte, skal det ikke være noen åpne filer under Contracting området. Hvis alle har lukket Contracting ( dobbeltsjekk med alle brukere) og det fremdeles finnes åpne filer lukk disse, ved å velge disse fra listen og velg Close. NB! Ifm. oppdateringer kan tjenester som kjører på server låser filer program og data filer.

Kommer feilmelding 9D, 103 Mangler rettigheter til ACUserver. Rutinen må gjøres på Server hvor denne er installert Oppdateringer fra Microsoft kan påvirker AcuServer

Når Visma Contracting skal installeres på en ny PC er det en del ting du må gjøre. Rutine for oppstart er beskrevet her...

Mange kunder spør om å fjerne varenummer på fakturautskriften. Det er mulig ved en masse-endring varer som er beskrevet her.

Dersom du har behov for å fakturere en kunde uten MVA, gjøres dette på følgende måte:

Hvordan fakturerer man fra Fakturamenyen. Fakturering-Registrering-Faktura...

Ved kreditering av en hel faktura, kan du velge rutinen Auto kredit. Denne rutinen gjør at du får kreditert hele fakturaen samt at timer og materiell legger seg tilbake til ordren igjen.

Her viser vi hvordan kan man fakturere direkte fra ordrebehandlingen for å gjøre fakturarutinen enklere.

Her viser vi hvordan man lager nye behandlingsnummer, oppsett og innstillinger.

Oppsett av blanketter og skrivere i blankettstyringen. Hvordan tilpasse blanketter i blankettdefineringen

Hvis du opplever at du får feil i antall oppdateringer i autofakt finnes det en måte du kan håndtere dette på.