Redigere reglene i en arbeidsflyt i Visma.net Approval

[#1]

Regelen i et steg definerer hvem som blir bedt om å godkjenne innkomne dokumenter. Et enkelt steg kan inneholde flere godkjennere basert på én eller flere regler. Her forklarer vi hvordan du kan endre på reglene i arbeidsflyten din.

Fremgangsmåten nedenfor forutsetter at du er i Rediger arbeidsflyt-vinduet. Les artikkelen Endre en arbeidsflyt i Visma.net Approval for informasjon om hvordan du får tilgang til dette vinduet.

Slik redigerer du reglene:

1. Klikk  på Redigere-knappen ved siden av regelen for å redigere en regel, eller klikk på + knappen ved siden av steget for å legge til en ny regel.

2. Velg hvordan godkjennerne velges ut:

Basert på rollene deres i kostnadsbærerne

Vis mer

Bruker innstillingene til Kostnadsbærere for å bestemme hvem som er godkjenner(e).
Kontroller først at du har angitt Kostnadsbærere med gyldige kombinasjoner av kostnadsbærere i godkjenningshierarkiet, og med de spesifikke rollene som brukes til å bestemme riktig godkjenner for hvert steg i arbeidsflyten. Velg deretter godkjennerrollen fra rullegardinmenyen for å velge korrekt(e) godkjenner(e) for dette steget.

Bruk listen jeg har oppgitt

Vis mer

Manuell godkjenning
Angi navn på godkjenner(e) for å kunne bestemme korrekte(e) godkjenner(e) for dette steget. Hvis du angir flere enn ett navn, vil alle godkjennerne motta oppgaven.

Automatisk godkjenning
Du kan velge å godkjenne dokumentet automatisk. Automatisk godkjenning blir alltid utført på vegne av en bruker som har korrekt godkjenningsrolle. Denne brukeren vil imidlertid ikke motta varsel på e-post, og får ingen oppgave som må gjøres. Automatisk godkjenning er foreløpig bare tilgjengelig hvis arbeidsflyten ikke inneholder mer enn 1 steg, 1 regel og beløpsgrenser.

Unntak

Under Unntak kan du legge til en ansatt til venstre som du vil skal ha en annen/andre godkjenner(e) enn de som er angitt som generell regel. På høyre side legger du til godkjenner(e) for den ansatte.

Vær oppmerksom på at Automatisk godkjenning og Unntak i øyeblikket bare er tilgjengelig hvis du også har tjenestene Visma.net Expense og/eller Visma.net Calendar.

Basert på rollen deres i organisasjonskartet

Vis mer

Bruker Organisasjonsdiagram som du oppretter i en integrert tjeneste, for eksempel i Enterprise HRM for å bestemme godkjenneren, basert på organisasjonsenheten og rollen.

Basert på avdelinger

Vis mer

Bruker godkjennerne som er tildelt avdelingen i Avdelinger-vinduet. Kontrollér først at du har lagt inn avdelingene i tjenesten du sender dokumenter fra. Tildel deretter godkjennere til avdelingene i Avdelinger-vinduet.

Bruke prosjektlederen

Vis mer

Bruker prosjektlederen som er tildelt et prosjekt i Visma.net Financials. Det er ikke nødvendig med flere oppsett innen Visma.net Approval for å velge godkjennere ved bruk av prosjektlederen.

Basert på deres roller i prosjektene

Vis mer

Bruker oppsettet av prosjektene til å bestemme hvem som er godkjenner(e). Kontroller først at du har konfigurert prosjektene med gyldige kombinasjoner av prosjektenheter i Prosjekter-vinduet, og med de spesifikke rollene som brukes til å bestemme riktig godkjenner for hvert steg i arbeidsflyten. Velg deretter godkjennerrollen fra rullegardinlisten for å velge korrekt(e) godkjenner(e) for dette steget.

Velg kriteriene for regelen (hvis steget kan hoppes over basert på dokumentets verdi).

4. For å velge en grense:
    1. Velg et av alternativene for Under, Mellom eller Over visse grenser.
    2. Velg grensen fra nedtrekkslisten hvis den allerede finnes.
    3. Hvis grensen ikke finnes ennå, skal du klikke på Rediger.
    4. Legg til et navn for grensen i Klikk for å legge til en grense-feltet og klikk Lagre.
    5. Velg grensenavnet øverst og legg til Valuta- og grenseverdien. Klikk Lagre.
    6. Klikk OK.
    7. Velg grensen fra nedtrekkslisten.
    8. Klikk Lagre.

For å fjerne en regel klikker du X ved siden av regelnavnet.