Endre en arbeidsflyt i Visma.net Approval

[#1]

Interne rolleendringer, nyansettelser og opprettelse av nye prosjekter er blant grunnene til at det kan være behov for å endre på arbeidsflyten i Approval. Her får du en steg-for-steg guide til hvordan du konfigurerer flyten.

Her kan du lese mer om arbeidsflyter i Visma.net Approval og hvordan de fungerer😊.

NB! Hvis du allerede er i Rediger arbeidsflyt-vinduet fordi du oppretter en ny arbeidsflyt, kan du hoppe over steg 1 og 2.

1. Gå til Konfigurasjon - Arbeidsflytinnstillinger - Kostnadsbærere - Arbeidsflyter.

2. Klikk Rediger ved siden av den arbeidsflyten du vil redigere.

3. Alternativt kan du endre navnet på arbeidsflyten.

4. Kryss av eller fjern krysset fra Aktiv for å avgjøre om denne arbeidsflyten skal brukes for innkommende dokumenter eller ikke.

5. Hvis tilgjengelig: Velg Første godkjenning gjøres av den første godkjenneren hvis du vil at den første godkjenneren, som defineres når dokumentet sendes, skal godkjenne dokumentet før arbeidsflyten starter. Hvis du velger dette alternativet, men ikke angir noen initiativtaker, hoppes dette over.

6. Definer stegene og reglene

7. Klikk Lagre.

8. Test innstillingen ved å bruke Simulatoren.