Redigere stegene i en arbeidsflyt i Visma.net Approval

[#1]

I denne guiden forklarer vi hvordan du kan redigere stegene i en arbeidsflyt i Visma.net Approval.

Fremgangsmåten nedenfor forutsetter at du er i Rediger arbeidsflyt-vinduet. Se artikkelen Endre en arbeidsflyt i Visma.net Approval for informasjon om hvordan du får tilgang til dette vinduet.

En arbeidsflyt kan bestå av flere steg som kan ha én eller flere godkjennere. Et steg kan hoppes over under spesielle forhold. For eksempel kan det være at dokumenter med et høyt beløp krever godkjenning fra teamleder, avdelingsleder og adm.dir., mens dokumenter med et mindre beløp bare krever godkjenning fra teamleder.

Slik redigerer du stegene:

1. Klikk Rediger ved siden av det steget du ønsker å redigere eller klikk Legg til steg.
   
   
2. Alternativt kan du endre Stegnavnet.
   
   
3. Velg om Alle godkjennerne må godkjenne for å fullføre dette trinnet.
   Hvis valgt, må alle identifiserte godkjennere i dette steget, godkjenne. Hvis ikke valgt, må bare én av de identifiserte godkjennerne godkjenne.
   
   
4. Velg om Arbeidsflyten vil mislykkes hvis ingen godkjennere blir funnet.
   Hvis dette er valgt, blir dokumentet blokkert hvis det ikke blir funnet noen godkjennere. Hvis ikke valgt, blir steget hoppet over hvis ingen godkjennere blir funnet. Legg merke til at et dokument alltid blir blokkert hvis det ikke finnes noen godkjenner for noen av stegene.
   
   
5. Hvis tilgjengelig : Velg hvorvidt du vil Godkjenne linjer.
   Hvis valgt, kan dokumenter med mange linjer godkjennes av forskjellige godkjennere basert på kostnadsbærerne som settes inn på linjene. Hvis ikke valgt, blir godkjennere tildelt på dokumentnivå.
   
   
6. Hvis tilgjengelig: Velg Godkjennerne kan redigere dokumentet.
   Hvis valgt, kan godkjenneren redigere grunnleggende informasjon i dokumentet, uten å måtte avvise det. Hvis du merker denne avkrysningsboksen, må du bestemme om endringer skal eller ikke skal godkjennes på nytt av godkjennere tidligere i arbeidsflyten. Du kan også la godkjenneren bestemme om endringer skal godkjennes på nytt eller ikke.
   
   
7. Velg kriteriene for steget (hvis steget kan hoppes over basert på dokumentets verdi).
   For å velge en grense:
1. Velg et av alternativene for Under, Mellom eller Over visse grenser.
2. Velg grensen fra nedtrekkslisten hvis den allerede finnes.
3. Hvis grensen ikke finnes ennå, klikker du på Redigere.
4. Legg til et navn for grensen i feltet Klikk for å legge til grense og klikk Lagre.
5. Velg grensenavnet øverst, og legg til Valutaen og verdien Grense. Klikk Lagre.
6. Klikk OK.
7. Velg grensen fra nedtrekkslisten.
   
   
8. Fortsett å redigere reglene (se guide nedenfor) eller klikk Lagre.

     For å slette et steg må du klikke på Slett steg-knappen