avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net AutoPay

Sorter etter:
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎30-07-2020 14:20
Logg først inn på Visma.net. Legger inn brukernavn og passord. Du kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Prøv en annen måte” Da kommer du til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Ta kontakt med support på  21896404 eller chat nede i høyre hjørne her og oppgi e-post på din bruker for å få generert en engangskode. Denne koden kan den brukeren legge inn i felt vist på bildet på punkt 3. Når brukeren logger inn er det viktig å kopiere/lagre den nye koden som blir oppgitt. Denne brukes til å deaktivere totrinnskontroll. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Brukeren må gå på “Mine opplysninger” og velge deaktiver totrinnskontroll. Mine opplysninger finner du ved å klikke på ditt eget navn oppe til høyre i Visma Home. Dette må bekreftes ved at du “logger inn” på nytt. Nå må brukeren velge “Mistet telefonen” og bruke koden mottatt ved innlogging eller få en ny kode fra support (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon. Aktiver totrinnskontroll vil nå stå der det tidligere sto deaktiver. Anbefaler også å bruke sms som alternativ til totrinnskontroll. For å kunne bruke dette må totrinnskntroll være aktivert. Da vil det være mulig å å logge på med 6-sifret kode på SMS som alternativ til appen, beredskapskode bør fremdeles taes vare på siden SMS-koder per i dag kun fungerer til pålogging, og ikke til remittering i Autopay. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunn Herstad VISMA ‎29-05-2020 10:35
Ønsker du å endre belastningsdato på en transaksjon etter opplasting til Visma.net AutoPay?    Dette gjøres i Godkjenningsvinduet i autopay:         Opprinnelig belastningssdato blir synlig om man holder musepeker over datoen som er endret:     Endring du har gjort blir logget i oversiktsbildet:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunn Herstad VISMA ‎27-05-2020 15:41
Aktivering av 2FA vil bli obligatorisk i Visma.net Autopay 1.juni 2020.  Anbefaler å aktivere dette fortløpende for å unngå å måtte gjøre det på alle avtalene når dette blir obligatorisk.  Se brukerveiledning for hvordan du setter igang med 2FA. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎28-02-2020 07:53
AutoPay totrinnskontroll (2FA) øker sikkerheten i betalingshåndtering ved å kreve et ekstra sikkerhetslag for opplasting og godkjenning av betalinger i AutoPay.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tove Vannebo VISMA ‎22-10-2019 14:37
Skal du flytte dine AutoPay 3 avtaler over til visma.net AutoPay?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sigurd Myhre VISMA ‎19-07-2019 14:06
Autopay henter inn alle innbetalingene (også terminalinnbetalinger/salg på bankkort), men ønsker jo bare OCR innbetalingen. Hvordan kan dette endres? 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Partnersalg VISMA ‎19-07-2019 14:03
Her må man endre innstillingene i ERP systemet. Kontakt din partner for bistand.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 10:11
Spørsmål Opplastet lønnsfil til Visma.net Autopay er ikke synlig i Autopay Svar Her må man kontrollere at de som skal se og godkjenne lønnsfil har blitt tildelt korrekte roller i Admin; Payroll Access og Approver   https://community.visma.com/ t5/Brukertips-i-Visma-net- AutoPay/Beskrivelse-av-Visma- net-AutoPay-roller/ta-p/151897      Minner om at ved endring av roller på bruker må man logge ut og inn i   visma.net   for å aktivere endringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎04-06-2019 12:58
Spørsmål: Kan man betale til utlandet via AutoPay?     Svar: Ja, unntatt via Nets. Prosedyren for hvordan det gjøres må tilpasses det enkelte økonomisystem, derfor anbefaler vi at dere får bistand fra deres partner i den forbindelse.
Vis hele artikkelen
av Silje Marie Estil VISMA
Spørsmål :  I forbindelse med fakturering trenger jeg en rapport som viser oversikt over kostnader påløpt hver klient. Hvordan får jeg ut denne ?   Svar:  Man finner denne oversikten ved å følge samme fremgangsmåte som nevnt i denne artikkelen: https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-kundeservice-for-Visma/Na-kan-du-fa-oversikt-over-fakturaene-dine-i-Visma-net/ba-p/891  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎29-05-2019 10:35
Spørsmål: kan man kansellere/godkjenne enkelt-betalinger innad i et betalingsforslag, eller kan hele betalingsforslaget kanselleres eller godkjennes?   Svar:  man kan avvise enkeltbetalinger, m en ikke godkjenne enkeltbetalinger - kun godkjenne hele.  Med andre ord - kanseller først de man ikke vil godkjenne, og godkjenn så hele oppdraget FØR man sender til bank.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎22-05-2019 14:00
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business   Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.    Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro-tjenesten.   Forutsetninger: En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay Visma OnPremises Gateway (OPG) installert Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert Merk: Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget Credentials som finnes i Service-menyen.   Nødvendig oppsett i Visma Business:   Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr. Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert   I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net: Landnr Org.nr   Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net: Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon   Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling Lag betalingsforslag I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale -/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.   Sending av AvtaleGiro-poster Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.   Importere innbetalinger Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:   Fact.selsk.nr/KID-def. Fact.behandl. Factoring ID Betalingsbehandling KID kunde/lev.-sifre KID ref.nr-sifre Bankkonto OCR bank kontonr. Bilagsserienr Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.     Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.    Hilsen oss i Visma Software  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran VISMA ‎27-06-2017 16:16
  Instruksjoner i forbindelse med rydding i Visma.net Financials etter feil i Visma.net Autopay import Innbetalingene i vedlagte Excel ark må kontrolleres, ref. Epost tilsendt de kundene dette gjelder. Merk at ledende 0 ikke vises i Excel arket. Det vil si at f.eks referansenummer 000100 vil vises som 100.   Slik går du frem for innbetalinger i status Validert (har fått referansenummer):   Gå til Kundereskontro - Arbeidsområde - Registrering - Inngående betalinger (ScreenId=AR305000). Klikk “Tøm alle matcher” i menyen. Dette for å unngå at det blir problemer med sletting og for å fjerne mulige feilmatchinger som kan ha oppstått. Du kan kjøre Automatch etter at du har ryddet opp ved å klikke “Automatisk avstemming”.      Gå til Bankstyring - Behandling - Daglig - Autopay-innboks (ScreenId=CA50400S). Sett filter på Meldingstype: Inngående betalinger Innboksstatus: Validert   I kolonnen Opprettet dato kan du sette filter på Fra dato 16.06.2017 - Til dato 19.06.2017   Sorter kolonnen Referansenummer i stigende rekkefølge     Listen skal nå inneholde de feilimporterte innbetalingene, men det kan også være reelle innbetalinger innimellom. De som må kontrolleres og slettes, finner du i vedlagte Excel ark.  Hvordan dette gjøres er avhengig av om noen av transaksjonene er blitt behandlet eller ikke. Det ser du i kolonnen Behandlede transaksjoner når du har åpnet bunten.   Klikk på Referansenummer for å se mer detaljer om innbetalingene a. Kontroller at dette er en feilimportert innbetaling (KIDnr, Fakturanr,Trans.beskrivelse, Navn fra Bank b. Dersom ingen transaksjoner er avhuket for Behandlet eller Skjult, kan hele bunten slettes ved å klikke Slett knapp i menyen.  c. Dersom noen transaksjoner er Behandlet og Skjult så kan ikke hele bunten slettes. Da kan du slette de andre linjene i bunten. Skjulte linjer vil ikke vises i Inngående betalinger. Hvis du velger Vis transaksjon så kan du slette linjene hvis dette er ønskelig.   Slik går du frem for innbetalinger i status Feil:   Gå til Bankstyring - Behandling - Daglig - Autopay-innboks (ScreenId=CA50400S). Sett filter på Meldingstype: Inngående betalinger Innboksstatus: Feil I kolonnen Opprettet dato kan du sette filter på Fra dato 16.06.2017 - Til dato 19.06.2017 De postene som ikke har informasjon i kolonnen Statusårsak kan du markere og så klikke Valider manuelt i menyen.       Dersom du har spørsmål eller noe er uklart, vennligst opprett en sak via din partner eller via Support panel i Visma.net Financials, og vi vil hjelpe deg så fort som mulig.
Vis hele artikkelen