Mva-melding 2022: Endring av innstillinger for fakturaimport

[#1]

Avgiftsnummer for fakturaimport må oppdateres for at faktura fra 2022 skal få riktig avgiftsbehandling i Fakturainnboks (AP50604S). Faktura vil feile før du endrer innstillingene. Vi anbefaler å endre innstillingen når flertallet av fakturaene du mottar er fra 2022. 

Merk at dette kun gjelder firma som fikk oppdatert avgiftsoppsettet i forbindelse med versjon 8.76 den 12. desember 2021. Firma opprettet etter versjon 8.72 den 2. november 2021 trenger ikke å gjøre endringer. 

I forbindelse med ny mva-melding 2022 har vi oppdatert Visma.net ERP med nye avgiftsnummer. Dette medfører at faktura med dato i 2022 vil feile med meldingen "The amount to be posted to the rounding account..." når de behandles i Fakturainnboks (AP50604S). For å rette dette må innstillinger for fakturaimport oppdateres med riktig avgiftsnummer for 2022. Merk at endring av innstillingene ikke er tilbakevirkende og faktura som har feilet må derfor behandles manuelt. Fremgangsmåten finner du lengre ned i dette brukertipset.

Etter endring av innstillingene vil faktura med dato i 2021 feile med tilsvarende feilmelding. Vi anbefaler derfor å endre innstillingene først når flertallet av fakturaene du mottar har dato i 2022. 

Eksempel på faktura som har feilet hvor behandling er "Oppdater" eller "Send til Approval":

Ved behandling satt til "Oppdater" eller "Send til Approval" vil faktura feile når du forsøker å behandle den i fakturainnboksen. 

Eksempel på faktura som har feilet hvor behandling er "På vent":

Ved behandling satt til "På vent" vil faktura først feile når du forsøker å oppdatere den. 

Slik endrer du innstillingene for fakturaimport

For å endre innstillingene for fakturaimport til avgiftsnummer som er gyldig for 2022 gjør du følgende: 

1. Gå til Meny -> Flere valg -> Konfigurasjon -> Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S)
2. Under “Innstillinger for fakturaimport” endrer du til riktige avgiftsnummer for 2022
   Avgiftsnr. høy sats: 1N
   Avgiftsnr. middels sats: 11N
   Avgiftsnr. lav sats: 13
   Avgiftsnr. avgiftsfri: 0 (forblir uendret)
3. Klikk lagre øverst i skjermbildet

Slik behandler du faktura som har feilet med behandling

Faktura vil feile med melding om at beløpet som skal posteres på avrundingskonto er for høyt. Hvilke faktura som feiler vil avhenge av om du har endret innstillingene for fakturaimport. Faktura som feiler opprettes i inngående faktura og settes på vent. Avgiftskode må legges til manuelt på faktura. Fremgangsmåten er vist i videoen under, ønsker du steg for steg veiledning med bilder kan du trykke på "Vis mer".

Faktura med behandling "Oppdater" eller "Send til Approval" vil feile når du forsøker å behandle de i skjermbildet Fakturainnboks (AP50604S).

Faktura med behandling "På vent" vil først feile når du forsøker å oppdatere de i skjermbildet Inngående faktura (AP301000). Du kan dermed gå til 01:50 i videoen for beskrivelse av hvordan du håndterer de. 

Vis mer

Fremgangsmåte for å behandle faktura som har feilet:

1. Stå i Fakturainnboks (AP50604S), klikk på bilagsnummeret til faktura som har feilet
   

    

2. Inngående faktura (AP301000) åpnes, legg inn riktig avgiftskode på linjene
   De vanligste avgiftskodene for inngående faktura er:
   1 - Fradrag for inngående mva, høy sats
   11 - Fradrag for inngående mva, middels sats - matvarer
   13 - Fradrag for inngående mva, lav sats
    
3. Fjern innholdet i feltet "Avrunding" 
    
   
   
4. Kontroller under fanen "Avgiftsdetaljer" at riktig avgiftsnummer hentes
   For 2021 faktura henviser avgiftsnummer til post på mva-meldingen
   For 2022 faktura henviser avgiftsnummer til SAF-T mva-kode 
   
   
   
5. Fjern haken for "På vent"
   
   
   
6. Oppdater faktura eller Send til Approval for godkjenning
   
    
7. Lukk vinduet
   
   
   
8. Huk av for faktura du har behandlet og klikk "Valider manuelt"
   Faktura forsvinner fra innboksen når du laster inn siden på nytt
   

[Tore Hagen2]

Under “Innstillinger for fakturaimport” endrer du til riktige avgiftsnummer for 2022
Avgiftsnr. høy sats: 1N
Avgiftsnr. middels sats: 11N

Har blitt opplyst tidligere Avgiftsnr 1 og 11.

Hva er riktig?

[Markus Wang]

Hei Tore! 

Ved en feil opplyste vi om at det var 1 og 11 som var riktige avgiftsnummer. Det skal være 1N og 11N for firma som fikk oppdatert avgiftsoppsett i forbindelse med versjon 8.76 den 12. desember 2021.

Vi beklager forvirringen. 

Med vennlig hilsen

Markus Wang
Visma

[Andrè Wilhelmsen]

Jeg har gjort endringen som nevnt ovenfor. 

Når jeg nå skal oppdatere 2022 fakturaene for så får jeg en feilmelding: "fant ikke konto 4889 i systemet"

Faturaene har avgiftsnummer 1N.

Har ikke noe problem med 2021 fakturaene.

Hva må jeg gjøre for å få oppdatert 

[Markus Wang]

Hei @Andrè Wilhelmsen 

Konto 4889 er ingen standardkonto i systemet. Kan det være at den er lagt inn på dokumentlinjene og ikke finnes i kontoplanen hos dere?

Dersom du trenger bistand kan du kontakte din Visma-partner for hjelp.

Med vennlig hilsen

Markus Wang

Visma

[Heidi Ramsrud]

Stemmer det at vi ikke ser forskjell på avg.detaljer på utgående fakturaer for 2021 og 2022?

[Markus Wang]

Hei @Heidi Ramsrud 

Avgiftsnummer 3 er videreført i 2022. Du vil derfor ha samme avgiftsnummer på utgående faktura for både 2021 og 2022. 

Du finner en oversikt over alle gamle og nye avgiftsnummer som et vedlegg nederst i dette brukertipset:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Webinar-10-12-2021-Hva-ma-du-passe-pa-rund...

Med vennlig hilsen

Markus Wang

Visma

[#8]

Visma.net ERP har lansert den første versjonen av det nye salgsordre vinduet (med begrenset funksjonalitet), der det er fokusert på å forbedre ytelsen og tilby et enklere og bedre brukergrensesnitt 🙌

Denne første begrensede versjonen utvikles kontinuerlig og bygges videre med mer funksjonalitet. Planen er å ha samme funksjonalitet som dagens ordrevindu i løpet av 2024🗓️ Inntil da er det mulig å bytte mellom det nåværende og det nye ordrevinduet.

Fordelene med det nye salgsordre vinduet inkluderer:

✅ Raskere, spesielt ordrer med mange ordrelinjer

✅ Forbedret brukervennlighet

✅ Bedre oversikt

For å få tilgang til det nye salgsordrevinduet må følgende roller tilordnes i Visma.net Admin:
Sales Creator eller Sales Viewer.

Det er også mulig å tilordne rollen Sales Profit Viewer, da kan du se margin i tillegg til kostnadskolonnen.

Ønsker du å lære mer om funksjonene i det nye vinduet eller andre nyttige tips og triks kan du ta en titt på dette kurset 🤗

Oppdatering 03.11:

Vi er veldig glade for å kunngjøre at brukere av det nye brukergrensesnittet for salgsordre nå kan opprette leveranse for salgsordren.🌟
Den dynamiske funksjonen som gir tilgang til funksjonaliteten aktiveres for alle bedrifter i produksjon.

Hvorfor er denne funksjonen viktig?
Basert på datainnsikt har vi sett at handlingen opprett leveranse er i toppen når det gjelder funksjonene som brukes i en salgsordre. Ved å kunne opprette leveranse kan brukeren nå fullføre salgsprosessen.


Ønsker du å se step by step hvordan man oppretter leveranse? Se vårt kurs i LU her. 🌟

Roadmap🚀:
Lurer du på hvilke funksjoner som er ferdig, pågår og kommer? Da kan du følge med på roadmap knappen øverst i hjørnet inne på det nye salgsordre skjermbildet. Denne oppdateres forløpende av utvikling:

Tilbakemeldingsskjema🤗: 

Vi setter stor pris på din tilbakemelding om det nye salgsordre vindu i Visma.net ERP. Øverst til høyre finner du en knapp med et tilbakemeldingskjema som går direkte til utviklerne . Din ærlige og konkrete tilbakemelding er uvurderlig for oss. Dette vil hjelpe utviklingsteamet vårt med å prioritere funksjonene på en optimal måte.