Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
OPPDATERING 17. oktober 2023: Kolonnesøket forbedrer seg basert på tilbakemeldinger vi har fått. Du kan søke etter deler av ord i for eksempel beskrivelsesfelt, hvor det du søker ikke er nødt til å være i riktig rekkefølge. Tidligere anbefalte vi å benytte % mellom ord i søkefeltet, men dette er ikke lenger nødvendig. Du kan se et eksempel på dette her.   I versjon 9.64 har vi lansert en ny måte å søke etter ulike dokumenter på. Den nye søkefunksjonen finner du i mange av listevinduene, og du ser det enkelt av at kolonnene har fått en ny søkeboks under kolonneoverskriften. Eksempler på skjermbilder med ny søkefunksjon er Utgående faktura (AR3010PL), Inngående faktura (AR3010PL), Salgsordrer (SO3010PL) og mange fler. Til og med i egendefinerte forespørsler vil du se den nye søkefunksjonen.   Det nye kolonnesøket erstatter det gamle søkefeltet som tidligere lå øverst til høyre i disse listevinduene. Den nye måten å søke etter dokumenter på lar deg raskt og enkelt selv velge hvilke kolonner du skal søke etter, samt at det går betydelig raskere dersom du har veldig mange dokumenter.   For å søke kan du enkelt markere den hvite boksen under en av kolonnene, skrive inn det du ønsker å søke etter for så å trykke Enter. I bildet nedenfor har jeg i Utgående faktura (AR3010PL) enkelt markert den hvite boksen under Bilagsnr. og fylt ut 0002, samt trykket Enter. Listen vil da vise utgående fakturaer med bilagsnummer som inneholder "0002".    Dersom du trykker på kolonneteksten Fakturanr. vil du kunne endre utvalgsmetode, og for eksempel se på kun fakturaer som starter med "0002".   Etter dette kan jeg også velge å spisse søket enda nærmere, gjennom å for eksempel legge inn "10002" i feltet under Kundenr. Da vil jeg kun få opp fakturaer som inneholder "0002" i fakturanummeret, og som ligger på kundenr. 10002.   I enkelte av kolonnene (for eksempel Type, Status og Dato) vil du kunne filtrere som før dersom du klikker på den hvite boksen under disse kolonnene. I skjermbildet nedenfor har jeg trykket i den hvite boksen under kolonnen Status, og fjernet avmerkningshaken for Åpne fakturaer.    Du kan også enkelt velge å fjerne alle søk/filtre ved å klikke på X-en til venstre for kolonnene.   Eksempel om du ønsker å søke etter deler av en varebeskrivelse: I dette eksempelet har jeg søkt "deksel netphone" og finner da alle varer som inneholder ordene "deksel" og "netphone". Dersom jeg søker "netphone deksel" vil jeg få treff på de samme varene. Dersom du bruker % mellom ordene må ordene være sortert i riktig rekkefølge, og vi anbefaler derfor ikke lengre å bruke %.
Vis hele artikkelen
28-09-2023 15:14 (Sist oppdatert 17-10-2023)
  • 30 Svar
  • 5 liker
  • 4926 Visninger
 I versjon 9.66 har vi gjort en endring i forbindelse med økning av antall på en direkteleveranse relatert til salgsordre. Årsaken til denne endringen er at dette kunne føre til feilsituasjoner som kunne være vanskelig å korrigere.   Vi skal se på et eksempel: Du har opprettet en salgsordre med varenr 1010 hvor kunden har bestilt 2 stk. Den er merket for "Opprett innkjøp" og "Direktelevering".   Innkjøpet er opprettet med 2 stk av varenr 1010. Du ønsker å endre antallet til 3 stk og åpner Direkteleveringen og endrer antallet til 3. Meldingen: "Antallet angitt i linjen må være lik antallet angitt i salgsordre 'XX'" vises.   I og med at dette er en direktelevering til kunde, må du først åpne salgsordren direkteleveringen er linket til, deretter endre antallet fra 2 til 3 og lagre.   Deretter kan du endre antallet til 3 også på direkteleveringen.   Da blir allokeringen på salgsordren også korrekt.    
Vis hele artikkelen
10-10-2023 14:09 (Sist oppdatert 10-10-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 471 Visninger
Tidligere var det kun mulig å opprette ny leveranse på ordren hvis forrige leveranse  fra samme lagersted var bekreftet. Nå er det mulig å opprette ny leveranse på ordren, selv om forrige leveranse for dette lagersted ikke er bekreftet. Merk: Flere åpne leveranser på delleverte ordrelinjer støttes foreløpig ikke.   Opprette leveranse ved åpne leveranser på varelinjer med annet lagersted enn den åpne leveransen har vært tilgjengelig tidligere også.   Eksempel: Vi har en salgsordre med to lagerførte varer.   Oppretter leveranse for varenr 10 og lagre. Status på leveransen blir satt til Åpen.   Salgsordren har nå fått status Levering. Tidligere var det ikke mulig å opprette ny leveranse for samme lagersted før leveransen var bekreftet. Nå har du mulighet til å opprette nye leveranser for varelinjer med samme lagersted fra ordren også når ordrestatus viser Levering.   Du kan velge å opprette ny leveranse fra Salgsordre (SO301000), Behandlinger, Opprett leveranse. Da vil det bli opprettet et nytt leveransedokument.    Du kan også legge til på eksisterende leveranse. Hent opp Leveransen via Leveranser (SO302000) velg Legg til ordre. Velg ordrenr og varenr, legg til og lagre.    
Vis hele artikkelen
25-04-2023 10:11 (Sist oppdatert 19-09-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 686 Visninger
Her finner du informasjon om hvordan man håndterer forhåndsbetaling av ordre.
Vis hele artikkelen
06-11-2018 10:48 (Sist oppdatert 22-08-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1898 Visninger
I versjonen som lanseres i løpet av onsdag 16.08.2023 er det mulig å legge til varer på Leveranse (SO302000), både manuelt og også via API. Det vil si at du på leveransetidspunktet kan velge å legge til f.eks emballasje, eller varer som ble glemt eller bestillt etter at leveransen ble opprettet.    Når du står på leveranse så er det bare å legge til en linje ved å klikke på + tegnet Når du har lagret, så vil varen automatisk legges til på tilhørende salgsordre.  Hvis du har en leveranse som er linket til flere salgsordre, så vil linjene legges til på den første salgsordren (i eksemplet ovenfor så vil ny linje bli knyttet til salgsordre 000053).   Hvis du legger til en vare på leveransen, og så sletter den igjen, så vil du få spørsmål om du ønsker å slette linjen på tilhørende salgsordre.      Hvis du sletter hele leveransen så vil linjene bli liggende på Salgsordren.              
Vis hele artikkelen
16-08-2023 09:52 (Sist oppdatert 16-08-2023)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 626 Visninger
Har du en kundefaktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 15:15 (Sist oppdatert 30-12-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3550 Visninger
På salgsordre kan man se Enhetskostnad for produktet man selger. Som standard er riktignok dette en gjennomsnittlig enhetskostnad basert på nåværende lagerbeholdning. Har man ikke lagerbeholdning vil det ikke vises noen enhetskostnad. Dette vil være tilfellet for såkalte "skaffevarer", altså varer man kjøper inn ifbm. med et konkret salg (Innkjøp til ordre). Her vil det ikke vises noen enhetskostnad på salgsordrelinjen.     Det er riktignok mulig å vise erstatningskostnaden (innkjøpsprisen) på salgsordren. Dette gjør at man får beregnet margin på salget (øverst til høyre).    Erstatningskostnad hentes med denne prioriteten:    1. Pris fra leverandørprisavtalen for standardleverandøren til varen     2. Siste pris for standardleverandøren til varen     3. Siste kostpris (siste mottatte pris) på varen     For å vise erstatningskostnaden må man huke av for Bruk erstatningskostnad for bruttomargin/fortjeneste.   Merk: Erstatningskostnaden per enhet vises ikke på salgsordrelinjen, men nederst i skjermbildet. Den blir riktignok brukt for å kalkulere Totalkostnad og beregne margin øverst til høyre i skjermbildet.        Dette gjør det enklere å få oversikt over lønnsomheten for salget. 
Vis hele artikkelen
10-06-2022 14:10 (Sist oppdatert 12-09-2022)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 1140 Visninger
I versjon 8.16 (tilgjengelig fra 29.9.19) har vi innført begrensninger på antall ordre som kan behandles i samme prosess i skjermbildet Skriv ut /send ordrer med e-post (SO502000).
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:37 (Sist oppdatert 06-09-2022)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 1993 Visninger
I Visma.net ERP kan du definere automatiske avrundingsregler. Her skal vi se på hvor du definerer avrundingsregler for reskontro.
Vis hele artikkelen
06-11-2018 12:39 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1353 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter eller angrer bekreftelsen av en leveranse. 
Vis hele artikkelen
15-06-2016 16:53 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 3172 Visninger
I noen tilfeller er det ønskelig å opprette en utgående faktura som ikke har KID-nummer, eksempelvis faktura til kunde i utlandet.   Det kan løses ved å opprette en ny KID-kode med innstillinger forklart under, og kobler denne KID-koden til ønsket betalingsmetode. Du kan koble KID-koden til en eksisterende betalingsmetode, eller lage en egen betalingsmetode.   KID-koden opprettes ved å åpne Kundeinnstillinger (AR101000), fanen KID-nummer. Status står til Rediger når du oppretter ny KID kode. Velg underenhet/firma, betalingsmetode denne KID koden skal gjelde for. Legg inn beskrivelse. I feltet Modulus for KID velger du Fritt. Lagre.   Du kan legge denne betalingsmetoden fast på kunden hvis denne ønskes foreslått som standard ved fakturering. Du kan også overstyre betalingsmetoden på den enkelte faktura som under:  
Vis hele artikkelen
04-10-2021 15:30 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1018 Visninger
Feltene GLN og EDI fra salgsordren er nå tilgjengelig på ordrebekreftelsen. 
Vis hele artikkelen
13-02-2020 15:12 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1178 Visninger
I versjon 8.20 kan du selv bestemme hvor mange linjer som vises i skjermbilder med sidevisning.  
Vis hele artikkelen
24-03-2020 09:59 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 4 Svar
  • 1 liker
  • 4606 Visninger
Ved registrering av salgsordre blir varens kostpris foreslått på ordrelinjen. Dette er en beregnet kostpris. Det er først ved leveranse systemet vet reell kostpris.   Hva er det som avgjør hvilken kostpris fra varen som blir foreslått?   Det er en kombinasjon av feltet Lagerverdimetode på artikkel og feltene Gj.sn standard returkost og FIFO standard returkost på varens lagersted.   - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til FIFO, er det verdien som er valgt i feltet  FIFO standard returkost på varens lagersted som avgjør. - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til Gjennomsnitt, er det verdien i feltet Gj.sn standard returkost på varens lagersted som avgjør. Eksempel   Vare 1000 har lagerverdimetode Gjennomsnitt.     På lagerstedet til denne varen er det valgt Siste i feltet Gj.sn standard returkost.      På varen ligger Siste kostpris som 61 og Gj.snittlig kostnad som 55.     Registrer vi salgsordre er det siste kostpris, 61, som foreslås:      Endrer til Gjennomsnitt på lagersted.     På salgsordren blir nå Gj.snittlig kostnad, 55,  foreslått.    
Vis hele artikkelen
30-10-2018 14:46 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 3426 Visninger
Du har mulighet for å tilpasse rapporter/blanketter i Visma.net ERP. Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av vanlig support. Vi anbefaler generelt å kontakte partneren din eller Vismas konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com i forbindelse med dette.   I versjon 8.40 er det lagt inn støtte for å vise Alternativt varenummer for alternativ type Global, Kundens varenummer, og Strekkkode på flere rapporter i salgsmodulen. Dette har vært et ønske fra flere kunder og partnere.   Under fanetn Kryssreferanse på Ikke lagerførte varer (IN202000), og på Lagervarer (IN202500) er det mulig å registrere Alternativt varenummer på en vare. Les mer om dette her.     Nå kan du vise denne informasjonen på følgende rapporter: Tilbud (SO64101S og SO64108S) Ordrebekreftelse (SO64111S og SO64118S) Pakkseddel (SO64200S og SO64201S) Plukkliste (SO644000) Proformafaktura (SO64300S) Faktura ( (AR64108S, AR64118S, AR64105S, AR64110S, AR64106S, AR64104S, AR64102S, AR64101S and AR64103S) Monteringsbekreftelse (IN30702S) Plukkliste for montering (IN30701S) I tillegg så vil de nye feltene også være tilgjengelig dersom du har kopiert en av disse rapportene (visesmed prefix RE).   For å redigere rapportene, så kan du gå til ønsket rapport, og så klikke Rediger rapport. Dette åpner rapporten i redigeringsmodus. Under Datakilde er de nye tabellene (med tilhørende felt) gjort tilgjengelig.     Merk at du har dobbelt opp av de 3 datakildene. Se for eksempel CrossRefBarCode og DftCrossRefBarCode. Forskjellen på disse to er at CrossRefBarCode henter opp Alternativt varenummer der det er definert enhet.    Hvis du ser på vårt eksempel under så vil AlternateID under CrossRefBarCode vise verdien 222222222 dersom linjen på salgsordre er registrert med Enhet eske. AlternateID under DftCrossRefBarCode viser verdien 111111111 uavhengig av enhet.    Dette gir deg også mulighet til å kunne angi at dersom varen på ordrelinjen har en enhet der det er definert en spesifikk verdi, så blir denne vist. Hvis det ikke finnes en verdi for enheten, så vil den vise verdien som gjelder uavhengig av enhet.   Da kan du benytte disse formlene:   =IIf([CrossRefBarCode.AlternateID]<>NULL,[CrossRefBarCode.AlternateID],[DftCrossRefBarCode.AlternateID])   =IIf([CrossRefCustPartNumber.AlternateID]<>NULL,[CrossRefCustPartNumber.AlternateID],[DftCrossRefCustPartNumber.AlternateID])   =IIf([CrossRefGlobal.AlternateID]<>NULL,[CrossRefGlobal.AlternateID],[DftCrossRefGlobal.AlternateID])
Vis hele artikkelen
10-03-2021 10:01 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 1 Svar
  • 2 liker
  • 1552 Visninger
I versjon 8.30 lagres valgene ved kopi av salgsordre per bruker. 
Vis hele artikkelen
15-12-2020 11:28 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1241 Visninger
Alternativ ID er et felt på vareregisteret hvor du kan registrere en annen ID enn varenummer. Denne ID'en kan du f.eks benytte som identifikator får å finne korrekt vare.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 16:00 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1273 Visninger
Du kan dele varene i Visma.net ERP inn i grupper/klasser. Dette kan være en ganske vanskelig prosess, så derfor har vi laget en detaljert forklaring på hva du skal gjøre!
Vis hele artikkelen
15-05-2018 14:59 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1790 Visninger
  Forespørselen Historikk for utgående faktura pr. vare (SO40104S) som ligger under Meny - Salg - Forespørsler viser salg pr. vare basert på fakturerte salgsordre som er oppdatert. Faktura opprettet via Kundereskontro er ikke inkludert.    Merk:  -  viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer     Salg per vare og kunde (AR40103S), gir en oversikt over salg fakturert fra ordremodulen og salg  som er fakturert via Kundereskontro-modulen.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:33 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1290 Visninger
Denne forespørselen gir en oversikt over leveranser. Derfor baserer den seg på data fra skjembildet Leveranser (SO302000).     Merk:  - viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer - standard vises varer på leveranser som er bekreftet. Aktiverer du feltet Inkluder ikke fullførte dokumentlinjer, inkluderes også varer fra leveranser som ikke er bekreftet enda.       
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:29 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 989 Visninger