Salg

[#1]

Etter at du har opprettet et salg kan du enkelt ha tilgang til den ved å klikke på saksnavnet. Når du åpner en salget kan du bla deg gjennom all informasjon relatert til salget, som for eksempel forventet prosjektsum og nåværende status.

Statusen kan oppdateres i salgsoversikten, enten på kanban kortet eller i salgsfanen til en spesifikk sak. Når du sikrer en avtale, vil sannsynligheten % automatisk oppdateres til 100% og dagens dato oppdateres til forventet bestillingsdato. Dette kan du naturligvis endre på manuelt dersom det er ønskelig.

Du kan også gå tilbake og se alle tidligere aktiviteter på et salg. Alle aktiviteter knyttet til en sak vises under “Aktiviteter” og kan enkelt forandres her. Du kan legge til nye aktiviteter (to-do’s og kalenderoppføringer) og notater under her, samt på kundekortet, under kontaktinformasjon. 

Under salgsfanen kan du enkelt se tilbud og filer, i tillegg til å legge til nye.