I sommer har .net customer service teamet litt kortere åpningstider enn vanlig men vi gleder oss likevel til å prate med deg! Fra mandag 29. Juni vil vi være tilgjengelig mellom 08:00-16:00. Fra og med mandag 17. august er vi tilbake til vanlige åpningstider fra 08:00-18:00. Ønsker dere alle en god sommer!😎         Med vennlig hilsen alle oss på .net customer service🌞     ... View more

I rapportgalleriet finner du alle rapporter du har tilgang til.     Rapporter deles inn i seksjoner, og i disse seksjonene finner du rapporter delt inn i dine egne, delte og standardrapporter.  Egne rapporter: Laget av deg og det er kun du som har tilgang. Delte rapporter: Rapporter delt med deg Standard: Visma Project Management standardrapporter   I øverste høyre hjørne kan du søke etter en rapport ved å bruke navnet på rapport eller deler av innholdet.    I Visma Project Management rapportgalleri er det flere ikoner som blir brukt til å vise formatet/type rapport. Listen ser du under: ... View more

Du kan opprette rapporter under “rapportgenerator” i menyen på venstre siden. Når du klikker på “Rapportgenerator” blir du redirigert til fanen “Salgsrapport”. Derfra kan du begynne å opprette rapporter som ditt firma kan bruke.      Først må du velge hvilken informasjon du ønsker at du skal ha en rapport på. Så får du en liste over alle tilgjengelig rapportmaler.    På høyre side har du mulighet til å velge hvilke filtre og verdier som skal brukes. Filtre hjelper deg å begrense verdiene og vi har forhåndsvalgt de mest brukte filtrene for hver rapport. Du kan enten bruke eller fjerne disse ved å bevege musepekeren over et filter, da vil “Fjerne” knappen bli synlig.      Når du er ferdig med rapporten kan du lagre den for fremtidig bruk. Da kan du enten lagre den for personlig bruk eller dele den med andre som har samme tilgang som deg. Du kan også markere den som favoritt, på denne måten kan enkelt ha tilgang til den i “Favorittmenyen” øverst på fanen.    Når rapport kan eksporteres til Excel eller som CSV-fil, vil ikonet over søkeresultatet bli synlig. Merk at ikke alle rapporter kan eksporteres. Alle lagrede rapport er tilgjengelige i rapportgalleriet. ... View more

Du kan legge til oppføringer på prosjekt i matrisen ved å bevege musepekeren over prosjektet på gjeldende dato. Dersom timer allerede er ført på det gjeldende prosjektet/fasen/jobbtype, en grønn indikator vil vises og du vil ha mulighet til å enten gjøre endringer på den eksisterende oppføringen eller legge til en ny ved å klikke på indikatoren. Velg antall timer og beskrivelse dersom det er behov for det. Hvis du har valgt å kopiere beskrivelsen under innstillinger fra forrige oppføring, vil beskrivelsen være utfylt fra før.     Jobbtype blir hovedsakelig satt som standard av bruker på prosjekt/fase, men dette kan endres under innstillinger. Du vil også kunne legge inn interne kommentarer og markere timer som overtid.    Du kan enkelt redigere en individuell oppføring under matrisen ved å klikke på antallet. Hvis du ønsker å redigere alle oppføringer for en rad (flytt oppføringer til et annet prosjekt/fase/endre jobbtype), kan du bevege musepekeren over den siste cellen og klikke på “Redigere”.    Når du beveger musepekeren over den siste kolonnen/cellen, vil en meny med valg som å  redigere, kopiere eller slette raden.  ... View more

Du kan sende fakturaer som epost direkte fra Visma Project Management dersom du ønsker det. Fakturaen blir sendt som PDF og vil inkludere vedlegg til fakturaen.  Fakturaen sendes som epost ved å klikke på “Legg til e-post”, under “Flere valg”.      Du kan velge mottakere (Send til, Kopi, Blindkopi) fra kontaktene som ligger inne med e-postadresse. Hvis det er et låst ikon på vedkommende, betyr det at han/hun ikke har e-postadresse registrert i Visma Project Management.    Velg mottakere og se gjennom emne og meldingen. Faktura PDF kan vises om en lenke på bunnen av emailen og denne kan åpnes og sjekkes før du sender den.    ... View more

Du kan slette fakturaer som: Ikke har et fakturanummer (for eksempel utkast til faktura) Bruker det nyeste fakturanummeret i din “nummerserie”   Merk at en kreditnota ikke kan bli slettet. Hvis du ønsker å slette en faktura, må du åpne fakturaen for så å klikke på pilen ved siden av “Lukk”, deretter “Slett” og “Bekreft”.      Hvis du sletter en faktura som har et fakturanummer, vil det nummeret bli frigjort og neste faktura du oppretter i Visma Project Management vil få dette nummeret.  ... View more

Etter at du har opprettet et salg kan du enkelt ha tilgang til den ved å klikke på saksnavnet. Når du åpner en salget kan du bla deg gjennom all informasjon relatert til salget, som for eksempel forventet prosjektsum og nåværende status.     Statusen kan oppdateres i salgsoversikten, enten på kanban kortet eller i salgsfanen til en spesifikk sak. Når du sikrer en avtale, vil sannsynligheten % automatisk oppdateres til 100% og dagens dato oppdateres til forventet bestillingsdato. Dette kan du naturligvis endre på manuelt dersom det er ønskelig.   Du kan også gå tilbake og se alle tidligere aktiviteter på et salg. Alle aktiviteter knyttet til en sak vises under “Aktiviteter” og kan enkelt forandres her. Du kan legge til nye aktiviteter (to-do’s og kalenderoppføringer) og notater under her, samt på kundekortet, under kontaktinformasjon.    Under salgsfanen kan du enkelt se tilbud og filer, i tillegg til å legge til nye.  ... View more

Salgsoversikten gir deg et godt overblikk over salgene med forskjellig status. Disse tilsvarer statusen du har lagt inn under innstillinger. Du kan velge å se sakene i en liste eller som kanban kort og sakene du kan se avhenger av tilgangen din og filtrene du bruker. Du kan for eksempel bruke filter som nøkkelord eller salgsperson.    Du kan også se de mest relevante KPI’ene ved å kikke kjapt på toppen av siden. Som standard, kan du for eksempel se salgstallene for denne måneden.    Visningsformatet kanban gir deg muligheten til dra og slippe salg fra en status til en annen. Når en sak er flyttet til “Lukket” (Vunnet eller tapt sak), blir salgsinformasjon automatisk oppdatert.  Vunnet: Status på salg oppdateres og brukeren blir sendt til fanen “Prosjektplan”. Tapt: Status på salg oppdateres og prosjektet avsluttes (Vil ikke være synlig i prosjektoversikten).    Listeformat gir det flere alternativer til å oppdatere saksrelatert informasjon. Når du velger en sak, vil en “action(?)” menyvalg vises og der kan du klikke på valget du vil foreta deg: Endre business unit Endre forventet bestillingsdato Endre fakturamal Endre joining status(?) Endre åpen/lukket status Endre prosjektleder Endre prosjekstatus Endre prosjektmedlemmer Endre status på salg ... View more

Oppgavehistorikk lagrer og viser en logg over hendelser opprettet i Visma.net Project Management. Spesifikke oppgaver blir loggført og vises med dato og tid endring ble gjort, hva som ble endret og vedkommende som gjorde endringen. Hendelser blir listet opp i rekkefølge fra nyeste til eldste.   Alle organisasjoner(?) kan se endringer gjort på brukere, fravær, kontakter og eksporterte rapporter. Endringer på brukere, fravær og eksporterte rapporter vises under innstillinger-menyen.   Endringer på kontakter vises under fanen “oppgavehistorikk” på kontakten.      Når oppgavehistorikk er aktivert for firmaet ditt (Enterprise versjonen) kan du i tillegg rapportere endringer gjort på prosjekt og fakturaer.   Oppgavehistorikk hovedvisning Ved bruk av oppgavehistorikk med administratortilgang, får du tilgang til hovedvisning av oppgavehistorikk under Rapporter | Rapportgenerator | Administrasjon. Som standard vil alle endringer opprettet på nåværende dag listes opp først.   Hvis du trenger å begrense resultatene som blir vist, har du mulighet til å velge en spesifikk objekttype, vise kun spesifikke oppgaver (Endre mål) eller oppgaver gjennomført av en spesifikk bruker (Endret av) og begrense tidsrammen.         Du har også mulighet til å velge verdiene vist på rapporten. Som standard vil alle tilgjengelige verdier vises. Klikk på “Velg verdi(?)” for å fjerne eller endre rekkefølgen på kolonnene.          Hvis du har gjort noen endringer på resultat kolonnene kan du lagre rapporten for senere bruk. Rapporten kan senere hentes ut fra rapportgalleriet. Du kan også huke av rapporten som favoritt eller legge den til dashbordet ditt. Merk at du kan lagre rapporter for personlig bruk, men det er ikke mulige å dele disse med andre. Resultater kan eksporteres som en Excel og/eller CSV fil. ... View more

Her finner du et opptak av webinaret holdt 07.03.2019 på Visma.net Expense : https://register.gotowebinar.com/recording/4159076852197983491   Dette passer perfekt for nye brukere av Expense.    NB! Seansen begynner 02:55 (minutter) ut i opptaket. ... View more