avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Tomas Amsrud
CHAMPION *

Fjerne lukkede salgsprosjekter fra salgs-pipelinen?

av Tomas Amsrud

Hvis man lukker et prosjekt, uten å f.eks velge "Avvis tilbud". Slik at prosjektet fortsatt står som Lead, så ligger det fortsatt i salgs-pipelinen. Ville det ikke være mest fornuftig om lukkede prosjekter blir tatt vekk fra salgs-pipelinen? Uavhengig av om man har valgt en riktig salgs-status?

1 SVAR 1

av Arthur Kvalheim i ACOS

Enig. Vi oppdaget nettopp avvik i våre rapporter, som skyldes akkurat dette. Det var forvirrende.

Det har vel heller ingen hensikt å vise lukkede salgsprosjekter i pipelinen - så da blir det en manuell oppgave å "rydde opp" i lukkede salgsprosjekter, og sette på ny riktig salgsstatus (Vunnet, Tapt) på dem.

Dette kan gjerne kombineres(løses) med en funksjon slik:
Når man lukker et salgsprosjekt, så får brukeren opp en dialogboks med forslag om å sette på en ny salgsstatus for prosjektet: 1. Vunnet, 2. Tapt, 3. Ikke levert tilbud

29-04-2021 10-33-25.jpg


(De tre siste statusene er de statusene vi har i våre innstillinger, firma-spesifikt).