Fjerne lukkede salgsprosjekter fra salgs-pipelinen?

[Anonymous]

Hvis man lukker et prosjekt, uten å f.eks velge "Avvis tilbud". Slik at prosjektet fortsatt står som Lead, så ligger det fortsatt i salgs-pipelinen. Ville det ikke være mest fornuftig om lukkede prosjekter blir tatt vekk fra salgs-pipelinen? Uavhengig av om man har valgt en riktig salgs-status?

[Arthur Kvalheim]

Enig. Vi oppdaget nettopp avvik i våre rapporter, som skyldes akkurat dette. Det var forvirrende.

Det har vel heller ingen hensikt å vise lukkede salgsprosjekter i pipelinen - så da blir det en manuell oppgave å "rydde opp" i lukkede salgsprosjekter, og sette på ny riktig salgsstatus (Vunnet, Tapt) på dem.

Dette kan gjerne kombineres(løses) med en funksjon slik:
Når man lukker et salgsprosjekt, så får brukeren opp en dialogboks med forslag om å sette på en ny salgsstatus for prosjektet: 1. Vunnet, 2. Tapt, 3. Ikke levert tilbud

 

 

(De tre siste statusene er de statusene vi har i våre innstillinger, firma-spesifikt).