för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Vi som jobbar med kundbetalningar och leverantörsbetalningar märker nu att fler och fler kunder har olika e-postadresser för fakturor, påminnelser osv.
Så här måste jag jobba idag
För mig tar det ca 4 minuter / påminnelse då det är extremt många saker som måste göras.
1. Förbered påminnelse samt öppna upp ytterligare 1 fönster med kunder (register)
2. Gå till Skriv ut/frisläpp påminnelser
4. Trycka på fakturan
5. Gå till rapporter och välja skriv ut
6.Välja spara faktura
7. Stänga vyn för fakturan
8. Stänga vyn för påminnelser alternativ göra om steg 4-8 igen om det är flera fakturor som påminns
9. Göra om alla steg 3-8 om det är fler bolag som skall ha påminnelse alternativt gå till vyn kunder
10. Öppna upp kunden
11. kontrollera e-posten om de har en annan för påminnelsehantering
12. Gå tillbaka till fliken med skriv ut / frisläpp påminnelser
13. Göra om steg 10-12 vid flera kunder som skal ha påminnelser
14. Nu trycka på behandla / behandla alla
15. Öppna upp alla e-postmeddelanden
16. Gå in på e-posten och där välja åtgärder och trycka på vidarebefordra för att byta e-postadress kan hoppas över om e-posten inte behöver bytas
17. Trycka på filer för att lägga till fakturan /fakturorna
18. Stänga den bilden
19. Radera de meddelanden som man ändrat sin e-post på.
Nu kan äntligen påminnelserna gå iväg till kunderna.
Hur kan detta effektiviseras Jo
1. Att vi kan lägga till fler e-postadresser i faktureringsinställningar
där finns det 2 e-postadresser 1 för fakturor och 1 för påminnelser.
2. Att fakturor bifogas påminnelserna med automatik. Då systemet nu ser vilken faktura/fakturor som får påminnelse.
Tänk vad tid som kan sparas genom detta.
Du måste vara en registrerad användare för att lägga till kommentarer här. Vänligen logga in om du redan är registrerad. Vänligen registrera dig om du inte redan gjort det, och logga sedan in.
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.