Fakturapåminnelser

[Anonymous]

Finns det möjlighet att skapa Påminnelsefaktura i den nya gränssnitt? Hittade information här på Visma Community att denna funktion fanns i den gamla gränssnittet

https://vucustomer.visma.com/Download?areaId=119

Dokument / Visma Severa (- okt 2017) / Guider / Fakturapåminnelser

[Anonymous · Accepted solution]

Hej!

Påminnelsefunktionen är i dagsläget endast åtkomlig från det gamla gränssnittet i Severa, men kommer snart även i nya Severa. Påminnelsefakturor kan med fördel skickas från ERP-systemet, eftersom dessa har väl utbyggd funktionalitet för kundreskontra med möjlighet att lägga till påminnelseavgifter och påminnelser i flera steg, m.m. 

Så här gör man i det gamla gränssnittet i Severa: 

1) Öppna profilmenyn/Gamla användargränssnittet

2) Sök fram fakturan, t.ex. via fakturanumret, i sökfältet högst upp i fönstret

3) Klicka på fliken Påminnelse. Nu ändras texten i övre vänstra hörnet från Faktura till Påminnelse. 

4) Klicka på e-postikonen för att bifoga påminnelsen som PDF till ett e-brev eller klicka på PDF-ikonen för att öppna påminnelsen som PDF t.ex för utskrift. 

Vänliga hälsningar, 

Susanne

[Anonymous]

Tack för svaret Susanne. 

2 följdfrågor:

- När planeras denna funktion vara tillgänglig i den nya gränssnittet?

- Kommer ni publicera instruktion hur är det tänkt att fungera i den nya gränssnittet?

Önskemål:

- Skulle vara bra att efter man skickar faktura från Visma Severa att den får status Skickad per automatik (efter man klickar på Skicka), samt om det är Påminnelsefaktura - status Påminnelse.

- Det skulle även vara till nytta att ha tillgång till logg när och till vilken e-postadres var den skickats.

Tack på förhand

[Anonymous · Accepted solution]

Hej! 

Ny funktionalitet

Vi har ett antal mindre funktioner som ännu inte är införlivade i nya Severa, men dessa lanseras löpande. Vi har ingen exakt tidpunkt för dessa. Håll gärna utkik på detta community, vi publicerar release notes och en uppdaterad användarhandbok med jämna mellanrum. 

Förbättringsförslag

Att automatiskt byta fakturastatus när man klickar på Skicka samt se en logg om vilken mottagare som faktiskt fått fakturan är bra idéer om hur man kan förenkla fakturaarbetet. Detta hanterar vi som förbättringsförslag.

När det gäller påminnelser brukar vi rekommendera att lägga till fakturastatusar i Severa som heter Påminnelse 1,  Påminnelse 2 osv och så kan man flytta originalfakturan till den statusen tills den blir betald. 

Förbättringsförslag som tas emot kommer inte per automatik att levereras i närtid. Planering och prioritering av nyutveckling och förbättringar sker kontinuerligt och utvärderas hela tiden i förhållande till var de ger mest nytta för flest kunder på ett flertal marknader.

Följ gärna våra release notes där all ny funktionalitet publiceras.