Generera rapport på alla notes

[Philip_Lj]

Vi behöver kunna generera en rapport (med sökparametrar) för alla notes. Någon som vet hur man gör det?

Vi är ISO certifierade och ISO kräver att man i efterhand kan visa vilka beslut man tar. Vi har nu gått över till att nyttja Severa under tex våra logistikmöten där vi tar en massa beslut för alla våra projekt. Vi måste kunna tracka dessa besluten på något sätt. Någon som har förslag på hur man bäst gör detta?

Jag har fått tips på att man kan få revisionshistorik om vi köper Enterprise, vi testar nu att skriva besluten som en Notes men just nu kan vi inte få en rapport på alla notes tex Måndagen mellan 9-10 då vi hade vårt möte. Vi har försökt att skriva ut (generera en PDF) den dashboard vi har satt upp för alla projekten i olika sales stage för att i efterhand kunna jämföra (påvisa) skillnaden före och efter mötet men ingen information hänger med när man skriver ut.

Har någon några tips? Det är ju många bolag som är ISO certifierade och behöver kunna påvisa när man tog vilka beslut 🙂

Tack,

Philip

[Anonymous]

Hej!

Ett alternativ är att skapa en egen aktivitetstyp under Inställningar och döpa aktivitetstypen t.ex. till Projektlogg. 

På mötet när beslut fattas lägger man till en ny aktivitet på projektet med denna typ och notering. 

Dessa aktiviteter kan sedan tas ut i en aktivitetsrapport. 

Hoppas detta kan vara användbart. 

Vänliga hälsningar, 

Susanne