för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Hur skapar jag en rapport där jag kan få listat all projekt som har fått ändrade sales stage sista X dagarna?
Gärna så att man ser alla projekt som ändrade steg datum X, datum y, datum z osv.
Tack för hjälp!
//Philip
Hej Philip,
Är det något sådant här du är ute efter?
Här har jag skapat en rapport som bygger på ändringshistoriken i PM.
Den vissar Projekt, när projektet fick en annan säljstatus, vilken status den ändrades till, när den ändrades och av vem.
Om detta är något du är ute efter så gör du enligt nedan.
1. Du går till rapportgeneratorn.
2. Väljer adminstration.
3. Klicka sedan på spara som för att spara/skapa en ny rapport.
4. Välj sedan ett namn och klicka på spara.
5. Klicka på välj värden
6. Välj de värden du vill ha. Jag har valt datum, objekttyp, ändring, kund, projekt och senast ändrad av. Jag valde bort objekt eftersom jag tyckte projekt räckte. Klicka sedan på verkställ.
7. Ute till höger kan du skapa ett filter. Det jag har gjort är
Objekttyp = Projekt
Ändringen avser = Säljstatus
Tidsram = Datumintervall. Då kan du välja det datumerinterval du vill ha.
8. Klicka sedan på spara
Är det något annat du vill se bör du kunda ändra på "Ändringen avser" för skapa en rapport som uppfyller dina behov.
Hej,
Det ser ju grymt ut! Dock ser jag inte Administration fliken. Hur gör jag för att se den?
//Philip
Hej Philip,
Har du administratörsrättigheter i PM? Mer specefik måste du ha tillgång till att ändra inställningar för att få tillgång till ändringshistoriken.
Kan det ha med att du har Premium och inte Enterprise?
Ja, det undrar jag också? Kan det ha att göra med att jag inte har Enterprise? Vår VD, som har alla rättigheter ser heller ej administration.
Kontroller om du har möjlighet att lägga till nedan under uppgradering.
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.