Hej,  Det har kommunicerats att strukturartiklar inte stödjs. Förhoppningsvis släpps den funktionen snart så mer kan  bruka smartpåfyllnad på flera artiklar https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-Net/Nu-har-vi-lanserat-Smart-pafyllnad/ba-p/713444 ... View more

Hej,  Det ska inte stödjas i dagsläget, däremot ska det finnas planer på det längre fram.  ... View more

Hej,  På kundkortet under Generell information sätter du den generella mejlen. Under faktureringsinställingar dit fakturan ska gå. Under Leveransadress sätter du ditt ordererkänandet ska gå.  ... View more

Hej, Förut fanns det ett trick att du gick in på fakturan. Rapport - Skriv ut Faktura. Sedan klickade på Skicka. Då kom bilagan med. Nu ser jag att det inte gör det för mig längre. Däremot kan du bifoga underlaget i detta fönster. Blir lite manuellt steg. ... View more

Hej, Mig veterligen går det endast att skicka fakturan till en e-post adress via Autoinvoice. Vill kunden inte ha E-faktura och ha det på två eller fler e-post adresser får du skicka de via E-post via Visma net. Så säter du epost;epost i faktureringsadressen. ... View more

Visma ska välja fakturaadressen. Har kunden alltid haft olika e-postadresser, eller har du ändrat det nyligen? Vilken e-postadress är angiven under faktureringsinställningarna (på fakturan)? Får fakturan rätt e-postadress när du skapar en ny faktura? Det kan vara så att du skapade kunden, angav endast en generell adress, skapade fakturan och sedan ändrade e-postadressen. I så fall uppdateras inte e-postadressen på redan skapade fakturor.   Har du en eller flera platser på kunden?   ... View more

Hej, Det är möjligt att sätta upp ett importjobb för detta. Fönstret heter CM50100S Bifogar ett tidigare svar där jag skrivit om detta https://community.visma.com/t5/Forbattringsforslag-for-Visma/Uppdatera-valutakurser-dagligen-oavsett-om-det-finns/idc-p/385820#M1894 Hoppas detta hjälper ... View more

Hej, Om ni hade velat ladda ner era bilagor som fanns med på en kundfaktura hade detta gått i Ladda ner bilagor fönstret (SM508090). Men mig vetterligen finns det inget lätt sätt att ladda ner flera pdefer från flera olika kunder på ett smidgt sätt. När du är i Skriv ut fakturor och skriver ut fakturor (samtidigt) kommer alla hamna i samma PDF och inte flera olika.     ... View more

Hej, Att spärra leverantörer för en viss användare eller enbart se några leverantörer kan uppnå med hjälp av restriktionsgrupper. Att spärra hela leverantöreskontran för en person låter nästan som avancerad rättighetsuppsättning. Båda två av dessa alternativ anser jag är avancerade inställingar i systemet och detta ska du först prata med din parter om. Samt be om hjälp för att sätta upp detta. För gör man inte detta korrekt kan det bli uppstå avancerade efterföljande problem. Dvs att samtliga avändare kan bli utelåsta från ert system eller att alla användare slutar se fönster. ... View more

Hej, Vet inte om detta hjälper dig att förstå skillnaden. En Bunt kan innehålla flera olika verifikationsnummer  Visma Net bygger på mycket automatiseringar. Om du frisläpper exempelvis flera kundfakturor samtidigt kommer alla dessa hamna i samma bunt. Men alla får olika löpnr. Så bach 12345 kan exempelvis innehålla faktura 200391 och 200392. Som då är deras löpnr. Så Buntnr är det nr som ligger i huvudet, löprnr är varje inviduell verifkation som ligger i den bunten. ... View more

Hej, Nu vet jag inte när ni kommer gå över till det nya Order Fönstret. Men vad jag har fått till mig har flera kunder fått det idag som inte skulle fått det i denna fasen. Detta ska vara rättat nu om du loggar in och ut igen, så kanske du får tillbaka det gamla fönstret. ... View more

Hej,  Det är också en lösning. Om ni nu inte redan gjort det hade ni kunnat lägga till den dashboarden/underliggander förfrågan till översikten för försäljingsorders också, som en sidepanel.  ... View more

Hej, Det första jag hade kikat på är om fakturan har råkat gå med i betalfil till banken. Har den status utskriven tyder det lite på det. Om den nu inte ligger i en betalfil hos banken hade jag först kikat på själva betalningen. Om du inte vet vilken betalning den ligger i hade jag gått till fakturan - motpost och klickat mig in på fakturan. Där hade jag först kollat på följande 1. Vilken status har betalningen? 2. Vilken betalningsmetod ligger på betalningen? Ligger det exempelvis 01/04 som är knutet mot banken kommer du inte kunna frisläppa den. 3. Kan jag ändra till exempelvis betalningsmetod 03? 4. Ligger betalningen i Autopay eller i Banken? Gör den det så kan du avbryta den i antingen Autopay och/eller i banken. Det är viktigt att det görs där om så är fallet. Om betalningen inte ligger i en betalfil hos banken, hade jag gått till betalningsmetoder, valt den betalningsmetod som betalningen ligger i. Sedan hade jag gått till Inställningar för leverantöreskontra. Välj sedan "ej obligatoriskt" under Tillägsbetalning.Klicka sedan på spara.   Nu bör du kunna manuellt frisläppa din betalning på korrekt betalningsdatum. Gå sedan betalningsmetoder igen och slå på Autopay. Detta gör du via att Gå till tilläggsbethanlding igen och väljer det mittersta alternativet "Anväd intergration mot Autopay."     Har fakturan mot förmodan gått till banken får du bara avryta den. ... View more

Tillägg. Gör du lageruttag på produkten kommer den dock anses som flyttad. Vilket kan påverka hyllvärmarrapporter.  ... View more

Hej, Det du hade kunnat göra är att klicka på "filterinställningar" (Den som ser ut som en tratt). Välj vilket fält du vill söka på i Egenskap. Sedan i värde anger du det du vill söka på. Välj Eller i opperation på samtliga rader, förutom sista. Klicka sedan på Använd. Då skapar du ett filltällligt filter. Klicka sedan på "Escape" för att rensa filtret. Vill du spara filtret till nästa gång klickar du på spara istället. Bifogar en bild med exempel. Klickar jag på använd här kommer jag se dessa tre produkter. ... View more

Hej, Det jag hade gjort i denna situationen är nog att. 1. Göra en manuell utleverans och töm lagret på den produkten. 2. Gör en ny inleverans på produkten med korrigerat pris efter nerskrivningen. 3. Ändra status på produkten till "Inga inköp"   När du gör in/utleveransen använd en orsakskod som går mot det konto/koddel du vill att kostnaden ska hamna på. Rådfråga eventuellt er partner/revisor om ert uppsätt påverkar detta och vilket konto revisorn vill ni ska använda. ... View more

Hej, Gå till startsidan för visma.net dvs "Visma Home". Där klickar du på Admin. Klicka sedan på "företag". Välj det bolag du vill byta adressen på. Här ser du adressen för bolaget. Ändra nu adressen, klicka sedan spara. så slår det igenom i Visma Net på "huvudadress .         ... View more

Hej, Nu kanske detta inte "lätt". Jag hade inte lagt in det i orderfönstret direkt. Detta beror på att om du har flertalet orderrader så kommer du se den ordern flertalet gånger i orderföstret. Jag föreslår att du ber din partner bygga en förfrågan där du ser Ordernummer, artikelnummer och lagerantal. Sedan kan de lägga till detta som en sidopanel åt dig i orderfönstret. Då kan du lätt klicka upp en till ruta i orderfönstret där du ser lagerantalet. ... View more

Hej, Nu vet jag inte hur ni har satt upp kunden. Men jag brukar alltid hantera varje produkt som ett eget artikelnummer. Dvs om det är gul T-shirt går mot ett artikelnummer i Visma. Svart T-shirt går mot ett artikelnummer i Visma. Sedan får variaterna i webshoppen peka mot dessa artikelnummer. Detta gör att när du säljer en produkt så du en korret statistik. Samt att du får även ett korrekt lagervärde. ... View more

Hej, Mig veterligen är detta inget som går att göra. Kategorin kommer ofta från en artikel eller en fakturrad. Att få till en sådan logik inne i Visma Net är nog inget som är möjligt. ... View more

Hej, Varje anställd går att koppla mot sitt företagskort. Dvs Anställd A kopplar du mot Anställds A kort i banken Anställd B mot anställd B kort osv. De flesta banker har en integration mot Expense. Expense stödjer ju även traktamenten, milersättning osv 🙂 ... View more

Hej, Visma har en egen produkt som heter Expense. Denna har en integration med Visma Net för både privata utlägg och företagskort. Användaren tar en bild på kvittot i sin telefon och kan lätt då göra ett utlägg för detta. Du kan även koppla flertalet företagskort med expense (integration) för att kunna pricka av transaktionen sedan. Anväder det själv som användare och tycker det fungerar väldigt smidigt. Föreslår att du kontaktar din partner så kan de ge dig mer information och säkert ha en genomgång med er av produkten. ... View more

Hej,  Så vitt jag vet så kan du inte sätta att en viss segment i koddelen ska vara obligatoriskt. Det du hade kunnat göra dock att gå till kontoplanen, sök upp kontot och bocka ur "använd standard koddel". När denna inställning är aktiv på ett konto hämtar den standardkoddelen som sätts i Redovisning - Egenskaper - Redovisning. Bockar du ur denna ruta på ett konto hämtar den således inte standardkoddelen och då blir koddel tomt när du skapar ett verfikat. Då kommer alltid koddlen bli helt tom när gör ett verfikat. Eftersom koddel är obligatoriskt så måste du då fylla i hela koddelen.      ... View more

Hej, Finns nog flera sätt att göra det på. Men jag gjorde detta i export scenarot redan. Dvs tar ut kostnaden, lägger på min markup och sedan läser in den igen på en viss prisklass. Detta då jag hade ett tiotal markup % satser och detta minskade mängden jobb. ... View more

Hej, Hos några av våra kunder har jag löst det via att skapa ett export scenario som exporterar ut alla produkter. Sedan ett import scenario som läser in ett prisavtal och uppdaterar priset. Detta körs varje. Vilket gör då att priset uppdateras sig varje dag, även om det inte är en förändring, men har det skett en förändring så kommer den med. ... View more

Hej, Har du ankomstregistering aktiverat kan du klicka på "Ankomstregistering". ... View more

Hej, Eftersom ni är flera personer som har svarat i denna tråd på sistone så vill jag lite av min input på det hela. I Visma.net ERP är det möjligt att lägga till ett Starteriod och en Slutperiod i parametrarna i en Resultat/Balansrapport. Detta görs i inställningarna när man sätter Startperiod och Slutperiod till förfrågan. Det är detta jag har förklarat här ovan. I detta fall hjälpte det användaren i fråga. Vilket gjorde att han kunde komma vidare. I Visma.net ERP är det inte möjligt att sätta ett Startdatum och ett slutdatum som parametrar i Balans/Resultatrapporter (ARM rapporter). ARM-rapporter är designade för att ta ut data i en viss period eller mellan vissa perioder. Det är inte designat för att ta ut data som är mindre än perioden i fråga. Tar vi exempelvis balansrapporter är de skapta för att visa ett ingående och ett utgående värde för den valda perioden/perioderna. Att blanda in datum i detta gör att den logiken inte fungerar.   Standardiserade ARM rapporter möter behovet av majoriteten av kunderna ( i min erfarenhet). Det kan hända att man gör små förändringar åt kunder i ARM rapporter för de vill ha exempelvis andra grupperingar eller kolumnuppsättningar än vad standard kräver. För kunder med komplexa rapporteringsbehov brukar jag alltid rekommendera att man exempelvis kör One-Stop-Reporting som går att koppla på till Visma.net ERP, (eller ett annat BI-system). Jag har inte själv en färdig  RR som baseras på datum på lager i OSR. Men jag är tämligen säker på att detta ska gå att få till. Har man väldigt specifika krav på hur vissa rapporter ska se ut, är det den vägen man får gå, detta då man kan anpassa rapporten på ett helt annat sätt.   Ni kan alltid lägga upp ett förbättringsförslag och efterfråga att Visma lägger in denna funktionalisten i Visma.net ERP.   ... View more