avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
CONTRIBUTOR *

Skapa rapport för att se vilka projekt som ändrat sales stage sista X dagarna?

av Philip_Lj

Hur skapar jag en rapport där jag kan få listat all projekt som har fått ändrade sales stage sista X dagarna?

Gärna så att man ser alla projekt som ändrade steg datum X, datum y, datum z osv.

 

Tack för hjälp!

//Philip

6 SVAR 6

av Isac Falkenberg (Uppdaterad ‎09-10-2020 23:08 av Isac Falkenberg PARTNER )

Hej Philip, 

 

Är det något sådant här du är ute efter? 

Här har jag skapat en rapport som bygger på ändringshistoriken i PM. 

Den vissar Projekt, när projektet fick en annan säljstatus, vilken status den ändrades till, när den ändrades och av vem.

 

försäljning 1.png

 

Om detta är något du är ute efter så gör du enligt nedan. 

1. Du går till rapportgeneratorn. 

2. Väljer adminstration. 

försäljning 2.png

 

3. Klicka sedan på spara som för att spara/skapa en ny rapport. 

försäljning 3.png

 

4. Välj sedan ett namn och klicka på spara. 

Screenshot_13.png

 

5. Klicka på välj värden 

försäljning 5.png

 

6. Välj de värden du vill ha. Jag har valt datum, objekttyp, ändring, kund, projekt och senast ändrad av. Jag valde bort objekt eftersom jag tyckte projekt räckte. Klicka sedan på verkställ. 

försäljning 6.png

 

7. Ute till höger kan du skapa ett filter. Det jag har gjort är 

Objekttyp = Projekt

Ändringen avser = Säljstatus 

Tidsram = Datumintervall. Då kan du välja det datumerinterval du vill ha. 

försäljning 7.png

 

8. Klicka sedan på spara 

försäljning 8.png

 

Är det något annat du vill se bör du kunda ändra på "Ändringen avser" för skapa en rapport som uppfyller dina behov. 

 

 

_______________
Vänliga hälsningar,
Isac Falkenberg
Verksamhetskonsult
Traventus AB
CONTRIBUTOR *

av Philip_Lj

Hej,


Det ser ju grymt ut! Dock ser jag inte Administration fliken. Hur gör jag för att se den?

 

//Philip

av Isac Falkenberg

Hej Philip, 

 

Har du administratörsrättigheter i PM? Mer specefik måste du ha tillgång till att ändra inställningar för att få tillgång till ändringshistoriken. 

 

behörigheter.png

_______________
Vänliga hälsningar,
Isac Falkenberg
Verksamhetskonsult
Traventus AB

Kan det ha med att du har Premium och inte Enterprise?


_______________
Mikael Björk
VD / CEO
Traventus AB
CONTRIBUTOR *

av Philip_Lj

Ja, det undrar jag också? Kan det ha att göra med att jag inte har Enterprise? Vår VD, som har alla rättigheter ser heller ej administration. 

av Mikael Björk

Kontroller om du har möjlighet att lägga till nedan under uppgradering.

 

 

2020-10-13_14-12-26.png


_______________
Mikael Björk
VD / CEO
Traventus AB