Angi kriterier for automatisk overføring til ERP

[Anonymous]

Ønsker å kunne sette noen kriterier for at dokumenter automatisk skal bli overført til ERP.

Vi har blant annet noen kunder som godkjenner, men legger ved en kommentar på at bilag skal føres på annen hovedbokskonto. Vi ønsker da å kunne velge at faktura med kommentar ikke automatisk skal overføres.

[Anonymous]

Enig i denne. Vi opplever også at det kan komme instruks om delbetaling eller at fakturaer godkjennes for regnskap, men at det kommer kreditnota, fakturaer hvor betaling skal utsettes. 

Det kan jo tenkes at dette bør være et kontrollpunkt i klientovervåkningen? "godkjent faktura med kommentar" Da fanger vi den opp før den går til betaling. Dette må hvertfall kunne fanges opp på en gode måte før man tar i bruk scheduler og skrur på all automatikken.