Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma.net Project Management
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
CHAMPION *

Vise salgsperson/kundekotakt på tilbud

Status: Åpen

Når man mottar et tilbud, så kan det for ettertiden være nyttig å vite hvem som laget tilbudet, både for vår del og kundens del. Så det hadde vært nyttig å fått med vår kundekontakt på et tilbud, enten visende eller som et skjult felt.

 

Det kan f.eks være et salgsperson-felt under "Detaljer og innstillinger" som blir autoinnfylt og med mulighet for å manuelt endre. På samme måte som man på en faktura har "Faktureringskontakt". Så kunne det vært en avkryssingsboks "Vis salgsperson" for om det skulle komme med på tilbudet, som "Vis faktureringsinformasjon som allerede er der.

 

Man kunne også hatt en variabel, på samme måte som [Project name]. F,eks [Sales person] som satte inn vår kundekontakt på prosjektet. Eller [Project manager] som satte inn Prosjektleder-navnet. Da kunne man laget maler som var litt mere dynamiske.

 

Disse to innfalsvinklene kan begge fungere, og gjerne sammen, slik at man kan velge hvilken metode som passer best for forskjellige bedrifter.