Vi bruker funksjonen Lag kreditnota og ny faktura ofte. Problem: I dagens løsning blir ikke alltid ny faktura en identisk kopi av opprinnelig faktura. Dette skjer i de tilfellene der timeantallet ble justert på fakturalinjene i den opprinnelige fakturaen. Denne justeringen kommer ikke med i ny kopi av fakturaen.    Dette blir dermed en "huske på å sjekke"-ting  hver gang vi skal kreditere og lage ny faktura. I tillegg til merarbeid de gangene opprinnelig faktura har vært justert. For eksempel: Første fakturautkast blir laget, og prosjektleder justerer en av fakturalinjene: Antall timer endres fra 5 timer til 3 timer. Fakturaen sendes til kunde. Kunde klager på noe annet i den samme fakturaen, som vi ønsker å i møtekomme. Vi bruker funksjonen Lag kreditnota og ny faktura.  Kreditnotaen blir helt lik opprinnelig faktura: 3 timer (ikke 5 timer) blir kreditert på den linjen som ble justert. Men: I ny faktura står denne linjen nå med 5 timer (ikke 3 timer). Altså blir ikke justeringene som ble gjort i opprinnelig faktura kopiert med. Forslag: Foreslår at nytt fakturautkast, når man bruker Lag kreditnota og ny faktura, blir identisk til opprinnelig faktura. Inkludert alle justeringer i antall timer (og beskrivelsesfelter med mer dersom det er aktuelt, jeg har ikke testet hva som skjer med det). ... View more

I dag finnes en glimrende funksjon som fungerer slik:   Når man lager et tilbud i et salgsprosjekt - så foreslår systemet at verdien på salgsprosjektet blir oppdatert med summen i tilbudet. Dette blir foreslått i det man lukker tilbudet. Dette er en god funksjon, se bildet under. Men den kan forbedres noe, ser forklaring under bildet.     Det er to ting som savnes med denne funksjonen:   Når man lager flere enn ett tilbud i salgsprosjektet, så foreslår systemet kun å oppdatere prosjektets verdi med summen av det tilbudet man står i. Systemet burde foreslå summen av alle tilbud i salgsprosjektet (unntatt tilbud med status Avvist).  Når man lager nye tilbud i eksisterende prosjekt (altså prosjekt, ikke salgsprosjekt), så foreslår ikke systemet å oppdatere prosjektets verdi i det hele tatt når man lukker tilbudet. Systemet burde også i prosjekter (altså ikke bare salgsprosjekter), foreslå å oppdatere prosjektets verdi med summen av alle tilbud.  Disse to forbedringene vil bidra til økt datakvalitet i rapporter over salg og prosjektverdier. Med dagens (manglende) funksjon er det høyere sannsynlighet for feilregistrering av verdier på salgsprosjekter og prosjekter, fordi brukeren må rette verdien manuelt. ... View more

Vi har laget oss en del matrise-rapporter, men savner å kunne velge Total. Det høyeste nivået som er mulig å velge i dag er År, men vi vil lage rapporter som viser for eksempel totaler i et prosjekt (ikke fordelt på år). Dette gjelder rapport-typene som ser ut som i bildet under (jeg kaller dem matrise-rapporter). Trenger ett valg til på Tidsramme, som viser totalt, ikke bare år eller mindre: ...kanskje det skulle vært et ekstra valg ved siden av Akkumulert nederst til høyre i bildet? ... View more

I menyen øverst i Visma.net Project Management, er det et valg for godkjenning av timer.  I vårt selskap er rutinen, at timer skal godkjennes av prosjektledere. Vi kunne derfor ønsket at rapportene her pekte til godkjenningsrapporter som var filtrert på timer der man selv er prosjektleder. Dette burde kunne endres i innstillinger, for eksempel at administrator kan velge hvilke snarveier/rapporter som skal ligge under dette menyvalget: ... View more

Vi trenger filteret Avdeling (prosjekt), i rapportgeneratoren under rapporten Kunder-->Kunder.    Vi vil at hver avdeling skal kunne se på "sine" kunder, og vise økonomiske data for prosjekter i sin avdeling, i denne kunderapporten.   ... View more

Vi har et generelt ønske, om å kunne lage visuelt bedre listerapporter med grupperinger.    I matriserapportene er det et valg om gruppering, men alle matriserapportene har en tidsverdi på x-aksen. Vi ønsker å kunne legge inn gruppering i listerapportene, slik at rapportene får den samme visuelle blå linjen som i matriserapportene.   Work-around for oss er foreløpig å ta listerapporten ut i Excel og bruke pivot, eller vise listerapporten kun med en sortering på en av kolonnene. Fungerer helt ok.  Vi ønsker altså, dette valget...:    ...i for eksempel denne rapporten: ... View more

Når man oppretter et prosjekt direkte (ikke salgsprosjekt først), så er det mulig å velge salgsstatus: "Ingen salg" eller "Vunnet" (se bilde 1). På eksisterende prosjekter er det ikke mulig å sette salgsstatus: "Ingen salg" (i bilde 2). Det bør bli mulig.   Begrunnelse: Vi lager salgsrapporter på antall salg basert på disse verdiene, og noen ganger ønsker vi ikke å telle med enkelte prosjekter. Da er det nyttig å kunne rette denne verdien i etterkant når det har skjedd feilregistreringer.   Det er ofte vi oppretter egne prosjekter for arbeid, der salget er en del av et totalsalg i et annet prosjekt. Da ønsker vi å kunne rette til verdien "Ingen salg", slik at vi ikke teller to salg på ett salg. Bilde 1: Verdien Ingen salg kan opprettes på nytt prosjekt:     Bilde 2: Men verdien Ingen salg kan ikke settes på eksisterende prosjekter, hvis prosjektet allerede har en annen salgsstatus. Ingen salg synes (som i bildet under) ved at alt er grået ut: ... View more

På hver kundeside og prosjektside vises en KPI på Økonomi-fanen, som ser ut som de tilsvarer hverandre:   På prosjekter viser denne Fakturert per time basert på eget arbeid. På kunder viser den derimot Fakturert per time, altså basert på totalt fakturert - ikke basert på eget arbeid.  Når man ser på KPIer på timer/tjenester, burde KPIen være basert på eget arbeid (tjenester). KPIen på prosjektene er derfor fornuftig. Det som fremstår visuelt som den samme KPIen på kunder, bør tilsvare dette. Det gjør den ikke nå, så vidt jeg ser.   Foreslår å endre KPIen som vises på kunde, til å basere seg på Fakturert per time basert på eget arbeid:     ... View more

Vi ønsker å følge med andelen timer vi arbeider i kundeprosjekter versus interne prosjekter. Da trenger vi verdien for totalt timer ført på kundeprosjekter tilgjengelig i KPI-innstillingene. For eksempel: Andel timer i kundeprosjekter = Timer på kundeprosjekter / Arbeidstimer ... View more