I dag kan en bruker som kun har prosjektmedlem-tilganger, bli satt på som prosjektleder i prosjekter. Dette bør ikke systemet tillate.   Muligheten for om en bruker kan settes på som prosjektleder i et prosjekt, bør knyttes til brukerens adgang på prosjekter (bildet under). Dersom brukeren ikke har tilstrekkelig prosjektledertilgang bør det ikke være mulig å sette brukeren til prosjektleder i noen prosjekter. Dette er mulig per nå, og vi klarer ikke å lage en god nok kontrollrapport for å fange opp avvik på dette, i rapportgeneratoren.   Fra innstillinger på adgangsgruppe:   Forslag til mellomløsning: En god mellomløsning, inntil systembegrensningen over er på plass, kan være å gjøre tilgjengelig noen verdier i rapportgeneratoren, slik at man kan ha en kontrollrapport for å fange opp avvik. For eksempel i rapporten: Økonomi-->Ansatte-->Brukere - Verdi: Åpne prosjekter (der brukeren er prosjektleder). Tilsvarende verdi som finnes i rapporten Kunder-->Kunder - verdi: Åpne prosjekter. Da kan man filtrere på brukere i adgangsgrupper uten prosjektledertilgang, og se at kolonnen Åpne prosjekter alltid er tom. Alternativt kunne man brukt rapporten: Prosjekter-->Prosjekter, og hatt mulighet til å velge adgangsgruppe i filteret prosjektleder. Da kunne man filtrert prosjektledere som er i adgangsgruppe med bare prosjektmedlem-tilgang (dette vil ikke fange opp de som har individuelle tilganger som avviker fra adgangsgruppen). Denne listen bør alltid være tom, men vil da vise prosjekter der brukere med feil tilgang er satt som prosjektleder. Uansett - beste løsning at systemet ikke tillater at brukere uten prosjektledertilganger settes som prosjektleder i noen prosjekter. ... View more

Prosjektlederne våre bruker prosjektplanen som sin oversikt. De setter prisinnstillinger i Økonomifanen, men enkelte økonomielementer hadde vært fint å få en symbolvisning på i prosjektplan-bildet. Spesielt:   Vise på en fase, dersom det er tilknyttede fase-spesifikke prisunntak, for eksempel et symbol for Flat pris et symbol for annen timepris et symbol for Timer faktureres ikke ingen symbol hvis det ikke er noen tilknyttede prisunntak   Vise på en fase, dersom det er tillegg som blir fakturerbare når fasen markeres som fullført Når man holder musepekeren over, eller klikker på symbolet - kan prisunntaket eller tillegget vises med mer informasjon. Dette vil gi prosjektlederne en god oversikt over slike prissammenhenger fra prosjektplanen.   Idé:   Innstillingene fra Økonomi-fanen, eksempel: En alternativ måte å ordne en bedre oversikt på (enn i Økonomi-fanen i prosjektet), hadde vært å gjøre nødvendige felter(Verdier) tilgjengelig i rapportgeneratoren, på rapporten: Prosjekter-->Faser: tillegg som blir fakturerbare når fasen merkes fullført fasespesifikke prisunntak knyttet til fasen   ... View more

Jeg ønsker å få til en rapport i rapportgeneratoren, som lister opp alle ansatte nedover, og viser alle datoer i en periode (for eksempel forrige uke) i kolonner, og så viser om dagen er markert fullført eller ikke. Den skal brukes til å følge opp at ansattes timeføring er komplett.   Jeg får det nesten til i rapporten Økonomi-->Ansatte-->Brukeranalyse, men mangler filteret eller verdien Dag fullført. Kan vi få inn Dag fullført i denne rapporten?   (Jeg finner verdien Dag fullført i to andre rapporter i generatoren, men disse rapportene gir meg ikke det jeg er ute etter.) ... View more

I prosjektet, under Økonomi-fanen --> Tillegg og andre kostnader, kan man sette på når hvert produkt skal vises som fakturerbart i prosjektet.   Her ønsker vi oss en mulighet for å velge "Når aktiviteten er fullført", og kunne velge en av aktivitet som er lagret på prosjektet.   Et konkret eksempel er: Vi har kursdager og annet arbeid som tar noen timer, og som vi selger til en fast sum. Den som holder kurset eller gjør arbeidet forholder seg til en aktivitet, som de merker som fullført når de er ferdig. De forholder seg ikke til faser eller annet i prosjektet. Da er det ønskelig at prosjektledere(faktureringsansvarlige) kan koble fakturerbare produkter til når aktiviteter i prosjektet blir fullført. ... View more

I dag blir det lagt inn en default-verdi på tidsfrist/sluttdato som er en måned frem i tid. Det gir mange misvisende datoer og fremdrifts-% i Visma PM.   Jeg ser ingen god grunn til at det skal legges inn en default-verdi som er 30 dager frem i tid, slik det gjøres i dag. Jeg ser derimot ulemper hvis denne default verdien blir stående og ikke er reell.   Slik det er nå, så må vi lære opp alle som oppretter salgsprosjekter og prosjekter til å slette default-verdien som legges inn, for at vi ikke skal få misvisende verdier på prosjektene våre. Da er det bedre at default-verdien er blank inntil en bruker legger inn noe som er reelt.   Under listevisning i menyvalget Prosjekter, så vises fremdrifts-% som en standard kolonne. Når Visma legger inn en default-verdi på sluttdato/frist, så får vi nå mange misvisende visninger av fremdrift i listen som ikke er reell. ... View more

Vi har laget en startside(dashbord) som inneholder tre helt like rapporter over salgsprosjekter, eneste forskjell mellom rapportene er at de er filtrert på forskjellige avdelinger. I eksempelet under fra vårt dashbord, så ser vi at verdien Vunnet (salgsstatuser på salgsprosjekter) får forskjellig farge i de tre rapportene i samme dashbord. Dette er forvirrende visuelt. Det skjer tydeligvis fordi to av avdelingene tilfeldigvis ikke har noen salgsprosjekter under arbeid, og en avdeling ikke har noen henvendelser.    Nå ser det ut som at fargen legges på slik: Verdi 1 får blå, verdi 2 får svart, verdi 3 får grønn, osv... Når en av rapportene ikke har alle verdiene, så vil plutselig fargen på verdiene ikke stemme overens mellom rapportene i samme dashbord.   Når Visma PM er så sterk på visuell presentasjon av data, så tenker jeg dette er et godt forbedringspunkt 🙂     ... View more

På prosjekt finnes det en flis der man kan legge filer og lenker. Vi ønsker oss en lik flis på kunden.   ... View more

Vi har en salgsstatus som heter Tilbud sendt. Vi har også en tilbudsstatus som heter Sendt. Det hadde vært fint om salgsstatusen blir oppdatert av seg selv (eller med et forslag fra systemet), når man setter tilbudsstatus til Sendt. Likt som for tilbudsstatus Vunnet. Det gjøres kanskje med en ny status som er koblet sammen her: ... View more

Kunder og kundekontakter Hva er forskjellen på rettighetene Rediger og Alle?   Bilde for rettighet Rediger:   Bilde for rettighet Alle: ... View more

Gjøre det mulig å masseoppdatere "faktureringskontakt" på flere prosjekter samtidig:  Gode grunner til å gjøre dette: Når man fakturerer fra prosjekter i dag, og faktureringskontakt ikke er fylt ut i prosjektinnstillinger - så vil navnet på den som laget fakturautkastet vises på "faktureringskontakt" på faktura. Det er ikke alltid gunstig. Derfor er det ofte gunstig at det i prosjektinnstillingene allerede er fylt ut et navn på "faktureringskontakt". Da er det veldig effektivt å kunne masseoppdatere dette. En prosjektleder kan for eksempel raskt filtrere ut sine prosjekter, og sette seg selv som faktureringskontakt i alle sine prosjekter. På samme måte kan man raskt filtrere prosjekter basert på andre verdier (avdeling, nøkkelord ...) og raskt sette riktig faktureringskontakt på disse prosjektene. Det finnes ingen gode mugligheter i dagens fakturamal å omgå dette (i gammelt brukergrensesnitt for fakturamal). Faktureringskontakt er en standardverdi i fakturaheadingen. Derfor er det nyttig å kunne vedlikeholde informasjonen i "fakturakontakt" på prosjektene effektivt. ... View more

Vi vil bruke funksjonaliteten som ligger i Avdeling i PM - men hos oss vil vi ikke bruke avdelingene våre, men forretningsområdene våre til dette. Når vi er 50-70 stykker som bruker systemet, blir det fort begrepsforvirring når systemet kaller forretningsområdene våre for avdeling, når avdelingene våre er noe annet. Foreslår at man kan velge i innstillinger om det skal stå "Avdeling" overalt i PM, eller om det skal stå noe egendefinert - som for eksempel "Forretningsområde". ... View more