Käyttövinkit

Fikuro on varastonhallintajärjestelmä, joka on mahdollista integroida Passeli Meritiin.    Huomioithan, että integraatio vaatii toimiakseen joko Passeli Merit Pro tai Premium -lisenssin. Lisää tietoa Fikuron ja Passeli Meritin välisestä integraatiosta löydät täältä: https://www.passeli.fi/passelimerit/varastokirjanpito   1. Klikkaa Passeli Meritissä rattaan kuvaa oikeassa yläkulmassa ja tämän jälkeen Yrityksen tiedot -otsikon alta kohtaa API:n asetukset.   2.  Lisää kenttään Uuden avaimen kommentti integraatiota kuvaava nimi, esimerkiksi Fikuro ja klikkaa Luo.     3. Ohjelma luo API ID:n sekä API avaimen, joilla saat integraation luotua Fikuron ja Passeli Meritin välille.     4. Siirry Fikurossa kohtaan Hallinta -> Kirjanpidon asetukset     5. Valitse taloushallinnon järjestelmäksi alasvetovalikosta Passeli Merit.     6. Klikkaa Lisää Passeli-Merit asetukset     7. Lisää ensin Passeli Meritissä luomasi API ID. Klikkaa sen jälkeen Api key -rivin päästä silmän kuvaketta, jotta pääset lisäämään riville API avaimen. Lisää API avain ja Klikkaa Testaa yhteys, jonka jälkeen ikkuna ilmoittaa yhteyden toimivan. Tallenna.       Nyt integraatio on valmis ohjelmien välillä!

Maksukortti toimii kuin mikä tahansa maksukortti. Kortti perustuu oston käsittelyyn ja sen helppouteen. Maksat yrityksen oston, kuvaat kuitin ja siirrät tapahtuman Passeli Meritiin.  1. Näin haet korttia: Hakeaksesi maksukorttia Passeli Meritissä, tulee sinulla olla pääkäyttäjän oikeudet. Huomioithan, että yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin maksukorttihaun yhteydessä. Voit tilata kortteja vain henkilöille, joilla on käyttäjätili luotuna Passeli Meritissä. Käyttäjällä voi olla sekä rajoitetut oikeudet tai maksullisen lisäkäyttäjän oikeudet. 1. Pääset tekemään maksukorttihakemuksen joko suoraan Passeli Meritin etusivulta tai klikkaamalla Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti - Aloita käyttöönotto. Lisää seuraaviin kenttiin sen yrityksen tiedot, jolle korttia haetaan - Siirry tunnistautumaan. Täytä lomakkeelle tarvittavat tiedot huolellisesti. 2. Lomakkeen lopussa tehdään tunnistautuminen pankissa. Yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin. Mikäli hakemusta tekee sellainen henkilö, jolla pääsyä ei ole, on hakemuksen yhteydessä mahdollisesta lähettää allekirjoituspyyntö kyseiselle taholle. 3. Kun tunnistautuminen on tehty ja luottohakemus käsitelty luotonantajan päässä, pääset seuraavaan vaiheeseen. Saat tiedon käsitellystä hakemuksesta sähköpostiisi, mutta näet sen myös Passeli Meritin työpöydältä, josta pääset etenemään klikkaamalla Tilaa kortti -painiketta tai klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti. Klikkaa Tilaa kortti - täytä tarvittavat tiedot - Tilaa kortti. 2. Sovellus Visma Pay cards tulee ladata ja tilaus viimeistellä, ennen kuin korttisi lähtee tilaukseen! 1. Jotta maksukorttisi lähtee tilaukseen, tulee sinun ensin ladata puhelimeesi sovellus. Sovelluksessa pääset hallinnoimaan maksukorttiin liittyviä asetuksia, sekä esimerkiksi kuitteja jotka haluat viedä maksukorttiostoksistasi kirjanpitoon Passeli Meritiin. Pääset lataamaan ilmaisen sovelluksen App Storessa tai Play Kaupassa. Sovellus on nimeltään Visma Pay Cards. Tunnistaudu sovellukseen puhelinnumerolla, jonka annoit maksukorttihakemuksen käyttöönoton yhteydessä. Saat puhelinnumeroosi kertakäyttöisen salasanan, joka tulee täyttää sovellukseen kirjautumisen yhteydessä. Tämän jälkeen tehdään vielä vahva tunnistautuminen, jonka jälkeen pääset määrittelemään henkilökohtaisen tunnusluvun, jolla pääset jatkossa kirjautumaan sovellukseen. 2. Sovellus mahdollistaa aktivoinnin teon heti sen latauksen jälkeen. Klikkaa Siirry, jos haluat tehdä tilauksen viimeistelyn ja aktivoinnin heti. Täydennä tarvittavat tiedot - Tilaa. Jos kuitenkin haluat tehdä aktivoinnin myöhemmin, pääset tekemään sen Kortit-valikosta. 3. Kortin tilauksen tilaa voi myös seurata Kortit-valikosta. Saat kortin aktivoinnin jälkeen n. 2 viikon kuluessa. 3. Korttisi on saapunut, vielä yksi aktivointi ennen kuin pääset ostoksille: Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. Aktivointi tapahtuu näin: kirjaudu sovellukseen - Kortit - Klikkaa korttia - Aktivoi kortti syöttämällä aktivointikoodi, (joka löytyy kortin takaa kohdasta TOKEN) - Aktivoi. Huomioithan myös, että ensimmäisen oston yhteydessä sinulta kysytään kortin pin-koodia. Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksien määrää ei ole rajoitettu, jolloin voit käydä sen tarkastamassa aina tarvittaessa. 4. Näin käytät korttia ja puhelinsovellusta Korttia käytetään kuin mitä tahansa maksukorttia. Tehdessäsi oston kortilla, saat siitä push-ilmoituksen puhelimeesi Visma Pay Cards -sovelluksen kautta. Tehty osto näkyy etusivulla valikossa keskeneräiset kuitit. Kuvaa kuitti samassa valikossa sovelluksen kautta - käytä kuvaa - sovellus tunnistaa kuitin, kun se on kuvattu ja täyttää kuvasta valmiiksi tietoja sovellukseen. Kuitin tiliöinti tapahtuu valitsemalla kululaji (ostonimike), alv-kanta sekä summa - paina viimeistele - sovellus kysyy vielä varmistuksen, jonka jälkeen kuitti lähtee Passeli Merittiin vahvistamattomiin ostolaskuihin. Voit muokata ohjelmaan muodostunutta ostolaskua vielä tarvittaessa. Tee mahdolliset muokkaukset Passeli Meritin puolella.   UKK - Useimmin kysytyt kysymykset Korttini ei toiminut kaupassa, mitäs nyt? Oletko tehnyt kaikki aktivoinnit, jotka ohjeessa on mainittu? Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. En saanut korttia postissa. Latasitko sovelluksen ja teitkö tarvittavan aktivoinnin? Huomioithan, että kortti lähtee tilaukseen vasta sovelluksessa tehdyn aktivoinnin jälkeen. Mistä tiedän PIN-koodini? Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksen määrää ei ole rajoitettu. Tiliöin kuitin väärin/valitsin väärän kululajin sovelluksessa. Ei hätää, voit muokata ostolaskua vielä Passeli Meritissä. En löytänyt sopivaa kululajia sovelluksesta. Kululajit lisätään Passeli Meritin puolella Ostot - nimikkeet ja ne päivittyvät ohjelmaan vuorokauden kuluessa. Voit myös valita lähinnä olevan kululajin ja muokata nimikkeen vielä tarvittaessa Passeli Meritin puolella. Korttini on hukassa ja haluan sulkea sen, miten? Voit itse sulkea kortin sovelluksessa tilapäisesti, esimerkiksi tilanteissa, joissa korttisi on hukassa ja haluat varmistaa, ettei korttia käytetä väärin. Voit myös avata kortin sovelluksessa takaisin käyttöösi. Saat tehtyä molemmat toiminnot sovelluksessa kohdassa Asetukset - Sulje kortti tilapäisesti.

Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäverotusta varten laaditaan Passeli Meritissä kaksi eri tapahtumaa: ostolasku ja pääkirjatosite.   Lisää tilikarttaan tili: Lisätään ensin tilikarttaan uusi tili, jota käytetään kirjausten tekemisessä. Lisää tilikarttaan uusi tili valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta > Lisää tili. Syötä ja valitse tilille seuraavat tiedot: Tunnus: 4385 Nimitys: Rakentamispalvelun oman käytön ALV Taseen/tuloslaskelman erä: Muut ostojen oikaisuerät -ryhmä ALV: 24 % ALV:n ilmoittaminen: Alv myyneistä     Syötä ostolasku Rakennuspalvelun ostolaskut kirjataan normaalisti käännettyä alv-kantaa käyttäen.   Lisää ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut. Syötä laskun tiedot ja valitse laskuriville sopiva ostonimike. Voit myös luoda rakentamispalvelun omalle käytölle oman ostonimikkeensä, jonka alv-kannaksi määritellään: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv).   Valitse tai tarkista, että laskurivillä on Alv-kantana: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv). Esimerkissä on 20 000 euron ostolasku.     Laadi pääkirjatosite:   Jotta rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero saadaan näkymään arvonlisäveroilmoituksen rivillä 301, tulee ohjelmaan lisätä vielä oman käytön arvonlisäveron kirjaamiseksi seuraava pääkirjatosite (Kirjanpito > Pääkirjatositteet):   Summat-kenttään muutetaan: Summat bruttohintaisina (sis. alv) D 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV 24800 eur, alv-kanta: – ”ei veronalainen” K 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV, 24800 eur, alv-kanta: 24 %       Arvonlisäveroilmoitus:   Kun tallennetaan kyseisen kuukauden arvonlisäverolaskelma, veron peruste 20 000 eur näkyy rivillä 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Veron perusteesta laskettu käänteinen alv 4 800 eur näkyy riveillä 318 ja 307 ja Oman käytön arvonlisävero 4 800 eur näkyy rivillä 301 Vero kotimaan myynnistä sekä 308 Maksettava vero.      Tuloslaskelmalla oman käytön arvonlisävero näkyy kuluna tilillä 4385.          

1. Aloita - tai jatka siitä mihin jäit   Jos et ole vielä luonut käyttäjätiliä, voit tehdä sen osoitteessa www.passeli.fi. Valitse koekäyttö tai suoraan sopivin versio yrityksesi tarpeisiin:   Standard sopii kevyempään käyttöön ja perustarpeisiin Pro mahdollistaa mm. useamman käyttäjän ja toistuvat laskut Premium kattavin kokonaisuus, kaikki ominaisuudet mukana 💡 Koekäytön aikana kannattaa testata muutama oikea prosessi alusta loppuun, jolloin havaitset nopeasti, mitä tarvitset oikeassa käytössä.   Jos olet jo ehtinyt kokeilla Passeli Meritiä, tarkista tässä vaiheessa:   että perustiedot (esim. yrityksen nimi, Y-tunnus ja tilikausi) ovat kunnossa ja että käytössäsi on sellainen lisenssitaso, joka palvelee yrityksesi toimintaa parhaiten Jos nämä asiat on jo hoidossa, voit hypätä suoraan kohtaan 4. Lisää käyttäjät ja roolit.   2. Syötä yrityksen perustiedot   Kun käyttäjätunnus on luotu ja olet kirjautunut sisään, avautuu ohjelmaan yrityksen lisäysikkuna. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan yritysmuoto, joka määrittelee ohjelmassa käytettävän tilikartan. Yritysmuotoa ei voi vaihtaa myöhemmin.    Täytä seuraavat tiedot huolellisesti:   Yrityksen nimi ja Y-tunnus Yritysmuoto Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) Tilikauden alku ja loppu ALV-velvollisuus 💡 Pienetkin virheet perustiedoissa voivat näkyä mm. virheellisinä laskuissa tai väärin muodostuvina ALV-raportteina. Täsmällisyys tässä vaiheessa helpottaa jatkoa huomattavasti.   3. Valitse tilikartta huolellisesti   Yritysmuodon valinnan yhteydessä ohjelma luo automaattisesti tilikartan, eli joukon tilejä, joita käytetään kirjanpidossa. Tilikartta toimii pohjana kirjanpidolle, mutta sitä voi ja kannattaa tarvittaessa muokata.   Voit esimerkiksi: lisätä uusia tilejä liiketoimintasi tarpeisiin nimetä tilejä selkeämmin tai omalla tavallanne asettaa tarpeettomia tilejä ei-aktiivseksi Jos siirryt Passeli Meritin käyttöön kesken tilikauden, tässä vaiheessa syötetään myös alkusaldot kirjanpitoon. Näin ohjelma tietää, missä mennään taloudellisesti ennen kuin ohjelmaan tallentuu uutta dataa.   💡 Tilikartan muokkauksen ja alkusaldojen syötön voi tehdä itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Tärkeintä on, että lähtötiedot vastaavat todellisuutta.   4. Lisää käyttäjät ja roolit   Passeli Meritissä voit hallita, kuka pääsee käsiksi mihinkin osaan järjestelmää. Tämä on erityisen tärkeää, jos teillä on useampi käyttäjä, kuten kirjanpitäjä, myynti- tai muu taloushallinnon vastuuhenkilö. Pro- ja Premium-versioissa voit lisätä useita käyttäjiä ja hallita heidän käyttöoikeuksiaan helposti.   Aloita lisäämällä käyttäjät ja määritä heille selkeät roolit:   Pääkäyttäjä – pääsy kaikkiin toimintoihin Kirjanpitäjä – pääsy kirjanpitoon ja talousraportteihin Myyjä – pääsy laskutukseen ja asiakashallintaan Lukuoikeudet – vain raporttien ja tietojen lukeminen ilman muokkausoikeuksia   💡 Käyttäjärooleja voi muokata myöhemmin tarpeen mukaan. Aloita siis pienin oikeuksin ja laajenna käyttöoikeuksia tarvittaessa.   5. Lisää pankkitilit   Jotta pääset aloittamaan maksuliikenteen sujuvasti, syötä yrityksesi pankkitiedot Passeli Meritiin. Tämä mahdollistaa maksuaineiston muodostamisen, jonka voit lähettää pankkiin omaa verkkopankkiasi käyttäen.   Pankkitilejä pääset lisäämään Maksutapahtumat-valikossa, kohdassa Pankit.   Syötä IBAN-tilinumero ja muut tarvittavat pankkitiedot Lisää tarvittaessa useampia tilejä, jos yritykselläsi on useita pankkitilejä Aktivoi pankkiyhteyden käyttö  💡 Maksuaineistojen muodostaminen ohjelmassa nopeuttaa maksujen käsittelyä ja auttaa pitämään kirjanpidon ajantasaisena.   6. Aloita laskutus   Jotta pääset nopeasti alkuun laskutuksessa ja raportoinnissa, kannattaa lisätä valmiiksi asiakas- ja nimiketiedot. Näin kaikki tarpeellinen löytyy napin takaa heti tarpeen tullessa!   Lisää asiakkaat yhteystietoineen asiakasrekisteriin Syötä nimikkeet eli tuotteet tai palvelut nimikerekisteriin Voit ryhmitellä asiakkaita ja nimikkeitä tarpeen mukaan 💡 Jos siirryt toisesta ohjelmasta, voit tuoda asiakas- ja nimiketiedot helposti Excel-tuonnilla.   7. Tee ensimmäinen lasku   Kun asiakastiedot ja nimikkeet ovat valmiina, pääset luomaan ensimmäisen laskun.    Valitse asiakas ja lisää laskulle nimikkeet Tarkista laskun päiväys, eräpäivä ja maksuehdot Lisää tarvittaessa viitteet, selitteet ja muut lisätiedot 💡 Verkkolaskutus kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä yhä useampi yritys edellyttää verkkolaskuja yhteistyökumppaneiltaan.   8. Seuraa myyntiä ja kirjanpitoa   Kun laskut lähtevät liikkeelle, ohjelma alkaa samalla kerryttää kirjanpitoaineistoa. Myyntien seuraaminen onnistuu helposti ohjelman raporttien ja näkymien kautta.   Tarkastele myyntiraportteja Seuraa tuloja ja ALV-tietoja Pidä kirjanpito ajan tasalla joko itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa 📊 Ohjelma kokoaa taustalle automaattisesti kirjanpidon tapahtumia, mutta vastuullinen yrittäjä seuraa säännöllisesti, että kaikki näyttää oikealta.   💡 Voit antaa kirjanpitäjälle oman käyttäjätunnuksen (Pro- ja Premium-versiot), jolloin hän pääsee käsiksi tietoihin suoraan ohjelmasta.   9.Pysy ajan tasalla – hoida viranomaisvelvoitteet   Passeli Merit helpottaa myös viranomaisilmoitusten hoitamista, kun tiedot ovat alusta asti kunnossa. Kun olet syöttänyt oikeat perustiedot ja kirjanpito on ajan tasalla, voit hyödyntää ohjelman valmiita raportteja.   ALV-ilmoitus on helppo tehdä, kun verokauden tiedot on kirjattu oikein Tilinpäätökseen valmistautuminen helpottuu huomattavasti, kun perusasiat ovat kunnossa Raportit voi tallentaa ja jakaa suoraan kirjanpitäjälle tai tarvittaessa tulostaa 📢 Ohjelma ei lähetä viranomaisilmoituksia automaattisesti. Käyttäjän vastuulla on huolehtia, että ne tehdään ja lähetetään ajallaan.   💡 Tee rutiiniksi tarkistaa kuukauden tai kvartaalin päätyttyä, että kaikki laskut ja ostot on kirjattu, näin raportit ja ALV-laskelmat ovat aina oikein.     10. Hyödynnä tukimateriaalit ja asiakastuki   Passeli Merit tarjoaa kattavat tukimateriaalit ja asiakastuen, jotka ovat apunasi aina, kun tarvitset neuvoja tai kohtaamisia pulmatilanteissa.   Tutustu käyttöohjeisiin ja videoihin Ota yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse, chatissa tai puhelimitse tarvittaessa  💡 Nyt sinulla on työkalut taloushallinnon sujuvaan hoitoon Passeli Meritillä. Muista, että pienin askelin rakennat vahvaa pohjaa yrityksesi menestykselle.

Tilikartan valitseminen   Ohjelmassa käytettävä tilikartta valitaan yrityksen lisäyksen yhteydessä, kohdassa Valitse yritysmuoto. Kohdassa on oletuksena Liikekirjurin tilikartta (kaikki yhtiömuodot), jonka voi tarvittaessa vaihtaa.     Yritysmuoto määrittelee tilikartan, jota yritys käyttää kirjanpidossaan eikä sitä voi vaihtaa myöhemmin. Jos tilikarttaa halutaan vaihtaa, ohjelmaan voi perustaa uuden yrityksen toisilla alkuasetuksilla ja tarvittaessa poistaa aiemmin tehdyn yrityksen.   Liikekirjurin tilikartta on monipuolisin ja se sopii osakeyhtiöille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille sekä osuuskunnille. Yhtiömuotoinen ja toiminimen tilikartat ovat ohjelmaamme laaditut hieman suppeammat tilikartat. Myös yhdistyksille ja asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöille löytyy tilikartat.   Tilikartan muokkaaminen   Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta       Tilikartta on ryhmitelty taseen ja tuloslaskelman erien mukaan, jolloin tililuettelossa näytetään tilit ryhmiteltynä. Voit ottaa ryhmittelyn pois ottamalla rastin pois ruudusta: Ryhmittele taseen ja tuloslaskelman rivien mukaan. Tilikartta on esitetty taulukkona, jonka jokaisen sarakkeen ylävalikossa on suodatin. Suodattimen avulla voit hakea tiettyä tiliä esim. tilin numeron, nimen, taseen/tuloslaskelman erän jne. mukaan. Kun klikkaat suurennuslasi-merkkiä, valitun sarakkeen ylävalikkoon ilmestyy suodatin, jossa voit suodattaa tietoja sopivien hakuehtojen mukaan. Suodattimen saa otettua pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki. Tilikartassa on mahdollista muuttaa tilejä kynän kuvakkeesta klikkaamalla tai poistaa ne roskakorin kuvakkeesta. Voit myös määritellä tilin pois käytöstä laittamalla valinnan kohtaan Ei-aktiviinen. Ei-aktiviinen tili on mahdollista palauttaa tarvittaessa takaisin käyttöön ottamalla kyseinen valinta pois.   Jos tiliin on kytketty osto- tai myyntinimike, tulee ensin poistaa vastaava nimike valikosta Ostot > Nimikkeet tai Myynnit > Nimikkeet. Rahatilit (pankkitilit, kassat) lisätään tilikarttaan Lisää pankkitili ja Lisää kassa -painikkeilla. Toinen mahdollisuus on lisätä pankkitilit ja kassat valikossa: Maksutapahtumat > Pankit/Kassat. Tilikartta voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muotoon klikkaamalla vastaavasti joko PDF tai XLS. Olemassa olevaa tilikarttaa on mahdollista muokata ja täydentää. Lisää uusi tili klikkaamalla Lisää tili ja täytä tilin tiedot. Voit myös kopioida tilin tiedot olemassa olevasta tilistä.   Tilin lisääminen Tunnus – taseen Vastaavaa-puolen tilit alkavat numerolla 1 ja Vastattavaa-puolen tilit numerolla 2. Tulotilit alkavat numerolla 3 ja kulutilit numeroilla 4 - 9.   Nimi – kirjoita tilin nimi.   Tyyppi – valitse tilityyppi. Oletustyyppinä on ”yksityiskohtainen”.   Ohjelman Pro- ja Premium-versioissa on mahdollista lisätä tilikarttaan yhteenvetotilejä. Yhteenvetotilin numeron tulee olla lyhyempi kuin niiden tilien numerot, joiden summat lasketaan yhteen yhteenvetotilille.   Tilikarttaan yhteenvetotiliä lisättäessä kyseisen "otsikkotilin" tyypiksi tulee valita: Yleinen. Esim. jos yhteenvetotilin tilinumero on tilikartassa numero 30, lasketaan kyseisen tilin saldoon yhteenlaskettu summa kaikista alatileistä, joiden tilinumero alkaa numerolla 30.... Eli yhteenvetotileillä esitetään alatilien yhteissumma. Itse yhteenvetotilille ei voi tehdä kirjauksia, koska ne ovat vain otsikkorivejä. Yhteenvetotilien numero voi olla myös yksinumeroinen.  Eli esim. 30 Tuotantotulot (Yhteenvetotili) ja sen alla tulotilit 3001, 3010, 3077.  Yhteenvetotilit näkyvät pääkirjassa ja ohjelman tiliotteessa, mutta ei tuloslaskelmassa.   Taseen/tuloslaskelman erä – valitse tilille oikea taseen tai tuloslaskelman erä.   ALV – valitse arvonlisäverokanta.   ALV:n ilmoittaminen – määritellään, ilmoitetaanko tiliin liittyvät kirjaukset myynti- vai ostojen arvonlisäverona vai onko kyseessä veroton kirjaus.   Käytetään maksutapana – tili voidaan tarvittaessa määritellä maksutavaksi ostolaskuihin, myyntilaskuihin tai kuluraportteihin.   Osasto/Dimensio pakollinen – mikäli tilin tiedoissa määritellään, että osasto/kustannuspaikka/projekti tai muu dimensio on pakollinen, niin kirjauksia kyseiselle tilille tehtäessä ohjelma ei anna tallentaa kirjausta ennen kuin osasto/kustannuspaikka/projekti on valittu.   Näytä työpöydällä – valittaessa tilin tietoihin ”Näytä työpöydällä”, valikossa Työpöytä > Yrityksen työpöytä näkyy kyseisen tilin kuluvan kuukauden saldo, saldo tilikauden alusta sekä edellisen kuukauden saldo.    

Ohjelmaan voi luoda kuluraportteja, joihin kirjataan yksityisistä varoista maksetut yritykselle kuuluvat kulut tai matkalaskut. Kuluraportit käyttäytyvät ohjelmassa samoin kuin ostolaskut, ja kun kuluennakot maksetaan saajilleen, tulee maksu kohdistaa oikeaan kuluraporttiin, jotta velka poistuisi reskontrasta. Voit lukea lisäohjeita ostolaskuista ja ostonimikkeistä, joita käytetään myös kuluraporteilla ohjeesta: Ostolaskun luominen    Kuluennakoiden saajat Kuluennakon saajia ovat esim. yrityksen työntekijät tai omistajat. Jos yrityksellä on useita kuluennakoiden saajia, kukin henkilö tulee lisätä ohjelmaan valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajat > Lisää kuluennakon saaja. Kuluennakoiden saajat voi lisätä myös valikossa: Asetukset > Dimensiot > Kuluennakoiden saajat.   Lisää avautuvaan ikkunaan kuluennakon saajan tiedot.   Tallenna Voit katsella, muokata ja lisätä kuluennakon saajia myös valikossa: Ostot > Kuluennakon saajat valitsemalla kuluennakon saajan rivin ja painamalla avautuvasta ikkunasta Muuta tai Poista. Samat tiedot nähdään myös valikossa: Asetukset > Dimensiot > Kuluennakoiden saajat. Kaikkien kuluennakoiden saajien maksamattomat velat kirjataan tilille 2942 Velat työntekijöille. Eri kuluennakoiden saajia varten ei kannata lisätä tilikarttaan uusi tilejä. Kuluennakon saajan tiedoissa ei ole mahdollista määritellä velkatiliä.  Kuluennakoiden saajien kuluraportit Kuluennakon saajien kuluraportit luodaan valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit > Uusi kuluraportti.   Syötä avautuvaan ikkunaan tarvittavat tiedot: valitse oikea kuluennakon saaja, syötä päivämäärä ja kuluraportin numero. Valitse raportin riveille oikeat nimikkeet ja syötä määrät sekä summat.   Voit syöttää yhteen raporttiin useita kuitteja omille riveilleen, kunhan ko. kuitilla olevat kulut kirjataan samalle kirjanpidon tilille ja samalla alv-kannalla. Mikäli kuitissa on eri kirjanpidon kulutileille kuuluvia kuluja ja eri alv-kantoja, tulee jokaiselle lisätä oma rivinsä. Kuluraportin riveille valittavat nimikkeet käyttäytyvät samalla tavalla kuin ostonimikkeet ostolaskuilla. Nimikkeet ohjaavat, mille kirjanpidon tilille kulut kirjautuvat ja millä alv-kannalla. Mikäli tarvittavaa nimikettä ei löydy valmiina, voit luoda sen painamalla Nimike-kenttää ja Lisää uusi.   Ks. tarkemmat ohjeet ostonimikkeiden luomisesta ohjeesta: Ostolaskun luominen. Tarkista kuluraportin riveille syöttämäsi summat, alv-kannat sekä tilit, joille kulut kirjataan. Tarkista myös kuluraportin loppusumman oikeellisuus. Tallenna. Kun kuluraportti tallennetaan, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D Valitut kulutilit, D ALV, K Velat työntekijöille. Voit tarkistaa kirjauksen painamalla oikealta yläkulmasta painiketta Tosite KE-.   Kuluennakon saajan tuomat kuitit Jos kuluennakon saaja tuo kuitit ja tiedetään, että niitä ei ole maksettu yrityksen pankkikortilla (on siis maksettu henkilökohtaisista varoista), toimi seuraavasti:  - Syötä kuitit valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit. Jos kuluennakon saaja tuo kuitit lajittelematta (eli ei ole tiedossa, mitkä kuitit on maksettu yrityksen pankkikortilla, mitkä on maksettu henkilökohtaisella kortilla tai käteisellä), toimi seuraavasti: - Syötä kaikki kuitit omina ostolaskuinaan (Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku), kirjaa lasku maksetuksi painamalla laskulla olevaa Kirjaa maksu -painiketta ja valitse Maksutavaksi "Kuluennakon saaja". Tallenna.  Tällöin summa kirjataan velaksi kuluennakon saajalle ja laskuun sisältyvät tavarat/palvelut kirjataan yrityksen kuluihin. - Kun pankkitapahtumia syötettäessä ilmenee, että kuitti on maksettu yrityksen pankkikortilla, valitse Maksutapahtuman tyypiksi "Toimittaja" ja merkitse velka maksetuksi kuluennakon saajalle valitsemalla kyseinen velka (kuvauksessa näkyy myös toimittajan nimi). - Maksaessanne kuluennakon saajan esittämiä laskuja vastaavan velan, valitse pankissa tai kassassa samalla tavalla maksetuksi kuluennakon saajalle velkaa olevat laskut. Liitteet Kun kuluraportti on tallennettu, voi siihen liittää tiedostona tositteet kuluista, joko raahaamalla tiedostot suoraan kuluraportille tai painamalla paperiliittimen kuvaketta kuluraportin oikeasta yläkulmasta. Voit valita useamman tiedoston pitämällä SHIFT- tai CTRL-näppäintä pohjassa. Alkuperäisiä paperisia tositteita ei tällöin tarvitse enää arkistoida erikseen. Kuluraporttien katselu Painamalla Kuluennakoiden saajien kuluraportit näet listattuna kaikki laatimasi kuluraportit. Voit suodattaa näkymään vain tietyt raportit valitsemalla alasvetovalikosta: Kaikki, Maksamattomat tai Maksetut raportit.    Voit katsella ja muokata kuluennakon saajien raportteja valitsemalla haluamasi kuluraportin rivin ja painamalla avautuvasta raportista Muuta tai Poista. Velat kuluennakoiden saajille näet raportista Ostot > Osto- ja verovelkojen yhteenveto valitsemalla velkatyypiksi "Velat kuluennakoiden saajille". Raportista näet, mitkä kuluraportit ovat vielä maksamatta. Hyvän kuvan antaa myös raportti "Osto- ja verovelkojen maksuerittely”. Kuluennakoiden saajien kuluraporttien maksaminen Kuluraportit tulee kirjata maksetuiksi kuten ostolaskut, jotta ne eivät näkyisi reskontrassa maksamattomina. Maksutapahtumana   Tee maksukirjaus maksutapahtumana valikossa, kun tiliotteella näkyy ko. maksu: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma ko. pankin kohdalla, josta kulut on maksettu saajalleen. Valitse maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja ja toimittajaksi Kuluennakon saajan nimi. Tee valinta oikean kuluraportin kohdalla ja tallenna. Ohjelma tekee tällöin kirjauksen pääkirjaan: D Velat työntekijöille, K Pankkitili.     Mikäli luet ohjelmaan sisään pankin tiliotetiedostoja, tiliöi maksu painamalla vasemmanpuoleista Laskut-painiketta. Valitse toimittajaksi kuluennakon saajan nimi ja tee valinta kyseisen raportin kohdalla. Tallenna ja vahvista kirjaus.   Maksun kirjaus suoraan kuluraportille   Voit myös kirjata kuluraportin maksetuksi suoraan kuluraportilla. Avaa tällöin ko. kuluraportti valikosta: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit ja paina Kirjaa maksu. Valitse maksutapa esim. Kassa ja syötä maksettu summa sekä maksupäivämäärä.   Tallenna Ohjelma tekee tällöin kirjauksen pääkirjaan: D Velat työntekijöille, K Pankki. Huomaa, että mikäli kirjaat kuluraportit maksetuiksi pankista suoraan raporteilla, ei niitä tule enää kirjata uudelleen maksetuksi pankin maksutapahtumissa. Tiliotteen sisäänluvussa ko. rivi tulee tällöin poistaa, ettei pääkirjaan tule tuplakirjausta ja että pankin saldo täsmäisi. Kuluraportin korjaus Kaikki kuluraportin tiedot voidaan korjata: saaja, nimike, määrä, a-hinta, tili. Kuluennakon saajaa voidaan muuttaa niin kauan, kunnes kuluraportti on kirjattu maksetuksi. Kuluraportin maksamisen jälkeen maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja maksun saajaa voidaan muuttaa vasta tämän jälkeen. Tarvittaessa kuluraportti voidaan myös poistaa, mutta jälleen, raportti ei saa olla merkattu maksetuksi. Maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja vasta sen jälkeen voidaan kuluraportti poistaa.  Kuluraportti poistetaan napsauttamalla yläreunan painikerivin punaista roskakorin kuvaketta. Huomaa, että jos poistat raportin, ohjelma ei anna käyttää enää samaa tositenumeroa uudelleen ja juoksevaan KE-tositenumerosarjaan syntyy aukko. Suositeltavampaa on laatia kuluraportille hyvityslasku, joka sitten kohdistetaan alkuperäiseen laskuun. Kuluraportin kopiointi Kuluraportit voidaan kopioida avaamalla kopioitava raportti ja painamalla vasemmassa alareunassa olevaa Kopioi-painiketta. (Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit > Avaa kopioitava raportti)   Kopioinnin yhteydessä kuluennakon saajan nimi, päivämäärä ja nimikkeet siirretään uuteen kuluraporttiin yhdessä hintojen kanssa. Voit vaihtaa raporttiin numeron, päivämäärän, toimittajan, laskurivien ym. tarvittavat tiedot. Kuluraportin hyvityslasku Jotta juoksevaan tositenumerointiin (KE-) ei tulisi aukkoja, ei kuluraportteja suositella poistettavan ohjelmasta. Poistamisen sijaan raportille kannattaa tehdä hyvityslasku. Hyvityslaskun laatimisen jälkeen, tulee ko. hyvityslasku ja alkuperäinen kuluraportti vielä kuitata eli kohdistaa toisiinsa, jotta ne poistuvat reskontrasta. Avaa alkuperäinen kuluraportti näytölle (Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit) ja laadi siitä hyvityslasku klikkaamalla alavasemmalla olevaa Laadi hyvityslasku -painiketta. Ohjelma laatii tällöin uuden kuluraportin, jossa on päinvastaisen kirjaus alkuperäisestä raportista (määrä ja summa miinusmerkkisenä). Syötä "hyvityslaskuun" se päivämäärä, mille kuukaudelle haluat ostojen arvonlisäveroon korjauksen. Tallenna lasku, jolloin ohjelma muodostaa kirjauksen pääkirjaan: D Velat työntekijöille K Kulutili K Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV Hyvityslaskun kohdistaminen alkuperäiseen kuluraporttiin Hyvityslasku on vielä kohdistettava alkuperäiseen kuluraporttiin, jotta molemmat poistuvat reskontrasta.  Avaa valikko Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Osto- ja myyntilaskujen keskinäinen kuittaus.   Syötä päivämääräksi hyvityslaskun päivämäärä, valitse kyseinen kuluennakon saaja Toimittaja-kenttään ja ruksaa avautuvasta valikosta lasku ja miinusmerkkisenä näkyvä hyvityslasku. Tallenna.     Ohjelma on näin kohdistanut hyvityslaskun alkuperäiseen kuluraporttiin, vähentänyt Velat työntekijöille tiliä ko. summalla ja sekä alkuperäinen kuluraportti, että hyvityslasku näkyvät nyt reskontrassa maksettuina. Huomaa, että hyvityslaskun ja kuluraportin summan tulee olla nolla, jotta kuittaus onnistuisi. Mikäli hyvityslaskulla kuitataan vain osa summasta, klikkaa ensin hyvityslaskun valintaruutu ja kirjoita sen jälkeen kuluraportin Summa-kenttään hyvitettävä määrä. Paina Enter ja Tallenna.        

Pro- ja Premium -versioissa on mahdollista ottaa käyttöön sähköisten ostolaskujen kierrätys.    Laskujen kierrätyksen käyttöönotto   Verkkolaskujen vastaanotto edellyttää sopimusta verkkolaskuoperaattorimme Apix Messaging Oy:n kanssa. Ks. tarkemmat ohjeet käyttöohjeesta Verkkolaskutuksen aktivointi.   Laskujen kierrätyksen voi aktivoida vain pääkäyttäjä valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot ruksaamalla valintaruudun Yrityksessä on käytössä laskujen kierrätys.   Laskujen vahvistajat   Laskuja voivat vahvistaa vain maksulliset lisäkäyttäjät. Valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät voidaan määritellä henkilöt, joille annetaan oikeudet vahvistaa sähköisiä ostolaskuja. Mikäli laskuja vahvistavat eri henkilöt, käyttöoikeuksiin ei tarvitse määritellä vahvistajia, vaan kirjanpitäjä voi siinä tapauksessa valita itse laskuihin eri vahvistajat.   Mikäli käyttäjän on tarkoitus vahvistaa kaikki Vahvistamattomat ostolaskut -valikkoon tulleet ostolaskut, hänen käyttöoikeuksissaan voidaan lisätä rastit valintaruutuihin: "Sähköisen ostolaskun vahvistaja" ja "Lähetä automaattinen ilmoitus vahvistamista varten".  Tässä tapauksessa vahvistajalle lähetetään aina automaattisesti ilmoitus s-postitse, kun ohjelmaan on tullut sähköinen ostolasku, eikä kirjanpitäjän tarvitse lisätä laskujen vahvistajia laskuun käsin.     Ohjelman Premium-versiossa on mahdollista valita lisäksi "Näytä oletuksena vain vahvistamattomat laskut".  Kun kyseinen valinta on aktivoitu, käyttäjä näkee vain hänen vahvistettavakseen ohjatut tai hänen vahvistamansa ostolaskut valikossa “Vahvistamattomat ostolaskut“ tai “Ostolaskut“.   Jos lähetetään vahvistettavaksi vain osa laskuista, ei vahvistajaa kannata määritellä Käyttäjät-valikossa, vaan silloin kirjanpitäjä valitsee itse mitkä laskut lähetetään vahvistettavaksi.    Vahvistamattoman verkkolaskun lähetys hyväksyttäväksi   Huom! Mikäli saapuvan verkkolaskun toimittajaa ei ole mahdollista tunnistaa automaattisesti, vahvistusilmoitusta ei lähetetä ennen kuin toimittaja on lisätty vahvistamattomaan ostolaskuun. Kun ohjelmaan saapuu vahvistettava ostolasku ja laskun vahvistajan tiedoissa on valittu kohta “Lähetä automaattinen ilmoitus vahvistamista varten“, laskun vahvistaja saa automaattisesti sähköpostitse ilmoituksen vahvistettavasta laskusta.   Laskun voi hyväksyä suoraan sähköpostiviestissä olevasta linkistä tai kirjautumalla ohjelmaan ja vaihtamalla laskun tilan vahvistetuksi. Laskujen vahvistaja voi lisätä laskuun omia kommenttejaan. Kirjanpitäjä voi vasta vahvistuksen jälkeen tallentaa laskun ostolaskuna. Useampi laskujen vahvistaja: Mikäli kirjanpitäjä valitsee itse, mitkä laskut lähetetään vahvistettavaksi ja kenelle, lisätään vahvistaja laskulla painamalla: Lisää vahvistaja.     Valitaan vahvistajan käyttäjätunnus, syötetään tarvittaessa viesti ja painetaan Lähetä.     Laskulle jää tieto laskun tilasta.     Vahvistaja saa sähköpostitse ilmoituksen, että ohjelmassa on vahvistusta odottava lasku. Laskun voi hyväksyä suoraan linkistä tai kirjautumalla ohjelmaan ja vaihtamalla laskun tilan vahvistetuksi. Laskujen vahvistaja voi lisätä laskuun omia kommentteja. Kirjanpitäjä voi vasta vahvistuksen jälkeen tallentaa laskun ostolaskuna.    

  Arvonlisäverolain 117 §:n mukaan tavarasta tai palvelusta, jonka verovelvollinen on hankkinut tai ottanut vain osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, saadaan vähennys tehdä vain siltä osin kuin tavaraa tai palvelua käytetään tähän tarkoitukseen. Yrityksessä käytettävä prosenttiosuus voidaan määritellä ohjelman valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset.   Kaksoisklikkaa riviä ”Osittainen“ ja syötä yrityksessä käytettävä vähennysprosentti kenttään “Arvonlisäveron osittaisessa vähentämisessä käytetty osuus prosentteina“ . Ostolaskujen tallentamista varten voidaan lisätä ostonimikkeisiin (Ostot > Nimikkeet) valmiiksi oikeat alv-kannat. Kirjauksia tehtäessä voidaan sen jälkeen käyttää ALV-kentässä osittaista alv-prosenttia, jolloin ohjelma laskee arvonlisäveron vain laskun osittaisesta summasta.  Arvonlisävero kirjautuu omalle velkatillille ”Osittain vähennettävä arvonlisävero”. Jos käytettäviä osittaisia prosenttiosuuksia on useita, lisää ensin valikkoon Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset kaikki tarvittavat prosenttiosuudet. Lisää sen jälkeen tilikarttaan omat tilinsä näille osittain alvillisille kuluille ja valitse ALV-kenttään aina vastaava prosenttiosuus, josta ohjelma laskee arvonlisäveron. Tämän jälkeen tulisi myös tilejä vastaaviin ostonimikkeisiin (Ostot > Nimikkeet) lisätä ALV-kenttiin oikeat prosenttiosuudet.    

Kulut voidaan jaksottaa automaattisesti MeritPasselissa syöttämällä kulut ostolaskuina valikossa Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Luo ostolasku, kuten mikä tahansa ostolasku (ks. ohje: Ostot). Syötä tarvittavat tiedot (toimittaja, laskun päivä, eräpäivä, kirjauspäivä, laskun numero jne.) Valitse laskuriville nimikkeeksi ohjelmasta valmiina löytyvä Jaksotus -nimike. Tämä ohjaa kulut Siirtosaamiset-tilille.   Syötä Selite-kenttään haluamasi tiedot sekä täytä määrä ja a-hinta -kentät normaalisti. Tarkista, että alv-kentässä on oikea arvonlisäverokanta (ei veronalainen, 0%, 14% tai 24%).   Tallenna lasku.   Kulujen jaksotus-nimike ei välttämättä löydy vanhemmista lisensseistä, mutta sen voi tehdä tilillä 1849 muut siirtosaamiset.    Laskulle ilmestyy tallentamisen jälkeen "Jaksota kulut"-painike. Sitä painamalla pääset määrittelemään jaksotuskauden, jaksotuskausien määrän, jaksotuskauden alkamispäivän ja käytettävän kulutilin. Paina sen jälkeen "Jaksota"-painiketta. Kun jaksotus tallennetaan, ohjelma laatii jakoa vastaavat pääkirjatositteet.   Kulujen jaksotus voidaan tarvittaessa purkaa (klikkaa laskulla Poista jaksotus -painiketta) ja laatia jaksotus uudelleen.

https://www.youtube.com/watch?v=smukYUaMNxY

 https://www.youtube.com/watch?v=Vxe5ZxN0c8s

Ohjelmaan lisätyt aktiiviset tilikaudet määrittävät aikavälin, jonka sisällä kirjauksia voidaan tehdä. Voit lisätä useamman tilikauden ohjelmaan jo ennakkoon.    Pääset lisäämään uuden tilikauden: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikaudet.     Klikkaa Lisää tilikausi.     Määrittele tilikaudelle Alku ja Loppu. Laita valinta kohtaan Aktiivinen, jos haluat tehdä jo kyseiselle kaudelle kirjauksia. Lisää uusi.     Mikäli edelliseen tilikauteen ei enää tarvitse tehdä kirjauksia, klikkaa kyseistä tilikautta tilikausien listassa ja ota valinta pois kohdasta Aktiivinen. Lopuksi Tallenna.     Mikäli kirjaukset ovat vielä edellisen tilikauden suhteen kesken, voit määritellä Tallennus sallittu kaudella päivämäärän josta lähtien kirjauksia voidaan tehdä. Jos esimerkiksi määrittelet kauden alkupäiväksi edellisen kuukauden ensimmäisen päivän, aikaisemmille kuukausille ei pysty tekemään kirjauksia. Tämä vähentää virheitä kirjausten päivämääriä syötettäessä. Huomioithan, että tilikauden tulee olla myös aktiivinen, jotta kirjauksia voidaan kyseiselle kaudelle tehdä.     Voit poistaa vain sellaisia tilikausia, joille ei ole tehty kirjauksia.          

Mittayksiköiden muunnokset   Mittayksiköiden muunnoksia voidaan käyttää Passeli Meritin Premium -versiossa. Muunnokset voidaan lisätä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Lisää muunnosten taulukkoon mittayksiköiden väliset suhteet: Vaihtoehtoinen mittayksikkö = suhdeluku * perusmittayksikkö. Perusmittayksiköksi otetaan nimikkeen tietoihin valittu mittayksikkö. Esimerkki. Jos ohjelmassa on perusmittayksikkönä kg, mutta halutaan lisätä muunnos grammoina, muunnos lisätään ohjelman valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset Lisää uusi painikkeella. Syötä uusi mittayksikkö g (vaihtoehtoinen mittayksikkö -kenttään) ja paina Lisää uusi painiketta. Syötä yksikön nimi myös monikossa sekä halutessasi myös muilla kielillä.   Paina: Lisää uusi. Valitse vaihtoehtoiseksi mittayksiköksi g ja perusmittayksiköksi kg. Syötä suhdeluvuksi 0,001 (eli g = 0,001 kg).   Paina: Lisää uusi.   Samalla periaatteella voidaan muuntaa esim. metri senttimetreiksi, tonni 1000 kg:ksi, kori 24 pulloksi jne. Kun ohjelmaan syötetään ostolasku käyttämällä vaihtoehtoista mittayksikköä, nimikkeelle lasketaan automaattisesti varastohinta perusmittayksikössä. Jotta voidaan tehdä myyntilaskuja molemmilla mittayksiköillä (vaihtoehtoisilla ja perusmittayksiköillä), suosittelemme syöttämään myyntihintojen taulukkoon myyntihinnat molemmilla mittayksiköillä (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset). Silloin ohjelma osaa tarjota myyntilaskuun automaattisesti oikean hinnan.   Kokoonpanojen lisääminen varastonimikkeisiin 1. Varastonimikkeet Syötä ensin kaikki tarvittavat raaka-aineet valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisää varastonimike. Käytä raaka-aineiden nimikkeiden tiedoissa seuraavia tilejä: Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu samaan tuloslaskelman erään kuuluva myyntitili. Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1501 – Aineet ja tarvikkeet“ Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “4003 – Raaka-ainekulut“. Voit lisätä kyseisen tilin tuloslaskelman “Ostot tilikauden aikana“ / “Aine- tarvike- ja tavaraostot“ -erään. 2. Puolivalmisteet ja lopputuotteet Ennen kokoonpanojen syöttämistä ohjelmaan kannattaa lisätä mittayksiköiden muunnokset valikkoon Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Jos esimerkiksi ostatte raaka-aineita kiloina (kg), mutta kokoonpanossa (reseptissä) haluatte käyttää grammoja (g), tulee ohjelmaan lisätä vastaava muunnos. Mikäli kokoonpanoissa (resepteissä) halutaan käyttää puolivalmisteita, jotta olisi helpompi koota lopputuotteita, tulee varastonimikeluetteloon lisätä ennen valmistuotteiden syöttämistä puolivalmisteet. Esimerkki. Puolivalmiste on piirakkataikina ja lopputuote “Lihapiiras“ tai “Kinkkupiiras“, jossa käytetään samaa piirakkataikinaa. Lisää puolivalmisteen nimike valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisäävarastonimike. Käytä varastonimikkeissä, joihin on lisätty kokoonpanoja (reseptit), seuraavia tilejä:   Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu itse lisäämäsi myyntitili. Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1521 – Valmiit tuotteet“ Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ tai muu samaan tuloslaskelman erään (Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos) itse lisäämäsi tili. Voidaan esim. lisätä tilikarttaan erilliset tilit “Myydyt valmiit tuotteet omakustannushintaan“ ja “Varastoon otetut valmiit tuotteet omakustannushintaan“. Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon – “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ -tiliä tarjotaan oletustilien asetuksista. Eli oletustilien asetuksissa tulee olla valittu “Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon“ -kenttään tili “Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“. Valmiin tuotteen varastoontulon tili näkyy varastonimikkeen tiedoissa silloin, kun nimikkeeseen on lisätty lopputuotteeseen tarvittavat ainesosat. Erilaiset kokoonpanot lisätään varastonimikkeen tiedoissa Lisää kokoonpano -linkin kautta. Ainesosiksi voidaan valita sekä ns. puolivalmisteita (kokoonpanoja) että tavallisia varastonimikkeitä. Valitse ainesosalle tarvittaessa vaihtoehtoinen mittayksikkö. Nimikeluetteloon on lisätty sarake, josta näkee mitkä nimikkeet ovat kokoonpanoja ja mitkä eivät.   Lisää samalla tavalla oma nimikkeensä myös lopputuotteelle. Esimerkiksi Lihapiirakka. Lisää lopputuotteelle resepti (kokoonpano) painamalla: Lisää kokoonpano   Raaka-aineiden osto   Kun ostat raaka-aineita varastoon, lisää ne ostolaskuina, jolloin varaston arvo päivittyy automaattisesti. Syötä ostolaskut valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Käytä laskuriveillä varastonimikkeitä. Kun lasku on lisätty, näet varastosta löytyvät tuotteet ja niiden määrät varastoraportilla: Varasto > Varastoraportti. Lopputuotteiden lisääminen varastoon   Lisää lopputuotteet varastoon varastotapahtumana valikossa: Varasto > Varastotapahtumat > Lisää varastotapahtuma. Valitse tositteen tyypiksi: “Tuotteen kokoonpano“ Valitse tositteen riveille aiemmin nimikeluetteloon lisätyt kokoonpanot. Riveille lisätään automaattisesti myös ainesosat, jotka sisältyvät kokoonpanoon ja jotka kirjataan tositetta tallennettaessa automaattisesti varastosta kuluksi. Jos lopputuotteeseen on käytetty myös puolivalmisteita, varastotapahtuman riveillä esitetään myös kyseisten tuotteiden ainesosat. Siten lopputuotetta varastoon lisättäessä kirjataan varastosta kuluksi aina ns. “alimman tason“ ainesosat, jotka eivät ole itse kokoonpanoja. Puolivalmisteita eli kokoonpanoja, jotka sisältyvät jonkun toisen tuotenimikkeen kokoonpanoon, ei ole mahdollista ottaa varastoon, sillä puolivalmisteen ainesosat kirjataan varastosta kuluksi aina silloin, kun valmis tuotanto otetaan varastoon. On mahdollista tarvittaessa muuttaa kokoonpanojen määriä sekä lisätä lisärivejä (eli täydentää reseptiä). Nimikkeen tiedoissa kokoonpanoa (reseptiä) ei tällöin muuteta. Mikäli jotain ainesosaa tai puolivalmistetta ei sillä kertaa käytetä kokoonpanossa, määräksi syötetään 0. Nimikkeen tiedoissa määriteltyjä ainesosia ei saa poistaa varastotapahtuman riveiltä. Mikäli kokoonpanoa varastoon siirrettäessä ei varastossa ole riittävästi ainesosia, ohjelmassa näkyy kyseinen määrä punaisena. Se on käyttäjälle merkki siitä, mutta tosite voidaan silti tallentaa. Kun puuttuvat määrät syötetään ohjelmaan myöhemmin, varaston omakustannushintaa uudelleen laskettaessa löydetään lopputuotteelle uusi omakustannushinta. Tee tuotteiden omakustannusarvon uudelleen laskenta valikossa: Varasto > Omakustannusarvon uudelleen laskenta. Jos käyttäjä muuttaa varastotapahtumassa varastoon siirrettävien lopputuotteiden määriä, myösainesosien määrät lasketaan automaattisesti uudelleen. Mutta jos käyttäjä itse muuttaa itse käsin ainesosien määriä (esimerkiksi jos reseptiä on muutettu väliaikaisesti), kyseisen kokoonpanon määriä muutettaessa lasketaan ainesosien määrät uudelleen käyttäjän muuttamien määrien mukaan, ei siis nimikkeen tiedoissa määritellyn kokoonpanon mukaan. Varastomäärän uudelleenlaskenta kannattaa tehdä vähintään kerran kuussa valikossa: Varasto > Varastomäärän uudelleenlaskenta. Lopputuotteiden (kokoonpanojen) myynti   Myyntilaskuissa voidaan käyttää nimikkeitä, joihin on lisätty kokoonpanoja. Lopputuotteita myytäessä kirjataan kokoonpanot automaattisesti varastosta pois. Kokoonpanon sisältämiä ainesosia ei kirjata pois varastosta. Pääkirjakirjauksessa löydetään lopputuotteelle omakustannushinta ja myyntitulokirjauksen yhteydessä laaditaan automaattisesti lopputuotteen varastosta otto- kirjaus.    

Passeli Meritin Premium-versiossa voi laatia ja lähettää ostotilauksia toimittajille valikossa: Ostot > Ostotilaukset. Ostotilauksesta voi laatia ostolaskun, kun sen tilaksi on määritelty ”Vahvistettu”.   Asetukset Ostotilausten numerointi Ostotilausten numerosarjan ja etuliitteen voi halutessaan määritellä valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Numerosarjat.   Seuraava ostotilauksen nro – ostotilauksissa tehtyjen tositteiden numerointi eroaa oletusarvoisesti myyntilaskujen numeroinnista. Voit määritellä ostotilaukselle numerosarjan. Ostotilauksen etuliite – etuliite, joka lisätään ostotilauksen numeron eteen. Voit määritellä ostotilauksille etuliitteen, esim. OT-. Tallenna tekemäsi muutokset. Sähköpostiasetukset Valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Sähköpostiasetukset voit katsella, lisätä tai muuttaa olemassa olevia sähköpostiviestien tekstejä. Ohjelman alkuasetuksissa on valmiina oletusteksti ostotilauksen lähetystä varten. Voit halutessasi muokata tekstiä tai lisätä uusia.   Sähköpostiasetuksiin lisätty sähköpostiosoite ja “Oletuksena käytettävä teksti“ -sarakkeessa valittu viesti tulee ostotilausta lähetettäessä lähettävän viestin esinäkymään. Voit tarvittaessa muokata viestiä tai valita toisen oletusviestin ennen kuin lähetät asiakirjan asiakkaalle. Uusi oletusviesti ja viestien muokkaus Ohjelmaan on lisätty erilaisia oletusviestejä asiakirjojen sähköpostilla lähettämistä varten. Asiakirjan nimellä voi erottaa eri sähköpostiviestit toisistaan ja Asiakirjatyyppi määrää missä tositelajissa viestiä käytetään. Sähköpostiasetuksissa voidaan myös lisätä omia tekstejä klikkaamalla Uusi oletusviesti -painiketta.   Olemassa olevia tekstejä voidaan muuttaa klikkaamalla oletusviestiä.   Oletusviesteissä voidaan lisätä tekstin sisään muuttujia. Voit valita muuttujaksi yrityksen nimen, asiakirjan numeron tai tarjouksissa linkin asiakirjaan. Sähköpostiasetusten oletusviestiin merkityt muuttujat korvataan muuttujasta riippuen joko asiakirjan numerolla tai yrityksenne nimellä. Online-linkin avulla toimittaja voi avata ohjelmasta lähetetyn ostotilauksen linkin kautta ja antaa teille palautetta tilauksesta suoraan asiakirjassa (vahvistaa tai hylätä ostotilauksen ja lisätä kommentteja). Sen tuloksena ostotilauksen tila muuttuu ohjelmassa automaattisesti (Vahvistettu, Hylätty tai Saapunut kommentti) ja ostotilauksen vastaanottaja näkee tilan ohjelman Ostotilusten-luettelossa (Ostot > Ostotilaukset). Käytä Online-linkkiä vain tarjouksissa käytettävissä oletusviesteissä. Online-linkki ei avaudu muiden tositetyyppien oletusviesteissä. Oletusviestin voi lisätä myös englannin-, ruotsin- tai vironkielisenä sellaisille asiakkaille, joiden myyntilaskun kieli on englanti, ruotsi tai viro. Ostotilauksen laatiminen Ostotilauksia voi laatia ja lähettää toimittajille valikossa: Ostot > Ostotilaukset.   Lisää uusi ostotilaus klikkaamalla Lisää ostotilaus -painiketta.   Täytä avautuvaan ikkunaan tarvittavat tiedot.   Toimittaja – valitse ensin toimittaja, jolle haluat lähettää ostotilauksen. Voit myös lisätä uuden toimittajan tätä kautta. Päivämäärä – ostotilausta laadittaessa ohjelma antaa automaattisesti asiakirjan päivämääräksi kuluvan päivän. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Viimeinen voimassaolopäivä – päivämäärä muodostuu automaattisesti 14 päivää ostotilauksen päivämäärästä. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Toimituspäivä – syötä halutessasi tavaran tai palvelun toimituspäivä. Ostotilausnumero – muodostuu automaattisesti asetuksiin määritellystä seuraavasta vapaasta numerosta ja etuliitteestä. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Dimensiot – ostotilaukselle voidaan määritellä osasto, projekti tai kustannuspaikka, mikäli nämä on määritelty asetuksissa (Asetukset > Dimensiot). Liitteet – voit lisätä ostotilaukseen liitteitä. Kaikki tiedostomuodot sopivat (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS ym.). Lisää liitteet klikkaamalla paperiliittimen kuvaketta tai raahaamalla liite hiirellä ostotilauksen päälle. Liite näytetään esikatselukuvassa. Liitteen voi ladata koneelle painamalla paperiliittimen kuvaketta. Jos asiakirjaan on lisätty liitetiedosto, asiakirjaa sähköpostitse lähetettäessä otetaan mukaan myös liite. Jos liitettä ei haluta lähettää asiakirjan mukana sähköpostitse, tulee tarjous lähettää ensin ja lisätä vasta sen jälkeen tarjoukseen liitetiedostot. Ostotilauksen rivit – Valitse ostotilaukseen tilattavat tuotteet tai palvelut, tarkista summat ja alv. Uusi kommentti – Toimittajalle voidaan lähettää ostotilauksen mukana kommentti painamalla Uusi kommentti -painiketta. Historia -linkkiä klikkaamalla avautuu kyseistä asiakirjaa koskevien toimien ja kommenttien historia.   Tallenna ostotilaus. Ostotilauksen laatiminen tarjouksista ja tilauksista Ostotilauksen voi laatia myös Tarjousten ja Tilausten kautta valikossa Myynnit > Tarjoukset, jos esimerkiksi asiakas tekee tilauksen ja yrityksen tulee ostaa ko. tilaukseen liittyviä tuotteita toimittajaltaan. Katso tarkemmat ohjeet tarjouksen ja tilauksen laatimiseen ohjeesta: Tarjoukset, Tilaukset ja Ennakkolaskut Premium-versiossa. Nimikkeet Jos laadit ostotilauksia tarjousten tai myyntitilausten perusteella, kannattaa myyntinimikkeiden asetuksiin valita Aktiivisuus-kohtaan:Myynti- ja ostolaskuissa. Näin sinun ei tarvitse enää ostotilauksessa valita riveille nimikettä uudelleen. Avaa myyntinimikkeet valikossa: Myynnit > Nimikkeet. Tarkista myyntitili ja ostotili. Ohjelma tekee kirjaukset pääkirjaan nimikkeen määritysten perusteella.   Ostotilauksen laatiminen tarjouksen tai myyntitilauksen perusteella Avaa tarjous tai myyntitilaus valikossa: Myynnit > Tarjoukset. Tarjouksen tai tilauksen tilaksi tulee olla määritelty ”Vahvistettu”, jotta rivit voidaan kopioida ostotilaukselle.    Paina: Kopio rivit ostotilaukseen.   Ohjelma laatii uuden ostotilauksen, jossa käytetään samoja rivejä kuin tarjouksessa tai tilauksessa. Valitse ostotilaukseen toimittaja ja tarkista tilauksen päivämäärät ja numerot. Valitse mahdollisesti tarvittavat dimensiot. Huomaa, että dimensiot tulee ensin määritellä asetuksissa (Asetukset > Dimensiot). Mikäli tarjouksessa tai tilauksessa käytettiin nimikkeitä, jotka ovat aktiivisia sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa, ei nimikettä tarvitse valita uudelleen.   Jos myyntitarjouksessa tai -tilauksessa on käytetty nimikettä, joka on aktiivinen vain myyntilaskuissa, valitse ostotilauksen riveille ostonimikkeet ja tarkista ostotili. Huomaa, että Selitekentän teksti muuttuu tällöin valitun ostonimikkeen mukaiseksi selitteeksi ja se tulee ehkä muokata.    Tarkista ostotilaus hintoineen ja alveineen. Tallenna ostotilaus. Ostotilausten katselu Ostotilausten luettelossa näkyvät kaikki ostotilaukset lukuun ottamatta niitä, jotka on poistettu tai joiden pohjalta on laadittu ostolaskut. Tila-kentän suodatin näyttää oletusasetuksena ostotilausten luettelossa vain ne asiakirjat, joiden käsittely on vielä kesken.   Jos haluat katsella kaikkia laadittuja ostotilauksia, klikkaa otsikkorivillä Tila-kentässä olevaa suurennuslasin kuvaketta ja valitse sen jälkeen: Näytä kaikki. Näet tämän jälkeen listassa myös ne ostotilaukset, joista on laadittu laskut. Voit tulostaa ostotilauksesta PDF-tiedoston painamalla PDF ostotilauksen oikeassa yläkulmassa. Ostotilauksen muokkaaminen Mikäli haluat muokata ostotilausta, avaa tilaus klikkaamalla sen riviä ja paina kynän kuvaa tilauksen vasemmassa yläkulmassa. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna. Ostotilauksen lähettäminen Lähetä ostotilaus klikkaamalla kirjekuoren kuvaa tilauksen oikeassa yläkulmassa. Ostotilaus lähetetään toimittajan tiedoissa määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen.  Suosittelemme lisäämään sähköpostiasetuksissa (Asetukset > Yleiset asetukset > Sähköpostiasetukset) piilokopiokenttään oman sähköpostiosoitteesi, jotta saat viestin liitteineen itsellesi arkistoon. Passeli Merittiin ei jää sähköpostiviesteistä muita lokitietoja kuin viestin lähetyspäivämäärä.   Ostotilan tila muuttuu automaattisesti tilasta: ”Lähettämättä” tilaan: ”Lähetetty”.   Toimittaja saa ostotilauksen sähköpostiinsa. Sähköpostiviestissä on linkki, jota klikkaamalla hän voi katsella, kommentoida ja vahvistaa tai hylätä ostotilauksen. Näet toimittajan hyväksynnän, hylkäämisen tai kommentoinnin ostotilausten listalta kohdasta: Tila.   Näet ostotilauksen kommentit ja toimintojen historian avaamalla tilauksen ja painamalla Historia-linkkiä.   Ostotilauksen status Ostotilauksella oleva kohta: Tila näyttää laadittavan asiakirjan tilan: Lähettämättä, Lähetetty, vahvistettu, Hylätty, Saapunut kommentti, Lasku on laadittu osittain, Lasku laadittu tai Mitätöity. Ostotilauksen tila muuttuu automaattisesti sen mukaan, mitä tilaukselle on tehty, mutta tilan voi muuttaa myös manuaalisesti suoraan asiakirjassa klikkaamalla tilan nimitystä. Ostotilauksen status näkyy sekä ostotilausten listalla, että avaamalla tietyn ostotilauksen: Ostotilauksen tila asiakirjalla: Huomaa, että tilan on oltava ”Vahvistettu” ennen kuin voit laatia ostolaskun ostotilauksen perusteella. Seuraava toiminto -kohtaan voit tehdä itsellesi muistiinpanoja ostotilaukseen liittyen (esim. odottaa toimitusta tms.). Seuraava toiminto näkyy tarjousten luettelossa ”Seuraava toiminto”-sarakkeessa. Uusi kommentti-painikkeella voidaan ostotilaukselle lisätä kommentteja itselle muistiinpanoiksi. Näitä kommentteja ei lähetetä toimittajalle. Ostolaskun laatiminen ostotilauksen perusteella Ostotilauksesta voidaan laatia ostolasku, jolloin sen tietoja ei tarvitse syöttää enää uudelleen manuaalisesti. Ohjelma laatii kulukirjauksen pääkirjaan vasta, kun ostolasku on tallennettu. Ostolasku voidaan laatia Ostotilauksesta vasta, kun asiakirjan Tila-kenttään on määritelty: ”Vahvistettu”. Laadi ostolasku avaamalla vahvistettu ostotilaus ja klikkaamalla asiakirjan alaosassa olevaa ”Tallenna ostolaskuna” -painiketta.  Avautuvasta ikkunasta valitaan ne rivit, joista halutaan laatia ostolasku. Ostolasku voidaan siis laatia myös vain osasta tilausta, kuitenkin koko rivin määrä kerrallaan. Syötä toimittajalta saamasi ostolaskun numero ja muut tiedot.   Tallenna. Ohjelma laatii ostolaskun, jonka numero näytetään ostotilauksen riveillä kohdassa laskun nro. Ostolaskua voi katsella klikkaamalla laskun numeroa.   Ostotilausta ei voi enää muokata sen jälkeen, kun siitä on laadittu ostolasku. Ostolaskun tallentamisen yhteydessä ohjelma tekee pääkirjaan tarvittavat kirjaukset (D Kulutili, D Alv ja K Ostovelat. Pääkirjan kirjauksia ei siis tehdä vielä ostotilauksesta. Ostolaskuja voi tarkastella, muokata ja tulostaa valikossa: Ostot > Ostolaskut. Ostotilauksesta laaditussa ostolaskussa näkyy sen ostotilauksen numero, jonka perusteella ostolasku on laadittu. Ostotilausta voi katsella klikkaamalla ostotilauksen numeroa.      

Ohjelma laatii valuuttamääräisistä laskuista ja niiden suorituksista tarvittavat kurssierokirjaukset automaattisesti.   Valuuttamääräinen ostolasku Syötä ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. (Saapuneet verkkolaskut löytyvät valikosta: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut.) Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Ostolaskun tallentamisen jälkeen, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen:   Valuuttamääräinen verkkolasku Verkkolaskut saapuvat ohjelmassa valikkoon: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut. Jos vastaanotit valuuttamääräisen verkkolaskun, hakee ohjelma automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Tarkista verkkolasku (valitse nimikkeet, tarkista alv ja summa) ja tallenna lasku ostolaskuksi. Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle. Valuuttamääräinen myyntilasku Syötä myyntilasku ohjelmaan valikossa: Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku. Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Huomaa, että asiakkaan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna 0%, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Kun lasku tallennetaan, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen: Maksun kirjaus valuuttamääräiseen laskuun Maksun kirjaus manuaalisesti Kun pankin tiliotteella näkyy suoritus laskulle, tulee maksu kirjata valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma oikean pankin kohdalla.  Mikäli kirjaat maksua ostolaskulle, valitse maksutapahtuman tyypiksi: Toimittaja. Jos kirjaat maksua myyntilaskulle, valitse tyypiksi: Asiakas. Valitse oikea Toimittaja tai Asiakas, syötä suorituksen todellinen päivämäärä ja valitse Valuutta-kohtaan oikea valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti syötetyn päivämäärän mukaisen valuuttakurssin. Laita valinta oikean laskun kohdalla ja tarkista, että euromääräinen summa vastaa tiliotteella näkyvää summaa.   Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella näkyvää summaa, laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi.  Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti: 200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään.   Kun tallennat maksutapahtuman, tekee ohjelma pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen:   Maksun kirjaus tiliotteen sisäänluvussa Mikäli tuot ohjelmaan pankin tiliotetiedostoja (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Tiliotteen sisäänluku), paina tapahtuman rivillä vasemmanpuoleista Laskut-painiketta. Valitse oikea Valuutta, Toimittaja tai Asiakas riippuen onko kyse osto- vai myyntilaskusta ja laita valinta oikean laskun kohdalle. Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella olevaa summaa (eroaa), laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi. Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti: 200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään. Tallenna ja vahvista tiliotteen rivi. Ohjelma tekee pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen.        

Tiesitkö, että ohjelmassamme on tehokas työkalu tositteiden järjestämiseen? Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa poistat esimerkiksi maksutapahtuman tai pääkirjatositteen, jolloin tositenumerointiin syntyy aukko.   Näin se toimii:   1. Avaa Asetukset: Navigoi valikossa kohtaan Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tositteiden järjestäminen. 2. Valitse ensin tositelaji ja kausi, jonka numeroinnin haluat järjestää uudelleen. Määrittele Järjestys-valikossa, onko uuden numeroinnin perustana:   tositteen päivämäärä, tositelaji ja tositteen numero vai tositelaji ja tositteen numero    3. Kun klikkaat Näytä tositteita, esitetään valitun tositelajin kirjausten tämänhetkiset sekä ohjelman tarjoamat uudet tositenumerot. Tallenna itsellesi arkistoon PDF-tiedosto tästä näkymästä, sillä tätä toimintoa ei voi perua, kun se on tehty.  4. Uudet tositenumerot tallennetaan, kun klikkaat Tallenna uudet tositenumerot.   Yllä olevan ohjeen ja muut asetuksiin liittyvät ohjeistukset löydät täältä. 

Myyntinimikkeet ovat yrityksesi myymiä tavaroita ja palveluja. Nimikkeiden avulla ohjelma kirjaa tulot oikeille kirjanpidon tileille. Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien kirjaamiseen. Huomioithan, että myynti- tai ostolaskuja ei voi laatia ilman nimikkeitä.   Nimikkeiden käyttötarkoitus   Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella, jolloin tunnuksiin kannattaa kiinnittää huolellista huomiota Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa laskujen lisäämistä ja myynnin analysointia (raportit: Myynnit > Myyntiraportti, tyyppi Nimikkeittäin). Nimikeluettelo toimii myös ostolaskujen ja varastotapahtumien pohjana. Nimikkeiden aktiivisuus määrittää, missä nimikettä voidaan käyttää: myyntilaskuissa, ostolaskuissa tai molemmissa. Nimikkeiden tyypit   Palvelu: Myyntiä ilman varastolaskentaa Tavara: Myyntiä ilman varastolaskentaa Varastotavara: Käytetään varastokirjanpidossa (tarvitsee varasto-osakirjanpidon) Nimikkeen lisääminen   Siirry valikossa kohtaan Myynnit > Nimikkeet > Lisää myyntinimike.   Täytä nimikkeen tiedot: Tunnus: Lyhyt, helppo tunnistettava koodi (voi olla myös kirjanpitotilin numero). Nimitys: Nimike, joka näkyy laskulla. EAN-koodi: Euroopan artiklanumero (European Article Number) eli viivakoodi, joka helpottaa tuotteen tunnistamista ja varastonhallintaa.  Tyyppi: Palvelu, Tavara tai Varastotavara. Aktiivisuus: Valitse, käytetäänkö nimikettä myynti-, osto- vai molemmissa laskuissa. Yksikkö: Mittayksikkö, esim. kpl, tunti, kk (pakollinen). Myyntihinta: Voit asettaa oletushinnan, joka tulee laskulle, mutta sitä voi muuttaa laskua tehdessä. Mikäli nimikkeen myyntiä tai ostoa koskevaa kiinteää hintaa ei ole käytettävissä, kenttiin Myyntihinta ja Viimeinen ostohinta voidaan merkitä 0. Alennus-%: Nimikkeen oletusalennus (huom! Asiakaskohtaiset alennukset ohittavat tämän). Myyntitili: Kirjanpidon tili, johon myynti kirjataan (tarkista aina oikea tili). Varastotili ja myyntikustannustili: Jos nimike on varastotavara, määritä nämä tilit. ALV: Arvonlisäverokanta. Tallenna nimike. Nimikkeiden hallinta ja käyttö   Turhat nimikkeet voit poistaa, jos niitä ei ole käytetty laskuilla. Käytettyjä nimikkeitä ei voi poistaa, mutta ne voi merkitä ei-aktiivisiksi. Muutokset olemassa oleviin nimikkeisiin päivittyvät laskuille, kun lasku avataan (kynän kuvasta) ja tallennetaan uudelleen. Nimikkeiden hakeminen luettelosta onnistuu taulukon suodattimilla ja lajitteluilla. Nimikeluettelo voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muodossa.

Tästä pääset katsomaan webinaari-tallenteemme Passeli Meritin käyttöönotosta:   https://youtu.be/HPDJeJ38teg 

Visa Platinum Business on henkilökohtainen yrityskortti, jossa on korkein turvallisuustaso. Voit käyttää korttia kuin mitä tahansa Visan myöntämää maksukorttia yrityksesi ostoihin. Kortti mahdollistaa maksut luotolla tai vaihtoehtoisesti voit käyttää kortille etukäteen siirrettyjä varoja.   Seuraavaksi kuvalliset ohjeet rahan siirtämiseksi kortille.     1. Avaa sovellus puhelimestasi ja klikkaa kohtaa Yritys.     2. Näytöllesi avautuu Tili-näkymä. Valitse Lisää saldoa tilille.     3. Seuraavassa näkymässä näet kaikki rahan siirtoon tarvittavat tiedot. Tämän jälkeen voit kirjautua verkkopankkiisi ja tehdä haluamasi siirron käyttäen saamiasi tietoja.      Huomioi, että siirretty raha ei välttämättä näy heti kortilla. Siirron näkyminen riippuu pankkien käsittelyajoista ja voi kestää muutaman pankkipäivän.

Alla olevasta linkistä löytyy opastus pankkiyhteyden avaamiseen sekä tilitapahtumien kohdistamiseen.    https://www.youtube.com/watch?v=Nl-elL4ANbI   Videota laatiessa pankkiyhteyden mahdollisuus on ollut vain Nordean sekä OP:n kanssa, mutta sen jälkeen mahdollisuus on laajentunut useampaan pankkiin kuten:    Holvi, POP Pankki, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, S-Pankki, Ålandsbanken