Workflow declaraties op basis van dimensies

[#1]

Het is nu mogelijk om in Approval een workflow in te richten voor declaraties op basis van subrekeningen, vergelijkbaar met de bestaande functionaliteit voor inkoopfacturen. 

Workflow configuratie met dimensies (Approval)

Dimensies

• Kies Configuratie/Dimensies
• Selecteer de gewenste dimensies die nodig zijn voor de workflow
• Selecteer de stap Goedkeurders toewijzen
• Klik op Combinatie van dimensies toevoegen
• Selecteer de gewenste waarde(n)
• Kies Oke
• Kies onderaan voor Goedkeurder toewijzen
• Selecteer een rol, een gebruiker en eventueel een vestiging
• Klik op Opslaan

Workflow instellen

• Kies Configuratie/Workflow
• Open een bestaande workflow voor Declaratie (of maak een nieuwe aan)
• Maak in de stappen gebruik van de optie Goedkeurders met deze rol in de dimensies

Onkostenregistratie en dimensies

Voor de juist toewijzing van de subrekening bij het maken van een onkostenregistratie, is het essentieel om de correcte instellingen vast te leggen.

• Open het venster Voorkeuren Uren en declaraties
• Controleer voor elk segment de gekozen standaard voor het bepalen van de standaard subrekening in het veld Combineer subrekening kosten van:
  • C - Vestiging
  • E - Medewerker
  • I - Niet-voorraadartikel
  • L - Debiteurlocatie
  • P - Project
  • T - Projecttaak

Wanneer je nu een nieuwe onkostenregistratie aanmaakt, wordt de subrekening automatisch ingevuld op basis van de gemaakte keuzes. Bij het versturen van de declaratie naar Approval zal elke onkostenregistratie automatisch bij de juiste goedkeurder verschijnen op basis van de gekozen dimensies. 

Lees hier meer informatie over het verwerken van declaraties in Visma Net