Deze procedure legt uit hoe je een betaling in een buitenlandse valuta kunt verwerken. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode en valuta, wordt bepaald welk type betaling uitgevoerd moet worden vanuit het venster Betalingen verwerken. Configureren van de Bank-/kasrekening Open het venster Bank-/kasrekeningen Selecteer de gewenste rekening en open de stamgegevens Controleer of de volgende gegevens correct zijn vastgelegd: IBAN BIC Configureren van een crediteur voor buitenlandse betalingen Open het venster Crediteuren Selecteer de gewenste crediteur en open de stamgegevens Ga naar het tabblad Betalingsinstellingen In het veld Betaalmethode selecteer je de methode voor buitenlandse betalingen; in dit voorbeeld is dat betaalmethode 3 Voer minimaal de volgende gegevens in onder Betalingsinstructies IBAN BIC Klik op Opslaan Aandachtspunten voor de Inkoopfactuur  Open het venster Inkoopfacturen Open de betreffende inkoopfactuur Controleer de volgende gegevens: Betaalmethode: Zorg dat de methode voor buitenlandse betalingen geselecteerd is Kostendrager: Dit bepaalt hoe de kosten voor de transactie worden verdeeld. Bij geen specifieke keuze wordt standaard "Gedeeld" toegepast.   Valuta: Controleer dat dit de juiste valuta is waarin de betaling zal plaatsvinden.   ... Meer weergeven

Visma Net CRM is vanaf nu standaard onderdeel van Visma Net Financials. Zo heb je altijd grip op je klantrelaties, sales funnel en marketingactiviteiten in één geïntegreerd systeem. Geen versnipperde klantgegevens meer, geen dubbele invoer en altijd actuele informatie die direct gekoppeld is aan je financiële administratie. Efficiënter werken, beter inzicht en geen gemiste verkoopkansen meer.   Meer weten? Leer alles over Visma Net CRM via onze e-learning module. En bekijk dit bericht ter voorbereiding op Visma Net CRM.        ... Meer weergeven

Voorafgaand aan de ingebruikname van Visma Net CRM dienen enkele essentiële onderdelen te worden ingericht. Het in gebruik nemen van CRM is daarbij niet slechts een technische stap, maar vraagt ook om duidelijke keuzes binnen jouw organisatie.   Denk hierbij aan het vaststellen van processen, het bepalen van werkwijzen en het maken van afspraken over hoe CRM wordt ingezet en gebruikt. Hoewel er nieuwe functionaliteit beschikbaar is, is het belangrijk om vooraf goed na te denken over wat je met CRM wilt bereiken, voordat je deze functionaliteit actief inschakelt.   Voor ondersteuning bij zowel de inrichting als de vertaling naar jouw organisatie en processen, kan contact worden opgenomen met jouw implementatiepartner. In onze Academy is een e-learningmodule over Visma Net CRM beschikbaar waarin je stap voor stap kennismaakt met het werken binnen Visma Net CRM.   Inschakelen CRM-functionaliteit Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen  Klik op Aanpassen Selecteer de gewenste opties: Relatiebeheer Case beheer Duplicatievalidatie Verkoopoffertes Klik op Inschakelen Aanmaken typen in CRM Je kunt leads, contactpersonen, relaties, marketingcampagnes, opportunites en cases indelen in typen op basis van specifieke kenmerken. Een correcte indeling helpt je om marketing- en salesprocessen snel en efficiënt te beheren, van het genereren van leads tot het omzetten van leads naar opportunities, het aanmaken van relaties en het opstellen van rapportages.   Binnen Visma Net CRM worden de volgende typen gebruikt, die in deze procedure verder worden toegelicht: Relatietypen Opportunity-typen Contactpersoon- en leadtypen Medewerkerstypen Campagnetypen Casetypen Relatietypen Een Relatietype wordt gebruikt bij het aanmaken van relaties en bevat standaardinstellingen voor een relatie. Relatietypen ondersteunen onder andere: het toewijzen van eigenaren aan relaties; het instellen van een standaard e-mailaccount; verzendinstellingen voor documenten. Daarnaast bepaalt het relatietype welke aanvullende kenmerken bij een relatie kunnen worden vastgelegd. Aanmaken Relatietypen Maak minimaal 1 relatietype aan: Open het venster Relatietypen Kies + om een nieuw type aan te maken Vul alle relevante velden   Opportunity-typen Opportunity-typen worden gebruikt voor rapportage-doeleinden en bepalen de standaardinstellingen bij het aanmaken van een nieuwe opportunity. Bij het aanmaken van een opportunity, selecteer je eerst het type, waarna de bijbehorende instellingen automatisch worden overgenomen. Daarnaast bepaalt het opportunity-type welke aanvullende kenmerken kunnen worden vastgelegd. Opportunity fasen In Visma Net doorloopt een opportunity verschillende fasen. Elke fase kent een bepaalde waarschijnlijkheid dat de deal succesvol wordt afgesloten. Hierdoor kunnen verkoopteams op elk moment een inschatting maken van de verwachte omzet. Op het tabblad Stages van het opportunity-type kan per fase de waarschijnlijkheid worden vastgelegd. De lijst met fasen is voor alle opportunity-typen gelijk, maar per type kan worden bepaald welke fasen actief zijn. In elk opportunity-type moet minimaal 1 fase actief zijn. De sorteervolgorde bepaalt de volgorde waarin de fasen zichtbaar zijn binnen een opportunity.   Standaard zijn de volgende fasen beschikbaar (aanpasbaar naar wens): Prospect: De prospect is bekend, maar interesse is nog onduidelijk. Nurture: Er wordt informatie verzameld over de interesse van de prospect. Qualification: Het intersse van de prospect wordt vastgesteld. Development: eisen zoals budget en levertijd worden verduidelijkt. Solution: Onderhandeling over de oplossing en benodigde producten of diensten. Proof: De oplossing is ontwikkeld en beoordeeld; een offerte is verstuurd. Negotiation: Onderhandelingen over prijzen, kortingen en voorwaarden. Won: Het voorstel is geaccepteerd en klaar voor contract bestelling. Aanmaken opportunity-typen Maak minimaal 1 opportunity-type aan: Open het venster Opportunity-typen Kies + om een nieuw type aan te maken Vul alle relevante velden Klik op het tabblad Stages Markeer de gewenste fasen voor dit type opportunity Pas indien desgewenst de omschrijvingen aan Contactpersoon- en leadtypen Een Contactpersoon- en leadtype worden gebruikt bij het aanmaken van contactpersonen en leads en bevatten de standaardinstellingen hiervoor. Daarnaast bepalen deze typen welke aanvullende kenmerken kunnen worden vastgelegd. Aanmaken Contactpersoon- en leadtypen Maak minimaal 1 contactpersoon- en leadtype aan Open het venster Contactpersoon- en leadtypen Kies + om een nieuw type aan te maken Vul alle relevante velden in Medewerkerstypen Een medewerkerstype bevat standaardinstellingen voor medewerkers en bepaalt welke aanvullende kenmerken kunnen worden vastgelegd. Aanmaken Medewerkerstype Maak minimaal 1 medewerkertype aan: Open het venster Medewerkerstypen Kies + om een nieuw type aan te maken Vul alle relevante velden Campagnetypen Een Campagnetype wordt gebruikt bij het aanmaken van marketingcampagnes en bepaalt welke aanvullende kenmerken kunnen worden vastgelegd. Aanmaken Campagnetype Maak minimaal 1 campagnetype aan Open het venster Campagnetypen Koppel de gewenste kenmerken Casetypen Een casetype bevat de standaardinstellingen voor nieuwe cases, waaronder de methode van facturatie. Daarnaast bepaalt het casetype welke aanvullende kenmerken bij kunnen worden vastgelegd. Type facturatie Per casetype kan een van volgende facturatiemethoden worden geselecteerd: Per case: Kies deze methode wanneer een case pas wordt gefactureerd na afsluiting. De factuur is gebaseerd op alle aan de case gekoppelde activiteiten. Indien gebruik wordt gemaakt van debiteurcontracten kan de optie Contract vereist worden ingeschakeld. Daarnaast kan een niet-voorraadartikel worden gekoppeld voor gewerkte uren en overuren. Per Activiteit: Kies deze methode wanneer losse activiteiten binnen een case afzonderlijk worden gefactureerd. Dit is met name geschikt voor langdurige cases die niet binnen één factureringsperiode worden afgerond. Ook hier moeten artikelen voor uren en overuren worden gekoppeld. Aanmaken niet-voorraadartikel (uren) Voor facturatie van cases is minimaal één niet-voorraadartikel van het type Arbeid vereist: Open het venster Niet-voorraadartikelen Maak een nieuw artikel aan Vul de relevante velden in Selecteer bij Soort de waarde Arbeid Vul een standaardprijs in op het tabblad Prijs-/kosteninformatie. Aanmaken Casetype Maak minimaal 1 casetype aan Open het venster Casetypen Vul de gewenste velden in Voorkeuren relatiebeheer Open het venster Voorkeuren relatiebeheer  Stel op het tabblad Algemene informatie de standaardtypen in voor: Leads Contactpersonen Relaties Opportunities  Cases Pas overige instellingen naar wens aan Medewerkers en gebruikers Medewerkers worden gebruikt om eigenaarschap vast te leggen binnen relatiebeheer. Voor iedere gebruiker moet een medewerker worden aangemaakt. Open het venster Medewerkers Maak voor elke gebruiker een medewerker aan Zorg ervoor dat het veld E-mailadres is ingevuld. Kies Opslaan Koppelen gebruiker Open het venster Gebruikers Selecteer in het veld Gekoppelde medewerker de juiste medewerker aan de gebruiker   ... Meer weergeven

Verkoopprognoses vormen een belangrijk onderdeel van Smart Replenishment. Op basis van de verkoophistorie wordt een toekomstige verkoopprognose gegenereerd, waarop het systeem een besteladvies baseert. Waar het systeem voorheen slechts drie modellen gebruikte voor deze voorspellingen, is het nu uitgebreid naar acht modellen. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om nog nauwkeuriger toekomstige verkopen te voorspellen. Het gekozen model is afhankelijk van verschillende factoren. Onderstaand schema illustreert hoe dit proces verloopt:     * Walk-Forward methodiek: De verkoophistorie wordt in kleinere segmenten opgedeeld. Verschillende modellen doen een voorspelling over het eerste segment van de historie, en deze voorspellingen worden vergeleken met de werkelijke data van het volgende segment. Dit proces wordt herhaald voor de daaropvolgende segmenten. Het model dat het beste resultaat laat zien, wordt gebruikt om de definitieve prognose voor toekomstige perioden te maken. ... Meer weergeven

Het weergeven van datum-, tijd- en bedragvelden kan op verschillende manieren, afhankelijk van de landinstellingen die voortkomen uit je taalkeuze. Wil je deze formaten personaliseren, dan kan dat eenvoudig via de Gebruikersinstellingen. Hieronder vind je een uitgewerkt voorbeeld dat uitlegt hoe je de datumnotatie kunt aanpassen van de standaardinstelling (5-9-2025) naar een aangepast formaat (05-09-2025). Op vergelijkbare wijze kun je ook andere formaten wijzigen, zoals het decimaalteken.  Aanpassen landenformaat Open het venster Gebruikersinstellingen (door het in de zoekbalk in te typen) Kies de tab Aangepast landenformaat Selecteer het formaat "nl-NL" Wijzig de korte datumnotatie van "d-M-yyyy" in "dd-MM-yyyy" Kies Opslaan ... Meer weergeven

Wanneer je met verschillende gebruikersrollen werkt binnen Visma Net (naast de standaardrollen vanuit Admin), kan het lastig zijn om de juiste rollen voor nieuwe gebruikers te kiezen.  Visma Net biedt daarom de mogelijkheid om Gebruikerstypen aan te maken, waarmee je de gewenste rollen kunt koppelen. Een nieuwe gebruiker hoeft alleen aan het gewenste  gebruikerstype gekoppeld te worden.  Aanmaken gebruikerstype Open het venster Gebruikerstypen Maak een nieuw type aan: Gebruikerstype: <een verkorte code> Gekoppelde medewerker: Medewerker Omschrijving: <een beschrijving van dit type> Voeg alle benodigde rollen toe (ook de rollen die niet actief moeten zijn!) Markeer de optie Standaard voor rollen die standaard actief moeten worden voor dit type gebruiker. Let op: Laat de optie Standaard leeg voor rollen die niet geactiveerd moeten worden, zodat deze rollen automatisch gedeactiveerd worden bij het wisselen van type. Koppelen van een gebruikerstype Maak een nieuwe gebruiker aan via Admin en koppel de standaardrollen Open het venster Gebruikers Selecteer de gewenste gebruiker Kies in het veld Gebruikerstype het juiste type De rollen worden automatisch toegewezen Toepassen gebruikerstype op meerdere gebruikers Bij wijzigingen in de gewenste rollen kun je alle gebruikers in één keer bijwerken:  Open het venster Gebruikerstypen Selecteer het gewenste gebruikerstype Controleer op de tab Gebruikers dat de juiste gebruikers gekoppeld zijn Klik op de tab Toegestane rollen op de knop Toepassen op gebruikers         ... Meer weergeven

Stel je voert de administratie in EUR en wilt je financiele rapportages in USD presenteren.. Met Visma Net is dit eenvoudig mogelijk via extra grootboekboeken van het type Rapportage. In deze procedure wordt beschreven op welke manier je dit kunt toepassen.  Casebeschrijving Deze organisatie opereert in nederland en wordt per dec 2025 een dochteronderneming van een groter bedrijf dat in Amerika opereert. De financiële overzichten van het bedrijf moeten daarvoor worden opgesteld in de valuta van het moederbedrijf (dus in USD), zodat deze overzichten kunnen worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het moederbedrijf. De controller heeft bepaald dat de saldi moeten worden omgerekend op basis van de volgende voorwaarden: Activa en passiva moeten volgens de huidige wisselkoers worden omgerekend. Kapitaalrekeningen moeten volgens een historische koers worden omgerekend. Opbrengsten en uitgaven, moeten volgens een gemiddelde koers voor een periode worden omgerekend. Extra grootboek aanmaken Open het venster Grootboeken Kies + om een nieuw grootboek aan te maken Gebruik de volgende gegevens: Grootboek: USDTRANS Omschrijving: Ledger for USD translations Soort: Rapportage Valuta: USD Koppel op de tabbladen Organisaties/vestigingen de gewenste vestigingen Kies Opslaan en sluiten Definieer koerssoorten Open het venster Valutakoerssoorten Kies + om een nieuwe koerssoort aan te maken Gebruik de volgende gegevens om gemiddelde koersen bij te houden: Koerssoort: AVG Omschrijving: Monthly average rate Gebruik de volgende gevens om historische koersen bij te houden Koerssoort: HIST Omschrijving: Historical rate Kies Opslaan Koersen vastleggen Open het venster Valutakoersen Kies in het veld Naar valuta de valuta USD Selecteer de gewenste ingangsdatum Voeg een regel toe en leg de volgende gegevens vast Van valuta: EUR Koerssoort: AVG Valutakoers: de gewenste gemiddelde koers Voeg een tweede regel toe en leg de volgende gegevens vast Van valuta: EUR Koerssoort: HIST Valutakoers: de gewenste historische koers voor de kapitaalrekeningen Kies Opslaan Omrekeningsdefinitie vastleggen Open het venster Omrekeningsdefinitie Leg de volgende gegevens vast: Omrekening: USD Brongrootboek: Werkelijk Doelgrootboek: USDTRANS Vestiging: selecteer de gewenste vestiging Omschrijving: "Omrekening naar USD" Klik op + om de volgende regels toe te voegen Reeks activa- en passivarekeningen: Omrekeningsmethode: Saldo jaar tot heden Koerssoort: SPOT Reeks kapitaalrekeningen: Omrekeningsmethode: Saldo jaar tot heden Koerssoort: HIST Reeks kosten- en opbrengstenrekeningen: Omrekeningsmethode: Saldo huidige periode Koerssoort: AVG Ingehouden winst: Omrekeningsmethode: Saldo huidige periode Koerssoort: AVG Let op: zorg dat er geen grootrekeningen in meerdere reeksen voorkomen. Maak desgewenst meerdere reeksen aan.    Omrekening voorbereiden en aanmaken Open het venster Omrekening aanmaken Selecteer de gewenste periode Selecteer de zojuist aangemaakte definitie Controleer de voorgestelde valutakoersen Kies Omrekening aanmaken Controleren saldi en vrijgeven transacties Alle saldi zijn omgerekend volgens de vastgelegde wisselkoersen. De kolom Bronbedrag toont de om te rekenen bedragen en is afhankelijk van de gebruikte methode: jaar-tot-heden of saldo-huidige-periode. De omgerekende saldi worden weergegeven in de kolom omgerekend bedrag. De kolommen Debetbedrag en Creditbedrag tonen het bedrag waarmee de rekening in de journaaltransactie zal worden gemuteerd om het benodigde saldo te verkrijgen. Bij de eerste omrekening zal dit bedrag gelijk zijn aan het omgerekende bedrag. De kolom Oorsp. bedrag laat het saldo zien voor de omrekening. Momenteel toont deze kolom 0,00 voor alle rekeningen, omdat alle rekeningsaldi voor de eerste omrekening nul waren.  Om ervoor te zorgen dat debet gelijk is aan credit, wordt een verschil automatisch geboekt op de grootboekrekening Winst/verlies (omrekening) zoals gespecificeerd in de stamgegevens van de rapportagevaluta.     Open het venster Werkbladen omrekening Controleer de saldi Kies Vrijgeven om het werkblad te verwerken Klik op het batchnummer van de omrekening om de aangemaakte transacties te bekijken Rapporteren vanuit het USD grootboek Het USDTRANS grootboek bevat nu de saldi in USD. Dit grootboek kan als bron worden gebruikt voor alle rapportages en analyses.  Open het venster Overzicht grootboek Selecteer het grootboek USDTRANS Bekijk de cijfers in USD     ... Meer weergeven

De weergave van de Audithistorie is verder verbeterd, waardoor nu zowel de vorige als de huidige waardes bekeken kunnen worden. In het venster Audithistorie worden wijzigingen duidelijk weergegeven, waarbij de oude waarde in rood en de nieuwe waarde in groen worden getoond. Deze wijziging maakt het eenvoudiger om wijzigingen in stamgegevens te traceren en te begrijpen.   Let op: Audithistorie moet per venster worden ingeschakeld, om meer inzicht in de specifieke wijzigingen te krijgen.         ... Meer weergeven

Wil je achteraf nagaan naar welke bankrekening een crediteurbetaling is overgemaakt? Dit is bijzonder handig voor het controleren van uitgevoerde betalingen en het ophelderen van eventuele onduidelijkheden met een leverancier.   Volg deze eenvoudige stappen om inzicht te krijgen in de gebruikte bankrekening voor een crediteurbetaling: Open het venster Crediteurbetalingen Klik op Aanpassingen/Analyse Klik op de tab Resultatenlijst Voeg een regel toe via + Selecteer APPayment in de kolom Object Selecteer CreditorAccountUsed in de kolom Gegevensveld Kies Opslaan   ... Meer weergeven