Nieuw in Visma Net: IBAN-naamcontrole De IBAN-naamcontrole is nu beschikbaar in onze adresextensie. Deze nieuwe mogelijkheid maakt het mogelijk om de overeenkomst van IBANs en bedrijfsnaam van de crediteuren te verifiëren voor extra zekerheid.   Tijdens de controle wordt weergegeven of de naam van de rekeninghouder volledig, gedeeltelijk of helemaal niet overeenkomt met de naam van de crediteur. Dit helpt om de juistheid van een IBAN te verifiëren en biedt meer zekerheid dat de rekening toebehoort aan de opgegeven crediteur. Hoe kun je de IBAN-naam controle gebruiken? 1. Gebruiksvoorwaarden accepteren en kenmerk selecteren Om de IBAN-naamcontrole te kunnen gebruiken, dient een gebruiker met de rol Financial Administrator eerst de voorwaarden voor de kosten en de algemene voorwaarden van SurePay te accepteren. Open de adresextensie (vanuit Debiteuren of Crediteuren via de knop Acties/Gegevens aanvullen en controleren) Klik op het tandwiel Markeer de optie om akkoord te gaan met kosten en algemene voorwaarden Optioneel: selecteer een eigen kenmerk om de uitvoeringsdatum van de IBAN-naamcontrole bij een crediteur op te slaan. Let op: alleen kenmerken van het type Datum/tijd zijn geschikt.  2. IBAN-naamcontrole uitvoeren Open het venster Crediteuren Open een crediteur waarvoor het IBAN gecontroleerd moet worden Kies Acties/Gegevens aanvullen en controleren Klik op het bedrijf om naar de volgende pagina te gaan De ingevulde IBAN van de crediteur wordt hier getoond of kan hier worden ingevoerd Klik op de validatieknop naast het IBAN om de controle uit te voeren In het validatieresultaat is zichtbaar of de naam van de rekeninghouder overeenkomt met de bedrijfsnaam van de crediteur Kies om de validatie te accepteren of af te wijzen Kies Toepassen; indien de validatie was geaccepteerd zal de huidige datum opgeslagen worden in het opgegeven kenmerk (in de voorkeuren).       ... Meer weergeven

Het tijdelijk onderbreken van het genereren van een afschrijving kan overwogen worden in verschillende specifieke situaties. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn in het kader van een operationele onderbreking, een reorganisatie of in afwachting van een beslissing aangaande het toekomstig gebruik. Verder kan het onderbreken van de afschrijvingen ook worden toegepast tijdens de opbouw van een activum, waarbij start van de afschrijvingen worden uitgesteld totdat het activum volledig bedrijfsklaar is.  Afschrijvingen onderbreken Open het venster Vaste activa Selecteer het activum waarvoor de afschrijvingen moeten worden onderbroken Ga naar het tabblad Saldo Controleer in de kolom Laatste afschrijvingsperiode vanaf wanneer de onderbreking effectief wordt, namelijk de eerstvolgende periode. Als er geen laatste periode vermeld staat, zal de onderbreking ingaan op de eerste periode waarop de eerste afschrijving zou worden gegenereerd. Kies Acties/Onderbreken   Het activum wordt nu gemarkeerd als status Onderbroken, wat inhoudt dat er momenteel geen afschrijvingen voor dit activum gegenereerd worden. Afschrijvingen opnieuw activeren Wanneer de afschrijvingen weer in gang gezet moeten worden: Open het venster Vaste activa Selecteer het activum waarvoor de afschrijvingen onderbroken zijn Kies Acties/Opnieuw activeren Bij het opnieuw activeren wordt gevraagd om de huidige periode te kiezen. Specifieer de periode waarin de afschrijvingen hervat moeten worden en kies Ok.       ... Meer weergeven

Het is nu mogelijk om bij de VIES-controle ook de NAW-gegevens te bekijken zoals deze geregistreerd staan in het VIES-register. Dit biedt extra zekerheid dat het btw-nummer daadwerkelijk is gekoppeld aan de desbetreffende organisatie. Om de NAW-gegevens te raadplegen, beweeg de muis over het groene vinkje; de gegevens zullen dan worden weergegeven.     ... Meer weergeven

De naam van het rapport Betalingsanalyse (periode) is gewijzigd naar Ouderdomsanalyse (periode). Deze nieuwe benaming sluit beter aan bij het doel van het rapport: het bieden van inzicht in de ouderdom van posten op de gegeven periode.     ... Meer weergeven

Het proces van desinvestering wordt toegepast voor het afvoeren van een activum. Dit kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn, waaronder: Einde van de levensduur van het activum Verkoop van het activum Diefstal van het activum Onbruikbaarheid van het activum Let op: Het is ook mogelijk een activum tegen te boeken, wat inhoudt dat de eerdere transacties worden teruggedraaid (tegengeboekt). Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast wanneer een activum foutief was geactiveerd.  Procedure voor het desinvesteren 1. Desinvesteringsmethoden Controleer of de gewenste desinvesteringsmethode beschikbaar is Open het venster Desinvesteringsmethoden Controleer of de gewenste methode beschikbaar is en de juistheid van de gekoppelde grootboekrekening. 2. Uitvoeren desinvestering Open het venster Vaste activa Selecteer het activum dat afgevoerd gaat worden Kies Acties/Desinvesteren Selecteer de gewenste datum voor de desinvestering. De periode wordt overeenkomstig de datum geselecteerd, indien gewenst kan de periode nog worden gewijzigd.  (Optioneel) Voer de waarde in waarvoor het activum is verkocht. Selecteer de gewenste desinvesteringsmethode Indien nodig, markeer de optie Afschrijven voor desinvestering om afschrijvingen tot de geselecteerde periode te genereren. Vermeld de reden van desinvestering Bevestig met Ok Journaalposten  Rekening Debet Credit Rek. winst/verlies Het verlies (boekwaarde - opbrengsten, indien de boekwaarde groter is dan het opbrengsten) of 0,00 De winst (opbrengsten - boekwaarde, als de boekwaarde kleiner is dan de opbrengsten) of 0,00 Rek. vaste activa 0.00 Aanschafkosten Rek. cumulatieve afschrijvingen Bedrag cumulatieve afschrijvingen 0.00 Rek. opbrengsten* Bedrag opbrengsten 0.00   * Registratie verkooptransactie Na het uitvoeren van de desinvestering moet het geregistreerde waardebedrag, dat tijdens de desinvestering is ingevoerd, formeel als verkooptransactie worden geboekt.  Initieer hiervoor de standaardprocedure voor het maken van een verkooptransactie en gebruik dezelfde grootboekrekening die is gekozen tijdens de desinvestering (rekening Opbrengsten).  ... Meer weergeven

Indien op de activa-tussenrekening transacties staan die niet gekoppeld zijn aan een specifiek activum, kun je afletteren door de volgende stappen te volgen: Open het venster Aankopen activeren Markeer de betreffende transactie Markeer de optie Afgeletterd in de regel Kies Verwerken   ... Meer weergeven

Ter voorbereiding op de periodeafsluiting is het belangrijk om na te gaan of er nog niet-vrijgegeven transacties zijn. Deze transacties worden namelijk niet meegenomen in de financiële rapportages. Tot op heden was hiervoor het rapport "Niet-vrijgegeven documenten" beschikbaar om deze informatie te verzamelen. Dit rapport voldeed echter niet aan de verwachtingen door onder andere een trage performance en beperkte functionaliteit bij het inzien van gedetailleerde transactiegegevens.   Om dit op te lossen, is een volledig nieuw overzicht gerealiseerd. Dit nieuwe venster biedt onmiddellijk inzicht in alle niet-vrijgegeven documenten. Het is nu ook veel gemakkelijker om vanuit dit venster door te zoomen naar de betreffende documenten. Met behulp van een selectie op periode kan een gefilterd overzicht voor het gewenste tijdsbestek getoond worden.   Dit venster is ingedeeld per deelproces en toont de niet-vrijgegeven transacties in aparte tabbladen, terwijl het tabblad Alle regels de transacties van alle deelprocessen weergeeft. Het nieuwe venster kan geopend worden vanuit het werkblad Grootboek of door de term "Niet vrijgegeven documenten" in de zoekbalk in te voeren.     ... Meer weergeven

Na het registreren en verwerken van de bankafschriften kunnen er nog fouten aan het licht komen. Afhankelijk van de aard van de verwerking bestaan er verschillende correctiemethoden:  Een betaling is aan een onjuiste debiteur of crediteur toegewezen. De onjuiste verkoop- of inkoopfactuur is afgeletterd. Er is een onjuiste grootboekrekening of subrekening gebruikt. Een afschriftregel is onjuist verwerkt als bank-/kastransactie, in plaats van debiteur-/crediteurbetaling. 1. Betaling aan onjuiste debiteur/crediteur Voorbereiding: Controleer de voorkeuren bank/kas:   Open het venster Voorkeuren bank/kas Zorg ervoor dat de optie Alleen oorspronkelijke afschriftregel ontkoppelen is geselecteerd.  Correctieprocedure: Open het venster Debiteurbetalingen of Crediteurbetalingen Zoek naar de foutieve betaling en open deze. Klik op de knop Annuleren De desbetreffende afschriftregel verschijnt opnieuw In het venster Afschriftregels verwerken, klaar voor de juiste verwerking. 2. Verkeerde verkoop-/inkoopfactuur afgeletterd Bij een onjuiste aflettering, volg deze instructies:  Open het venster Debiteurbetalingen of Crediteurbetalingen Open de betaling waarbij een foutieve factuur is afgeletterd. Ga naar de tab Betalingshistorie Selecteer de betreffende regel en kies Toepassing terugdraaien Ga naar de tab Te koppelen documenten, hier wordt de gecorrigeerde factuur zichtbaar (aangegeven met een negatief bedrag)  Selecteer in een nieuwe regel de correcte factuur en kies Vrijgeven 3. Verkeerde grootboekrekening/subrekening gebruikt Voor de correctie van een foutieve grootboekrekening en/of subrekening:  Open het venster Grootboekkaart Kies de relevante periode en de specifieke rekening Markeer de transactie die gecorrigeerd moet worden Klik op Corrigeren Selecteer de juiste rekening en/of subrekening in de kolom Nieuwe rekening/subrekening Kies Verwerken    4. Transactie onjuist verwerkt als bank-/kastransactie Wanneer na afloop vastgesteld wordt dat een transactie in de module Bank/kas is geregistreerd, maar eigenlijk als een debiteur- of crediteurbetaling of als onderdeel van een incassobatch had moeten worden geboekt, volg dan deze correctiestappen: Open het venster Transacties (in het onderdeel bank/kas) Zoek en open de foutieve transactie Kies de knop Acties/Tegenboeken Hierdoor komt de afschriftregel weer beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken, voor de juiste afhandeling.   ... Meer weergeven

Goed nieuws! Onze nieuwe dienst, Dynamische betaallinks, is nu beschikbaar!   Deze nieuwe service maakt het toevoegen van een betaallink aan elke factuur een fluitje van een cent. In samenwerking met Mollie bieden we ondersteuning voor alle gangbare betaalmethoden, waaronder iDeal en Paypal. Voor het gebruik van deze dienst is het wel vereist om eerst een account aan te maken bij Mollie. Nadat je geregistreerd bent, kun je Mollie koppelen aan Visma.net en direct beginnen met het integreren van betaallinks in je facturen e-mails. Deze links kunnen zichtbaar gemaakt worden als tekstlink, afbeelding of QR-code voor gemakkelijke betalingen. Voor assistentie bij het integreren van deze betaallinks staan onze implementatiepartners klaar om te helpen. Registratie In het venster Registraties vind je nu het nieuwe tabblad: Betaallink. Hier kun je jouw Mollie-account koppelen per vestiging. Na het koppelen krijg je toegang tot een basis-URL, essentieel voor het samenstellen van jouw persoonlijke betaallinks. Na het koppelen zijn de instellingen zichtbaar van de dynamische URL: Dynamische betaallinks gebruiken voor facturen Je kunt de betaallink samenstellen in de factuurlayout met behulp van een formule. De link bevat de volgende elementen: Basis-URL -> bijvoorbeeld https://pay.visma.nl/p/apdmc12345 Factuurnummer Bedrag Taal (optioneel) -> taal waarin de betaalpagina wordt getoond Valuta (optioneel) -> valuta waarin betalingen worden uitgevoerd (standaard=EUR) Bijvoorbeeld: ='https://pay.visma.nl/p/apdmc12345/' + [ARInvoice.RefNbr] + '/' + [ARInvoice.CuryOrigDocAmt]   De link kan verwerkt worden als een hyperlink onder tekst of als een QRcode op de factuur. Voor een QR-code, gebruik je een element van het type Picture met de eigenschappen: Datasource = Barcode Value = (hierboven vermelde formule) Barcode type = QRCode Dynamische betaallinks gebruik voor e-mail In het venster Notificatiesjablonen vind je onder andere de mailtemplates voor het versturen van facturen per mail. In dit sjabloon kan een betaallink worden toegevoegd, zowel als afbeelding of tekstlink. Je kunt hiervoor de velden gebruiken uit het sjabloon, zoals het factuurnummer ((CurrentDocument.RefNbr)) en het factuurbedrag ((Document.CuryOrigDocAmt)).    Betaallinks achter een afbeelding plakken? Dat kan! Gebruik hiervoor de knop Koppeling in de eigenschappen van de afbeelding. Dynamische betaallinks in aanmaningen Uiteraard is het ook mogelijk om op dezelfde wijze betaallinks in aanmaningen op te nemen. Dit zorgt voor een gestroomlijnd betalingsproces, zelfs in het geval van te late betalingen.   ... Meer weergeven

Deze procedure beschrijft hoe een factuur, die enkel uit btw bestaat zoals bij invoerbelastingen, verwerkt wordt. In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe een factuur wordt verwerkt, waarbij het volledige bedrag als btw (voorbelasting) onder rubriek 5b wordt opgenomen. 1. Btw-code aanmaken Ga naar het venster Btw Voeg een nieuwe btw-code toe Gebruik de code "5b" met omschrijving Invoer btw-factuur Selecteer Btw in Soort btw Markeer de optie Vanuit btw-factuur invoeren Selecteer de Belastingdienst in het veld Belastingkantoor Voeg een regel toe onder onder de tab Agenda btw met de volgende kenmerken Btw-tarief: 21% Rapportagegroep: Aankoop 5b Voeg btw-categorie 1 toe onder de tab Categorieen Voeg btw-gebied NL toe onder de tab Zones Selecteer de gewenste grootboekrekeningen voor Te betalen btw en Te vorderen btw. Kies Opslaan 2. Btw-factuur verwerken Open het venster Btw-facturen Voeg een nieuwe regel toe Selecteer een crediteur Klik op de knop Documenten toevoegen onder de tab Btw toepassen op Zoek de bijbehorende inkoopfactuur waarvoor de btw geboekt moet worden Controleer de ingevoerde gegevens Klik Vrijgeven om de verwerking definitief te maken   ... Meer weergeven

Het spijt ons te moeten melden dat de alarmfunctie in Visma.net per 30 april 2024 zal worden stopgezet. Na deze datum zal het niet langer mogelijk zijn om notificaties in dit gedeelte (het alarmbelletje) te presenteren..   Notificaties kunnen vanaf 30 april 2024 uitsluitend nog via e-mail verstuurd worden. Om te vermijden dat er te veel e-mails worden verzonden, zal er rond 23 april een nieuwe gebruikersvoorkeur beschikbaar gesteld worden om deze meldingen via e-mail te ontvangen. Deze optie zal echter standaard uitgeschakeld zijn. Indien je na 30 april notificaties per e-mail wilt blijven ontvangen, dien je deze gebruikersvoorkeur voor genoemde datum in te schakelen in het venster Gebruikersinstellingen.     ... Meer weergeven

In OneStop Reporting zijn drie verschillende versies beschikbaar: Start -> alleen standaardrapporten kunnen worden gebruikt Smart -> Naast standaardrapporten kunnen ook eigen rapporten en de Publisher worden gebruikt Compleet -> Naast standaardrapporten, eigen rapporten en de Publisher is ook Budgettering beschikbaar. Omgevingsniveau wijzigen Open het onderdeel Beheer Ga naar de tab Eenheden Selecteer een of meerdere eenheden, waarvoor het niveau moet worden aangepast Kies de knop Acties/Wijzig omgevingsniveau Selecteer het gewenste niveau: Start, Smart of Compleet Let op: het wijzigen naar een lager niveau kan resulteren in het verlies van gegevens     ... Meer weergeven

In Visma.net Logistics hebben we een nieuwe functie toegevoegd: het kunnen inventariseren van artikelen die volgens het systeem geen voorraad meer hebben.    In het venster Inventarisatie voorbereiden is een nieuwe optie zichtbaar die het mogelijk maakt om voorraadartikelen die op dat moment geen voorraad hebben, toch mee te nemen in de inventarisatie. Daarbij kan een startdatum ingesteld worden;  enkel de artikelen die sinds deze datum t/m vandaag voorraad hebben gehad, maar nu op nul staan, worden meegenomen.  Stappen uitvoeren inventarisatie Open het venster Inventarisatie voorbereiden  Selecteer het soort inventarisatie Kies een magazijn Om artikelen mee te nemen zonder voorraad: Markeer de optie Inclusief voorraadartikelen waarvan het voorraadsaldo nul is Kies een datum waar vanaf gerekend wordt     ... Meer weergeven

Met versie 9.89 wordt het mogelijk om dashboardparameters te gebruiken in widgets van het type webpagina. Zo kan de URL dynamisch worden opgebouwd door URL-parameters mee te geven. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om de webpagina als sidepanel in een lijstvenster te gebruiken. Hierbij toont de webpagina specifieke informatie van de geselecteerde regel in het lijstvenster, zoals bijvoorbeeld een productpagina van een specifiek artikel.   Hieronder is een voorbeeld van een sidepanel te zien. Deze toont op basis van het geselecteerde artikeltype, de bijbehorende productcategorie op de website. Inrichting dashboard In dit voorbeeld heb ik een sidepanel ingericht met een dashboard, waarin een widget van het type Webpagina is geïntegreerd. Voor het selecteren van de juiste productcategorie heb ik een parameter toegevoegd aan de eigenschappen van het dashboard. De webpagina in dit voorbeeld bestaat uit een basis-URL (bijvoorbeeld www.productshop.com), met een parameter die de juiste productcategorie selecteert (bijvoorbeeld www.productshop.com?cat=460). Deze parameter "cat" voeg ik daarom als parameter toe aan het dashboard met dezelfde naam. Het nieuwe selectievakje Gebruiken in widget webpagina zorgt ervoor dat deze parameter automatisch als URL-parameter wordt toegevoegd. Inrichting lijstvenster Een lijstvenster kan worden bewerkt via het venster Analyseontwerp. In dit voorbeeld gebruik ik een analyse die de artikeltypen in een lijst weergeeft. In deze analyse heb ik een navigatie insteld naar het betreffende dashboard in Sidepanel modus. De dashboardparameter "cat" selecteer ik als navigatieparameter en koppel deze aan het veld Artikeltype (ItemClassCode).    Raadpleeg jouw implementatiepartner voor ondersteuning in het maken van deze sidepanels   ... Meer weergeven

In het venster Stuklijsten is het nu mogelijk om zowel de totale kostprijs als de kostprijs van de individuele onderdelen te bekijken. Deze toevoeging maakt het gemakkelijker om tijdens het samenstellen van de stuklijst de uiteindelijke kostenprijs van het eindproduct te bepalen.   Indien de kostprijs nog niet beschikbaar is in de stamgegevens van het artikel, kan deze handmatig ingevoerd worden om een schatting van de totale kostprijs te maken. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dergelijke handmatig ingevoerde kostprijzen niet worden opgeslagen in de stuklijst.     ... Meer weergeven

In de praktijk is het vaak wenselijk om journaaltransacties onder te kunnen brengen in verschillende categorieën. Hoewel het al mogelijk is om middels een deelproces onderscheid te maken (zoals debiteuren, crediteuren, bank/kas), ontbreekt er binnen het deelproces grootboek een verdere specificatie. Zo is het lastig om bijvoorbeeld loonjournaalposten en correcties apart te kunnen identificeren. Hiervoor kun je een extra veld, Transactiecode, beschikbaar maken in de journaaltransactie. Functionaliteit activeren Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Klik op Aanpassen Selecteer de optie Transactiecodes onder Financieel Klik op Inschakelen Transactiecodes aanmaken Open het venster Transactiecodes Klik op + om een nieuwe regel toe te voegen Selecteer de module Grootboek Kies Grootboekinvoer in Transacties module  Voer een code en een omschrijving in Klik opOpslaan Transactiecodes gebruiken Open het venster Journaaltransacties Klik op + om een nieuwe transactie aan te maken Selecteer de gewenste transactiecode Voer, zoals gebruikelijk, de transacties in   ... Meer weergeven

Het venster Betalingen verwerken bevat nu een nieuwe weergave: het Crediteurenoverzicht. Het Crediteurenoverzicht toont uitsluitend de crediteuren, gespecificeerd per crediteur met het aantal facturen dat wordt betaald en het te betalen bedrag. Deze weergave op crediteurniveau - in tegenstelling tot een lijst van individuele facturen - biedt een beter beeld van het totaal te betalen bedrag. Het groeperen van facturen per crediteur kan ook helpen bij het prioriteren en stroomlijnen van de betalingen. Met één simpele muisklik kan elke regel worden uitgeklapt voor een gedetailleerde weergave van de facturen.    Het activeren van deze weergave kan eenvoudig worden uitgevoerd door de knop Tabelinstellingen te kiezen en vervolgens de optie Crediteurenoverzicht te selecteren.     ... Meer weergeven

De administratiedatum (ook bekend als de systeemdatum) speelt een cruciale rol als standaarddatum in alle invoervensters, rapportages en analyses. Het aanpassen van deze datum kan bijzonder nuttig zijn wanneer je werkt in een vorige periode. Door de datum naar een dag in die specifieke periode te wijzigen, wordt automatisch de juiste periode voorgesteld in alle toepassingen. De stappen om de administratiedatum aan te passen, zijn als volgt: Administratiedatum wijzigen Klik in de rechterbovenhoek op je naam om de contextselector te openen (of gebruik de sneltoets Alk+K) Klik op Administratiedatum of op de kalender Selecteer nu de datum die je als standaard wilt gebruiken Klik Ok De geselecteerde datum (en periode) zal nu gebruikt worden als standaarddatum in alle invoervensters, rapportages en analyses.     ... Meer weergeven