Met Visma.net 9.64 introduceren we een nieuwe zoekfunctionaliteit in lijstvensters. Elk lijstvenster bevat nu een eerste zoekbalk, waarmee je direct filters kunt toepassen. In deze zoekbalk kun je een waarde invoeren om te filteren op de overeenkomstige kolom. Natuurlijk is het ook mogelijk om filters toe te passen op meerdere kolommen tegelijk. Zoals eerder al mogelijk was, kun je op de kolomkop klikken om aanvullende filteropties te gebruiken.   In de zoekbalk zie je zowel grijze als witte kolommen. In de witte kolommen kun je direct tekst typen, terwijl in de grijze kolommen een keuzelijst verschijnt.   Je kunt een filter vervolgens eenvoudig wissen door het kruisje aan het begin van de zoekbalk te klikken.   TIP: gebruik wildcards (% of _) bij het zoeken om overeenkomsten te vinden binnen een omschrijving. Voorbeelden: % (percentage-teken): Het %-teken wordt gebruikt om een willekeurig aantal tekens te vertegenwoordigen in een zoekopdracht. Bijvoorbeeld, als je zoekt naar huur%auto, zou dat overeenkomen met omschrijvingen zoals "huurkosten auto", "huur locatie en auto", "huurauto", etc. Het %-teken staat voor nul of meer tekens. _ (underscore): Het _-teken wordt gebruikt om één willekeurig teken te vertegenwoordigen in een zoekopdracht. Als je zoekt naar h__r, zou dat overeenkomen met woorden zoals "huur", "heer" en "haar" omdat het _-teken staat voor precies één willekeurig teken. Let op: Met deze nieuwe zoekmethode komt het algemene zoeken op alle kolommen te vervallen, en het bijbehorende zoekvenster is daardoor niet meer zichtbaar in lijstvensters.     ... View more

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Crediteuren.   Afboeken van inkoopfacturen van het type Debetcorrectie ... View more

Om een reguliere inkoopfactuur af te boeken, is er een directe actie beschikbaar vanuit de inkoopfactuur. Voor inkoopfacturen van het type Debetcorrectie is deze actie echter niet beschikbaar. Om een restantsaldo bij een debetcorrectie toch af te kunnen boeken, volg je de onderstaande procedure. Restitutie crediteur aanmaken Zorg voor een "fictieve" bank-/kasrekening die kan worden gebruikt voor dergelijke afboekingen. Eventueel kan hiervoor ook de Bank-/kasrekening “VRF - Vereffeningsrekening” gebruikt worden.  Open het venster Crediteurbetalingen  Maak een nieuwe betaling aan en selecteer het Soort Restitutie crediteur Selecteer de betreffende crediteur Selecteer Handmatige betalingen voor de Betaalmethode  Selecteer de eerder genoemde "fictieve" Bank-/kasrekening  Onder Te koppelen documenten, selecteer de debetcorrectie die je wilt afboeken  Vul het Te betalen bedrag in, zodat het Onverwerkt saldo op 0,00 komt te staan Kies Vrijgeven om de afboeking te voltooien Journaaltransactie aanmaken voor het afgeboekte bedrag Nadat de crediteurenrestitutie is verwerkt, zal er een saldo zijn ontstaan op de rekening die gekoppeld is aan de gebruikte “fictieve” bank-/kasrekening. Om dit saldo over te boeken naar de gewenste kostenrekening, moet een journaaltransactie worden aangemaakt." Open het venster Journaaltransacties Maak een nieuwe journaaltransactie aan Selecteer op de eerste regel de kostenrekening voor het geboekte bedrag van de afboeking Selecteer op de tweede regel de grootboekrekening, gekoppeld aan de gebruikte bank-/kasrekening, voor de tegenboeking Kies Vrijgeven om de journaaltransactie te verwerken Controleer ter volledigheid of het saldo van de gekoppelde grootboekrekening nu gelijk is aan 0. Er zijn ook twee alternatieve werkwijzen beschikbaar In de eerste stap wordt een restitutie crediteur aangemaakt in het venster Crediteurbetalingen. Vanuit de debetcorrectie kan dit ook worden gerealiseerd te kiezen voor de actie Restitutie aanmaken. Hierdoor wordt het af te boeken document direct gekoppeld. Let op: Zorg ervoor dat de juiste Betaalmethode en Bank-/kasrekening zijn geselecteerd Door gebruik te maken van een fictieve bank-/kasrekening kan het afboeken van een debetcorrectie ook worden behandeld als het verwerken van een bankafschrift. In het venster Import afschriftregels is het mogelijk om specifieke afschriftregels voor deze verwerking toe te voegen. Maak een nieuw afschrift aan met minimaal twee regels: een uitgave en een ontvangst. De uitgave kan worden gebruikt om de debetcorrectie af te boeken en de ontvangst om een kostenboeking te maken. Door deze werkwijze zal het saldo van de fictieve kas-/bankrekening altijd op 0 blijven staan.    ... View more

Het verwerken van een PIN-betaling op een verkoopfactuur kan in twee stappen worden uitgevoerd: Verwerken van de betaling in de bank; in deze stap wordt het bedrag van de pin ontvangen in de bank.  Afletteren van de verkoopfactuur; Na verwerking van de bank, is het belangrijk een betaling te koppelen aan de juiste verkoopfactuur. Dit proces wordt afletteren genoemd en zorgt ervoor dat de openstaande factuur als Gesloten wordt gemarkeerd Voordat we deze stappen kunnen uitvoeren moet een klein stukje aanvullende inrichting worden gedaan, namelijk het aanmaken van een bank-/kasrekening, betaalmethode en invoersoort.  Inrichting - Aanmaken bank-/kasrekening Maak een Bank-/kasrekening aan voor PIN-betalingen in het venster Bank-/Kasrekeningen. Let op: Zorg ervoor dat de bankrekening is uitgesloten van AutoPay. De gekoppelde grootboekrekening voor PIN-betalingen is een tussenrekening die eventueel nog aangemaakt moet worden in het venster Rekeningschema. Inrichting - Aanmaken betaalmethode Maak een betaalmethode aan voor de PIN in het venster Betaalmethoden Markeer de optie Gebruik in debiteuren zodat de betaalmethode alleen beschikbaar is voor het debiteurenproces. Voeg aan de Toegestane bank-kasrekeningen  de zojuist aangemaakte Bank-/kasrekening toe en markeer Standaard (debiteuren) Inrichting van het proces - Aanmaken invoersoort Maak de invoersoort PIN aan in het venster Invoersoorten Gebruik het type Ontvangst. Koppel de invoersoort aan de Bank-/kasrekening waarop de bijschrijving van de PIN-betaling wordt verwerkt.  Het verwerken van de betaling in de bank Open het venster Afschriftregels verwerken Boek het ontvangen bedrag op de bankrekening naar de tussenrekening PIN door gebruik te maken van de invoersoort PIN Kies Verwerken   Afletteren van de verkoopfactuur Zoek in het venster Verkoopfacturen de factuur die is betaald via de pin Wijzig op de tab Financiële gegevens de betaalmethode naar PIN (Let op: De Bank-/kasrekening wijzigt hierdoor ook naar PIN) Kies onder Acties voor Betalingen aanmaken In het geopende venster Debiteurbetalingen kan het bedrag desgewenst worden aangepast in geval van een deelbetaling. Na Vrijgeven is het saldo van de betaling tegengeboekt op de tussenrekening PIN ... View more

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Valuta.   Valutakoersen automatisch importeren ... View more

  Vorig jaar hebben we de verhuizing van Visma.net ERP naar een andere datacenterleverancier aangekondigd. Deze verhuizing heeft uiteindelijk meer tijd in beslag genomen dan oorspronkelijk gepland. We zijn dan ook verheugd om aan te kondigen dat de definitieve verhuizing zal plaatsvinden tijdens het weekend van 20-22 oktober. Gedurende deze verhuizing zullen we alle gegevens van Visma.net ERP verplaatsen van het Amazon Data Center (regio AWS Stockholm) naar Microsoft Azure West Europe (Nederland). Tijdens de verhuizing is het helaas niet mogelijk om Visma.net ERP te gebruiken, vanaf vrijdagnacht tot en met zondagavond.   Updates met betrekking tot het geplande onderhoudsvenster en de tijdschema's zullen binnenkort worden aangekondigd op status.visma.com.   Aanvullende informatie en antwoorden op veelgestelde vragen zullen we continue bijwerken in dit bericht.      ... View more

Naast de controle op elektronische adressen bij debiteuren, is deze mogelijkheid nu ook beschikbaar gekomen voor crediteuren. Wanneer je een crediteur aanmaakt of wijzigt, geeft het systeem een melding als er een elektronisch adres is gevonden. Dit stelt je in staat om, bij het identificeren van een elektronisch adres, jouw leverancier te verzoeken om voortaan facturen elektronisch te versturen.     ... View more

De KvK-service is uitgebreid met de mogelijkheid om het debiteur-/crediteurtype aan te passen tijdens het aanmaken van een nieuwe debiteur of crediteur.    Wanneer je kiest voor het standaarddebiteur-/crediteurtype, zal het type automatisch worden ingesteld zoals is aangegeven in de vensters Voorkeuren Debiteuren of Voorkeuren Crediteuren     ... View more

Het aanmaken en vrijgeven van een verkoopfactuur Open het venster Verkoopfacturen Voeg een nieuwe regel toe ( + ) Wijzig eventueel de factuurdatum en de periode Selecteer de debiteur De Externe referentie en de Factuurtekst zijn optionele gegevens Op het tabblad Documentgegevens kunnen de factuurregels worden toegevoegd door gebruik te maken van ( + ) Sla de factuur op met Kies Vrijgeven om de factuur te verwerken naar de financiële administratie. Hierna is de factuur niet meer wijzigbaar Overzicht statussen verkoopfactuur Status Beschrijving In balans Het totaal van de detailregels inclusief BTW is gelijk aan het factuurtotaal Geblokkeerd De optie Blokkeren is aangevinkt. Vrijgeven is niet mogelijk Open De verkoopfactuur heeft een openstaand saldo. Er kunnen wel  deelbetalingen hebben plaatsgevonden.  Gesloten Het openstaande saldo van verkoopfactuur is nul Verwerken van meerdere documenten In het venster Debiteuren documenten vrijgeven is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd vrij te geven. Kies Alle vrijgeven om alle debiteuren documenten vrij te geven of kies Vrijgeven om alle gemarkeerde (aangevinkte) documenten vrij te geven Verzenden van verkoopfacturen In het venster Facturen verzenden is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd te verwerken, afhankelijk van de gekozen actie. Mogelijke acties zijn onder andere: Facturen emailen Facturen afdrukken Naar AutoInvoice verzenden Op basis van de gekozen actie en het datumbereik worden de verkoopfacturen getoond die aan de criteria voldoen Kies Alle verwerken om alle verkoopfacturen te verwerken of kies Verwerken om alle gemarkeerde (aangevinkte) verkoopfacturen te verwerken ... View more

Goed nieuws voor gebruikers van Visma Autopay: Je kunt nu ook betalingen goedkeuren via de Visma Manager app. Wanneer betalingen worden aangemaakt in Visma.net, ontvang je een goedkeuringsverzoek in de app. Hier kun je de batch en de facturen bekijken voordat je beslist.   Maak je nog geen gebruik van de mogelijkheid om betalingen goed te keuren? In dit bericht lees je meer informatie over het goedkeuren van betalingen.          ... View more

Bij het openen van de urenregistratie in de Visma 360 app kan de volgende waarschuwing verschijnen: "Je hebt geen toegang om uren te registreren. Ga naar de gebruikersinstellingen in Visma.net Financials om dit in te stellen."   Deze melding wordt meestal veroorzaakt door het ontbreken van een medewerker in Visma.net Financials. Een medewerker wordt geïdentificeerd op basis van het e-mailadres waarmee je bent ingelogd in de Visma 360 app.   Om dit probleem op te lossen, volg je onderstaande stappen: Open Visma.net Financials. Open het venster Medewerkers. Zorg ervoor dat een medewerker is aangemaakt voor het registreren van uren. Controleer of het veld E-mail van de medewerker overeenkomt met het mailadres waarmee de betreffende gebruiker is ingelogd in de Visma 360 app. Controleer of het e-mailadres uniek is voor alle medewerkers   ... View more

Wisselen van bedrijf in de Visma 360 app: Open het menu door te klikken op het pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm. Klik op de naam van het momenteel geselecteerde bedrijf. Uit de lijst van beschikbare bedrijven, selecteer het gewenste bedrijf om te wisselen.   ... View more

Voor het verrekenen van een verkoopfactuur met een creditfactuur zijn meerdere mogelijkheden Direct vanuit de verkoopfactuur Vanuit de creditfactuur (volledig of gedeeltelijk) 1. Direct vanuit de verkoopfactuur Open het venster Verkoopfacturen  Open de factuur die moet worden gecorrigeerd Kies Acties/Tegenboeken en verrekenen Een nieuwe verkoopfactuur wordt aangemaakt van het soort Creditnota Kies Vrijgeven De oorspronkelijke factuur en de creditnota worden met elkaar verrekend en krijgen de status Gesloten Let op: voor verkoopfacturen waarop al een betaling heeft plaatsgevonden vindt de verrekening plaats, maar zal het resterende saldo van de creditnota met status Open worden getoond.  2. Vanuit de creditfactuur (volledig of gedeeltelijk) Ga naar het venster Verkoopfacturen  Selecteer en open de creditfactuur die moet worden verrekend (creditfacturen zijn niet zichtbaar in de tab Facturen, maar wel in de tab Alle regels of Creditnota’s Kies Acties/Betaling aanmaken Het venster Debiteurenbetalingen wordt geopend Voeg op het tabblad Te koppelen documenten de te verrekenen documenten toe door in de kolom Referentienr.  de factuur te selecteren. TIP: de creditnota kan worden gebruikt om meerdere facturen te verrekenen of er blijft een saldo openstaan als het factuurbedrag kleiner is dan het bedrag van de creditnota Kies Vrijgeven De verschillende documenten worden met elkaar verrekend en afhankelijk van het saldo van de verrekening kan een document nog de status Open behouden. ... View more

Een creditnota kan handmatig worden toegevoegd of als tegenboeking van een bestaande factuur. Handmatig aanmaken creditnota Open het venster Verkoopfacturen Voeg een nieuwe factuur toe ( + ) Wijzig eventueel de factuurdatum en de periode Selecteer de debiteur De Externe referentie en de Factuurtekst zijn optionele gegevens Op het tabblad Documentgegevens kunnen factuurregels worden toegevoegd door gebruik te maken van ( + ). Let op:  bedragen moeten positief worden ingevoerd Sla de factuur op met Kies Vrijgeven om de factuur te verwerken naar de financiële administratie. Hierna is de factuur niet meer wijzigbaar. Tegenboeken van een bestaande factuur Open het venster Verkoopfacturen Zoek de factuur waarvoor een creditnota aangemaakt moet worden Kies Acties/Tegenboeken De creditnota is aangemaakt Sla de factuur op met Kies Vrijgeven Overzicht statussen creditnota Status Beschrijving In balans Het totaal van de detailregels inclusief btw is gelijk aan het factuurtotaal. Geblokkeerd De optie Blokkeren is gemarkeerd. Vrijgeven is niet mogelijk. Open De creditnota heeft een openstaand saldo.  Eventueel kunnen er al wel  deelbetalingen hebben plaatsgevonden. Gesloten Het openstaande saldo van de creditnota is nul. Vrijgeven van meerdere creditnota's In het venster Debiteuren documenten vrijgeven is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd vrij te geven. Kies Alle vrijgeven om alle beschikbare documenten vrij te geven of kies Vrijgeven om alleen de gemarkeerde (aangevinkte) documenten vrij te geven Verzenden van creditnota’s In het venster Facturen verzenden is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd te verzenden, afhankelijk van de gekozen actie. Mogelijke acties zijn onder andere: Facturen e-mailen Facturen afdrukken Naar AutoInvoice verzenden Op basis van de gekozen actie en het datumbereik worden alle verkoopfacturen getoond die aan deze criteria voldoen Kies Alle verwerken om alle creditnota's te verwerken of kies Verwerken om alleen de gemarkeerde (aangevinkte) creditnota's te verwerken ... View more

Het exporteren van gegevens naar Excel wordt veelvuldig toegepast. Hoewel het Excel-formaat wijdverspreid en handig is, heeft het enkele nadelen. Het exporteren van grote hoeveelheden gegevens vergt doorgaans veel tijd. Bovendien worden de gegevens voorafgegaan door algemene informatie en een overzicht van toegepaste filters, en het aantal regels is beperkt tot een vastgesteld maximum. Om deze beperkingen aan te pakken, is er in het venster Gebruikersinstellingen een nieuwe optie toegevoegd waarmee je als gebruiker kunt kiezen voor het CSV-formaat als alternatief bestandsformaat. Het CSV-formaat biedt voordelen, zoals het ontbreken van een maximumaantal regels, een relatief snelle export en het weglaten van algemene informatie en filterdetails. Deze instelling kan individueel worden aangepast per gebruiker. Hierdoor is het mogelijk om binnen één administratie verschillende exportformaten te hanteren voor diverse gebruikers.     ... View more