Wil je achteraf nagaan naar welke bankrekening een crediteurbetaling is overgemaakt? Dit is bijzonder handig voor het controleren van uitgevoerde betalingen en het ophelderen van eventuele onduidelijkheden met een leverancier.   Volg deze eenvoudige stappen om inzicht te krijgen in de gebruikte bankrekening voor een crediteurbetaling: Open het venster Crediteurbetalingen Klik op Aanpassingen/Analyse Klik op de tab Resultatenlijst Voeg een regel toe via + Selecteer APPayment in de kolom Object Selecteer CreditorAccountUsed in de kolom Gegevensveld Kies Opslaan   ... Meer weergeven

Voorraadartikelen zijn goederen die je inkoopt of produceert om vervolgens te verkopen. Deze artikelen worden aangemaakt in het venster Voorraadartikelen. Dit venster is alleen beschikbaar indien de module Logistics is geactiveerd en Voorraadbeheer is ingeschakeld in het venster Functionaliteit In-/uitschakelen.  Soorten voorraadartikelen Verschillende soorten voorraadartikelen worden ondersteund: Voltooid artikel: Dit type wordt gebruikt voor eindproducten die direct worden verkocht. Onderdeel: Dit type is bedoel voor onderdelen die worden gebruikt bij de assemblage van eindproducten Subassemblage: dit type wordt gebruikt voor tussentijdse samenstellingen die later worden omgezet in een eindproduct door middel van assemblage. Toepassing van voorraadartikelen Voorraadartikelen kunnen worden toegepast in de volgende transactievensters: Inkooporders Inkoopontvangsten Verkooporders Verzendingen Alle soorten voorraadtransacties (ontvangsten, uitgiftes, correcties, overdrachten, assemblages) Voorraadartikel aanmaken: laptop Ter illustratie maken we een voorraadartikel aan voor de verkoop van een laptop: Open het venster Voorraadartikelen Kies + om een nieuw artikel toe te voegen Gebruik de volgende gegevens: Artikel: LAPTOP01 Omschrijving: Hoogwaardige laptop voor zakelijke gebruikers Op het tabblad Algemene informatie:  Artikeltype: 11- Hardware (afhankelijk van de configuratie) Soort: Voltooide artikelen Waarderingsmethode: Vaste verrekenprijs Btw-categorie: 1 - Btw hoog Basiseenheid: STUK Verkoopeenheid: STUK Inkoopeenheid: STUK Controleer de grootboekrekeningen op het tabblad Rekeningen: Rekening voorraad en Subrek. voorraad Rekening verkoop en Subrek. verkoop Rekening kostprijs verkopen en Subrek. kostprijs verkopen; let op, als in het gekoppelde boekingstype is ingesteld dat de subrekening wordt overgenomen van de subrekening verkoop is deze inactief.  Rekening VVP (verschillen); voor eventuele verschillen tussen de vaste verrekenprijs en de daadwerkelijke inkoopprijs Rekening VVP (herwaardering); wordt gebruikt wanneer de VVP wordt aangepast Rekening Inkoop (reservering); tijdelijke boeking tussen de inkoopontvangsten en de inkoopfactuur.  Op het tabblad Prijs-/kosteninformatie: Standaardprijs: dit betreft de basis verkoopprijs per maateenheid Klik op Opslaan en sluiten    ... Meer weergeven

Niet-voorraadartikelen Niet-voorraadartikelen zijn artikelen die niet als fysieke voorraad in een magazijn worden bijgehouden. Dit kunnen fysieke producten zijn waarvan de hoeveelheid niet gevolgd hoeft te worden, of diensten die geen fysiek product zijn en daarom niet in een magazijn opgeslagen worden. Je maakt niet-voorraadartikelen aan in het venster Niet-voorraadartikelen. Soorten niet-voorraadartikelen Er worden verschillende soorten niet-voorraadartikelen ondersteund: Niet-voorraadartikel: Dit is een algemeen type dat voor interne doeleinden toegepast kan worden of voor gebruik in verkoop, maar niet bedoeld om apart te verkopen. Service: Dit type vertegenwoordigt diensten en wordt geruikt om servicekosten te registreren. Arbeid: Dit type dient als bron voor de grootboekrekening bij urenregistratie. Commissie: Dit type staat voor specifieke tarieven die in rekening worden gebracht. Kosten: Dit type staat voor specifieke onkosten die worden geregistreerd bij declaraties. Toepassing van niet-voorraadartikelen Niet-voorraadartikelen kunnen worden toegepast in de volgende transactievensters: Inkoopfacturen Verkoopfacturen Contante verkopen Bank-/kastransacties Inkooporders Verkooporders Niet-voorraadartikel aanmaken Ter illustratie maken we een niet-voorraadartikel aan voor de verkoop van een digitaal marketingpakket: Open het venster Niet-voorraadartikelen Kies + om een nieuw artikel toe te voegen Gebruik de volgende gegevens: Artikel: DIGIMKTG Omschrijving: Digitale marketingdiensten pakket Op het tabblad Algemene informatie:  Artikeltype: STD Soort: Services Btw-categorie: 1 - Btw hoog Ontvangst vereist: Niet geselecteerd (omdat er geen fysieke ontvangst plaatsvindt) Verzending vereist: Niet geselecteerd (omdat het een dienst betreft) Basiseenheid: STUK Verkoopeenheid: STUK Inkoopeenheid: STUK Op het tabblad Rekeningen: Rekening kosten en Subrek. kosten: de standaard grootboekrekening en subrekening voor de inkoop van dergelijke diensten Rekening verkoop en Subrek. verkoop: de standaard grootboekrekening en subrekening voor het registreren van de omzet Op het tabblad Prijs-/kosteninformatie: Standaardprijs: dit betreft de basis verkoopprijs per maateenheid Klik op Opslaan en sluiten    ... Meer weergeven

Als eindgebruiker van één van de Visma Net diensten sta je waarschijnlijk niet vaak stil bij het inlogscherm. Dat is begrijpelijk; uiteindelijk draait het om de applicatie waarin je je werk wilt doen. Toch willen we je informeren over een aankomende aanpassing: vanaf 23 september kan het inlogscherm er anders uitzien. De manier van inloggen blijft hetzelfde, maar het uiterlijk is gewijzigd. Omdat het huidige inlogscherm en het nieuwe inlogscherm naast elkaar blijven bestaan, kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld bij het inloggen in Visma Home het huidige inlogscherm ziet, terwijl wanneer je direct inlogt bij Visma Net een nieuw scherm tegenkomt.   We brengen je hiervan op de hoogte, omdat we ons kunnen voorstellen dat deze andere look & feel voor verwarring kan zorgen. Onderstaand een overzicht hoe  beide loginschermen eruit zien:   Huidig inlogscherm:   Nieuw inlogscherm:   Heb je vragen over de inlogschermen of twijfel je aan de echtheid van de pagina? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!   ... Meer weergeven

De functionaliteit voor "Ondersteuning meerdere talen in omschrijvingen" is uitgebreid naar het venster Vervoersmethoden. Dit betekent dat je nu ook vertalingen kunt vastleggen voor de omschrijving van de vervoersmethode. De juiste omschrijving zal automatisch op documenten verschijnen (orderbevestiging, pakbon,etc), afhankelijk van de gekozen taal voor de debiteur.     Let op: als de functionaliteit voor ondersteuning meerdere talen al was ingeschakeld, wordt de originele omschrijving van de vervoersmethode niet meer getoond. Om deze weer te tonen, moet de systeemtaal opnieuw worden ingesteld. Dit doe je in het venster Systeemlokalisatie: Klik op de knop Talen instellen Selecteer de standaardtaal Klik op Toepassen Kies Opslaan ... Meer weergeven

In de vensters Voorraadartikelen en Niet-voorraadartikelen zijn twee nieuwe velden toegevoegd: CPV-code en UNSPSC-code. CPV-code: Dit is een Europees gestandaardiseerd systeem voor het categoriseren van producten en diensten (https://europadecentraal.nl/cpv-code-zoekmachine/) UNSPSC-code: Dit is een wereldwijd gestandaardiseerd systeem voor het categoriseren van producten en diensten (https://www.ungm.org/public/unspsc) Wanneer een factuur elektronisch wordt verzonden vanuit Visma Net, worden deze velden opgenomen in de Peppol-XML onder de sectie "CommodityClassification".    Daarnaast wordt nu ook het veld CN8 opgenomen in de Peppol-XML, eveneens in de sectie "CommodityClassification". Let op het volgende bij het invoeren van een code in het CN8-veld: Minder dan 8 karakters: De code wordt beschouwd als een HS-code (Harmonized System Code) en wordt in de Peppol XML opgenomen met de code qualifier HS. HS-codes bestaan normaal gesproken uit 6 cijfers en worden wereldwijd gebruikt voor de classificatie van producten bij de internationale handel. 8 karakters: De code wordt beschouwd als een CN-code (Combined Nomenclature Code) en wordt in de Peppol XML opgenomen met de code qualifier TSP.    ... Meer weergeven

Zoals eerder gemeld, voert de nieuwe Admin geen controle meer uit op het aantal toegewezen rollen in verhouding tot de beschikbare rollen volgens de licentie. Om te voorkomen dat er per ongeluk te veel rollen worden toegewezen in de nieuwe Admin, is er een controle toegevoegd die de beheerder automatisch een e-mail stuurt wanneer het aantal toegewezen rollen de limiet overschrijdt. In deze e-mail staat aangegeven hoeveel rollen beschikbaar zijn volgens de licentie en hoeveel er daadwerkelijk zijn toegewezen.    De beheerder heeft vervolgens 15 dagen de tijd om het probleem te herstellen. Indien er na deze periode geen actie is ondernomen, zal het systeem automatisch het aantal toegewezen rollen terugbrengen tot het toegestane maximum.     ... Meer weergeven

In het venster Grootboekkaart is de mogelijkheid toegevoegd om projectinformatie weer te geven. Door de nieuwe optie Projectinformatie tonen te selecteren, worden de volgende kolommen zichtbaar in de grootboekkaart: Projectcode Projectomschrijving Projecttaak Projecttaakomschrijving   ... Meer weergeven

Er is een nieuw venster beschikbaar voor het herwaarden van de valuta: Valutaherwaardering. Met dit nieuwe venster kun je voor alle processen (debiteuren, crediteuren en bank/kas) en voor alle valuta's de herwaardering uitvoeren. Voorheen was er een apart venster per proces beschikbaar, waarbij je de herwaardering slechts voor één valuta tegelijk kon uitvoeren.  Valutaherwaardering uitvoeren Open het venster Valutaherwaardering Selecteer de gewenste periode en datum voor herwaardering (standaard is de voorlaatste periode en de laatste dag van deze periode geselecteerd) Selecteer in het veld Valuta alle valuta's die je wilt herwaarderen Voeg een omschrijving toe voor de herwaardering Markeer de processen waarvoor de herwaardering moet worden uitgevoerd: Grootboekrekeningen (bank/kas) Crediteurenrekeningen Debiteurenrekeningen  Controleer in de corresponderende tabbladen voor welke transacties een herwaardering wordt uitgevoerd. Indien gewenst, kun je hier nog bepaalde transacties uitsluiten Controleer de totaalbedragen per proces Klik de knop Herwaarderen om de herwaardering voor de geselecteerde valuta's, processen en transacties uit te voeren In dit nieuwe venster worden automatisch de actuele valutakoersen opgehaald op de door jou geselecteerde datum, wanneer je gebruik maakt van de instelling Valutakoersen automatisch importeren in het venster Voorkeuren valuta.   ... Meer weergeven

In het nieuwe venster Verkooporders is de mogelijkheid toegevoegd waarmee inkooporders aan verkooporders kunnen worden gekoppeld, net zoals in het oude venster.   De mogelijkheid om een inkooporder te koppelen is nu geintegreerd in de kolom Bron inkoop. Door deze kolom toe te voegen aan de orderregels, kun je de orderregel markeren voor inkoop (inkoop-voor-verkoop of dropship). Wanneer Inkoop-voor-verkoop is geselecteerd, verschijnt er naast deze kolom een extra pictogram. Door hierop te klikken, opent een venster waarin de lopende inkooporders voor het betreffende artikel worden weergegeven. Door één of meerdere regels te markeren, maak je een directe koppeling tussen de inkooporder en de verkooporder.    Kolom Bron inkoop:    Subvenster Inkoopgegevens   ... Meer weergeven

Deze procedure beschrijft de stappen om een bankkoppeling met Visma Net stop te zetten. Om een bankkoppeling stop te zetten, moet je de toestemming voor de koppeling intrekken via de website van je bank. De stappen kunnen per bank iets verschillen, maar in het algemeen kun je volgens onderstaande stappen te werk gaan.  Stappen Log in op je internetbankieren Ga naar het zakelijke deel (bij bedrijfsrekeningen) Zoek naar "Koppelingen", "Geautoriseerde toepassingen" of "Derde partijen" Zoek de "Visma Net" of "Visma" koppeling Klik op "Intrekken" of "Verwijderen" Bevestig je keuze ... Meer weergeven