Nieuw: Stuur op efficiëntie met het Automation Dashboard!

[#1]

Herken je dat? Je weet dat er binnen je organisatie nog handmatige handelingen plaatsvinden, maar het is lastig om precies de vinger op de zere plek te leggen. Hoe komen de inkoopfacturen binnen, hoe worden ze betaald, waar zitten nog handmatige handelingen. 

Met het nieuwe Automation Dashboard kun je deze punten eenvoudig signaleren. Dit dashboard helpt je om handmatige processen om te buigen naar een geautomatiseerd proces, en duidelijke doelen te stellen.

Automation Dashboard

Het dashboard meet de efficiëntie van je processen realtime op basis van:

• Volledig proces: Volg documenten vanaf binnenkomst tot de volledige verwerking.

• KPI-score: Een actuele automatiseringsscore, op basis van actuele transacties.

Het dashboard richt zich in eerste instantie volledig op het crediteurenproces en zal later worden uitgebreid met het debiteurenproces. 

Het crediteurenproces

Je vindt het Automation Dashboard door te zoeken op de term Automation. In het dashboard zie je direct de automatiseringsniveaus van de huidige maand, ten opzichte van de vorige maand.

Om snel inzicht te verkrijgen, is het crediteurenproces opgedeeld in drie overzichtelijke stappen. Per schema is te zien hoeveel documenten via welke methode zijn verwerkt: 

1. Aanmaken facturen: inkoopfacturen aangemaakt via het Postvak IN, API, import of handmatige invoer.

2. Verwerking: inkoopfacturen verwerkt via automatiseringsagenda's, handmatig of API.

3. Betalingsverwerking: Het aanmaken en vrijgeven van betalingen via automatiseringsagenda's, handmatig of API.

Stel je eigen automatiseringsdoelen in

Je bepaalt zelf welk automatiseringsniveau (KPI) past bij jouw organisatie. Je kiest dit doelpercentage  in de stamgegevens van de organisatie.

• Open het venster Organisaties

• Open de stamgegevens van de hoofdorganisatie

• Klik op het tabblad Automation dashboard

• Leg het gewenste automatiseringsdoel vast

• Sla de wijzigingen op.

Analyseer documenten tot op detailniveau

Om handmatige knelpunten op te lossen, moet je weten welke specifieke documenten extra aandacht vereisen. Het dashboard biedt je daarom de mogelijkheid om door te zoomen tot op transactieniveau.

• Open het venster Automation Dashboard

• Klik op Gegevens.

• Navigeer onderaan de pagina naar Automatiseringsdetails documenten

• Sorteer of filter de lijst naar wens op basis van bijvoorbeeld documentnummer, factuurdatum, verwerkingsdatum of automatiseringsmethode.

In het overzicht zie je of een document volledig via een geautomatiseerde methode (zoals een API of automatiseringsagenda) is verwerkt, of dat er toch een handmatige handeling aan te pas is gekomen.