Nieuw in Financial Overview starter

[#1]

Met Financial Overview Starter voorziet u iedere klant gratis van een online dashboard, waarop klanten hun balans en resultatenrekening kunnen terugvinden, gevuld met data die u exporteert uit Visma eAccounting. U bepaalt tot welke periode deze data wordt gedeeld. 

Naast het aanwezige tabblad ‘Documenten’, waar u enkel documenten voor klanten kunt klaarzetten, is het vanaf 1 mei mogelijk Financial Overview Starter in te zetten als document deelplatform. Niet alleen u, maar ook uw klanten kunnen nu documenten uploaden, die u vervolgens naar Advisor kunt halen in de juiste klantenkaart. Ook kunnen u en uw klanten in Financial Overview Starter zelf mappen aanmaken om deze documenten handig te categoriseren!