Update Online-Samenstelassistent - Premium rapportage

[#1]

In de update van vandaag, introduceren wij de Premium Rapportage, onderdeel van de Premium module. Deze module is bij elk kantoor geactiveerd. De kosten worden nog niet in rekening gebracht. Wij gaan vooraf melden als wij de kosten wel gaan doorbelasten. Tot die tijd is deze module gratis te gebruiken.

Premium rapportage functionaliteit

De Premium rapportagemodule bevat de volgende functionaliteit, bovenop de bestaande rapportagefunctionaliteit.

• Sjablonen
• Kenmerken om externe documenten in te voegen
• Vrije teksten met merge-velden

Sjablonen

Dit zijn door de beheerder aangemaakte Sjablonen die door een gebruiker kunnen worden gekozen. Een Sjabloon bevat de rapportonderdelen in de juiste volgorde met de juiste instellingen.

Kenmerken

Kenmerken worden aan externe documenten gekoppeld en zorgen ervoor dat automatisch de juiste externe documenten worden gekoppeld en dat deze externe documenten op de juiste plek in het rapport worden toegevoegd.

Vrije teksten

Deze rapportonderdelen zorgen voor tekstblokken die op elke gewenste plek in een rapport kunnen worden toegevoegd. Door het gebruik van mergevelden kunnen de teksten generiek worden opgemaakt, waarna ze in een rapport kunnen worden gebruikt.

Werkwijze

Voor de beheerder die een template aanmaakt:

1. Bepaal welke externe documenten in een Sjabloon worden gebruikt en maak hiervoor Kenmerken aan. Deze kenmerken kunnen worden gekoppeld aan externe documenten.

• Kies Kantoor/Instellingen/Kenmerken

• Voeg de benodigde Kenmerken toe (bv. Vaste Activa overzicht of Openstaande posten overzicht)

2. Maak Vrije tekst onderdelen aan

• Kies Kantoor/Instellingen/Vrije teksten
• Kies Vrije tekst toevoegen

De paars gearceerde “merge” velden zijn via de formuleknop (fx) toegevoegd.

3. Maak het sjabloon aan

• Selecteer een Samenstelmoment om het sjabloon aan te maken
• Kies Samenstel Moment/Rapportage 
• Kies Nieuw
• Kies nu de gewenste rapportonderdelen en plaats deze in de juiste volgorde. Hetzelfde Rapportonderdeel kan uiteraard meerdere keren gekozen worden met verschillende instellingen

• Kies Sjabloon/Opslaan als sjabloon
• Elke gebruiker kan dit sjabloon nu selecteren

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan deze module, maar op dit moment worden deze nog niet in rekening gebracht. De Premium-module kost voor het kantoor 20 euro per maand. Per bedrijf wordt 1 euro per maand in rekening gebracht.