Update Visma Advisor - e-mail verzenden via uw eigen e-mailprogramma

[#1]

De communicatie met uw clienten kunt u vanaf vandaag naar een hoger niveau brengen. Als u een e-mail gaat verzenden vanuit Advisor dan start Advisor uw eigen e-mail programma; Outlook, Gmail of elk ander e-mail programma. U kunt dan gebruik maken van alle functionaliteit die uw eigen e-mail programma biedt zoals logo's en handtekeningen. Het grootste voordeel is dat de ontvanger ziet dat u de afzender bent. Bovendien kunt u er nog steeds voor kiezen om de e-mail op te slaan in Advisor.

Wat merkt u ervan in het gebruik?

• Nadat u in Advisor ervoor heeft gekozen om een e-mail te versturen, start een wizzard die uw eigen e-mail applicatie opstart.
• In het Bcc adres wordt een unieke code vastgelegd. Deze code wordt gebruikt om de mail die u verzend op te slaan in Advisor, verwijder of wijzig deze code niet.
• Er wordt een PDF bestand aangemaakt van de mail, die wordt opgeslagen in Advisor.
• Het opslaan van deze PDF in Advisor kost ongeveer 2 minuten.

Wat moet u doen:

Uw standaard e-mail programma vastleggen in uw eigen besturingssysteem (Windows of Mac).

Bijvoorbeeld voor Windows 10 kiest u: Instellingen/Apps/Standaard-apps/mail.

In de Help van Advisor vindt u onder Communicatie een uitgebreide instructie.

Met vriendelijke groet,
Bob/Product Manager