för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Det nya försäljningsorderfönstret har ett antal förbättringar som till exempel bättre överblick, mer användarvänligt och snabbare, speciellt gällande ordrar med många orderrader. Du ser direkt att designen är annorlunda. Detta har gjorts för att ge dig ett enklare och bättre användargränssnitt.
I och med den nya designen är det bra att vara medveten om att vissa fält och funktioner har flyttats. Till exempel finns nu Spara i det övre högra hörnet, flikar är samma som tidigare.
Notera! All funktionalitet är ännu inte på plats, men du kommer att kunna göra samma sak i det nya försäljningsorderfönstret som det gamla, fast kanske på ett annorlunda sätt. |
För att få tillgång till det nya Orderfönstet måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Sales Creator (neXtGen) eller Sales Viewer (neXtGen) tilldelat i Admin. Vid behov kan man också tilldela rollen Sales Profit Viewer (neXtGen) för att kunna se marginal utöver kostnadskolumnen.
Rollerna som finns är:
Tilldelning av roller görs i Admin av en användare med administratörsrättigheter.
Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Admin och därefter välja företaget det gäller.
Notera! Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen. |
Efter att gett användarna någon av rollerna Sales Creator (neXtGen) eller Sales Viewer (neXtGen) nås fönstret via menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) Försäljningsordrar
Tips! Det är under samma menyval där det gamla orderfönstret tidigare fanns. |
En försäljningsorder kan skapas på flera olika sätt, exempelvis automatiskt via en webbutik eller manuellt vid telefonbeställning. Nedan beskrivs hur en försäljningsorder skapas manuellt.
Välj menyvalet Meny > Order och klicka på Ny order.
Notera! Dagens datum föreslås som standard. |
Notera! Antal 1 föreslås som standard. |
Beskrivning av några fält som kan vara bra att känna till:
Notera! Mailet har ännu inte skickats, utan kommer att skickas i en separat process som sätts upp i samband med implementeringen av systemet. |
Vill du se hur orderbekräftelsen ser ut innan du skickar den, klicka på knappen Förhandsgranska dokument längst ner till höger. Från förhandsgranskningsfönstret kan du även skicka orderbekräftelsen via e-post. Här finns också möjlighet att lägga till information i e-postmeddelandet.
För att se en översikt över alla ordrar i systemet, välj menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) ordrar (ny version).
Efter att du skapat försäljningsordern är nästa steg att göra utleveransen.
Tips! Du hittar även utleveransen på fliken Utleveranser. |
När utleverans av försäljningsorderrader har bekräftats ändras försäljningsorderns status till Slutförd och kunden kan faktureras.
Tips! Du hittar även fakturan på fliken Utleveranser. |
Tips! Läs gärna också inlägget om Tips & trix i nya orderfönstret. |
Du måste vara en registrerad användare för att lägga till kommentarer här. Vänligen logga in om du redan är registrerad. Vänligen registrera dig om du inte redan gjort det, och logga sedan in.
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.