för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Här är några tips och trix hur du kan arbeta i det nya försäljningsorderfönstret.
En ny order räknas som den senast skapade ordern. Du kan bläddra igenom befintliga ordrar genom att använda höger- och vänster-piltangenterna i orderhuvudet. För att gå till den tidigare skapade ordern, klicka på vänsterpilen.
Behöver du uppdatera något på en kund kan du öppna kundkortet direkt från orderfönstret genom att klicka på redigeringsikonen (pennan). Då öppnas kundregistret i ett eget fönster. Gör dina ändringar, spara och stäng fönstret.
Håll muspekaren över platsnålen för att se leveransadressen. Det är samma adress som visas på fliken Leveransinställningar.
Manuellt ändrade värden kan återställas till sitt ursprungliga värde. Ikonen blir blå efter att värdet redigerats. Klicka på den blå ikonen för att återställa värdet till det ursprungliga.
Ta bort en eller flera rader samtidigt. Det är också möjligt att markera alla rader genom att klicka i kryssrutan längst till vänster i rubrikraden.
Vill du förhandsgranska en offert/order, klicka på knappen Förhandsgranska dokument.
Vill du skicka en order direkt via e-post, kan du genom att under Åtgärder välja menyvalet Skicka med e-post.
Du kan nu ändra ordning på orderrader med hjälp dra- och släpp.
Tillgänglig för leverans visar en grön bock på artikelraden så länge du har tillräckligt med antal i lager för att leverera försäljningsorderraden. Om tillgängligheten är för låg kommer en orange varning visas. Fältet är också dynamiskt och uppdateras löpande. På så sätt är det enkelt att få en överblick över vad som kan och inte kan levereras.
Stå på offerten och klicka på knappen Offert till order längst ned till höger.
I listboxen, välj ordertyp och klicka sedan på knappen Konvertera.
Du kan nu använda följande kortkommandon (PC och Mac):
I de fall då till exempel, en kund ringer och du "simulerar" en beställning, men att det inte resulterar i en riktig beställning när samtalet avslutas, då vill du radera denna (utan att behöva spara först och att den tilldelas ett ordernummer). Det finns ingen “Avbryt-knapp” i orderfönstret utan du kan "radera" beställningen genom att skapa en ny tom order CTRL+I.
Du måste vara en registrerad användare för att lägga till kommentarer här. Vänligen logga in om du redan är registrerad. Vänligen registrera dig om du inte redan gjort det, och logga sedan in.
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.