Minun alueeni
Apu

Passeli+ Lite käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Arvonlisäveroprosentin muuttuessa ohjelmaan tulee lisätä uusi arvonlisäverokanta. Voit näiden ohjeiden mukaisesti lisätä uuden verokannan, asettaa sen nimikkeille, asettaa sille kirjanpidon tilinumeron ja asettaa sen kirjanpidon oletustiliksi.   -Lisää ohjelmaan uusi arvonlisäverokanta Arvonlisäverokannat löytyy Perustiedot valikon kohdasta Arvonlisäverokannat. Saatte syötettyä uuden verokannan painamalla hiirellä viimeisen verokannan päälle jolloin avautuu uusi tyhjä rivi. Sinne syötetään Vero % 25,5 ja Selite Alv 25,5% (tilanne 1.9.2024)   Ohjelma ehdottaa useissa toiminnoissa käytettäväksi ensimmäistä arvonlisäverokantojen ylläpidosta löytyvää verokantaa. Verokantojen järjestystä voidaan muuttaa työkalurivin nuoli -painikkeilla. -Muuta tarvittaessa uusi arvonlisäverokanta tuotteille Kohdasta  Kortistot -  Nimikekortisto voit muuttaa arvonlisäverokannan kortti kerrallaan. Ottamalla nimikekortin muokkaa tilaan ja valitsemalla kohtaan Myyntiverokanta alasvetovalikosta uuden luomasi verokannan. -Lisää tarvittaessa uuden arvonlisäverokannan kirjanpitotilit tililuetteloon Kirjanpitotilit määritetään Perustiedot valikon kohdasta Tililuettelon ylläpito käynnistyvässä Tilien muokkaus -toiminnossa. Uusi kirjanpitotili lisätään tilien muokkaus -ikkunan työkalupalkin Uusi tili -toiminnolla.   Lisätään esimerkiksi rivi: Tili no: 3004 , Selite: Myynti 25,5%, Tilityyppi: Myyntitili, Verokäsittely: Suoritettavat verot.  Voitte tarkistaa halutun tilinumeron myös kirjanpitäjältänne. Tallennettaessa ohjelma lajittelee tilit numerojärjestykseen. -Määrittele tarvittaessa oletustilinumero uuden verokannan kirjanpitotilille Tiliöintiautomatiikka perustuu tapahtumatyypin mukaisiin järjestelmätileihin, joiden avulla ohjelma kirjaa tapahtumat käyttäjän ennalta valitsemille kirjanpitotileille, joita kutsutaan oletustileiksi. Järjestelmätilit ohjelma luo automaattisesti. Perustiedot - Oletustilien ylläpito   Tilinumero-kenttään valitaan hiirellä klikkaamalla ja alasvetovalikosta valitsemalla kirjanpitotili eli oletustili, jota ohjelma käyttää. Järjestelmätiliä vastaavan kirjanpitotili valitaan järjestelmässä käytössä olevista tileistä. Mikäli järjestelmätiliä vastaavaa kirjanpitotiliä ei ole valittu, näkyy kirjanpidon tilinumerona järjestelmätilin luoma 6-numeroinen numero.
Näytä koko artikkeli
12-08-2024 12:57 (Päivitetty 12-08-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1578 Näytöt
Mitä tapahtuu, jos lasku ei tule perille lakon vuoksi?  Verkkolaskuihin ja sähköpostitse lähetettäviin laskuihin Postin lakko ei vaikuta, mutta postissa tulevat laskut ja maksuvaatimukset voivat viivästyä huomattavasti. Yritämme parhaamme mukaan huomioida lakon mahdolliset vaikutukset viivästyneisiin maksusuorituksiin. Lakon vuoksi myöhästyneistä maksusuorituksista emme tietenkään peri asiakkailta muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja.     Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään viimeistään nyt verkkolaskutukseen tai sähköpostilaskujen lähettämiseen ja vastaanottoon. Passeli Yritys-asiakkaat voivat lähettää pyynnön laskutustietojen muutoksesta laskutuksen sähköpostiin, osoitteeseen laskutus@passeli.com Käsittelyn nopeuttamiseksi laitathan mukaan y-tunnuksesi sekä verkkolaskuosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, jonne laskut voidaan lähettää. Huomaathan, että voidaksemme lähettää laskun verkkolaskuna, tulee käytössämme teknisistä syistä olla myös postiosoite.
Näytä koko artikkeli
14-11-2019 10:49 (Päivitetty 14-11-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 956 Näytöt
Laskulle voidaan valita useita nimikkeitä samalla hakukerralla painamalla Ctrl-näppäintä valintojen ajan Avaa nimikehaku (Saate-kentän alapuolella oleva Suurennuslasi-kuvake) Valitse nimike hakuikkunasta hiirellä valiten Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja valitse toinen nimike Kun olet valinnut haluamasi nimikkeet, paina OK-painiketta Kaikki valitut nimikkeet tulevat kerralla laskun riviosalle
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:32
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 913 Näytöt
Jos lasku on Suoritettu-tilassa, vaikka suoritusta ei sille vielä ole kirjattu, on syytä tarkistaa laskulla käytetyn maksuehdon nettopäivämääritys Avaa ohjelman ylävalikosta Perustiedot ja valitse Maksuehdot Tarkista maksuehtojen Nettopäivät-sarakkeen tiedot Sarakkeen tulee olla tyhjä ainoastaan Käteismaksuehdossa. Täydennä ja korjaa tiedot ja tallenna muutokset OK-napilla ikkuna sulkien Valitse Laskuhaku-kuvake, etsi ja ota esille korjattava lasku Ota lasku muokkaustilaan, vaihda maksuehto pudotusvalikosta valiten ja tallenna muutos
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:31
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 851 Näytöt
Suorituksen poistaminen suorituksen kirjausikkunassa Avaa Tiedosto-valikosta Uusi suoritus Paina työkaluriviltä Haku-painiketta tai selaa suorituksia työkalurivin nuolinäppäimillä Mikäli suoritus ei ole muokattavissa, paina Muokkaus-painiketta suorituksen kirjauksen työkaluriviltä tai Ctrl + E näppäimistöltä. Huom! Lukitulla kaudella olevaa suoritusta ei voi poistaa. Paina työkalurivin Poista-kuvaketta Mikäli haluat poistaa suorituksen, paina vahvistusikkunassa OK
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:25
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 961 Näytöt
Suorituksen muokkaus tehdään Suorituksen kirjaus -ikkunassa Avaa Tiedosto-valikosta Uusi suoritus. Paina työkaluriviltä Haku-painiketta tai selaa suorituksia työkalurivin nuolinäppäimillä. Mikäli suoritus ei ole muokattavissa, paina Muokkaus-painiketta suorituksen kirjauksen työkaluriviltä tai Ctrl + E näppäimistöltä. Huom! Lukitulla kaudella olevaa suoritusta ei voi muokata. Tee suoritukseen tarvittavat muutokset Tallenna muutos Tallenna-kuvakkeen painalluksella ennen ikkunan sulkemista
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:24
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 826 Näytöt
Laskuille voidaan kirjata suorituksia joko käsin tai lukemalla suoritukset pankin tiliotteelta. Laskujen tilan tulee tällöin olla Avoin tai Osasuoritettu. Suorituksen kirjaus käsin Avaa Tiedosto-valikosta Uusi suoritus Syötä Tunniste-kenttään veloituslaskun numero tai hae lasku Haku-napilla Anna suorituksen kirjauspäivä Tarkista kirjanpitotili Muuta suorituksen määrä tarvittaessa oikeaksi Ohjelma tarjoaa oletuksena suorituksen määräksi laskun avoinna olevaa summaa. Kirjaa mahdolliset oikaisuerät ja/tai kurssierot. Tallenna suoritus Tallenna-kuvakkeen painalluksella. Suorituksen kuittaus tiliotteelta Avaa Tiedosto-valikosta Suorituksen kuittaus tiliotteelta. Valitse haluttu pankkitunniste TAI luo tarvittaessa uusi painamalla Uusi tunniste -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi. Paina lopuksi OK. Valitse hakemisto, johon olet tallentanut tiliotetiedostot ja paina OK Valitse haluamasi tiliotetiedosto Tiedostot-kentästä ja paina OK Avautuvassa Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkunassa näkyy valitun tiedoston sisältö. Laskuno -sarakkeessa näkyy laskun numero ja L-sarakkeessa OK, mikäli suoritus voidaan kohdistaa reskontrassa avoinna olevaan laskuun. Paina Kuittaa suoritetuksi -painiketta Kuittauksen jälkeen saat ilmoituksen kohdistetuista suorituksista Mahdollisia ongelmatilanteita Tiliotteen/Viiteluettelon valinnan jälkeen Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna on tyhjä eikä näytä yhtään suoritusta: Tarkista yrityksen yhteystietojen pankkitilitiedot. Täydennä tarvittaessa Tilinumero-kenttään pankkitili vanhassa muodossa (vain tilinumero, ei pankin nimeä) sekä IBAN ja BIC. Tarkista tiliotteen/viiteluettelon sisältö Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna näyttää suorituksia, mutta ne eivät kohdistu, eli L-sarakkeessa lukee EI: Tarkistakaa Laskuhaku-toiminnolla laskujen olevan Avoimessa tai Osasuoritetussa tilassa. Suoritus jää kohdistamatta automaattisesti myös, mikäli maksuviitettä ei ole käytetty. Lukitulle ajanjaksolle ei ole mahdollista kuitata suorituksia.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:22
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1044 Näytöt
Maksukehotuksia voidaan tulostaa niille asiakkaille, joiden asiakaskortissa on valinta Maksukehotukset valittuna voimaan. Maksukehotuksia voi tehdä vain niille erääntyneille laskuille, jotka ovat myöhässä enemmän kuin Passeli-asetuksissa määritelty Sallittu myöhästyminen. Avaa ohjelman ylävalikosta Tiedosto ja valitse Maksukehotukset Määrittele laskuille annettava Maksuaika ja Huomautuskulut Valitse laskut, joista haluat tulostaa maksukehotuksen Paina Tulosta-painiketta Määritä tulostuskohde ja paina OK Mahdollinen ongelmatilanne Tarkista Laskuhaku-listasta onko asiakkaalla asiakasnumeroa (onko asiakkaalla asiakaskortti) Tee tarvittaessa asiakkaalle asiakaskortti, johon muistat myös lisätä Maksukehotukset-valinnan Päivitä asiakastiedot laskulle ottamalla lasku muokkaustilaan ja hakemalla tiedot kortistosta
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:19
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1040 Näytöt
Mikäli laskun muokkaamisessa tulee ilmoitus laskun olevan lukittu, laskua ei enää voi muokata. Lukituksen purkaminen on mahdollista maksullisena lisätyönä asennuspalvelumme toimesta. Lukitus voidaan, niin haluttaessa tehdä Laskutus-valikosta toiminnolla Tapahtumien lukitus. Huom! Lukitus on peruuttamaton toimenpide. Sitä ei ole tarve tehdä rutiininomaisesti. Tapahtumat lukittuvat myös samalla kun luodaan sähköinen kirjanpidon aineisto. Annettu ajanjakso lukitsee kaikki jakson tapahtumat, eikä ajanjaksolle sen jälkeen ole enää mahdollista luoda uusia laskuja tai kirjata suorituksia ennen lukituksen purkamista.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:17 (Päivitetty 22-12-2017)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 890 Näytöt
Avoimessa tilassa olevaa lukitsematonta laskua voidaan muokata laskun kirjausikkunassa. Valitse Laskuhaku, etsi lasku listalta ja paina OK Ota lasku muokkaustilaan yläkuvakkeiden Muokkaa-napin painalluksella Tee haluamasi muutokset Paina yläkuvakkeista Tallenna-nappia ennen kirjausikkunan sulkemista
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:49
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 797 Näytöt
  Kirjanpidon päiväkirjatulosteille tulevia tilejä voidaan tarvittaessa muuttaa laskun kirjausikkunassa rivikohtaisesti. Ohjelma tarjoaa laskujen kirjauksessa Oletustilien ylläpidossa määriteltyjä tilejä. Jos riviosalla ei näy Kredit-tili -saraketta, se valitaan näkyviin riviosan työkalurivin Näytä sarakkeet -kuvakkeella. Kredit-tili -kenttään voida valita kirjanpidon tili niistä tileistä, jotka on lisätty ohjelmaan Tililuettelon ylläpito -toiminnossa. Sekä Tililuettelon ylläpito että Oletustilien ylläpito -toiminnot löytyvät ohjelman ylävalikon Perustiedot-valinnan takaa.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:41 (Päivitetty 22-12-2017)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 816 Näytöt
Passelilla luotu kirjanpitoaineisto voidaan lukea ainoastaan Passeli+ Professional ja Passeli Yritys -ohjelmiin, joissa on Kirjanpito-osio. Ennen toiminnon suorittamista on syytä tarkistaa kirjanpitäjältä, mitä kirjanpito-ohjelmaa he käyttävät.   Avaa Laskutus-valikosta Kirjanpitoaineiston luonti Anna ajanjakso, jolta haluat luoda aineiston Määritä kolmen-pisteen-napin painalluksella Tiedosto-kenttään paikka, jonne haluat aineiston tallentuvan Paina OK-nappia
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:39
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 818 Näytöt
Jos päiväkirjatulosteissa on näkyvissä 6-numeroisia tilinumeroita, pitää oletustilien määritykset tehdä mahdollisimman pian. Ohjelmaan tulee ensin perustaa tarvittavat omat (kirjanpitäjän käyttämät) kirjanpidon tilit ja sen jälkeen kohdistaa ne ohjelman järjestelmätileihin.   Valitse Perustiedot ja Tililuettelon ylläpito Täydennä tarvittaessa listaan kirjanpitäjältä saadut tilit Anna Tili no -kenttään kirjanpitotilin yksilöivä tilinumero Anna Selite-kenttään annetaan kirjanpitotilin mm. raporteissa näkyvä nimi Valitse Tilityyppi pudotusvalikosta Valitse omassa sarakkeessaan myös tilin Verokäsittely Ei käytössä -valinnalla tili ei näy valintalistoissa, eikä sille voi tehdä kirjauksia Tallenna muutokset ja täydennykset OK-napin painalluksella
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:34
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 886 Näytöt
Oletustilien ylläpidossa kohdistetaan omat (kirjanpitäjän käyttämät) nelinumeroiset kirjanpitotilit ohjelman käyttämiin kuusinumeroisiin järjestelmätileihin. Kohdistuksen jälkeen kirjatuille laskuille ja niiden suorituksille on ohjelmasta mahdollista saada täydelliset ja tarkat kirjanpidon raportit. Valitse Perustiedot ja Oletustilien ylläpito Valitse Tilinumero-sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidon tili OK-napin painallus sekä tallentaa tiedot että sulkee ikkunan    
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:31
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 791 Näytöt
Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan veloituslaskuun, mikäli veloituslasku on vielä avoimessa tilassa. Valitse ylävalikosta Tiedosto ja Uusi suoritus Syötä Tunniste-kenttään veloituslaskun numero tai hae lasku Haku-napilla Valitse haluttu kirjauspäivä Tyhjennä Suoritus-kentän summa Valitse Hyvityslasku-pudotusvalikosta samalle asiakkaalle tekemäsi kohdistettava hyvityslasku   Jos veloituslasku on hyvityslaskua pienempi tai yhtä suuri, valinta jättää Jää avoimeksi -summaksi nollan. Tallennuksen jälkeen suoritus on kirjattu, laskut kohdistettu toisiinsa ja molempien laskujen tilat ovat päivittyneet. Mikäli veloituslaskuun on jo saatu suoritus, voidaan hyvityslaskun suoritus kirjata käsin.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:28
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1136 Näytöt
Hyvityslasku luodaan uutena laskuna, jossa annetaan Määrä-sarakkeeseen miinusmerkkinen luku. Saate-kenttään tai laskuriville voidaan myös lisätä viittaus alkuperäiseen laskuun.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:26
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 803 Näytöt
 1. Lisää pankkitilit yrityksen yhteystietoihin Avaa Perustiedot-valikko Valitse Yritystiedot Valitse Pankkitilit-välilehti Lisää uusi tili tai tarvittaessa muokkaa pankkitilitietoja Muutokset tallennetaan OK-painikkeella 2. Valitse laskulomakkeella näytettävät pankkitilit Avaa Asetukset-valikko Valitse Lomakeasetukset Siirry Yritystiedot-välilehdelle Valitse laskulla näytettävät pankkitilit Tiedot tallennetaan Käytä-painikkeella ja OK-napin painallus sulkee ikkunan Mikäli pankkitili ei näy oikein laskulla, menkää uudelleen Lomakeasetuksiin ja palauttakaa oletusasetukset ikkunan vasemman alakulman Palauta oletukset-painikkeella. Tarkistakaa lisäksi Yritystiedot-välilehden pankkitilivalinnat.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:23
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 756 Näytöt
Laskun ulkoasun muokkaaminen Lomakeasetuksissa tehdään muutoksia tulosteiden ulkoasuun. Lomaketyyppikohtaisesti voidaan valita, mitä tietoja tulostetaan sekä määritellä tietojen sijainteja ja tulosteiden otsikkotietoja. Avaa Asetukset-valikosta Lomakeasetukset Valitse muokattava Lomaketyyppi (Lasku, Maksukehotus tai Hyvityslasku) Tee niin halutessasi logotiedostovalinta Valitse Oletuslomake (esim. Tilisiirto viivakoodilla) Voit halutessasi tehdä muutoksia Lomake-, Riviosa- ja Yritystiedot-välilehtien määrityksiin koskien lomakepohjan otsikkotietoja ja niiden tietokenttiä. Voit myös valita tulostetaanko kyseinen tieto lomakepohjalle vai ei. Käytä-napin painallus tallentaa tehdyt muutokset ja OK sulkee ikkunan. Jos haluat palauttaa asetusten lähtötilanteen, paina Palauta oletukset -nappia.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:20
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 847 Näytöt
Logo lisätään laskulle ohjelman Lomakeasetuksissa. Suositeltu kuvan koko logolle on 25 x 90 mm. Avaa Asetukset-valikosta Lomakeasetukset Paina Logotiedosto-painiketta Paikallista logotiedosto ja valitse Avaa Tallenna muutos Käytä-napin painalluksella Sulje ikkuna OK-valinnalla Käytä logoa kaikilla lomaketyypeillä -valinnalla sekä Laskuille, Maksukehotuksille että Hyvityslaskuille tulostuu sama valittu logo.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:11
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 716 Näytöt
Seuraavan laskunumeron voit määritellä Asetukset-valikosta Valitse Passeli-asetukset Syötä haluttu laskunumero Seuraava laskunumero -kenttään Tallenna muutokset Käytä-painikkeella ja sulje ikkuna valinnalla OK
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:10
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 574 Näytöt