My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Passeli+ Professional
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ElliToroska
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 134 Views

 Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä.

  • Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto
  • Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän
  • Paina työkalurivin ”Uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan
  • Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä myyjäkortistosta myyjäryhmiin merkityn myyjän vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävä –tiedot.
  • Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä.
    • Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa
    • Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle
  • Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot.
  • Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta
Contributors