Tehtävän luonti

[#1]

 Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä.

• Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto

• Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän

• Paina työkalurivin ”Uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan

• Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä myyjäkortistosta myyjäryhmiin merkityn myyjän vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävä –tiedot.

• Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä.
• Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa
• Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle

• Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot.

• Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta